經(jīng)過一年激烈爭奪,2016年中國手機市場戰(zhàn)局已定。據(jù)《證券日報》記者觀察,2017年小的手機廠商可能會繼續(xù)面臨出局的命運,而大廠商的市場局面短期不會再有大的變化。
IHS Technology中國研究總監(jiān)王陽在與《證券日報》記者交流時也認(rèn)為,“國內(nèi)市場今年大局已定,就看有沒有能異軍突起的廠商了。”
在中國市場享受到新興市場紅利的手機廠商們,都在尋找下一個新興市場。東南亞、印度、非洲、俄羅斯和巴西等新興市場的競爭,會是未來兩年國產(chǎn)手機廠商們規(guī)模增長的主要動力。
中國市場見頂
今年加速攻占印度市場
賽諾數(shù)據(jù)顯示,2016年中國手機市場同比增速達17%,預(yù)計2017年增速是1%,而且未來三年都是1%-2%的增長,中國手機市場規(guī)模見頂。
在中國市場享受到新興市場紅利的手機廠商們,都在尋找下一個新興市場。
王陽告訴《證券日報》記者,華為目前在國內(nèi)和海外市場的銷售基本各占50%,其他家海外市場占比都要小很多,增長空間都很大。
目前來看,OPPO、vivo在東南亞,傳音在非洲,華為在歐洲和拉美,中興在俄羅斯都取得了不錯的進展。
可以看到,中國手機廠商進入的多是東南亞、印度、非洲、俄羅斯和巴西等新興市場,這些區(qū)域的競爭,會是未來兩年國產(chǎn)手機廠商們規(guī)模增長的主要動力,而歐美發(fā)達市場,則是品牌和利潤的關(guān)鍵。
其實,從2014年以來,受國內(nèi)市場飽和、新老品牌競爭激烈影響,很多國產(chǎn)手機廠商逐漸開始布局海外,但真正能打入歐美市場的主要是華為、中興等擁有海外渠道和知識產(chǎn)權(quán)儲備的老牌通信公司。
有分析人士向《證券日報》記者指出,歐美發(fā)達國家市場相對其他地區(qū)品牌效應(yīng)和利潤會更好,但也是中國手機品牌國際化難度最大的地區(qū),而當(dāng)下最關(guān)鍵的則是印度市場。印度人口僅次于中國,正處于智能手機普及階段,好比五年前的中國,市場前景廣闊。
CMR數(shù)據(jù)稱,預(yù)計2016年印度智能手機出貨量為1.16億部。而中國2016年智能手機出貨量為5.22億部。這其中的增長空間足以讓任何一個嘗了中國市場甜頭的廠商眼紅。
其實全球智能手機廠商都在爭搶這一市場。就在2016年5月份,蘋果CEO庫克造訪印度,希望說服當(dāng)局允許開設(shè)官方直營的蘋果商店,但似乎并不順利。
比起蘋果的壯志未酬,中國手機廠商在印度則頗為活躍,小米宣布在印度占據(jù)市場份額第三,并計劃未來3年-5年達到第一。華為去年10月份啟動了“印度制造”,并宣稱2017年要在印度奪取10%的市場份額。
OPPO、Vivo以及金立都已經(jīng)或者即將在印度建廠,將線下模式復(fù)制到印度。在2017年海外市場的重點問題上,三家廠商都曾表示印度會是未來集中火力突破的重點。
Counterpoint數(shù)據(jù)顯示,中國品牌在印度智能機市場的份額已經(jīng)從2015年的14%提升到2016年的46%,占據(jù)印度市場的半壁江山。從具體的品牌來看,而2016年第四季度,vivo、小米、聯(lián)想、OPPO均進入了TOP5。
眾所周知,印度市場對價格敏感程度要遠超中國,此前印度市場頻繁傳出出現(xiàn)最便宜手機,售價僅合24元人民幣。有手機公司的高管告訴《證券日報》記者,相對于品牌忠誠度,印度消費者對價格更敏感。
這種市場現(xiàn)狀主要是受當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展因素影響,在印度手機市場,低于100美元的機型占據(jù)統(tǒng)治地位,而大約有70個品牌產(chǎn)品的價格都不足100美元。而與蘋果和三星等企業(yè)相比,在保證一定成本情況下做出極致的智能手機,正是中國企業(yè)的拿手活。
憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
中國手機廠商占領(lǐng)非洲市場
事實上,除了上述中國手機廠商,如果統(tǒng)計中國手機品牌的海外市場份額排名,有一家公司不容忽視。這家名為傳音控股的公司,被稱為隱形“出口冠軍”。其生產(chǎn)的手機品牌不為中國消費者所熟悉,但卻在非洲重點國家占據(jù)了超過40%的市場份額。
《證券日報》記者在傳音控股官網(wǎng)看到公司介紹稱,其手機出貨量全球排名第七。自2006年成立以來,傳音在全球銷售了接近2.8億臺雙卡手機。
而在一份根據(jù)公開信息整理的中國手機海外市場銷量的排名中,傳音位居第二,僅次于華為。
據(jù)悉,目前傳音旗下有三個手機品牌TECNO、itel和Infinix。傳音對此的闡釋是,面對激烈的市場競爭,傳音控股根據(jù)目標(biāo)市場的情況,消費者的不同需求,在各個階段建立適應(yīng)市場環(huán)境的品牌,全面啟動多品牌策略。此外,傳音還擁有售后服務(wù)品牌、配件品牌、照明品牌和家電品牌。
有行業(yè)專家告訴記者,傳音打開非洲市場的利器之一便是在國內(nèi)市場并不稀奇的雙SIM卡手機。
業(yè)內(nèi)人士還指出,中國擁有全球獨一無二的完整成熟供應(yīng)鏈,大大小小數(shù)千家供應(yīng)鏈廠商組成一個完備的智能手機硬件服務(wù)系統(tǒng)。任何一個公司都能在此之上憑借一個創(chuàng)意、一個爆點迅速推出一個手機品牌。
從傳音的介紹來看,其的確具備了以上因素。據(jù)悉,傳音在全球范圍內(nèi)設(shè)立了5間制造工廠,手機產(chǎn)能達到每天30萬臺。傳音分別在上海、北京、拉各斯(尼日利亞)、內(nèi)羅畢(肯尼亞)建立研發(fā)中心,研發(fā)人員超過800名。并且,以4家維修工廠為支撐,傳音的售后服務(wù)品牌Carlcare現(xiàn)在全球建有1000多個服務(wù)接觸點。
不過,中國手機廠商在印度和非洲的“攻城略地”,在市場占有率上是有足夠的信心,但在利潤上,還需要加把勁。王陽告訴《證券日報》記者,“這些海外市場然也是賺錢的,但利潤沒國內(nèi)市場好”。
而如何借助現(xiàn)有的市場來完成核心技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)、知識產(chǎn)權(quán)的積累,向高端品牌演進,或許是這些廠商更長期的課題。
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