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過去幾年，屏幕尺寸的增大一直視智能手機(jī)的發(fā)展主流方向，然而，在經(jīng)過最新一輪的全面屏汰換之后，主流旗艦機(jī)型的屏占比已經(jīng)達(dá)到80%以上，機(jī)身的尺寸無法再擴(kuò)張，同時也影響用戶在便攜性與可操作性的極限。此時，折疊屏手機(jī)的出現(xiàn)正好確立了智能手機(jī)發(fā)展的下一個階段。在本次峰會上，天風(fēng)證券研究所電子分析師張健以“中國大陸OLED產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢和投資機(jī)會”為主題，分享了中國OLED產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇以及行業(yè)發(fā)展周期的判斷。

張健表示，從OLED滲透率來看，智能手機(jī)、TV、智能穿戴以及其他各種應(yīng)用，未來對柔性一定會有新的需求，無論資本市場還是產(chǎn)業(yè)是否已經(jīng)具備良好的環(huán)境。他也指出，中國大陸的產(chǎn)業(yè)鏈崛起將是必然的發(fā)展趨勢，“隨著核心技術(shù)的升級，產(chǎn)業(yè)鏈日益集聚化，中國大陸OLED面板廠除了自身已有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之外，還有自身供應(yīng)鏈群，而且已經(jīng)建立良好的協(xié)同發(fā)展關(guān)系。”

張健也指出，2019年中國大陸多家面板廠商都會陸續(xù)量產(chǎn)OLED，在營收和訂單上都會有所體現(xiàn)，“2019年是中國大陸OLED真正開始放量、量產(chǎn)的一年。”

在這個大背景下，張健表示，“AMOLED未來5年產(chǎn)業(yè)趨勢和2019年所將形成的周期拐點(diǎn)也都是顯而易見。”他認(rèn)為，材料、設(shè)備、面板、觸控以及相關(guān)配套環(huán)節(jié)都會產(chǎn)生新的投資機(jī)會，特別是形成了以面板企業(yè)為中心的產(chǎn)業(yè)鏈集群，拉動了上游材料、設(shè)備互動發(fā)展，比如OLED發(fā)光材料、PI基板、靶材、觸控材料、偏光片、CPI以及轉(zhuǎn)軸等。

從上游材料來看，發(fā)光材料占BOM材料的15%。張健指出，目前OLED上游材料主要依賴于進(jìn)口，以O(shè)LED材料為例，UDC、陶氏和默克、出光是OLED材料主要生產(chǎn)，且做了深度專利布局，基本上壟斷這一市場。他表示，國內(nèi)OLED材料廠除了極少一部分自主研發(fā)之外，基本上都是授權(quán)生產(chǎn)，或合資生產(chǎn)，以及通過與高校合作，聯(lián)合開發(fā)材料。

張健表示，經(jīng)過十多年的發(fā)展，中國一批廠商已經(jīng)在OLED上游核心材料與設(shè)備環(huán)節(jié)取得了一定的進(jìn)步，但與國外先進(jìn)水平，特別與建立國內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，還存在一定的差距。他也表示，值得關(guān)注的是，韓國對OLED核心技術(shù)進(jìn)行了嚴(yán)密的封鎖，比如三星、LG重點(diǎn)培養(yǎng)自身的供應(yīng)鏈，除了推動自身技術(shù)快速產(chǎn)業(yè)化之外，也有封堵中國業(yè)者發(fā)展的意圖。然而，他也指出，“近年來，三星、LG對其供應(yīng)鏈采購不斷減少，使得這些供應(yīng)鏈廠商開始關(guān)注中國OLED市場。這無疑對中國OLED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€機(jī)遇。”

對于OLED市場發(fā)展趨勢，張健表示，2019年是OLED行業(yè)發(fā)展的新拐點(diǎn)，也是折疊顯示應(yīng)用的元年，OLED的滲透率和應(yīng)用不斷地增加，出貨量增速將達(dá)到30%以上。