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　　由于全球平板顯示產(chǎn)業(yè)，特別是電視機產(chǎn)業(yè)正處于升級換代的高峰期，所以即使是在國際金融危機背景下，這個產(chǎn)業(yè)也很快就從低谷中走出，并在2009年成功實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這其中，中國市場的突出表現(xiàn)起到了重要作用。

　　2009年，中國平板顯示產(chǎn)業(yè)除了市場需求強勁外，密集性的高世代LCD面板投資也成為這個產(chǎn)業(yè)的一個熱點，為全球低迷的經(jīng)濟注入一些新的活力，也為中國的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景帶來許多期待。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)作為國家優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略性重點產(chǎn)業(yè)，近幾年取得了飛速發(fā)展。2009年，我國僅平板電視產(chǎn)量已超過6600萬臺，是全球最大的彩電生產(chǎn)國；全年國內(nèi)平板電視銷量超過2500萬臺，成為全球第二大平板電視市場。在平板顯示的其他主要產(chǎn)品領(lǐng)域，包括手機、筆記本電腦和顯示器方面，我國也是全球最大的生產(chǎn)國。

　　與我國平板顯示整機產(chǎn)業(yè)的強勁發(fā)展勢頭不相稱的是我國產(chǎn)業(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動局面。近年來，我國的一些整機廠商為了提升盈利能力，紛紛建設(shè)模組項目，如今所有的國內(nèi)彩電企業(yè)都已擁有自己的模組工廠，已經(jīng)基本能夠滿足當前的需要。然而，在這個產(chǎn)業(yè)鏈的核心——面板環(huán)節(jié)以及其上游關(guān)鍵原材料及設(shè)備配套環(huán)節(jié)的薄弱，仍然制約著我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)成長。目前，我國已建成投產(chǎn)的面板項目主要是1、2、3、4.5、5代產(chǎn)品，只能用于電腦、手機和其他小型移動終端，32英寸以上面板全部依賴進口。

　　2009年是我國以TFT—LCD為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有里程碑的一年，全國有超過10個城市，共計劃新建6代以上面板項目13個，其中8代以上項目6個，成為我國電子信息產(chǎn)業(yè)的一大熱點。然而，在看到未來幾年面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展希望的同時，也感覺到其中的一些非理性成份，讓人擔憂。

　　“多”的危害

　　目前，對去年我國高世代面板的密集投資計劃，業(yè)界有一種觀點認為面板產(chǎn)業(yè)將因此出現(xiàn)產(chǎn)能過剩問題。筆者認為這不是我們這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的主要問題。一方面，由于全球彩電處于升級換代期，對平板電視的需求量將在未來幾年內(nèi)以較快速度釋放出來，有估計到2012年將達到2億部。我國的彩電廠商對這個市場的競爭力相對較強，按占全球產(chǎn)量一半估計，屆時國內(nèi)對面板的需求量將達1億片/年。按照平板電視機市場的發(fā)展趨勢，2012年后，主流彩電尺寸應(yīng)該是40～50英寸。按一條8代線月均產(chǎn)能80萬張計算，其年產(chǎn)基板96萬張，可切割46英寸液晶電視面板768萬片，或者42英吋面板960萬片。按平均尺寸46英吋計，全球需要26條8代線，國內(nèi)需要13條；按42英吋計，全球需要至少20條8代線，國內(nèi)需要10條。現(xiàn)在國內(nèi)在建和擬建的高世代面板產(chǎn)能按8代線折算總共不超過8條，仍滿足不了未來的需求。這其中還沒考慮適度的產(chǎn)能利用率剩余（通常會有10%～20%的過剩）、良品率（較好的良品率目前為93%）問題。

　　從全球看，2009年8世代以上的面板生產(chǎn)線總計不超過10條，總產(chǎn)能為674萬張，各主要廠商都在爭相新建或擴建其高世代生產(chǎn)線。與日、韓和中國臺灣地區(qū)相比，中國大陸液晶面板的發(fā)展才剛要起步，多數(shù)生產(chǎn)線的建設(shè)還充滿著不確定，此時談產(chǎn)能過剩為時尚早。

　　另一方面，目前中國大陸擬建面板項目除個別項目是內(nèi)地企業(yè)如京東方、TCL等外，其余項目都是由日、韓及中國臺灣地區(qū)企業(yè)主導(dǎo)的，這是一種典型的成熟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，與CRT時代無異。因此，我們不太需要考慮國外和中國臺灣面板產(chǎn)能對中國大陸產(chǎn)業(yè)的沖擊問題，畢竟由于比較優(yōu)勢影響，這些國家和中國臺灣地區(qū)終將放棄面板產(chǎn)業(yè)。

　　再則，市場產(chǎn)能是各個主體根據(jù)自身對發(fā)展前景判斷后所做的決策，一旦出現(xiàn)供過于求的問題，市場力量就能夠通過各種形式淘汰弱者，形成強者。

　　實際上，我們最擔心的問題是我國面板產(chǎn)業(yè)的投資主體過多問題。首先，面板是一個技術(shù)、資本、高科技人才密集的產(chǎn)業(yè)，一條8.5以下高世代面板的生產(chǎn)線動輒需要100億～300億元的初始投資，建設(shè)期都在兩年左右，后續(xù)投資規(guī)模也十分巨大，這對多數(shù)企業(yè)來說，是一個巨大的數(shù)據(jù)。2009年包括北京、廣州、深圳在內(nèi)的面板項目都成為當?shù)貧v史上投資最大的單個項目。融資難問題將是面板企業(yè)面臨的最大問題。一旦資金跟不上，項目建設(shè)可能失敗。

　　其次，面板還是個投資頻度高的產(chǎn)業(yè)，需要不斷地高投入、不斷地技術(shù)創(chuàng)新。如果投資主體過多，將使每個企業(yè)的追加投入達不到最好的規(guī)模效應(yīng)，許多企業(yè)將難以長久支撐下去。

　　再次，多投資主體導(dǎo)致原本已經(jīng)稀缺的國內(nèi)創(chuàng)新人才資源過度分散。對面板這個產(chǎn)業(yè)而言，創(chuàng)新人才資源的分散將導(dǎo)致一些企業(yè)人才不足，同時，也將出現(xiàn)一些企業(yè)的創(chuàng)新成果難以得到市場規(guī)模的回報。最終，導(dǎo)致中國大陸面板廠商創(chuàng)新活動不可持續(xù)，更不可能有太多精力和資源去考慮和儲備下一代產(chǎn)業(yè)技術(shù)。

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)是一個新技術(shù)層出不窮的產(chǎn)業(yè)，今天已經(jīng)可見的技術(shù)就有LCD、PDP、DLP、LCos、LED、OLED、PLED、3D、可卷屏等。如今，LCD、PDP都已成技術(shù)相對成熟的產(chǎn)業(yè)，而其核心知識產(chǎn)權(quán)和專利卻都被國外企業(yè)掌控，對我國來說這兩個領(lǐng)域發(fā)展的主動權(quán)已經(jīng)失去。

　　對于下一代顯示技術(shù)來說，到底什么技術(shù)是未來的技術(shù)重點，這是一個復(fù)雜的選擇和決策的過程，但沒有過硬的技術(shù)儲備肯定不能在下一輪競爭中取勝。2009年眾多企業(yè)在TFT-LCD領(lǐng)域的豪賭，無疑給我國發(fā)展下一代平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)帶來了更多的不確定性。

　　出路何在？

　　從2009年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢和我國的投資，我們可以較樂觀地預(yù)測，未來幾年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將保持較快的發(fā)展速度。但是，我們也應(yīng)該注意到，這仍是一種謹慎的樂觀。最大問題在于我國在平板顯示產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的自主創(chuàng)新能力沒有實質(zhì)性突破，至少在LCD、PDP等主流領(lǐng)域，核心技術(shù)缺乏，關(guān)鍵材料仍然空白。在這樣的條件下，即使我們成功復(fù)制了CRT時代的成功，也不能掌握產(chǎn)業(yè)的主動權(quán)和話語權(quán)，逃不開替人打工的命運。在這種可能情形下，國外領(lǐng)先企業(yè)將放棄成熟技術(shù)的生產(chǎn)，而坐收專利等好處。他們的精力將集中于發(fā)展新一代技術(shù)，掌控產(chǎn)業(yè)新的高地。

　　另一種情形是我們最想看到的，那就是我國通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展成就。模擬電話時代，我國幾乎沒有自己的通信產(chǎn)業(yè)；進入GSM時代，我國依然處于落后局面，但在政策的支持下，我國培育了一批通信設(shè)備市場主體，同時開始積蓄發(fā)展3G的力量。如今，我國的通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成功地走在世界的第一方隊。

　　對我國的平板顯示產(chǎn)業(yè)而言，我認為較好的未來是形成少數(shù)幾個具有技術(shù)和規(guī)模競爭力的市場主體，畢竟這個產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，全球所能容下的市場主體也不多。同時，借助它們在CRT和當前平板產(chǎn)業(yè)中積累的資本、技術(shù)、品牌和管理經(jīng)驗，努力發(fā)展下一代顯示技術(shù)，爭取在下一輪競爭中占據(jù)主動。

　　當然，想要實現(xiàn)這樣的情形并不是件容易的事，需要具備諸多的條件和探索新發(fā)展思路。

　　從宏觀政策角度，我國現(xiàn)在要做的主要是三件事：一是盡快成立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為現(xiàn)有的優(yōu)勢企業(yè)提供融資支持；二是要著手布局下一代顯示技術(shù)研究，特別要加強基礎(chǔ)原理和技術(shù)的研究與開發(fā)；三是要加快相關(guān)人才的培育。

　　在產(chǎn)業(yè)布局層面，可形成適度分散的面板和整機產(chǎn)業(yè)布局，總體上看，沿?？稍陂L三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的一些重點城市集中，形成面向國際市場的產(chǎn)業(yè)群，但忌在這些地區(qū)遍地開花（如2009年有些省份就有5個城市擬上面板項目）；在中國大陸可考慮滿足當?shù)厥袌鲂枨?，以主要?～3個城市為中心形成產(chǎn)業(yè)集群。

　　從企業(yè)層面，應(yīng)該思考如何走出我國家電行業(yè)中“引進－落后－再引進”的非良性循環(huán)，探索一條自主創(chuàng)新的做大做強新路子。