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　　OLED供需最新分析－設(shè)備投資布局符合預(yù)期但OLED供給緊張

　　DisplaySupply Chain Consultants （DSCC） 近期發(fā)布了最新一期的季度OLED供需報告，在過去追蹤OLED產(chǎn)能布局，良率以及出貨按不同應(yīng)用的基礎(chǔ)上又額外增加了柔性顯示以及可彎曲可折疊應(yīng)用產(chǎn)品的分類數(shù)據(jù)，以及OLED設(shè)備市場的份額預(yù)測，包括蒸鍍設(shè)備，噴墨印刷，光刻設(shè)備以及準分子激光退火設(shè)備。

　　DSCC CEO Ross Young說道，“OLED市場成長非常迅速，因為整個智能手機市場都希望在未來6－8年完全轉(zhuǎn)變?yōu)镺LED面板手機。OLED不僅僅能夠帶來不錯的顯示體驗如對比度，視角等性能，同時能夠使得在固有的大尺寸固定形態(tài)的手機上實現(xiàn)可折疊可彎曲效果，此外也能夠變得更輕以及在柔性顯示應(yīng)用中更加堅固，這些優(yōu)勢都能夠使得智能手機廠商與OLED面板廠商增加平均售價而獲取高利。隨著三星與蘋果預(yù)計在2019年時智能手機產(chǎn)品能夠至少消耗掉60％的OLED產(chǎn)能，其他的智能手機品牌商會面臨缺貨恐懼，他們擔心無法保證有足夠的產(chǎn)能供給來支持他們的OLED手機生產(chǎn)，所以其它手機廠商通過預(yù)付定金或者首期款來鼓勵更多的面板廠商布局OLED產(chǎn)能或是現(xiàn)有的OLED廠商擴大產(chǎn)能投資。

　　隨著三星顯示公布OLED的利潤較LCD可觀，同時OLED需求強勢，顯示行業(yè)業(yè)者紛紛開始逐步布局OLED投資。但是由于OLED投資相對LCD是資本密集型需求，意味著即使在2017年預(yù)訂設(shè)備資本投入，緊接著數(shù)年也要面臨龐大的資本持續(xù)投入，直到智能手機以及其他移動應(yīng)用產(chǎn)品完全滲透OLED應(yīng)用，但這并不是我們期望看到的。我們期望隨著噴墨設(shè)備與可溶性材料的成熟，能夠在2020年看到10．5代線OLED電視產(chǎn)能的顯著擴張。

　　該份報告本季更新重點回顧：

　　全球OLED產(chǎn)能布局投資按階段在進行

　　從2016年到2021年間有72個不同的OLED產(chǎn)能投資計劃在上，包括12個較低可能性的產(chǎn)能布局。

　　OLED 產(chǎn)能從投入和產(chǎn)出角度分析

　　比較現(xiàn)實的OLED投入產(chǎn)能年度復(fù)合增長率預(yù)計在40％，從2016年760萬平方米增長到2021年4050萬平方米。

　　移動顯示類產(chǎn)品預(yù)計每年至少消耗72％OLED投入產(chǎn)能。

　　Apple預(yù)計在2018年將消耗OLED移動產(chǎn)品類28％的投入產(chǎn)能，持續(xù)增長一直到2021年將略幅降低到20％。

　　大部分的移動產(chǎn)品OLED的產(chǎn)能投資都是為了柔性顯示應(yīng)用。所以在2017年第四季度時柔性顯示產(chǎn)能將大量投入直到2018年的第二季度開始有產(chǎn)出。

　　韓國依舊是OLED產(chǎn)能份額最高的區(qū)域，但是預(yù)計緩慢下降，從2016年94％市占率將下降至69％在2021年。

　　中國區(qū)域的OLED產(chǎn)能年復(fù)增長率高達99％，從2016年5％的市占率增長至27％在2021年。

　　OLED TV 投入產(chǎn)能預(yù)計年復(fù)增長率到2021年上升到37％，相對產(chǎn)出復(fù)合增長率預(yù)計增長到33％左右，基于55寸的產(chǎn)品，相當于在2021年有840萬片55寸OLED面板。

　　OLED 需求分析：

　　OLED 面板出貨量年復(fù)增長率預(yù)計增長至30％到2021年，從2016年3億9千5百萬片增長到2021年14億6千萬片。

　　移動顯示類產(chǎn)品預(yù)期至少每年將有90％產(chǎn)品是OLED的需求。

　　VR頭戴式產(chǎn)品與智能手機將是僅次于手機應(yīng)用后分別占據(jù)第二和第三的主要應(yīng)用。

　　OLED 電視面板需求預(yù)計在2021年年復(fù)增長率達47％，需求量達590萬片。

　　OLED 智能手機面板需求預(yù)計在2019年年復(fù)增長率達26％，同時趕超LCD面板手機市場需求。

　　LCD 智能手機面板需求年復(fù)增長率預(yù)計跌到8％，從2016年12億片需求下降至8億6百萬片在2021年。

　　OLED 供需平衡分析

　　由于OLED產(chǎn)能在2016年間非常緊缺，加上三星與蘋果預(yù)計在2017年和2018年間消耗大部分OLED釋放出來的產(chǎn)能，OLED供需到2019年時依舊會出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。

　　我們基本上看不到有任何機會在2019年智能顯示用OLED產(chǎn)能會出現(xiàn)盈余，即使理論預(yù)期在2019年將有10％的盈余。

　　未來影響OLED供需平衡的主要因素：

　　新進入者投入OLED產(chǎn)能的速度將有多快，以及根據(jù)他們預(yù)期的盈利點將會延遲還是加速未來的投資？

　　有多少產(chǎn)能是用于低良率或是可折疊可卷曲產(chǎn)品的？我們看到部分高良率廠商已經(jīng)逐步轉(zhuǎn)換可折疊和可卷曲產(chǎn)品，這將會降低產(chǎn)能產(chǎn)出。

　　OLED 沉積設(shè)備（Deposition）市場分析

　　從營收角度來看，OLED沉積工藝（VTE＋IJP）設(shè)備市場2016年增長211％達11億4千萬美金規(guī)模，預(yù)期2017增長90％達22億美金規(guī)模，2018年增長8％達23億美金規(guī)模，2019年下降13％達20億美金規(guī)模。OLED沉積設(shè)備將于2017年變成僅次于光刻設(shè)備位居第二的顯示設(shè)備大類。

　　OLED沉積設(shè)備出貨量2016年增幅83％，預(yù)計2017年增長64％      ，2018年下降6％。

　　從2015年至2019年按區(qū)域來看，韓國將領(lǐng)先于中國區(qū)域51％－42％之間的優(yōu)勢在OLED沉積市場占重要地位。

　　從2015年至2019年間，三星顯示預(yù)計以29％市占率超20億美金投資領(lǐng)先OLED沉積市場。LGD投資17億美金以23％市占率緊隨其后，京東方以11億美金投資13％市占率位居第三。

　　盡管日立由于出貨給三星A1廠成為早期的領(lǐng)先廠商，但是Tokki隨后占據(jù)主宰地位。僅僅在VTE系統(tǒng)，Tokki2016年營收市占率就已達到55％，預(yù)計2017年將增長至76％。

　　光刻設(shè)備（Lithography）市場

　　光刻設(shè)備出貨量預(yù)計2017年增長29％，營收增長34％達27億美金規(guī)模高峰。2018年出貨量略幅降低10％，營收相對降低5％達26億美金規(guī)模。光刻設(shè)備市場受益于a－Si LCD 10．5代線與LTPS 6代基板廠設(shè)備高價帶來的利益。

　　OLED于光刻設(shè)備的需求將會趕超LCD對應(yīng)的需求。OLED工廠預(yù)計2017年對于光刻設(shè)備的需求占65％相對于2016年31％份額。2019年預(yù)計OLED工廠對于光刻設(shè)備的需求市占高達76％份額。

　　由于大量6代OLED工廠出現(xiàn)以及Mask在其的使用，6代基板廠OLED設(shè)備使用預(yù)計領(lǐng)先。

　　從區(qū)域來看光刻設(shè)備出貨量，中國于2016，2018，2019優(yōu)勢領(lǐng)先于韓國，只有在2017年韓國略幅優(yōu)勢領(lǐng)先于中國。從2016年到2019年間，中國預(yù)計安裝304臺設(shè)備以54％－34％范圍的市占率領(lǐng)先韓國。

　　從出貨量來看，Nikon在2016年以71％的市占優(yōu)勢領(lǐng)先，但是預(yù)計到2017年下降到29％。Canon預(yù)計在2017年將出往三星較多設(shè)備，使得他將以51％左右市占份額趕超Nikon。從營收規(guī)模來看，Nikon由于10．5代線設(shè)備的安裝帶來的高價優(yōu)勢略微領(lǐng)先。

　　準分子激光退火設(shè)備（ELA） 市場分析

　　OLED預(yù)計在2017年占據(jù)ELA 93％的市場份額，相對2016年36％的市場份額，幾近增長200％。

　　ELA設(shè)備市場預(yù)計在2017年達到峰值，2018年將略幅下降6％。

　　中國將以46％對45％略微的優(yōu)勢領(lǐng)先于韓國于ELA設(shè)備的投資在2016年，2018年到2019年間。

　　AP Systems 在2016年為領(lǐng)先供貨商，同時預(yù)計在2017年繼續(xù)處于領(lǐng)導(dǎo)地位占59％份額。