集邦咨詢光電研究中心(WitsView)近日發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,2017年中國大陸將正式超越韓國成為大尺寸面板供給面積最大的地區(qū),預(yù)估2020年,中國大陸供給率將朝50%邁進。以往,全球大尺寸面板市場基本被韓國廠商占據(jù),如今,這一局面正在改變。
WitsView資深研究經(jīng)理王靖怡表示,在政府資金和廣大內(nèi)需市場吸引下,各大面板廠商積極在中國擴建新廠。另外,近幾年韓國兩大顯示器廠商三星與樂金,都在持續(xù)收縮在韓國的五代線產(chǎn)能,加上三星今年又在韓國減掉了一條七代線產(chǎn)能,使得中國大陸2017年的大尺寸面板供給率達到了35.7%,位居首位;其次為臺灣地區(qū),供給率為29.8%,韓國則下降至28.8%,位居第三。
而在2016年,韓國大尺寸面板的供給率為34.1%,中國大陸為30.1%,臺灣地區(qū)則為28.9%。因此,王靖怡認為,2017年全球大尺寸面板供給地區(qū)排名已重新洗牌。
受韓國廠商收縮產(chǎn)能影響,2017年全球大尺寸面板產(chǎn)能面積預(yù)估達2.47億平方米,年增長僅1.3%,為近三年來增幅最少的一年。不過,2018年至2020年將有六條10.5代線產(chǎn)能陸續(xù)開工,將帶動產(chǎn)能面積快速增長,預(yù)期2018年至2020年大尺寸面板產(chǎn)能面積成長率每年將以8%至9%的速度增加,到2020年,總面積將達3.18億平方米。
王靖怡表示,京東方合肥10.5代線即將于2018年量產(chǎn),到時,除了取代夏普堺市10代線的全球最高世代線地位外,也意味著大尺寸面板的產(chǎn)能投資邁入新局面。目前的消息是,包括華星光電深圳、樂金顯示器韓國坡州、京東方武漢、堺顯示產(chǎn)品公司廣州以及富士康威斯康星工廠等10.5代產(chǎn)線,都計劃在未來幾年進入量產(chǎn)階段。
不過,由于10.5代線的玻璃面積約為8.5代線的1.8倍,當(dāng)10.5代線新產(chǎn)能陸續(xù)釋放,面板產(chǎn)能供過于求風(fēng)險將再次加劇。
WitsView認為,目前部分面板廠商為避免龐大財務(wù)壓力,并未投資10.5代線。未來,世代線之間的競爭與產(chǎn)品組合的快速調(diào)整,仍是各大面板廠能否安然度過供過于求沖擊的關(guān)鍵。
而市場研究機構(gòu)IHS前不久發(fā)布的預(yù)測報告也顯示,盡管終端市場需求放緩,2017年大尺寸薄膜晶體管液晶顯示器市場預(yù)計將繼續(xù)擴大。2017年單元出貨量預(yù)計為6.88億臺,增長1%;面積出貨量預(yù)計比去年增長6%,達到1.8億平方米。
據(jù)IHS預(yù)測,平板電腦顯示屏出貨量有望在2017年創(chuàng)下歷史最高增幅,出貨量增長10%,達9300萬臺。
出貨量增長位居第二的是筆記本電腦顯示屏,同比增長4%,達到約1.75億臺。IHS首席分析師Peter Su認為,中國面板制造商正在這一市場積極擴張,而一線面板制造商卻在逐步減少其面板產(chǎn)量。
另外,由于終端市場需求放緩,2017年電視顯示屏出貨量同比下降3%,減至2.57億臺。電視顯示屏占大尺寸屏幕總出貨面積的78%,2017年預(yù)計將增長5%。
一線面板制造商尤其是韓國公司,為獲得更好的財務(wù)業(yè)績,已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向生產(chǎn)更大尺寸(49英寸或以上)的面板,同時減少利潤率較低的小尺寸面板的產(chǎn)量。中國面板制造商也正在效仿此舉,逐步增加大尺寸電視顯示屏(43英寸或以上)的產(chǎn)量。
值得關(guān)注的是,近一年來,大尺寸顯示屏(尤其是電視面板)價格始終維持高位。不過,由于中國內(nèi)銷市場持續(xù)低迷、北美渠道漲價沖擊銷售,全球液晶電視2017年第二季度的出貨量為4737萬臺,季增7.6%,年減5.2%。
WitsView認為,已持續(xù)一年多的面板漲價壓力雖然在今年五六月份稍稍得到舒緩,但降價幅度仍無法讓電視品牌廠滿足,加上下半年新面板產(chǎn)能逐漸到位的預(yù)期心理,今年第三季度將會出現(xiàn)電視廠商手握訂單迫使面板廠降價的逆向操作。
據(jù)WitsView統(tǒng)計,電視面板價格繼今年6月出現(xiàn)全面松動后,8月份再次出現(xiàn)劇烈跌幅,所有尺寸產(chǎn)品價格同步走跌,其中55英寸、65英寸以及40英寸至43英寸的中尺寸段面板都出現(xiàn)了較深跌幅。
隨著上游電視面板價格下滑,一些電視廠商開始實施降價策略以搶占市場份額。近期,小米電視宣布,自9月1日起下調(diào)部分機型售價,降價理由是供應(yīng)鏈上游原材料價格下降。
小米成為迄今為止首家全面下調(diào)價格的電視品牌。小米公司聯(lián)合創(chuàng)始人王川稱,去年下半年,電視面板以及其他原材料價格大幅上漲,而進入今年下半年,上游原材料價格開始出現(xiàn)回落,于是小米對全線電視產(chǎn)品的價格進行了調(diào)整,最高降幅達1000元。
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