據(jù)群智咨詢(xún)(Sigmaintell)統(tǒng)計(jì),2017年一季度全球LCD TV出貨量為4930萬(wàn)臺(tái), 同比下降3.0%。開(kāi)年第一個(gè)季度的下降,向我們警示著2017年全年的發(fā)展?fàn)顩r以及品牌競(jìng)爭(zhēng)格局。由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不穩(wěn)定及無(wú)體育賽事拉動(dòng),我們預(yù)計(jì)2017年全球LCD TV出貨量為2億3350萬(wàn)臺(tái),同比下降2.0%。
全球各區(qū)域需求狀況
從各大區(qū)域是銷(xiāo)售情況來(lái)看,
1、北美市場(chǎng),北美地區(qū)渠道商在2016年年底啟動(dòng)了購(gòu)買(mǎi)TV消費(fèi)稅退稅措施,刺激需求爆發(fā)。2017年年初歐美地區(qū)渠道庫(kù)存偏低,有比較強(qiáng)的補(bǔ)貨需求,2017年一季度出貨量與2016年持平,而且新品集中備貨大尺寸。
2、中國(guó)市場(chǎng)正在經(jīng)歷經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩, 房地產(chǎn)市場(chǎng)萎靡,“元春”過(guò)后渠道庫(kù)存過(guò)高等不利形勢(shì),出貨力道明顯減弱。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度中國(guó)TV市場(chǎng)出貨量同比下降14%。另外,由于面板價(jià)格快速上升,TV品牌廠商考慮收益性,重點(diǎn)推進(jìn)高端大尺寸產(chǎn)品。
3、新興國(guó)家一季度長(zhǎng)期的需求乏力隨著能源價(jià)格回暖而有所恢復(fù)。但中尺寸段(40-50英寸)面板價(jià)格高漲也抑制了新興市場(chǎng),一季度該區(qū)域的需求轉(zhuǎn)向32英寸及以下中小尺寸。
品牌競(jìng)爭(zhēng)格局狀況
1、韓國(guó)品牌同比下降2.0% 側(cè)重大尺寸發(fā)展
韓國(guó)品牌一季度出貨量同比下降了2.0%,但由于歐美地區(qū)大尺寸備貨需求強(qiáng),其55英寸和65英寸出貨量同比大幅增長(zhǎng)。群智咨詢(xún)(Sigmaintell)數(shù)據(jù)顯示,一季度韓國(guó)品牌55英寸出貨量同比增長(zhǎng)了60%, 65英寸基本翻倍增長(zhǎng)。韓國(guó)品牌經(jīng)歷了2010年至2014年的快速擴(kuò)張,在全球各個(gè)地區(qū)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)完善。銷(xiāo)售增長(zhǎng)至一定規(guī)模的韓國(guó)品牌,2015年開(kāi)始銷(xiāo)售量逐年下降,2017年也將面臨比較艱難的競(jìng)爭(zhēng)格局。成本和價(jià)格上漲,沒(méi)有賽事需求拉動(dòng),中國(guó)品牌強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻新興市場(chǎng)等因素,將會(huì)導(dǎo)致韓國(guó)品牌2017年經(jīng)歷艱難的競(jìng)爭(zhēng)局面,預(yù)計(jì)2017年銷(xiāo)售量將有所下降。
2、中國(guó)品牌同比下降6.8% 積極擴(kuò)張海外
中國(guó)品牌一季度出貨量同比下降了6.8%,其中內(nèi)銷(xiāo)出貨量同比下降了18%,出口量同比增長(zhǎng)了13%。2017年的難點(diǎn)主要在于中國(guó)市場(chǎng),一季度出貨數(shù)據(jù)顯示中國(guó)品牌內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)占比達(dá)到58%,對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)而言,2016年年底的房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控政策,對(duì)消費(fèi)者的消費(fèi)信心起到了很強(qiáng)的抑制作用,預(yù)計(jì)2017年中國(guó)市場(chǎng)LCD TV出貨量將同比下降4%左右,中國(guó)品牌內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)銷(xiāo)售壓力較大。在海外市場(chǎng),中國(guó)品牌將穩(wěn)健的進(jìn)行海外市場(chǎng)擴(kuò)張,除了新興國(guó)家之外,如TCL、海信、創(chuàng)維等品牌,在歐美市場(chǎng)的擴(kuò)張也將非常激進(jìn)。
3、日本品牌同比下降12.6% 索尼逆增
除索尼以外,大部分日本品牌基本回歸本土運(yùn)營(yíng),在海外市場(chǎng)更多的進(jìn)行品牌授權(quán),2017年一季度銷(xiāo)售量同比下降了12.6%(2017年一季度開(kāi)始夏普品牌歸類(lèi)到臺(tái)灣),日本品牌的保守運(yùn)營(yíng)策略注定其銷(xiāo)售量繼續(xù)下降。索尼一季度出貨表現(xiàn)穩(wěn)定,同比呈現(xiàn)8%的增長(zhǎng)。
4、其他地區(qū)品牌同比增長(zhǎng)6.3% 夏普為主
其他地區(qū)品牌銷(xiāo)售量一季度增長(zhǎng)了6.3%,其他地區(qū)品牌包括飛利浦+AOC, Vizio及夏普,增長(zhǎng)主要是歸功于夏普的增長(zhǎng)。富士康收購(gòu)夏普之后,目前在中國(guó)、東南亞、歐洲、以及北美積極促銷(xiāo),一季度出貨量同比增長(zhǎng)了30%,預(yù)計(jì)2017年銷(xiāo)售量在650萬(wàn)臺(tái)左右,同比增長(zhǎng)30%左右。
飛利浦+AOC更多的集中在中國(guó)線上市場(chǎng)增長(zhǎng),不過(guò)中國(guó)線上市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的時(shí)期已經(jīng)過(guò)去, 加上成本高漲無(wú)力低價(jià)促銷(xiāo),飛利浦2017年銷(xiāo)售增長(zhǎng)壓力較大。
Vizio在2016年依托北美市場(chǎng)需求紅利同比增長(zhǎng)了20%,但是由于樂(lè)視收購(gòu)受阻的影響,其整體經(jīng)營(yíng)呈現(xiàn)下滑,一季度開(kāi)始便被迫下調(diào)了2017年銷(xiāo)售計(jì)劃。
總結(jié)以上觀點(diǎn),群智咨詢(xún)(Sigmaintell)認(rèn)為,2017年對(duì)于LCD TV市場(chǎng)而言,全球范圍內(nèi)的高成本和終端漲價(jià)將對(duì)總需求造成很大影響,總體偏弱, 銷(xiāo)售量下降將在所難免;品牌競(jìng)爭(zhēng)格局正在重塑,韓國(guó)品牌大尺寸主導(dǎo)權(quán)正在強(qiáng)化,中國(guó)品牌和臺(tái)灣地區(qū)品牌的總體話(huà)語(yǔ)權(quán)增加。
備注:2017年開(kāi)始,夏普計(jì)入臺(tái)灣地區(qū)品牌,
不再計(jì)入日系品牌
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