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　　2017年一季度全球LCD TV代工市場出貨總量為1445萬臺，同比增長11%。但全球品牌廠一季度出貨同比下降3.3%。分析代工廠與品牌廠之間表現(xiàn)的差異可以看出全球市場的幾個變化：

　　1、  因此前對一季度需求預期積極，品牌增加代工訂單，但實際出貨出現(xiàn)落差，品牌庫存逐漸增加。

　　2、  為確保面板供應(yīng)和降低成本考量，2017年一線品牌有增加委外代工比重的趨勢。

　　3、  代工與品牌之間的資本整合，使得代工廠格局消長不斷。如鴻海整合夏普代工資源，Vizio買回瑞軒股權(quán)等。

　　4、  一季度國內(nèi)市場需求大幅下滑，但互聯(lián)網(wǎng)品牌由于同期基數(shù)低仍有增長，外資品牌也表現(xiàn)增長。

　　接下來我們對代工廠的表現(xiàn)進行解讀和預測：

　　一 、一季度增長原因：北美經(jīng)濟和新興國家向好，大尺寸化顯著，代工客戶增長快

　　1、全球宏觀經(jīng)濟面看，2017年全球經(jīng)濟表現(xiàn)趨于穩(wěn)定，預計2017年全球GDP增速為3.5%，增速同比增長13%。全球各區(qū)域都將出現(xiàn)正增長，并且各國政府積極進行政策方面的刺激，如美國特朗普的稅改方案的提出，雖還未國會通過，但從一定程度上仍然刺激了美國經(jīng)濟的發(fā)展，從北美出貨表現(xiàn)可見一斑。從全球分區(qū)域出貨情況看，2017年一季度北美，中、東歐以及中東和非洲同比分別有5%，9%和92%的出口增長，區(qū)域經(jīng)濟向好帶動了代工廠的出貨增加。市場表現(xiàn)慘淡的中國一季度，出貨量雖同比下降13.8%，但根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，夏普、飛利浦、SONY等品牌在一季度同比仍有不同程度的增長，增長的品牌帶動了代工廠出貨的增加。

　　2、從尺寸結(jié)構(gòu)上看，順應(yīng)市場大尺寸化的趨勢，代工市場的大尺寸化也很明顯，根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，一季度大陸代工廠48”以上出貨同比增長42%，臺灣代工廠48”以上出貨同比增長24%。代工廠積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，配合客戶發(fā)展，帶來了出貨的增長。

　　3、從客戶結(jié)構(gòu)上看，雖然中國互聯(lián)網(wǎng)品牌一季度表現(xiàn)不如去年同期亮眼，但出貨同比仍然有35%的增長，同時索尼、夏普、飛利浦等的市場表現(xiàn)穩(wěn)中有增，特別是有明確銷售策略的夏普，以上客戶的增長，讓代工廠在一季度出貨表現(xiàn)不俗。

　　二、代工廠增長表現(xiàn)：優(yōu)質(zhì)的客戶結(jié)構(gòu)，良好的產(chǎn)品布局，穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈

　　從各代工廠的表現(xiàn)看：

　　TPV在一季度出貨排名首位，出貨同比增長15%。TPV自有品牌飛利浦以及BBY、SONY、LGE 出貨同比增長，這些帶動了TPV出貨增長，但中國互聯(lián)網(wǎng)品牌整機漲價后銷售不如預期，TPV受到一定程度的影響，庫存增加；從面板資源來看，一季度TPV除了保持和LGD、BOE的穩(wěn)定合作外，還增加了AUO、CSOT的采購量，TPV逐步增強了供應(yīng)鏈的彈性。

　　富士康在收購夏普后，致力于擴大夏普品牌的銷售，一季度出貨量220萬臺，同比增長47%，但相較于鴻海集團的1000萬臺目標來說，出貨數(shù)量仍然較低；富士康今年年初開始持續(xù)采購夏普的面板，而二季度將大幅減少對樂視和Vizio的供貨，庫存持續(xù)堆高。

　　高創(chuàng)一季度出貨量同比下降17%。主要因今年全球需求低于去年同期的緣故，但二季度高創(chuàng)已拿到Vizio訂單，另外高創(chuàng)憑借32英寸資源，獲得更多的代工訂單，預計二季度出貨將有所恢復。

　　中新科技一季度出貨同比增長14%。從客戶結(jié)構(gòu)看，中新科技的客戶結(jié)構(gòu)比較分散，國內(nèi)有海爾、長虹、康佳等品牌客戶，外銷北美，歐洲超市渠道有合作，客戶合作比較穩(wěn)定。 同時中新科技出貨的區(qū)域北美和中東非洲一季度市場需求增長，也帶動了中新科技出貨的增長。

　　毅昌一季度出貨同比增幅高達6倍，這得益于毅昌近年來深耕大尺寸市場，在大尺寸模具等眾多產(chǎn)品系列齊全。毅昌在Q1和樂視關(guān)系全面加強，40”~75”建立全系列合作，同時海爾增加大尺寸的出貨，訂單有所增加。

　　東山精密一季度因暴風代工訂單增加，同比大幅增長，但因暴風出貨不如預期，東山精密的庫存迅速增加。其他代工廠商在一季度出貨同比都有不同程度的下降，代工廠商在面板價格高位運行時面臨著激烈的競爭。

　　三、“穩(wěn)中求變”： 二季度重點關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，增強資源的穩(wěn)定性

　　因為一季度庫存堆積，二季度開始代工廠出貨難度加大。群智咨詢（Sigmaintell）預測，二季度代工廠出貨總量為1550萬臺，同比下降2.1%。如何保持二季度的平穩(wěn)，以迎接三季度的出貨高峰，群智咨詢有如下建議：

　　1、關(guān)注產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)。穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)讓代工客戶更加放心，進而將更多的注意力放在擴大銷售上，代工廠應(yīng)該更多的爭取這種雙贏局面。除此之外，代工廠也應(yīng)積極進行自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，準備好充足的彈藥，爭取更多的代工訂單。

　　2、增強資源的穩(wěn)定性?？梢钥闯?，除冠捷外，出貨量較大的富士康、高創(chuàng)都有自己的屏資源體系，惠科也努力在加強自己的供應(yīng)鏈，整合供應(yīng)鏈穩(wěn)定資源這是一條道路。但除此之外，代工廠可以通過對市場的判斷提前進行屏庫存的調(diào)節(jié)，整合資源，提升資源的穩(wěn)定性，擴大代工廠的靈活優(yōu)勢。

　　一季度代工市場的逆勢增長帶給我們的思考并沒有結(jié)束，好的開端是否有好的結(jié)局，需要代工廠做好充分而全面的準備。二季度險象環(huán)生，代工廠應(yīng)該抓住機會，一邊修煉內(nèi)功，一邊抓住更多的代工機會，迎接即將到來的出貨高峰。