大陸禁韓令也影響面板產(chǎn)業(yè),近期傳出大陸政府要求下游采購(gòu)廠商抵制韓國(guó)面板,在京東方、華星光電、深天馬等本土面板廠產(chǎn)能還未能趕上之前,轉(zhuǎn)向臺(tái)灣群創(chuàng)、友達(dá)采購(gòu)。
液晶面板產(chǎn)業(yè)過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都被韓國(guó)、日本、中國(guó)臺(tái)灣所壟斷,中國(guó)廠商在市場(chǎng)上根本沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)。而中國(guó)又是(液晶)面板最大的市場(chǎng),不管手機(jī)廠商還是液晶電視,平板電腦、筆記本等需要進(jìn)口。但隨著國(guó)內(nèi)巨頭京東方、華星光電、深天馬等企業(yè)崛起,標(biāo)志著中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)擠入全球領(lǐng)先地位,打破長(zhǎng)期由日本、韓國(guó)以及臺(tái)灣等地區(qū)的壟斷。
2016年全年,京東方智能手機(jī)液晶顯示屏、平板電腦顯示屏市場(chǎng)占有率蟬聯(lián)全球第一,顯示器產(chǎn)品市占率躍升全球第二,電視產(chǎn)品市占率居于全球第三。2016年Q4,憑借進(jìn)入蘋(píng)果筆記本產(chǎn)業(yè)鏈,京東方筆記本電腦顯示屏市占率躍居全球第一。同期,京東方大尺寸面板出貨量超過(guò)LG,躍居全球第一。OFweek顯示網(wǎng)小編認(rèn)為,憑借全球最大的內(nèi)需市場(chǎng),面板產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移大陸之勢(shì)不可逆轉(zhuǎn),京東方未來(lái)仍將憑借規(guī)模以及技術(shù)優(yōu)勢(shì),引領(lǐng)國(guó)內(nèi)顯示面板產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)。
京東方能夠擊敗眾多對(duì)手登頂全球第一原因在于京東方在LCD領(lǐng)域不斷增大投資力度,8.5代線產(chǎn)能充沛,大量的中低端LCD面板訂單需求,也使得京東方大尺寸面板出貨量大增,從而迅速躍升為全球第一。同時(shí)這也是近年來(lái),國(guó)內(nèi)大力扶持顯示面板、興建LCD面板廠的擴(kuò)產(chǎn)效應(yīng)。
另外,京東方在顯示面板領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)也引起了蘋(píng)果等手機(jī)巨頭的注意,近日,蘋(píng)果最新供應(yīng)商名單曝光,該報(bào)告列出了蘋(píng)果97%的供應(yīng)商名單,同時(shí)公開(kāi)廠商提供蘋(píng)果材料、零組件和組裝的制造地點(diǎn)。據(jù)該報(bào)告顯示,蘋(píng)果前200大供應(yīng)商名單友達(dá)出局,中國(guó)大陸面板廠京東方入選。未來(lái)隨著京東方產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張,將吃下更多訂單。
根據(jù)英國(guó)調(diào)查公司IHS Technology發(fā)布了2017年1月的大型液晶面板全球出貨量,中國(guó)最大面板廠商京東方科技集團(tuán)(BOE)首次升至第一。此前一直位居榜首的韓國(guó)LG顯示器下滑到第二。在中國(guó)這一全球最大市場(chǎng)上,京東方以IT領(lǐng)域?yàn)楹诵?,不斷增加供貨量,從韓國(guó)廠商手中奪走了份額。
不過(guò)也應(yīng)注意到,在大型電視機(jī)顯示屏項(xiàng)目上,LG的市場(chǎng)占有率依然達(dá)到21.4%,排名第一。隨后是群創(chuàng)光電的16.3%,京東方排名第三,為15.9%。
雖然京東方目前占據(jù)了世界第一的出貨量,但是韓國(guó)兩家公司LG和三星的總出貨量高達(dá)31.5%,超過(guò)了京東方的22.3%。
這意味著,韓國(guó)依然在大型面板上占有優(yōu)勢(shì),比如液晶電視、超高清電視等。同時(shí)韓國(guó)企業(yè)占有科技和市場(chǎng)份額上的優(yōu)勢(shì),但是IHS預(yù)計(jì)京東方很快就會(huì)加入這個(gè)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。而2017年將會(huì)是國(guó)內(nèi)的面板制造商全面擴(kuò)展業(yè)務(wù)領(lǐng)域并且進(jìn)入韓國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的大型面板市場(chǎng)的一年。
亦有數(shù)據(jù)顯示,2016年第三季度韓國(guó)在全球電視市場(chǎng)上的份額為32.2%,仍居第一。不過(guò)中國(guó)企業(yè)所占的市場(chǎng)份額已達(dá)31.9%,兩者差距大幅縮小至0.3個(gè)百分點(diǎn)。
中國(guó)企業(yè)正以驚人的速度趕上韓國(guó)。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院去年7月發(fā)布的中韓企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告中稱,在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力八個(gè)指標(biāo)中的企業(yè)收益性、增長(zhǎng)性、自產(chǎn)規(guī)模、專利申請(qǐng)書(shū)、海外并購(gòu)金額等五個(gè)部分,中國(guó)企業(yè)明顯超過(guò)韓國(guó)企業(yè)。
雖然我國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,但總體來(lái)看,我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈配套仍很薄弱,上游料70%仍然大量進(jìn)口,關(guān)鍵設(shè)備還不能自主研發(fā);2016年中國(guó)大陸面板出貨面積占全球的27%,但銷售收入僅占全球的19%。高端產(chǎn)品占比低,AMOLED全球占比不足2%。此外,高世代玻璃基板、靶材、驅(qū)動(dòng)芯片等關(guān)鍵技術(shù)受制于人。
而在最新的OLED顯示領(lǐng)域,中國(guó)面板企業(yè)可能落后更多。目前,三星是全球最大的OLED生產(chǎn)企業(yè)。市場(chǎng)研究公司IHSMarkit公布數(shù)據(jù)顯示,在全球9英寸及以下OLED顯示屏市場(chǎng)上,2016年三星市場(chǎng)份額為31%,這也成為三星連續(xù)第六年稱雄中小尺寸顯示屏市場(chǎng),而這一數(shù)值也遠(yuǎn)高于2015年的25.2%。從全球市場(chǎng)來(lái)看,2016年全球中間小尺寸顯示屏市場(chǎng)規(guī)模為人民幣3012億元,其中三星狂攬了951億元。
不得不說(shuō),三星在OLED上的統(tǒng)治地位已經(jīng)毋庸置疑,緊隨其后的分別是JapanDisplay和LGDisplay,兩者的市場(chǎng)份額分別為16.1%和13.1%,夏普為7.9%。需要指出的是,隨著蘋(píng)果在今年推出使用OLED顯示屏的下一代iPhone8,這將大大推動(dòng)對(duì)OLED顯示屏的預(yù)期需求。
其實(shí),韓系面板廠在多年之前就開(kāi)始積極調(diào)整產(chǎn)品線的搭配比重,不斷關(guān)閉液晶面板產(chǎn)線同時(shí)提升OLED面板的產(chǎn)能,不得不說(shuō)在轉(zhuǎn)型的這一步上韓系廠商有技術(shù)底蘊(yùn)同時(shí)確實(shí)看得長(zhǎng)遠(yuǎn)。不過(guò),在充足的資金和技術(shù)的支持下,國(guó)產(chǎn)面板廠商在OLED的發(fā)展高度上也快速跟進(jìn)。
據(jù)悉,作為面板行業(yè)的后起之秀京東方,已經(jīng)開(kāi)始全面布局自家的OLED產(chǎn)業(yè)。京東方分別在成都、綿陽(yáng)兩地斥資465億、465億投資建設(shè)6代線柔性AMOLED平板生產(chǎn)線,在內(nèi)蒙鄂爾多斯則投資了剛性AMOLED面板產(chǎn)線,在安徽合肥也有布局大尺寸AMOLED產(chǎn)線。我們不難看出,京東方在搶占新型顯示市場(chǎng)的野心。
現(xiàn)在中國(guó)在科技領(lǐng)域的急起直追,已經(jīng)威脅到韓國(guó)相關(guān)公司。韓國(guó)因?yàn)閷⒉渴餞HAAD(薩德導(dǎo)彈系統(tǒng))與大陸陷入緊張關(guān)系,大陸則是曬出不具文的禁韓令。禁韓令影響遍及各產(chǎn)業(yè),就連面板產(chǎn)業(yè)也受到波及,近期傳出大陸官方提醒電視廠商等下游業(yè)者,抵制LGD、三星兩家韓國(guó)面板廠,減少對(duì)韓采購(gòu)面板。
大陸政策性縮減對(duì)韓國(guó)面板采購(gòu),除了增加對(duì)本土面板廠采購(gòu)之外,供給缺口還是依靠臺(tái)灣面板廠。雖然第二季是采購(gòu)淡季,但在大陸采購(gòu)策略轉(zhuǎn)向之下,臺(tái)灣面板廠受惠。市場(chǎng)推估,面板雙虎第二季電視面板出貨持續(xù)攀升,大尺寸面板出貨季增率將有兩位數(shù)成長(zhǎng)。
WitsView資深研究協(xié)理邱宇彬指出,今年大陸電視品牌積極沖刺75吋、65吋等超大尺寸電視銷售,而這些超大尺寸電視面板全數(shù)依賴外購(gòu)。今年75吋電視僅有有韓國(guó)及臺(tái)灣4家面板商供貨,從供應(yīng)比重來(lái)看,面板雙虎市占率不到3成。至于65吋面板出貨方面,韓國(guó)兩家面板廠占有近6成的市占、臺(tái)商約占近4成。目前電視面板供應(yīng)還是相對(duì)吃緊,特別是這些超大尺寸面板,如果有縮減對(duì)韓國(guó)面板采購(gòu),大陸電視廠商拿不到足夠的面板,恐怕自己也會(huì)受傷。所以,中國(guó)面板廠商須不斷提升技術(shù),才能提升自身實(shí)力。
未來(lái),隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)、電視等市場(chǎng)需求的擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)顯示面板廠商的技術(shù)也在積累和提升,以往由于日本、韓國(guó)、臺(tái)灣廠商實(shí)力的雄厚,都是這三個(gè)地區(qū)的廠商在唱三角戲,如今大陸面板產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起,恐怕要讓對(duì)手們心驚膽戰(zhàn)一番了。
據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道,以三星智能手機(jī)及稱霸全球網(wǎng)絡(luò)速度聞名的韓國(guó)科技業(yè),領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)正在逐漸消失,韓國(guó)研究報(bào)告指出,目前24個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先大陸業(yè)者剩下不到1年,雙方差距縮小中。韓國(guó)若不加把勁,很快就會(huì)被超車。報(bào)導(dǎo)指出,中國(guó)大陸力推“中國(guó)制造2025”,希望將傳統(tǒng)勞力密集產(chǎn)業(yè)模式,轉(zhuǎn)向機(jī)器人到航天等更高端的產(chǎn)業(yè)。
而中國(guó)在科技領(lǐng)域的急起直追,已經(jīng)威脅到韓國(guó)相關(guān)公司,專家指出,中國(guó)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,改變了韓國(guó)與中國(guó)企業(yè)間的價(jià)值鏈結(jié)構(gòu),韓國(guó)企業(yè)必須擴(kuò)大投資,生產(chǎn)更具有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。
首爾SK研究院經(jīng)濟(jì)學(xué)家KimHyeonWook表示,在主要產(chǎn)業(yè)中,韓國(guó)似乎只剩下半導(dǎo)體與面板業(yè)領(lǐng)先中國(guó),韓國(guó)政府應(yīng)正視這個(gè)問(wèn)題,做出必要性的改革計(jì)劃。
作為韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心支柱產(chǎn)業(yè)之一,電子產(chǎn)業(yè)近來(lái)發(fā)展一直不順。在全球經(jīng)濟(jì)下行的情況之下,如果三星、LG這類韓國(guó)電子制造企業(yè)再痛失中國(guó)市場(chǎng),韓國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇也將蒙上一層厚重的陰影。這種損失,不知韓方能否承受。
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