2024上半年,TV面板市場(chǎng)全球出貨量同比增長(zhǎng),下半年仍延續(xù)增長(zhǎng)勢(shì)頭,但增速回落,未來,TV將成為推動(dòng)LCD面板需求的最大推動(dòng)力,未來5年內(nèi),以面積為基準(zhǔn)的LCD面板市場(chǎng)將供不應(yīng)求。智能手機(jī)面板市場(chǎng)同比大增,a-Si LCD和OLED出貨同比持續(xù)增長(zhǎng),未來COE技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)的圓偏光片,成為降低OLED智能手機(jī)在環(huán)境光線下反射和眩光的主要解決方案。車載面板市場(chǎng)同比增長(zhǎng)約11%,未來車載市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要依靠技術(shù)升級(jí)和屏幕面積的擴(kuò)大來實(shí)現(xiàn)。平板電腦面板市場(chǎng)同比下降約2.7%,IGZO在筆記本電腦和平板電腦面板市場(chǎng)的份額將逐步增加;桌上型顯示器市場(chǎng)迎來短暫的高峰后,2026年開始進(jìn)入穩(wěn)定期,高分辨率,高刷新率,高畫質(zhì)以及大尺寸依然為市場(chǎng)主流,也為更換潮帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年近眼顯示面板出貨量預(yù)計(jì)與2023年大致持平,有望在2026年重回快速增長(zhǎng),MicroOLED占比顯著提升。商用顯示市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域仍有發(fā)展前景,但其增長(zhǎng)不足以支撐整個(gè)基本面保持高速增長(zhǎng)。
一、LCD面板市場(chǎng)預(yù)測(cè)
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)DSCC最新預(yù)測(cè),以面積為基準(zhǔn)的LCD面板市場(chǎng)需求將在5年內(nèi)超過生產(chǎn)供給能力。電視屏幕的增長(zhǎng)是最大推動(dòng)力,在顯示面積需求中,電視面板的比重超過70%。
二、TV面板市場(chǎng)
2024年上半年全球LCD TV面板出貨1.2億片,同比增加0.6%;出貨面積0.9億平方米,同比增加8.0%。2024年下半年全球LCD TV面板預(yù)計(jì)出貨1.1億片,環(huán)比上半年下降7.0%;出貨面積0.8億平方米,環(huán)比下降3.9%,但同比增加1.9%。同時(shí),全年LCDTV面板預(yù)計(jì)出貨2.3億片,同比基本持平,出貨面積預(yù)計(jì)1.7億平方米,同比增加3.7%。
2024年,面板廠商仍然堅(jiān)持“按需生產(chǎn)”策略以鞏固營(yíng)收和利潤(rùn)的護(hù)城河。京東方(BOE)、TCL華星(CSOT)引領(lǐng)市場(chǎng)、惠科(HKC)位居出貨第三。
面板價(jià)格下降,OLED TV面板出貨預(yù)計(jì)緩慢走出低谷。預(yù)計(jì)2024年全球OLED TV面板出貨預(yù)計(jì)增加至648萬(wàn)片,同比增加22.2%。
三、智能手機(jī)面板市場(chǎng)
2024年上半年全球智能手機(jī)智能面板出貨約10.7億片(Open Cell口徑),同比增長(zhǎng)約11.3%,其中二季度出貨約5.3億片。
各不同技術(shù)別面板出貨仍然分化,a-Si LCD和OLED出貨同比持續(xù)增長(zhǎng)。
京東方(BOE)、三星顯示(SDC)仍然引領(lǐng)市場(chǎng)、惠科(HKC)位居出貨第三。
OLED智能手機(jī)面板出貨4.0億片,同比增長(zhǎng)約44%;其中柔性O(shè)LED出貨約2.8億片,同比增長(zhǎng)約31%。剛性O(shè)LED上半年出貨約1.2億片,同比增長(zhǎng)91%。
COE技術(shù)將逐步取代傳統(tǒng)的圓偏光片,成為降低OLED智能手機(jī)在環(huán)境光線下反射和眩光的主要解決方案。預(yù)計(jì)到2030年,近90%的可折疊手機(jī)和近20%的OLED智能手機(jī)(約10億部)將采用COE技術(shù)。
四、車載面板市場(chǎng)
各家面板廠商注重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí),以提高在激烈競(jìng)爭(zhēng)中的車載業(yè)務(wù)盈利能力。
面對(duì)汽車終端銷售增速放緩及車載顯示市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)受限的情況,未來車載市場(chǎng)的增長(zhǎng)將主要依靠技術(shù)升級(jí)和屏幕面積的擴(kuò)大來實(shí)現(xiàn)。
五、平板電腦面板市場(chǎng)
2024年上半年全球平板電腦面板市場(chǎng)出貨1.26億片,同比下降約2.7%。
目前,a-Si薄膜晶體管液晶顯示屏的表現(xiàn)足以滿足筆記本電腦和平板電腦的需求,因此成為這類設(shè)備面板的主流產(chǎn)品。IGZO薄膜晶體管液晶顯示屏在中大尺寸面板上具有更大優(yōu)勢(shì),預(yù)計(jì)其在筆記本電腦和平板電腦面板市場(chǎng)的份額將逐步增加,占據(jù)主要高端市場(chǎng)。AMOLED和LTPS薄膜晶體管液晶顯示屏整體滲透率仍然不高,預(yù)計(jì)到2025年在平板與筆記本電腦產(chǎn)品滲透率分別為10%與1%。
六、桌面顯示器市場(chǎng)
高分辨率,高刷新率,高畫質(zhì)以及大尺寸依然為市場(chǎng)主流,也為更換潮帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。2024年面板企業(yè)致力于超頻技術(shù)上產(chǎn)品的更新,既2023年面板企業(yè)致力于75Hz → 100Hz的切換,而2024年開始面板企業(yè)計(jì)劃在此基礎(chǔ)上繼續(xù)將FHD 100Hz升級(jí)為120Hz,由于模具的互換性,價(jià)格的同步(FHD 75Hz Vs FHD 100Hz Vs FHD 120Hz)品牌企業(yè)也將會(huì)在2024年下半年開始大力的推廣超頻技術(shù)產(chǎn)品,這種超頻技術(shù)不僅在商用市場(chǎng),消費(fèi)類市場(chǎng)也會(huì)同步進(jìn)行推廣。
七、近眼顯示面板市場(chǎng)
2026年重獲增長(zhǎng)有兩大主要推動(dòng)因素——首先,預(yù)計(jì)Apple 、Meta以及微軟的新款近眼顯示產(chǎn)品將在2026年前后發(fā)布,帶動(dòng)面板需求量上升;其次,作為產(chǎn)品升級(jí),品牌傾向于采用雙屏代替原先單屏設(shè)計(jì)。
八、商用顯示市場(chǎng)
顯示技術(shù)的發(fā)展遲緩加之全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)低迷,貿(mào)易摩擦頻發(fā)導(dǎo)致與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和國(guó)家民生相關(guān)項(xiàng)目投資息息相關(guān)的商用顯示行業(yè)受到嚴(yán)重影響。細(xì)分領(lǐng)域仍有發(fā)展前景,但其增長(zhǎng)不足以支撐整個(gè)基本面保持高速增長(zhǎng)。
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