4月底舉行的2017國際新型顯示技術展上，現(xiàn)場專業(yè)人士表態(tài)，今年OLED市場仍將處于供不應求的狀態(tài)。智能手機 2017 年有望全面導入 OLED，促使行業(yè)爆發(fā)，萬億顯示市場，長期空間巨大。， 此后，電視面板 2019 年后有望接力，提供行業(yè)長期驅動力，其對應市場規(guī)模將是手機 10 倍以上。此外，隨著無人駕駛和智能汽車的興起，每輛汽車可能將配置4至5塊顯示屏，這一市場的空間不容忽視。目前。包括三星、 LG、京東方等在內，未來三年面板廠商已經(jīng)公布的擴產計劃已經(jīng)超過 3000 億元。
進入5月份，我們發(fā)現(xiàn)，全球OLED板塊啟動正好一周年，也是A股相關標過山車的一年，全球視角來看，2016年以來，海外OLED產業(yè)相關上市公司均創(chuàng)歷史新（UDC／COHR／AP System／Sharp等），而由于公司綜合實力差距，除了京東方等極少數(shù)公司，A股OLED板塊在2016年4月份啟動兩個月快速上漲之后在6月見頂，之后經(jīng)歷長期回調，目前OLED板塊處于第一波主題投資快速上漲之后的回調和盤整階段，目前已經(jīng)回調至2016年4月整個板塊剛啟動時候的價格，甚至更低。
從OLED產業(yè)鏈角度分析，OLED 的行業(yè)變局下，大陸產業(yè)鏈迎歷史機遇。目前，三星投入 OLED 行業(yè)十多年，在專利、產能、良率、技術方面絕對領先，已經(jīng)積累起非常大的先發(fā)優(yōu)勢。但是在經(jīng)歷了十年逆周期大規(guī)模投資、 承受巨虧之后，大陸 TFT－LCD 領域已經(jīng)誕生了一批優(yōu)秀企業(yè)，在OLED 整體上，大陸面板巨頭嗅覺靈敏， 爭相擴產，雖然與國際先進水平有一定的差距，但目前全球OLED產業(yè)仍然處于產業(yè)發(fā)展的初期，我國很有可能成為后起之秀，目前，包括維信諾、京東方、天馬、華星光電、和輝光電等在內的多家國內生產企業(yè)都在積極推進我國AMOLED的產業(yè)化的發(fā)展。
當然，全產業(yè)鏈來說，大陸廠商還不能全面囊括。不管是LCD還算OLED，觸控顯示屏加工過程主要都分為三大環(huán)節(jié)，前段環(huán)節(jié)是TFT 陣列，也就是驅動背板，中段環(huán)節(jié)是包涵蒸鍍和封裝的成盒，后段環(huán)節(jié)是后段模組組裝。前段設備主要有濺射、 結晶、 光刻機等， 中段設備主要事蒸鍍和封裝機。 這些設備技術壁壘高， 售價高昂， 基本被日韓企業(yè)壟斷，對大陸廠商而言，后段設備國內已發(fā)展多年，技術逐漸追上國際領先水平，優(yōu)質的服務能力助實現(xiàn)進口替代，未來還有很大的發(fā)展空間，細分領域包括，備、發(fā)光與輸送材料、驅動IC、OLED面板、蓋板基板以及觸控等環(huán)節(jié)，相關個股包括但不限于：
1、設備：精測電子、智云股份、聯(lián)得裝備、正業(yè)科技、大族激光；
2、材料：萬潤股份、濮陽惠成、強力新材、永太科技、南大光電；
3、驅動 IC：中穎電子；
4、OLED 面板：京東方，深天馬，黑牛食品；
5、基板蓋板：彩虹股份、東旭光電、丹邦科技、藍思科技；
6、觸控：歐菲光。
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