根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場月度追蹤(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報告數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國智能音箱市場銷量為2111萬臺,同比下降19.8%;市場銷額為59.4億元,同比下降21.0%。
2019-2023年 中國智能音箱市場銷量變化
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺,%
行業(yè)大盤:連續(xù)三年下滑,大模型未成救世主
具體來看,2023年的各月銷量相比去年同期均呈雙位數(shù)下降趨勢,其中,下半年的衰退較上半年有所放大?;蛟S是過去的增長過于迅猛,增長手段過于直接,從2022年起,業(yè)界對于智能音箱的衰退就已經(jīng)做好了心理建設(shè)。但全年下來毫無波瀾的兩位數(shù)下滑,還是令人遺憾。
2023年 中國智能音箱市場分月度銷量及同比
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺
曾經(jīng),擁有一臺智能音箱曾經(jīng)是一件很時髦的事情。但是,現(xiàn)如今,這個看法正在發(fā)生變化。正如洛圖科技(RUNTO)在2022年對這個品類的評價:在當(dāng)下的智能硬件賽道中,智能音箱可以數(shù)出來的槽點(diǎn)可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于其它產(chǎn)品。作為罕見的一開始巨頭就進(jìn)場的行業(yè),品牌選擇少,產(chǎn)品缺乏創(chuàng)新,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重,交互體驗(yàn)不佳,無論是作為“智能”的助手還是作為享受的“音箱”,均未達(dá)到消費(fèi)者的期待。免費(fèi)價值內(nèi)容偏少,找不到換新和嘗鮮動力。安全和隱私問題時而挑動用戶神經(jīng)。企業(yè)對智能音箱產(chǎn)品預(yù)設(shè)的中心地位無法維系,“去中心化”正在盛行。
2023年第一季度,Chat GPT橫空出世,全球智能音箱產(chǎn)業(yè)集體歡呼迎來了救星。大模型的確是智能音箱產(chǎn)業(yè)在令人悲觀的黑暗時刻撞上的難得機(jī)會。然而,不同于Chat GPT所輸出的是文字、圖片、視頻,可以顛覆式地提升效率,給用戶帶來極大的沖擊,智能音箱本身的主要交互語言是語音,AI內(nèi)容創(chuàng)作能力在音箱場景下的發(fā)揮和用戶感知會受到限制。一年過去,大模型終究未能成為智能音箱二次崛起的牽引力。
品牌競爭:三巨頭,九成份額,建立行業(yè)高壁壘
大多數(shù)的市場份額掌握在少數(shù)大公司手上。自2018年百度、小米、天貓精靈初步形成三足鼎立的市場格局以來,智能音箱市場就一直相對穩(wěn)定,TOP3品牌的合計份額常年維持90%以上,2023年更是達(dá)到了94%,集中度處于高寡占水平。
三大巨頭在確定市場地位的同時,也建立起了較高的行業(yè)壁壘,直接打消了更多創(chuàng)業(yè)者入場的積極性,也有競爭中的品牌陸續(xù)退出。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,中國智能音箱在售品牌從2022年的25個減少到了2023年的20個。市場缺乏更廣泛的、更充分的競爭。
百度2023年憑借線下市場的出色表現(xiàn)穩(wěn)坐中國智能音箱市場的頭把交椅,市場份額達(dá)到38.2%,同比增長3.2個百分點(diǎn);小米依靠完善的智能硬件生態(tài)系統(tǒng)和龐大的米粉消費(fèi)群體,市場份額取得增長,達(dá)到33.7%,同比增長3.0個百分點(diǎn);而天貓精靈則由于低端無屏市場的衰退,導(dǎo)致整體市場份額減少了5個百分點(diǎn),來到22%。
2022-2023年 中國智能音箱市場重點(diǎn)品牌銷量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
此外,國際傳統(tǒng)音頻品牌正在退出中國智能音箱市場。
屏幕音箱:滲透率降低;但8寸以上份額增長
在經(jīng)歷了2019到2021年的三年高速增長期之后,2022年中國帶屏智能音箱市場份額開始下滑,產(chǎn)品使用場景較為單一,體驗(yàn)較差的弊端開始顯現(xiàn)。2023年,由于移動智慧屏的興起和學(xué)習(xí)平板市場的爆發(fā),屏幕智能音箱的市場規(guī)模繼續(xù)下滑。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年中國智能音箱市場屏幕的滲透率為20.6%,比2022年下降1.7個百分點(diǎn)。
2018-2023年 中國智能音箱市場屏幕滲透率
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
尺寸方面,6寸以內(nèi)的小尺寸產(chǎn)品市場份額萎縮,低價產(chǎn)品逐漸被市場淘汰。近年來,廠商重點(diǎn)布局中高端帶屏智能音箱市場,8寸以上帶屏智能音箱產(chǎn)品市場份額保持增長。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年8寸和10寸及以上屏幕音箱市場的銷量份額分別達(dá)到38.8%和18.4%,較去年同期分別增長3.8個和0.5個百分點(diǎn);同時高分辨率產(chǎn)品在市場占據(jù)主導(dǎo),1280*800分辨率已成為標(biāo)配。
2020-2023年 中國帶屏智能音箱市場尺寸銷量份額
數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:%
音質(zhì):回歸本身,高音質(zhì)契合高端消費(fèi)需求
一直以來,智能音箱廠商一直在“智能”方向上大做文章,卻忽略了“音箱”的本質(zhì)音質(zhì)。隨著華為與帝瓦雷合作、小米引入哈曼調(diào)音、天貓精靈聯(lián)合波士頓聲學(xué)達(dá)到HIFI音質(zhì)、Apple Homepod對音質(zhì)參數(shù)不斷迭代升級等等,重點(diǎn)廠商選擇了以高音質(zhì)方向?yàn)楹诵馁u點(diǎn)。
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2023年,中國智能音箱市場中,具備高音質(zhì)的產(chǎn)品市場占比達(dá)到了4.6%,較去年增長了1個百分點(diǎn)。
聲學(xué)與美學(xué)融合,智能音箱開始家居化
此外,音箱與家居裝飾設(shè)計的融合正在掀起一股熱潮,在功能價值之外,增添了產(chǎn)品的情緒價值。
近年來,哈曼卡頓、Marshall、B&O等國際知名音頻廠商積極布局具有家居裝飾屬性的傳統(tǒng)藍(lán)牙音箱產(chǎn)品,中國智能音箱廠商亦在快速跟上。
國內(nèi)品牌MORROR ART在2023年推出時光相冊歌詞音箱Y1之后,在2024年初,又和網(wǎng)易云音樂聯(lián)合推出歌詞音箱聯(lián)名款R2,讓音箱成為可以互動的藝術(shù)擺件,滿足當(dāng)下年輕人“既要、又要、還要”的復(fù)雜心理。
2023年10月,小度推出智能生活美學(xué)高端智能音箱系列Tiantian Casa,與各類家居環(huán)境融合,兼具時尚美學(xué)和科技感。
洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,智能音箱在外觀更精致、顏色搭配和材質(zhì)更具多樣性的產(chǎn)品上將具備更大的發(fā)展空間,其不僅是屬于特定人群在特定場景下的專屬,也可以成為具備潮流感與設(shè)計感的家居用品。
預(yù)測:2024年中國智能音箱銷量降至1860萬臺,降11.9%
盡管智能音箱巨頭們正在尋求突圍路徑,也確實(shí)有些突破方向。但短期未來內(nèi),客觀講,中國智能音箱市場依舊不容樂觀。
入門級產(chǎn)品已經(jīng)基本完成了初輪普及,中高端產(chǎn)品尚在用戶教育中。整體市場需求在當(dāng)下繼續(xù)低迷。此外,接下來還要承受來自其它智能音視頻多媒體終端競品的沖擊。
AI大模型的東風(fēng)似乎吹向了智能陪伴的賽道,但短時間內(nèi)智能音箱產(chǎn)品本身也難以實(shí)現(xiàn)革命性的改變。
在市場下行的巨大壓力下,這就要求企業(yè)繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品布局,深耕差異化細(xì)分市場,積極小范圍、低成本、高效率的創(chuàng)新,發(fā)展和拓寬智能音箱更多的應(yīng)用場景,將經(jīng)營重點(diǎn)從“量”轉(zhuǎn)向“利”。
洛圖科技(RUNTO)預(yù)測,2024年,中國智能音箱市場規(guī)模大概率將擊穿2000萬臺的猜想底,降至1860萬臺,跌幅收窄至11.9%。
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