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2017年5月中國暢銷手機市場分析報告

編輯:liuchang 2017-07-04 09:15:24 瀏覽:1478  來源:未知

  2017年5月,備戰(zhàn)暑促的戰(zhàn)斗開始悄然打響。與過往不同的是,中國移動、中國聯(lián)通和中國電信三大運營商也加入進來,與“金華OV”為代表的中國手機主流品牌廠家一起聯(lián)合激戰(zhàn)暑促。

  6月16日,成為各方勢力暑促激戰(zhàn)最猛烈的前夜。該日也是熱門新機HUAWEInova 2系列、OPPO R11和榮耀9的首銷日。或許是為避其鋒芒,同樣主打時尚的金立S10系列首銷則放在4天前。

  此時也成為中國移動能否順利推進4G+市場策略的關鍵。要順利推進4G+,就必須要求手機廠家在過往主推全網(wǎng)通制式手機的基礎上,增加相當比例的4G+的移動定制版。因為,中國移動占全中國4G總用戶數(shù)的比重在70%。

  最近河南移動與OPPO之間的沖突就來自于此。相比之下,華為、金立和榮耀與中國移動4G+市場策略的配合更為默契。

  基于此,華為借助HUAWEI nova 2系列的首銷,掀起年中的一個銷量高潮。

  最近,第一手機界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市的26家手機連鎖賣場實時銷售數(shù)據(jù)初步調(diào)研結(jié)果顯示,由于擁有更高的性價比優(yōu)勢,目前HUAWEI nova 2系列在25家手機連鎖賣場均表現(xiàn)出供不應求的銷售熱潮,特別是5.5英寸大屏版的HUAWEI nova 2 Plus呼聲最高。

  有意思的是,幾乎所有手機連鎖賣場操盤手都將HUAWEI nova 2Plus的銷售熱況與OPPO R11作了一個對比,普遍反映HUAWEInova 2 Plus比OPPO R11更有性價比優(yōu)勢。

  第一手機界研究院的初步統(tǒng)計結(jié)果顯示,在6月短短15天的銷售時間里,HUAWEI nova 2系列可能已實現(xiàn)超過100萬臺的佳績,成為華為定位時尚人群的又一暢銷明星機型。按照這一成績,HUAWEInova 2系列已鐵定躋身6月中國暢銷手機TOP 10,并有可能沖刺TOP 5。

  趨勢

  第一手機界研究院根據(jù)覆蓋全國25個省/直轄市/自治區(qū)221個城市,9842家線下手機實體店的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果計算,2017年5月,中國大陸整體手機線下市場共完成銷量3257萬臺,與去年同期相比下滑了10.72%,環(huán)比4月增長了2.44%。

  其中,4G市場銷量本月占線下整體市場份額為97%,完成銷量3159萬臺;3G市場銷量本月占線下整體市場的0.5%,完成銷量16萬臺;2G市場銷量本月占線下整體市場的2.5%,完成銷量82萬臺。

  2017年4月,中國大陸手機線下市場占中國手機市場出貨總量比重在80.17%。

  不過,由于中國手機消費者在過去兩年已經(jīng)習慣了全網(wǎng)通手機,現(xiàn)具有市場壟斷地位的中國移動強推4G+市場策略,也讓中國大陸手機線下市場的未來變得撲朔迷離。

  部分手機連鎖賣場認為,中國移動此舉有可能導致手機線下市場部分回流到線上市場。

  2017年5月,中國大陸手機線下市場共有54款新品推出,包括3款GSM,3款TD-LTE和48款FDD-LTE產(chǎn)品。

  第一手機界研究院認為,在今天手機產(chǎn)品同質(zhì)化時期,以“金華OV”為代表的中國手機主流品牌廠家的產(chǎn)品競爭將逐步過渡至人工智能“軟實力”的較量。

  其中,更聰明的“耳朵”和“眼睛”將成為智能手機重點發(fā)展方向,而語言識別和唇語識別將成為中國手機主流品牌在中國市場完全超越蘋果的基石。

  第一手機界研究院聲明,月度中國暢銷手機市場分析報告數(shù)據(jù)源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反應國內(nèi)手機連鎖大賣場的市場態(tài)勢。

  2017年每月中國暢銷手機市場分析報告也是“2017年度中國好手機”評選的唯一依據(jù),也意味著“2017年度中國好手機”評選活動從2017年1月已經(jīng)開始,評選標準就是消費者是否愿意“買單”。

  2017年度第三屆“中國好手機頒獎禮”將于2017年12月份盛大舉辦,同期將舉辦中國通信高峰論壇和手機黑科技技術峰會兩大主題峰會,目前,江粉磁材(002600.SZ 帝晶光電)已成為2017年度第三屆“中國好手機頒獎禮”暨手機黑科技技術峰會的獨家冠名單位。

  數(shù)據(jù)

  根據(jù)七星手機連鎖、浙江話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數(shù)碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創(chuàng)、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、云南九機網(wǎng)、甘肅悅達、陜西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網(wǎng)、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊等全國手機連鎖賣場銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計結(jié)果顯示,2017年5月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到110個,環(huán)比4月103個,增加了7個,有一定銷量的手機機型達到77款,環(huán)比4月83款,減少了6款。

  數(shù)據(jù)來源:221個城市9842家連鎖賣場樣本監(jiān)測。

  凡在第一手機界研究院報告中出現(xiàn)的手機市場監(jiān)測數(shù)據(jù),如無特殊提示即表示:中國大陸范圍內(nèi),一定時間周期內(nèi)通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量,不包含海外及港澳臺數(shù)據(jù),不包含電子商務渠道數(shù)據(jù),不包含通過批發(fā)渠道銷售數(shù)據(jù)。

  2017年5月中國手機品牌銷量TOP 20

  華為、vivo、OPPO、蘋果、金立、三星、小米、魅族、榮耀、美圖成為5月中國手機品牌銷量TOP 10。

  中興、樂視、酷派、長虹、糖果、樂豐、紅米、朵唯、ivvi、賽博宇華分列5月中國手機品牌銷量TOP 20的第11名至第20名。

  5月中國手機品牌銷量TOP 20最大的變化是,經(jīng)過4個月努力,金立再次超過三星,躋身TOP 5。

  還有糖果手機一路上升,殺入5月中國手機品牌銷量的TOP 15,再次說明中小手機品牌只要堅持品牌和產(chǎn)品路線,還是可以看到艷陽天。

  總體來說,中國手機主流品牌市場還是維持著“金華OV” 格局,但四家的產(chǎn)品打法開始雷同,均是高、中、低端“三箭條發(fā)”,進入從未有過的產(chǎn)品全面競爭時代。

  而在以小米、魅族、榮耀、美圖為代表的互聯(lián)網(wǎng)品牌已成功轉(zhuǎn)型線下,形成穩(wěn)定的中國手機線下市場第二陣營。

  當然,樂視和酷派的市場表現(xiàn)依然一路向西。

  5月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有77款,相比4月的83款,減少了6款。

  5月在中國大陸線下渠道走量的77款手機機型基本分布是,華為 11款,vivo 8款,OPPO、金立、蘋果、榮耀和糖果各6款,三星 和中興各3款,海信和朵唯各2款,魅族、小米、樂豐、長虹、諾基亞、紅米、歐奇、百合等各1款。

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  2017年5月中國暢銷手機TOP 20

  vivo X9、華為 Mate9、華為P10、OPPO R9S、華為 暢享7 Plus、OPPO A57、iPhone 7 Plus、vivo Y67、OPPO A59S、vivoY66成為5月中國暢銷手機TOP 10。

  華為 麥芒5、華為 nova青春版、vivo X9Plus、華為 nova、OPPO A37、華為暢想6S、vivo Y55、OPPO R9S Plus、iPhone 6、iPhone 7分列5月中國暢銷手機TOP20的第11名至第20名。

  值得注意的是,vivo X9終于在上市7個月之后,蟬聯(lián)中國暢銷手機的銷量冠軍。

  雖然華為P10在5月回落一位,僅取得TOP 3的成績,但配合華為Mate9的上位,繼續(xù)上演“雙子星”卡位傳奇。

  意外的是,iPhone 7和iPhone 7 plus的兩極走法,一個快速上升,一個已滑落至TOP 20。

  5月中國暢銷手機TOP 20中,華為 7款,vivo 5款,OPPO 5款,蘋果3款。從6月華為 nova2的市場表現(xiàn)來看,華為 nova2和華為 nova2 Plus肯定會在6月中國暢銷手機TOP 20占據(jù)兩個席位。

  若果真如此,也說明以手機連鎖賣場為主力的中國手機線下渠道將銷售重點放在相對更賺錢的華為和金立兩個手機品牌上。

  第一手機界研究院認為,入圍中國暢銷手機TOP 20的手機品牌僅剩下4個品牌時,也再次說明中國手機線下市場正在向幾個主流品牌集中,留給中小手機品牌的機會甚小。

  5月中國暢銷手機TOP 20,超過2000元售價的機型占11款;千元機以下的機型連1款都沒有。

  20款暢銷手機平均價格在2741元,相比4月2802元,下降了2.2%。

  2017年5月中國暢銷手機TOP 50

  5月中國暢銷手機TOP 50的結(jié)構圖,基本可以得出中國手機市場在“金華OV”的市場大格局下,作為中小品牌的糖果手機能夠在中國手機線下市場殺出重圍,實屬不易。

  此外,由于持續(xù)強勢的市場推廣,也逐步穩(wěn)定了金立手機的高端形象。比如,金立M6的產(chǎn)品市場生命周期已達到10個月。

  中國暢銷手機供應鏈及核心部件市場風向

  第一手機界研究院之所以選擇暢銷手機作為手機供應鏈及核心部件的分析樣本,根本原因是只有暢銷手機才能代表市場走向和市場潮流,才能給手機供應鏈廠家提供參照和借鑒的意義。

  基于此,第一手機界研究院出爐的手機核心部件市場分析比例圖,普遍會高于市場現(xiàn)狀。

  手機芯片  

  5月中國暢銷手機TOP 20中,采用高通芯片的有11款,聯(lián)發(fā)科(MTK) 3款,海思3款,蘋果3款,高通芯片占有率持續(xù)保持55%的份額,而競爭對手聯(lián)發(fā)科的份額下滑至15%。

  值得注意的是,高通芯片的市場領先地位來自于明星產(chǎn)品---高通驍龍625芯片,該款芯片成為了OPPOR9S、vivo X9、華為 麥芒5、華為 nova的“心臟”。而OPPO R9S、vivoX9引領了整個中國手機一季度市場的風騷,高通625芯片功不可沒。

  有意思的是,售價超過2000元的暢銷旗艦機型的手機處理器除了華為和蘋果采用自主研發(fā)的芯片外,其它全部采用高通芯片,再次說明聯(lián)發(fā)科在高端手機市場上已基本失語。

  第一手機界研究院認為,高通芯片在中國暢銷手機市場勝出的根本原因,除了產(chǎn)品性能優(yōu)越之外,還有贏得了廣大消費者的認可。

  作為一個手機芯片廠家,高通唯一一家在消費者市場做市場推廣的廠家,而且一做就達五年之久。在手機產(chǎn)品同質(zhì)化今天,采用高通芯片已成為手機高性能的賣點之一,高通芯片也成為高端手機的標簽,最重要的是這一高端標簽已被消費者認可。

  觸控顯示

  5月中國暢銷手機TOP 20中,有vivo X9、OPPO R9S、OPPOR9S Plus共3款采用的AMOLED屏,其它10款中高端手機都采用了incell觸控顯示屏。

  第一手機界研究院認為,由于AMOLED屏的資源短缺局面在短期之內(nèi)難以緩解,2017年下半年中國手機主流品牌廠家的旗艦機型都將趨向采用incell屏。

  值得注意的是,憑借著子公司帝晶光電在觸控顯示模組領域和子公司東方亮彩在金屬結(jié)構件領域的業(yè)務突飛猛進,江粉磁材(002600.SZ)2016年營收突破120億元,而以觸控顯示模組和金屬結(jié)構件的業(yè)務收入占總收入比重超過80%。觸控顯示領域又增加一家百億級上市公司,成為手機核心部件領域的重要供應商。

2017年5月手機液晶芯片出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

矽創(chuàng)

6

天鈺

2

奕力

7

新相微

3

聯(lián)詠

8

旭曜

4

奇景

9

晶門

5

格科微

10

瑞鼎

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2017年5月手機液晶模組出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

京東方A(000725.SZ)

12

中國全通(0633.HK立德)

2

深天馬A(000050.SZ)

13

*ST宇順(002289.SZ雅視)

3

信利國際(0732.HK)

14

聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)

4

合力泰(002217.SZ)

15

金龍機電(300032.SZ)

5

江粉磁材(002600.SZ 帝晶)

16

凱盛科技(600552.SH國顯)

6

中光電

17

易快來

7

長信科技(300088.SZ德普特)

18

鴻展光電

8

同興達(002845.SZ)

19

華顯光電(0334.HK TCL顯示)

9

歐菲光(002456.SZ)

20

重慶美景

10

重慶中顯智能

21

德智欣

11

億華

   
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  手機玻璃蓋板

  5月中國暢銷手機TOP 20全部采用2.5D玻璃蓋板,占比達到100%。關鍵原因在于,千元以下的機型與中國暢銷手機TOP 20無緣。

  3D曲面之所以還未出現(xiàn)在表單中,主要因為三星Galaxy S8僅排到TOP 23,而vivo X6 play沒有進入暢銷手機的TOP 50。

  隨著藍寶石、OLED、陶瓷和3D玻璃這些新材料的出現(xiàn),激光設備也迎來一次快速的發(fā)展。其中,盛雄激光自主研發(fā)的皮秒激光微細加工系統(tǒng),采用貝塞爾光束可以切割OLED面板、藍寶石蓋板,攝像頭保護蓋、晶圓、液晶面板等。據(jù)悉,目前OPPO、華為、樂視手機上面用的指紋識別都是由盛雄激光所提供的設備切割,包括ipone 6S是使用的藍寶石保護片的部分是采用盛雄激光的設備進行切割。

  目前市場上采用的3D玻璃激光加工設備主要供應商有盛雄激光。

  指紋識別

  5月中國暢銷手機TOP 20,采用指紋識別功能的手機有17款,占比85%;沒有采用指紋識別功能的手機有3款,占比為15%,售價全部在1500元以下。

  由于全面屏的興起,光學指紋肯定是未來發(fā)展趨勢,但光學指紋能否在2017年第4季度實現(xiàn),關鍵可能要看iPhone8。

2017年5月手機指紋芯片出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

FPC

8

費恩格爾

2

匯頂科技(603160.SH)

9

芯啟航

3

新思

10

邁瑞微

4

神盾

11

比亞迪

5

思立微

12

敦泰(3545.TW)

6

信煒科技

13

集創(chuàng)北方

7

貝特萊

14

義隆(2458.TW)

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2017年5月手機指紋模組出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

歐菲光(002456.SZ)

11

Partron

2

東聚

12

深奧

3

丘鈦科技(01478.HK)

13

勤熙

4

crucial tce

14

聚弘微

5

碩貝德(300322.SZ 凱爾)

15

嘉華紫芯微

6

信利國際(0732.HK)

16

金龍機電(300032.SZ)

7

星星科技(300256.SZ 深越)

17

深科技(000021.SZ長城開發(fā))

8

合力泰(002217.SZ)

18

天立誠

9

桑萊士

19

凱木金

10

三贏興

20

龍鑫科技

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  機身材料

  5月中國暢銷手機TOP 20,采用一體化金屬機身有18款,占比90%;其余2款分別是,華為 nova 青春版采用的是雙面玻璃+金屬中框設計;OPPO A37采用的是塑料后蓋。

  基于對未來5G發(fā)展的考慮,加上手機產(chǎn)品同質(zhì)化的困局,手機廠家的差異化開始集中體現(xiàn)在機身材料和顏色上。因此,多家CNC加工大廠已經(jīng)開始布局新材料機身的研發(fā)和生產(chǎn)。長盈精密攜手三環(huán)集團共同拓展陶瓷外觀件就是最佳明證。

  潮州三環(huán)是全國最大的電子元件、先進技術陶瓷產(chǎn)業(yè)基地。自2015年開始拓展功能陶瓷新運用之后,相繼進入一加、小米、OPPO、vivo等一線智能手機品牌的供應鏈。小米5/紅米pro /MIX/note2、OPPOR9/R9s/A59、一加3、vivo X7/X9上使用的陶瓷材料均由潮州三環(huán)供應,潮州三環(huán)是目前市場上規(guī)模量產(chǎn)手機陶瓷外觀件的主要供應商。

  攝像頭

2017年5月手機攝像頭芯片出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

SONY

5

三星

2

OV

6

比亞迪

3

思比科

7

海力士

4

格科微

8

奇景

2017年5月手機鏡頭出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

大立光(3008.TW)

7

華鑫

2

舜宇光學(02382.HK)

8

深圳大立

3

星聚宇

9

廈門頡軒

4

禾瑞

10

聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)

5

旭業(yè)

11

中藍電子

6

興邦

   

2017年5月手機攝像頭模組出貨量排名

排名

企業(yè)名稱

排名

企業(yè)名稱

1

舜宇光學(02382.HK)

14

凱木金

2

歐菲光(002456.SZ)

15

四季春

3

丘鈦科技(01478.HK)

16

大富科技(300134.SZ大凌)

4

信利國際(0732.HK)

17

高像

5

合力泰(002217.SZ)

18

日永

6

三贏興

19

卓銳通

7

眾鑫

20

鑫晨光

8

成像通

21

聯(lián)創(chuàng)電子(002036.SZ)

9

東聚

22

石峴紙業(yè)(600462.SH博立信)

10

光寶

23

歌爾股份(002241.SZ)

11

金康

24

碩貝德(300322.SZ 凱爾)

12

桑萊士

25

歐維星

13

盛泰

 

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  前置攝像頭

  5月中國暢銷手機TOP 20中,前置攝像頭采用2000萬像素的有2款,占比10%;采用1600萬像素有5款,占比25%。

 

  后置攝像頭

  5月暢銷手機TOP 20中,后置攝像頭采用2000萬像素的有2款,占比10%;采用1600萬像素的有5款,占比30%。

  高像素攝像頭將成為手機標配。在高像素攝像頭鏡頭領域,除了臺灣大立光和舜宇外,廈門頡軒光電開始受到行業(yè)關注。據(jù)悉,頡軒光電頡軒光電是中國大陸唯一一家擁有Tele鏡頭(長焦鏡頭)量產(chǎn)技術的手機鏡頭廠家,1300萬像素的Tele鏡頭已經(jīng)量產(chǎn),6月將繼續(xù)推出1600萬像素和2000萬像素的Tele鏡頭,將對長焦鏡頭市場普及帶來重大影響。

  雙攝像頭

  5月中國暢銷手機TOP 20中,vivo X9、華為Mate9、華為 P10、iPhone 7 Plus、vivo X9 Plus五款采用雙攝像頭設計,占比25%。

  第一手機界研究院認為,2017年雙攝像頭設計主流已聚焦在3D成像方向,何況3D攝像的應用場景廣泛,可為雙攝手機提供多種產(chǎn)品賣點。

  同時,在雙攝的拉動下,攝像頭行業(yè)的相關部件廠家也將迎來第二波發(fā)展的春天,比如VCM馬達產(chǎn)業(yè)。

  VCM馬達廠家友華微電子是國內(nèi)首家推出OIS防抖產(chǎn)品并成功達到量產(chǎn)化的VCM馬達廠家,VCM馬達規(guī)劃月產(chǎn)量能達到8KK,是華勤、輝燁、中諾等眾多ODM手機方案商的供應商。

  手機電源接口

  手機電源接口正在悄然變化,Type-c接口在5月中國暢銷手機TOP 20占比已達25%。華為的明星機型已經(jīng)全面采用Type-c接口。

  但有意思的是,OPPO R11仍然采用傳統(tǒng)的MicroUSB接口,讓人為詫異。

  電池容量

  續(xù)航能力已經(jīng)成為手機賣點之一,5月中國暢銷手機TOP 20中,電池容量3001mAh-4000mAh的機型占比55%。

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