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　　春天來了，北京的柳絮飄了，面板廠第一季賺錢了，但最近市場最熱的話題還是郭董跟川普見面了。果然，這個(gè)大新聞立刻又引起市場的熱議，媒體朋友們當(dāng)然不會(huì)放過這個(gè)帶風(fēng)向的機(jī)會(huì)，東南風(fēng)吹向東芝半導(dǎo)體，西北風(fēng)吹向G10．5代線的投資。套句尚書大人的話： 反正風(fēng)往哪吹就往哪倒。往這兩個(gè)方向猜一定不會(huì)出錯(cuò)；就這么剛好，幾天后蘋果接著宣布將投資十億美金來促進(jìn)美國本土就業(yè)，這兩件事情又順理成章的被牽在一起，牽好牽滿。

　　宅男對半導(dǎo)體不熟悉，所以不予置評，但G10．5的投資？ 真心話憋在心里難受，一直以來我都認(rèn)為在美國蓋面板廠基本上是天方夜譚，但這接二連三的消息的確是有讓我原本嗤之以鼻的態(tài)度有了百分之八十七的轉(zhuǎn)變，依照各位看官具備的高知識水平，想必應(yīng)該也對G10．5落腳美國這件事情抱持著懷疑，所以我試著從能源消耗，政府補(bǔ)貼，投資金額，還有上游零組件以及關(guān)鍵設(shè)備這幾個(gè)層面來探究，究竟要完成這件事情的難度有多高，郭董跟川普兩個(gè)商人葫蘆里又在賣什么藥。

　　能源消耗

　　難度： ★☆☆☆☆

　　運(yùn)行一座G10．5代線，每天開門就是要六～七萬立方公尺的水資源，這也是為什么惠科與云南昆明市政府簽訂的G10．5投資合作框架突然又沒了消息，反倒是跟廣西北海市政府搭上線。小時(shí)候念地理的時(shí)候還是挺認(rèn)真的，記得云南是亞熱帶季風(fēng)氣候，雨量充沛，且多條河流都有流經(jīng)云南，原本是中國人均水資源相當(dāng)充裕的地點(diǎn)；再加上高原地形，地勢高低起伏大，因此也造就了豐富的水力發(fā)電系統(tǒng)。然而，近年受到氣候變遷影響，降雨季節(jié)分布極度不均，年雨量過度集中在夏季的結(jié)果導(dǎo)致冬春兩季時(shí)云南反而面臨嚴(yán)重旱象，導(dǎo)致除民生用水外，工業(yè)用水也受到限縮。LCD是個(gè)高耗水耗電的產(chǎn)業(yè)，若沒有足夠的水電資源很難實(shí)現(xiàn)蓋廠計(jì)劃。再把鏡頭拉回美國，美國西岸特別是加州一代，人口稠密，經(jīng)濟(jì)高度發(fā)展，且還有矽谷這個(gè)高科技產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)，但同樣因旱象頻傳而不是這么適合蓋面板廠，這時(shí)候水資源相對充足的賓州也才浮上臺(tái)面。

　　政府補(bǔ)助

　　難度： ★★☆☆☆

　　再來聊聊政府補(bǔ)助，京東方的10．5代線投資金額人民幣400億，合肥市政府出資180億人民幣，華星的11代線投資金額約人民幣465億，深圳市政府出資80億，夏普的10．5代線投資金額為人民幣610億，目前雖沒有明確金額，但估計(jì)廣州市政府出資的比例不會(huì)低于合肥以及深圳市政府。如果把這樣的合作模式搬到美國，是否有辦法推動(dòng)？ 目前呼聲最高的賓州算是財(cái)政狀況相對良好的地區(qū)，加上這里也是川普的共和黨能夠贏得美國總統(tǒng)選舉非常關(guān)鍵的搖擺州，州政府同意出資的可能性應(yīng)該是挺高的；但過去中國面板廠一直為人所詬病的就是所謂的售后補(bǔ)貼，當(dāng)項(xiàng)目成功量產(chǎn)或是銷售數(shù)字達(dá)標(biāo)之后即可取得一筆費(fèi)用龐大的補(bǔ)助，這樣的模式一直以來都有反對的雜音，反對者表示面板廠此舉算是變相的綁架政府，并且容易形成一種上下交相賊的利益結(jié)構(gòu)，而在美國這種財(cái)政透明且政府受到高度監(jiān)督的國家，加上沒有人敢保證3～4年后面板還有獲利的空間的情況下，我相信這些因素都會(huì)讓美國政府對于補(bǔ)助這件事情裹足不前。

　　70億美金

　　難度： ★★★☆☆

　　一座G10．5的基本投資金額為是人民幣400億（越晚宣布蓋廠的廠商，花的錢越多），依現(xiàn)在的匯率換算約美金58億；由于美國人力和物價(jià)都比中國高上許多，所以一開始鴻海表態(tài)在美國的投資金額是美金70億。姑且不論廣州G10．5的投資金額（估計(jì)政府出資比例會(huì)相當(dāng)高），別忘了鴻海一年前才花了美金35億買下夏普，這70億要去哪里籌資？ 因此，找到適當(dāng)?shù)暮献骰锇楹苤匾?；滿手現(xiàn)金又是鴻海緊密合作伙伴的蘋果自然而然被點(diǎn)名，成為最門當(dāng)戶對的潛在投資者；但小腦筋仔細(xì)想想，蘋果的主力產(chǎn)品是IPhone，IPhone占其營收約六成左右，要它拿錢投資G10．5這種超大世代面板廠，經(jīng)濟(jì)切割尺寸都在55”以上的”電視”面板，不會(huì)覺得好像哪里說不通嗎？ 正所謂術(shù)業(yè)有專攻，賣行動(dòng)裝置的蘋果如果今天投資的是LTPS 甚至是AMOLED六代線，才會(huì)來得更有說服力。

　　上游零組件

　　難度：★★★★☆

　　偏光片由于材積小，運(yùn)送上沒有什么問題，因此日韓等一線廠商對于過去美國設(shè)廠顯得興趣缺缺；美國有8吋晶圓廠，也許設(shè)計(jì)規(guī)則不同，又或生產(chǎn)成本高于中臺(tái)韓三地的晶圓廠，但驅(qū)動(dòng)IC在美國制造的可行性相對是高出許多；背光應(yīng)該是由夏普自制，盡管光學(xué)膜，導(dǎo)光板，LED等耗件依舊仰賴進(jìn)口，但這是個(gè)可解決的問題，那到底零組件的困難在哪？ 生產(chǎn)TFT－LCD最關(guān)鍵的零組件莫過于玻璃基板，現(xiàn)在有能力生產(chǎn)G10．5的玻璃基板廠商分別是美國康寧，日本的旭硝子以及日本電氣硝子這三間，但三間公司的玻璃窯爐都全部都集中在亞洲，而超大世代的玻璃基板因?yàn)槠破瑔栴}基本上經(jīng)不起長途搬運(yùn)，所以中國目前三條G10．5代線基本上都有策略合作的玻璃廠商在旁搭建窯爐，靠陸運(yùn)的都需如此更何況中間隔了太平洋的美國。所以必須要有玻璃廠商愿意在美國就近投資窯爐，蓋廠的可能性才有辦法提高，但最有可能的美國公司康寧顯示，已經(jīng)在合肥（BOE）跟廣州（Sharp）工廠內(nèi)就近蓋窯爐，現(xiàn)在要再去美國投資第三座G10．5窯爐的可能性微乎其微，除非再把美國政府拉進(jìn)來和稀泥，我想勢必要有令人滿意的補(bǔ)助金額才有機(jī)會(huì)讓康寧點(diǎn)頭。

　　關(guān)鍵設(shè)備

　　難度： ★★★★★

　　講完零組件，怎么可以忘了設(shè)備？ LCD的Array制程順序依序?yàn)槌赡ぃ酒毓猓撅@影＞蝕刻＞剝膜。

　　而當(dāng)中的心臟一定非曝光用的曝光機(jī)莫屬。曝光機(jī)的生產(chǎn)制造以日本兩大光學(xué)公司Canon 以及Nikon為主，其中G10．5代線以上的曝光機(jī)目前又只有Nikon有能力生產(chǎn)，而Nikon光是要應(yīng)付BOE／CSOT／Sharp這三條新線的設(shè)備就已經(jīng)忙得焦頭爛額，最晚立項(xiàng)的Sharp廣州廠設(shè)備甚至要到2019年才有辦法交貨，假設(shè)美國G10．5真的要蓋，那設(shè)備的交貨點(diǎn)勢必會(huì)落在2020年，屆時(shí)將再次進(jìn)行美國總統(tǒng)大選，誰這么有把握川普可以再次連任？ 川普是商人，郭董也是商人，很多事情一定在商言商；萬一川普沒有連任，新的美國總統(tǒng)對于美國制造這件事情又打了回票，郭董會(huì)愿意冒這么大的風(fēng)險(xiǎn)？ 我對此還是持保留態(tài)度。

　　說了這么多，簡直一個(gè)問題比一個(gè)問題難解決，但戲都演成這樣怎么可能最后什么投資都沒有發(fā)生？ 所以宅男還是提供幾個(gè)可能的方向讓大家思考：

　　第一、 如先前所提，投資項(xiàng)目如果改為LTPS或是AMOLED六代線也許不失為一個(gè)可行的方向，盡管投資金額低于G10．5，但至少還是有個(gè)立竿見影的效果；

　　第二、蘋果的10億美金其實(shí)是投資給郭董的好朋友，也就是孫正義的軟銀。軟銀當(dāng)初承諾川普成立總值1000億美金的愿景基金，這個(gè)基金除了蘋果還有像是高通以及甲骨文等巨型企業(yè)的支持，鴻海出錢不出力，單純投資此基金以表心意也是可能的選項(xiàng)。

　　第三、 在這個(gè)生產(chǎn)已經(jīng)開始用機(jī)器人取代人力的時(shí)代，若是改投資高自動(dòng)化模組或是整機(jī)組裝產(chǎn)線，投資報(bào)酬率應(yīng)該會(huì)比面板廠高出許多。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　如果G10．5最后真的蓋在美國了，歡迎各位回來把我的臉打腫，一定吾日三省吾身：“我想得到的，人家郭董怎么會(huì)想不到，大老板心里盤算的可是十年計(jì)劃呢”到時(shí)，還望大家不嫌棄我繼續(xù)在這邊跟各位行家聊天嗑嗑瓜子…．