京東方2016年第4季躍升為全球大尺寸第一大出貨量面板廠,超越面板龍頭樂金顯示器(LGD),群創(chuàng)與友達(dá)分別為第三、四名,臺(tái)、韓因?yàn)楫a(chǎn)量拼不過陸廠,均改變策略,以提升價(jià)值為主,以維持長期競爭力。
大陸持續(xù)擴(kuò)增LCD產(chǎn)能效應(yīng)顯現(xiàn),IDC 24日公布2016年第4季大尺寸面板出貨量排名,前五大廠依序?yàn)榫〇|方、LGD、群創(chuàng)、友達(dá)、三星顯示器,前五大廠商占據(jù)全球超過八成面板出貨量。
其中,三星顯示器因?yàn)殛P(guān)閉兩座五代與一座七代LCD生產(chǎn)線,排名衰退至第五名(市占率10.4%,年減28.5%),京東方則借充沛的8.5代產(chǎn)能,滿足中低階LCD面板轉(zhuǎn)單需求,使京東方大尺寸面板出貨大幅提升,一舉躍升為全球第一(市占率22%,年增27.4%)。
至于第二名的LGD,去年第4季大尺寸面板出貨量市占率19.1%,年減14.7%;群創(chuàng)市占率16.2%,年減1.8%;友達(dá)市占率13.6%,年減0.9%。可以看出,臺(tái)、韓面板廠出貨量均呈下滑,只有京東方一枝獨(dú)秀,主要就是大陸持續(xù)興建LCD面板廠的擴(kuò)產(chǎn)效應(yīng)。
LCD之后,強(qiáng)攻OLED
中國企業(yè)開始集中向智能手機(jī)所使用的OLED 面板領(lǐng)域進(jìn)行大規(guī)模投資。包括京東方科技集團(tuán)(BOE)等 6 家中國主要企業(yè)相繼建立新工廠,預(yù)計(jì)到 2020 年前后,總投資額預(yù)計(jì)超過 2 兆日圓(約臺(tái)幣 5,779 億元)。
報(bào)導(dǎo)中指出,中國企業(yè)藉助來自地方政府等鉅額的資金援助,以實(shí)施OLED 面板的大規(guī)模投資,對抗韓國廠商。而隨著中國企業(yè)大舉發(fā)起攻勢,智能手機(jī)用OLED 面板未來可能發(fā)展成和TFT-LCD 面板不相上下的市場。
報(bào)導(dǎo)中進(jìn)一步分析表示,在智能手機(jī)和電視等使用的顯示設(shè)備領(lǐng)域,無論是目前占主流的TFT-LCD,還是新一代有機(jī)OLED,日本企業(yè)都曾在基礎(chǔ)技術(shù)的積累上領(lǐng)先一步。不過,2000年代以后,韓國廠商掌握了液晶量產(chǎn)的主導(dǎo)權(quán),智能手機(jī)用OLED 的全球市場目前也幾乎被韓國三星電子壟斷。
但是目前一方面,中國企業(yè)在液晶面板領(lǐng)域不斷進(jìn)行增產(chǎn)投資,預(yù)計(jì)2018 年前后,在各國產(chǎn)能排名中將超越韓國,奪走全球首位寶座。不僅如此,中國企業(yè)還同時(shí)在將業(yè)務(wù)向OLED 面板領(lǐng)域延伸,這使得中國企業(yè)布局尖端電子零部件的布局變得越來越清晰。
現(xiàn)階段,中國最大的面板廠商京東方科技正在四川成都建設(shè)OLED 面板工廠,該工廠將具備相當(dāng)于月產(chǎn)能1,000 萬片智能手機(jī)面板的供貨能力。投資額將超過5,000 億日圓(約新臺(tái)幣 1,444.65億元)。工廠將分階段投產(chǎn),最早將在2019 年啟動(dòng)量產(chǎn)。至于,華星光電(CSOT)也正在湖北武漢建設(shè)同等規(guī)模的工廠。
由于,美國蘋果(Apple)已向客戶透露,2017 年的新款 iPhone 中有一部分打算采用 OLED 的計(jì)劃。因此,京東方科技和華星光電決定實(shí)施鉅額投資,據(jù)信也受到了這一消息的影響。兩家公司研判,認(rèn)為華為技術(shù)等中國智能手機(jī)廠商也將開始采用OLED,使得需求有望增加。
與TFT-LCD 相比,OLED能表現(xiàn)鮮艷的色彩,而且可以彎曲。因此,為設(shè)計(jì)提供了更大的自由度。智能手機(jī)廠商認(rèn)為這有利于新一代產(chǎn)品的開發(fā),開始逐步采用OLED,而面板廠商也在加緊供貨。
另外在中國天馬微電子集團(tuán)方面的布局,則是把在武漢市建設(shè)的TFT-LCD 工廠,改為了有OLED 專用工廠。和輝光電與維信諾顯示技術(shù)等企業(yè),也計(jì)劃建設(shè)新工廠。至于,柔宇科技等新創(chuàng)企業(yè),則是借助當(dāng)?shù)卣馁Y金支持,也做出了超過三千多億日圓(約新臺(tái)幣 866.79 億元)的投資決定。
未來,如果中國企業(yè)按計(jì)劃啟動(dòng)生產(chǎn),就智能手機(jī)的全球出貨量換算,產(chǎn)能將達(dá)到滿足市場 3 成以上的需求規(guī)模。不過,OLED 的生產(chǎn)技術(shù)難度較高。就連一年生產(chǎn)約 3 億部智能手機(jī)用的三星,也在為提高良品率而煩惱。因此,大幅增產(chǎn)可能導(dǎo)致市場價(jià)格下跌,加上提高良率困難,還會(huì)造成成本上升,這也將使得中國相關(guān)企業(yè)因此面臨經(jīng)營狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
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