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　　首先來看各地區(qū)營(yíng)業(yè)額，全球總體的面板營(yíng)業(yè)額是逐年下降的，一方面是因?yàn)槊姘鍍r(jià)格本身逐年下降。2016年相比2015年，下降了5%，最大的影響因素是匯率。2016年，美元增值，其它幣種貶值，直接影響了各家面板廠的營(yíng)收。另一方面，2016年上半年面板價(jià)格處于較低水平，盡管下半年面板價(jià)格有所回升，但總體而言，2016年全年面板平均單價(jià)低于2015年。

　　分地域來看，中國(guó)大陸增長(zhǎng)30%，日本下降16%，臺(tái)灣地區(qū)下降13%，韓國(guó)下降了6%。中國(guó)大陸能有如此大幅的增長(zhǎng)，主要是因?yàn)楫a(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，所以使整個(gè)營(yíng)收額快速增長(zhǎng)。另外，中國(guó)大陸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在不斷升級(jí)，如手機(jī)方面LTPS的占比大幅提升、大尺寸方面55英寸產(chǎn)品大幅增長(zhǎng)。臺(tái)灣地區(qū)、日本、韓國(guó)的營(yíng)收額都是下降的，韓國(guó)營(yíng)收額下降的主要原因，一是SDC關(guān)閉產(chǎn)線，2015年關(guān)閉了一條5代線，2016年又關(guān)閉了一條7代線；二是LGD大尺寸產(chǎn)能從TFT-LCD向OLED轉(zhuǎn)移，因此產(chǎn)能也有所折損。當(dāng)然，韓國(guó)的下降幅度整體低于日本和臺(tái)灣地區(qū)，這主要是得益于韓國(guó)的產(chǎn)品和技術(shù)有很好的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　接下來是各廠商的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率，可以明顯看到各廠商的收益情況。先看BOE和天馬，由于中國(guó)廠商還在起步階段，技術(shù)水平還在逐步提升中，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率表現(xiàn)并不十分優(yōu)秀。華星光電的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率表現(xiàn)是非常優(yōu)秀的，主要是因?yàn)槿A星光電“效益最大化，成本最低化”，T1產(chǎn)線重點(diǎn)生產(chǎn)32英寸，T2產(chǎn)線重點(diǎn)生產(chǎn)55英寸，同時(shí)，還采用眾多國(guó)產(chǎn)化材料。SDC的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率很好，主要是它的手機(jī)OLED收益性非常好。另外，日本的JDI營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率很好，主要是它的高端產(chǎn)品比較多，如LTPS的，供應(yīng)蘋果等品牌廠商。LGD大尺寸OLED是在虧損，中小尺寸產(chǎn)品過多依賴蘋果，而蘋果的采購(gòu)價(jià)格并不高。臺(tái)灣的兩家廠商，因?yàn)?016年年初遭遇了地震，所以整體營(yíng)收是下降的，尤其是群創(chuàng)的下降幅度更大，主要是群創(chuàng)在中小尺寸方面沒有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力?？偟膩碚f，中國(guó)廠商盈利性低于海外廠商。

　　這一頁是各地區(qū)廠商的出貨面積。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)面板廠商的出貨面積同比增加32%，日本面板廠下降10%，韓國(guó)與臺(tái)灣地區(qū)基本與去年持平。中國(guó)出貨面積大幅增長(zhǎng)的原因，最主要是因?yàn)楫a(chǎn)能擴(kuò)張，2016年，BOE的重慶，華星光電的T2由70K增長(zhǎng)至120K，CEC的南京去年三季度已經(jīng)滿產(chǎn)達(dá)到60K，LG廣州也從120K增長(zhǎng)到了150K。日本出貨面積的下降，主要是因?yàn)镻anasonic 8.5代線的關(guān)閉，導(dǎo)致日本產(chǎn)能的下降。

　　這是7英寸以上大尺寸的分析，包括7英寸以上大尺寸中國(guó)區(qū)的出貨、占比的增長(zhǎng)幅度和同比的增長(zhǎng)幅度等三個(gè)維度。群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)7英寸以上大尺寸的出貨面積是2.47億，同比增長(zhǎng)18%，在全球的占比達(dá)到31%。2012-2016年，中國(guó)的7英寸以上大尺寸的出貨面積增長(zhǎng)幅度是很大的，每一年的增長(zhǎng)幅度都很大，而且占比也在快速提升。但根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的預(yù)測(cè)，2017年這一增長(zhǎng)幅度將會(huì)減少到2%，最主要的原因是之前提到的中國(guó)廠商盈利情況并不理想。因此，2017年，中國(guó)廠商將會(huì)把精力更多地集中在提升盈利性方面，預(yù)計(jì)會(huì)增加大尺寸出貨，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，整體的良率將會(huì)受到一定影響，因此，出貨方面量的提升不會(huì)太大。

　　接下來是TV面板在全球各地區(qū)的占比。中國(guó)大陸的TV面板出貨2016年達(dá)到30%，臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)都在下降。主要原因還是中國(guó)大陸B(tài)OE、華星光電等產(chǎn)能的增長(zhǎng)，使得TV面板出貨大幅增長(zhǎng)。臺(tái)灣地區(qū)因?yàn)?016年年初的地震，影響了整體的出貨。

　　我想著重強(qiáng)調(diào)一下中國(guó)廠商在大尺寸面板出貨方面的成就。在TV面板方面，尤其是在48英寸以上，中國(guó)廠商有非常大的增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槿A星光電T2產(chǎn)能，從70K擴(kuò)展到120K，而T2產(chǎn)線重點(diǎn)是生產(chǎn)55英寸。臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)是下降的。韓國(guó)48英寸以上TV面板出貨下降，主要是因?yàn)?016年年初三星進(jìn)行曲面相關(guān)產(chǎn)線改造，造成韓國(guó)占比的萎縮。

　　上圖我們統(tǒng)計(jì)的是各廠商產(chǎn)線建設(shè)、量產(chǎn)的情況。到2020年，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，中國(guó)將有15條TV面板面板生產(chǎn)線。新增的8條產(chǎn)線，7條在中國(guó)，其中10.5代線4條（BOE、華星光電、富士康），8.6代線3條（惠科、CEC 2條），8.5代線1條（BOE）。另外，LG在坡韓國(guó)州還有1條10.5代線。到2020年，整個(gè)中國(guó)已建和在建的TV面板生產(chǎn)線共計(jì)15條，包括12條8.5代線和3條10.5代線。到2020年，TV面板的生產(chǎn)將集中8.5代、10.5代等高世代線，因此中國(guó)將更適合TV面板的生產(chǎn)，具有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　接下來看一下，中國(guó)TV面板的自給率，這里統(tǒng)計(jì)的是中國(guó)TV的面板廠商和品牌廠商所采購(gòu)的量。中國(guó)政府希望中國(guó)TV面板的自給率要達(dá)到80%，根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）的測(cè)算，到2020年，中國(guó)TV面板的自給率將達(dá)到70%，距離政府的目標(biāo)還有一定距離。2015年和2016年在40%-50%之間，2017年開始將會(huì)穩(wěn)健提升，到2020年達(dá)到70%以上。這其實(shí)是中國(guó)的面板廠和整機(jī)廠之間配合的過程，不會(huì)有快速的提升，因?yàn)橹袊?guó)的整機(jī)廠大部分的銷售是集中在中國(guó)國(guó)內(nèi)，而中國(guó)也是全球高端化TV產(chǎn)品最大的市場(chǎng)，55英寸的占比已經(jīng)達(dá)到30%，UD的占比已經(jīng)達(dá)到40%，中國(guó)TV整機(jī)廠對(duì)高端化產(chǎn)品的需求是很強(qiáng)的，但是中國(guó)的面板廠技術(shù)實(shí)力還在發(fā)展的過程中，所以中國(guó)的面板廠還無法真正滿足中國(guó)整機(jī)廠的需求。中國(guó)整機(jī)廠未來會(huì)越來越向海外發(fā)展，對(duì)中國(guó)面板廠產(chǎn)能的消耗是會(huì)呈現(xiàn)出緩慢而穩(wěn)健的態(tài)勢(shì)，中國(guó)TV面板的自給率也將穩(wěn)定增長(zhǎng)。

　　手機(jī)方面，群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)手機(jī)面板出貨量是13億，在全球占比44%，整體上，中國(guó)手機(jī)面板出貨是在穩(wěn)健增長(zhǎng)的。從右圖可以看出，中國(guó)手機(jī)面板仍是以a-Si LCD為主，LTPS LCD有一定的份額，2016年達(dá)到了14%。OLED才剛剛開始，我們預(yù)計(jì)中國(guó)手機(jī)OLED面板需要較長(zhǎng)的發(fā)展時(shí)間，主要是因?yàn)镺LED技術(shù)方面還比較薄弱，以及因此造成的中國(guó)廠商對(duì)OLED產(chǎn)能的擴(kuò)充并不是非常激進(jìn)，另外對(duì)上游材料、設(shè)備等的把控仍有一定的難度，因此中國(guó)手機(jī)面板出貨量的增長(zhǎng)將比較緩慢，需要一段時(shí)間。

　　群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，到2019年，中國(guó)將有9條OLED面板生產(chǎn)線，像BOE、天馬、微信諾、華星光電、Truly都有投資計(jì)劃，但是在產(chǎn)能規(guī)劃上相比海外都比較小，不到50K，沒有像三星G6產(chǎn)能規(guī)劃120K，最主要的原因還是技術(shù)不夠成熟，因此投資相對(duì)比較保守和謹(jǐn)慎。所以，我們認(rèn)為，OLED的發(fā)展，中國(guó)仍需要一定的時(shí)間。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　2017年及以前，中國(guó)OELD的占比是很少的，從2018年開始，占比會(huì)有較大提升，到2020年，全球?qū)⒂?0%的OLED面板由中國(guó)提供，67%產(chǎn)自韓國(guó)。整個(gè)過程很難一蹴而就，需要一定的時(shí)間，大概2-3年的時(shí)間，進(jìn)行技術(shù)積累和上游廠商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的積累。

　　從各地區(qū)產(chǎn)能的占比來看，群智咨詢（Sigmaintell）預(yù)計(jì)，到2019年會(huì)形成中國(guó)大陸、臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)三足鼎立的局面。中國(guó)將會(huì)以快速的增長(zhǎng)來壓低韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)的占比。目前，中國(guó)很多產(chǎn)品還在起步階段，我們預(yù)計(jì)，到2019年供應(yīng)面積占比將達(dá)到35%，屆時(shí)三足鼎立的局面形成，真正的競(jìng)爭(zhēng)將從這個(gè)時(shí)候開始，變得非常激烈。值得一提的是夏普，它被鴻海收購(gòu)，屬于臺(tái)灣地區(qū)，所以2017年臺(tái)灣地區(qū)的占比有明顯提升。

　　中國(guó)廠商的擴(kuò)張，對(duì)全球面板市場(chǎng)而言，是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)。機(jī)會(huì)方面，中國(guó)廠商的擴(kuò)張意味著將會(huì)有更多的面板提供給品牌廠商，面板將會(huì)越來越豐富。中國(guó)的投資也會(huì)給材料、設(shè)備、專利廠商帶來機(jī)遇。挑戰(zhàn)方面，群智咨詢（Sigmaintell）認(rèn)為，由于產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，將對(duì)整個(gè)面板市場(chǎng)供需和價(jià)格造成比較大的挑戰(zhàn)。另外，中國(guó)廠商的收益性堪憂，今后一段時(shí)間中國(guó)廠商的收益性仍會(huì)偏低。