隨著iPhone 8上市日期的不斷臨近，蘋果產業(yè)鏈自動化設備市場也迎來需求的火爆。小編特別總結歸納了部分行業(yè)專家與投資者對于這一市場的觀點和看法，供您參考。
1、2016年全球OLED達到了百億規(guī)模，目前三星可以說一家獨大，市場份額90％，蘋果iPhone8用的也是三星的OLED。國內OLED廠商也在大規(guī)模上產能，但是產業(yè)化可能還需要一段時間，大批量生產OLED屏可能會出現(xiàn)在2019年中之后。
2、估計OLED產業(yè)產值規(guī)模到2019或2020左右，會達到萬億市場千億設備。其中設備工藝制程主要分前段、中段和后段。前段設備，也就是蒸鍍之前做大的基板的設備占70％的比例，設備難度非常大，都是國外半導體的設備商提供。中段設備占15％，最核心的就是蒸鍍機，目前主要是日本佳能提供。目前國內企業(yè)能做的是后段的15％，例如激光切割設備、熱彎機和檢測設備等。
3、估計未來幾年OLED 會從2．5D硬屏，過渡到3D硬屏，再到軟屏。智能手機屏幕將像六個方向發(fā)展，包括極薄、極輕、極窄、極涼、極柔和極致外觀。為了保證質量，會更多使用到檢測設備。
4、以貼片機為代表SMT行業(yè)一季度同比增長接近40％，今年以來SMT市場火爆的原因有： 1）蘋果手機今年單子量還是比較大，同時國內手機品牌發(fā)展也很好，今年是手機大年；2）智能手機之外的其它EMS 行業(yè)需求較好；3）行業(yè)自身發(fā)展周期。
具體觀點分析：
一、 智能屏幕檢測專家
1、手機工藝發(fā)展趨勢
手機從iPhone出來之后到現(xiàn)在，整體發(fā)展就是六個極：1）極?。?）極輕；3）極窄，就是說縫隙越來越窄，華為手機跟蘋果手機比，做工比較粗糙，蘋果縫隙比較小，小米比華為還差一點；4）極涼，與電池相關，保證手機工作的時候比較涼，因為發(fā)熱容易發(fā)生一些事故；5）極柔，就是手機曲面化、柔性化，以后手機還可以折疊彎曲；6）極致外觀，就是手機的外觀美觀，體驗比較好。整個手機工藝就是按照這六個極限工藝在發(fā)展。
2、以面板行業(yè)舉例談3C視覺檢測需求
（1）以面板舉例說明視覺檢測需求
從最小的手表屏幕到手機屏，再到大電視大概可以做到一百寸，屏幕行業(yè)是一個很大的產業(yè)。但目前最火是智能手機屏幕，它的量最大。
這里有很多缺陷檢測需求。
第一，手機的內部電路完成之后，可能有一些有斷路或短路的情況，要把它檢測出來；
第二，有的保護玻璃會有劃痕和凹凸不平，不影響使用但是不美觀，這也要檢測；
第三，要做屏幕檢查，也就是面板正面顯示部分。
屏幕其實需要經過比較長的加工過程，第一步是切割（一般說五代線十代線是按玻璃基板的尺寸來劃分的，大的基板需要切割成小的面板對應于手機、電腦或電視的屏幕），切完之后需要檢查屏幕，比如說是否有缺陷等。第二步是貼偏光片，貼完后第三步是加一個背光模組，最后貼蓋板玻璃形成LCM模組成品。像京東方、華星光電、中電熊貓，還有友達光電、奇美還有夏普，它們的產品就到此為止，顯示模組LCM賣給手機廠商比如華為蘋果OPPO這些公司，進入下一步組裝。
這里每一步環(huán)節(jié)都是需要檢測的。為什么日本公司要把廠設在中國？其實自動化加工設備都已經自動化了，但需要大量的檢測人力，而且是每一步都需要人。屏幕每3．5s出來一片，純靠人工看其實是很累的，不能保證品質，需要自動化。所以第一步把廠搬到中國來，第二步是看能否在中國找到合適的自動化設備，實現(xiàn)人工替代，這是現(xiàn)在在做的事情。
其次還有很多測量方面的需求。
第一個，比如iPhone或者iPad的保護玻璃，長寬有加工誤差和公差（15μm－20μm），加工好之后需要檢測是否在這個范圍之內。
第二個，iPhone都是圓角的，需要測量手機蓋板玻璃磨的圓角，能夠剛好裝進去。
第三個，iPhone的Home鍵需要檢測直徑，還有圓孔和邊的距離是不是合適，也需要測量。
第四個，手機半成品零件之間的距離平整度高度等，如果不注意會出現(xiàn)手機局部發(fā)熱等不良后果。
第五個，點膠，膠不能太多也不能太少，太多溢出去會影響工藝，不夠可能影響防水或者強度。
第六個，手機裝好之后，手機的縫隙是不是在合理范圍之內，兩個部件的高度是不是在同一平面，如果一個高一個低手感就不好，如果配合非常好摸起來就非常順滑。
所有測量都是為了保證防水防塵問題、安全性問題和可組裝性。
（2）蘋果手機對視覺檢測行業(yè)的推動
蘋果手機對檢測行業(yè)貢獻特別大。以前的質量管控是，第一，買檢測設備只要差不多夠用就行，精度不是越高越好；第二，買檢測設備一般用好多年，基本上五年十年；第三，在設計產品工藝的時候需要考慮到有沒有可檢測性，如果不好檢測就改善工藝。第四是采用抽檢，比如說出廠一千個我抽檢十個；第四，產品的周期比較長，比如汽車行業(yè)產品周期比較長，至少三五年甚至十年。
但手機行業(yè)不一樣，現(xiàn)在的質量管控是，第一，預算、人力、時間壓力很大，對設備是越高越好；第二，檢測工具基本上是一次性支出的，設備買了一年之后工藝變了，手機可能干了半年就要換了；第三，設計由消費者驅動，不考慮檢測工具，蘋果只管設計消費者需要的東西，然后找全世界最好的資源來解決檢測問題，做好了給訂單這樣一種方式；第四，因為蘋果出貨量非常大，如果千分之一出問題量也非常大，所以現(xiàn)在一定是要全檢的；第五，整個行業(yè)，特別是手機行業(yè)，半年一年出新手機，產品生命周期非常短。所以，缺陷檢測和測量設備都是必須的。
3、面板及屏幕檢測行業(yè)公司梳理
?。?）日系公司
日本FAST系：成立于82年，現(xiàn)在大概有三十五年的歷史了。它最早從98年開始從事液晶檢查業(yè)務，和夏普這些公司合作，2004年在上海成立一個子公司。
日本的MJC公司：做點燈機起家，后來也做AOI的檢測設備，后來因為日本沒有產業(yè)了，也不做了這個設備了，但臺灣的MJC還在做。
橫河電機：主要做液晶點亮檢測，后來因為液晶產業(yè)轉移也不做了。
基恩士：也做一部分檢測設備。
?。?）非日系公司
臺灣的Utech：是臺灣上市公司，在臺灣做電視的面板檢測做的比較好，大陸主要給華星做，但做的不是很好。
北京凌云：是一個機器視覺公司，也做檢測設備，客戶主要是夏普和JDI，因為這兩個客戶現(xiàn)在不是很好，所以它也稍微弱一點。
精測電子：從點燈機行業(yè)切入到檢測行業(yè)。
上海帆聲：是飛利浦、天馬一些人出來創(chuàng)業(yè)，一開始做車載平臺，隨后也進入手機行業(yè)。
Radiant：以前是專門做測量儀器，后來從美國航空航天局買了一個算法，解決了行業(yè)里mura（顯示器亮度不均勻，造成各種痕跡）檢測問題。這個公司現(xiàn)在已經被日本Konica Minolta收購了，變成了日資公司。
4、OLED給視覺檢測行業(yè)帶來的影響
OLED屏相比LCD優(yōu)勢有三個：1）低功耗，節(jié)能環(huán)保，手機待機時間更長。2）自發(fā)光，不需要背光模組，可以做的更薄，更好處理；3）柔性，可彎曲透明的，比原來手機有更多想象空間。那使用OLED相比LCD，對應之前六大工藝趨勢，優(yōu)勢是極薄、極輕、極柔。#p#分頁標題#e#
這三個優(yōu)勢也給行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)，也有很多檢測需求。
?。?）極窄問題：屏幕要做成曲面屏公差會更大，原來平面玻璃公差是50個微米，但換成曲面屏后大概要200個微米。曲面玻璃需要熱彎，但每次熱彎都不太一樣，裝配時可能出現(xiàn)微翹，防水不好處理，縫隙很大。前幾年蘋果也處理過平面玻璃的問題，彎曲玻璃這個工藝難度更大。所以第一個要檢測曲面的彎曲程度，第二個是檢測手機殼，第三個需要兩者互補，蘋果手機就是挑合適的屏幕和合適的殼子進行組裝，所以品質好。
?。?）極涼問題：主要是電池，電池是柔性的，可以變化的，測電池的形狀大小需要給一個力來測，所以非常復雜，這是一個方面。另外一個方面，需要測量電池倉的尺寸是否合適，還有電池倉和電池互相配合的問題。第三方面是電池倉底下是不是平整，這會有安全問題。
?。?）極致外觀：第一方面，目前為止蓋板玻璃的剪切線做的不是很好，變成曲面玻璃后，難度更大，需要檢測外觀缺陷。第二方面，顯示屏的缺陷，如果在平面上出現(xiàn)缺陷點可以修復，在彎曲的出現(xiàn)缺陷點會是一個新的挑戰(zhàn)。整個行業(yè)來說，從OLED替代LCD之后，行業(yè)需要解決很多問題，許多公司正在開展相關工作。
OLED檢測設備的量與LED檢測設備應該是相當?shù)?，但金額應該至少翻一倍，因為它更貴。
5、OLED視覺檢測核心技術及國內外相關公司
中國的OLED行業(yè)可能還需要一段時間，基本上要到2019年中之后，才會大批量生產OLED屏。目前，我認為中國公司做設備和解決方案已經不比國外差了，大部分的設備中國都可以做，比如說測量設備等等，但問題是中國缺少核心部件。核心部件大概包含幾個方面：
?。?）基礎算法：全世界兩個公司比較厲害，一個是Cognex，是美國上市公司，是由MIT的博士在1982年成立的，還有一個是德國的MVTec，歐洲的技術公司，是慕尼黑工業(yè)大學的老師出來成立的公司。這兩個公司是提供基礎的工業(yè)算法。國內公司來看，基礎算法方面有深圳的創(chuàng)科，正在計劃上市，從2005年開始做，已經做了12年了，還有北京凌云。
（2）工業(yè)相機：國外有幾個品牌，包括Basler、AVT、PointGray、Baumer，應用于面板行業(yè)，8K／4K屏很大，格子很小，需要高像素相機，這個相機很貴。工業(yè)相機方面，?？怠⒋笕A從13年開始正式進入這個領域。
?。?）鏡頭：國外有OPTO、Mortex。鏡頭方面國內也有公司，有深圳的視清，燦銳還可以，一般項目已經沒問題了。
?。?）激光測量：OLED曲面屏圓角需要用到3D激光測量，品牌有日本的基恩士，德國的Sick和Smartray，美國的Cognex，這幾個公司是國外激光對焦測距做的比較好的。激光測量方面，目前國內沒有公司。
?。?）白光共焦：激光測量有不好的地方，白光共焦是新的技術，目前Still和Focalsepc這兩家公司提供解決方案。
（6）顏色檢測：面板需要檢測偏色，有日本的Konica Minolta，美國的Radiant，愛色麗這幾家公司，現(xiàn)在Radiant被Konica Minolta收購了。
二、激光設備及檢測設備專家
1、講講OLED行業(yè)
目前看來， 2016年OLED達到了百億的產值規(guī)模，到2018年會有百分之十幾的增長，目前三星可以說一家獨大，基本上90％以上都是三星的，蘋果iPhone8用的也是三星的，LG也沒接到單，這種局面暫時是改變不了的。
LG跟三星是有分工的，三星主攻小屏，LG主攻大電視屏。三星、LG的制程是不一樣的，做出來都是OLED屏，但做的方式是不一樣的。三星走的是蒸鍍工藝路線，也是現(xiàn)在國內大部分小屏廠采用的方式，但國內被這里卡住了。具體工藝制程是，有個ITO刻蝕，形成一個個像素快，然后蒸鍍封裝，之后就需要測試，測試后就需要比較多的激光切割，最后是組裝成模組的過程，模組階段需要裝芯片，最終還是靠電能驅動的，最后還有一個測試，這是一個全流程的工藝。
從今年年后三月份開始，有一個比較密集的OLED產能方面的投資：
3月31號TCL旗下華星光電宣布在武漢投資T4項目，
4月20日天馬六代線在武漢點亮。點亮是行業(yè)術語，點亮不代表量產，只是說整個工藝流程走通了，到能夠量產還有一個過程。
5月10日，三星OLED軟板廠A4正式動工，也加快對軟屏的投入。
5月11日，BOE首條6代線成都B6點亮。
5月19日，云谷（固安）在昆山舉行吊裝儀式，維信諾是目前國內5．5代線運營最好的，但是量很少。
LG現(xiàn)在也在積極地布局中小型屏，在韓國坡州投資了一個新廠。這種投資都是幾百億量級，除了半導體行業(yè)，面板行業(yè)投資是最大的。
其實行業(yè)內現(xiàn)在壓力也是非常大，比如華為、OPPO這些國產手機廠商現(xiàn)在也非常著急，它買不到屏幕。現(xiàn)在華為跟京東方戰(zhàn)略合作，不論良率不計成本要把新的屏推出來，三星的原則是只供蘋果和三星，限制國內的手機廠商，像小米、OPPO等。
2、OLED產業(yè)鏈
BOE、LG是中間提供面板的；下游是各個行業(yè)的終端用戶，包括電視機、手機、iPad、車載；上游包括各種設備、材料阻隔膜、驅動芯片等。為什么中國現(xiàn)在OLED產業(yè)起不來，一個很重要的設備就是蒸鍍機，就是把像素亮點通過蒸鍍的方式蒸鍍到基板上，現(xiàn)在是被佳能壟斷的，并且三星把佳能三年的設備產能全部包掉了，所以現(xiàn)在中國很多公司買不到蒸鍍機，直接制約著中國OLED行業(yè)。
下面列一下行業(yè)里主要的一些公司。大族激光以激光加工為主，其實做檢測不多；智云股份做邦定機、清洗設備；聯(lián)得跟智云差不多；肇慶中導，其實是奧寶的國內經銷商，是美國華人創(chuàng)辦的公司，由于股權比較分散，一直沒有大動作；還有田中精機和深科達，深科達也是積極地布局面板行業(yè)；易天自動化，應該沒有上市，是華星光電重點扶持的一家國產自動化公司，后續(xù)應該會有比較大的發(fā)展；正業(yè)科技，也上了創(chuàng)業(yè)板。
材料方面，有強力新材、萬潤股份、濮陽惠成、康得新。其中康得新可以關注，有涉及面板發(fā)光層和ITO層材料，后面這塊有突破是一個比較大的市場。
驅動IC的有中穎電子。歐菲光是做觸摸屏，現(xiàn)在也在向上下游積極拓展，也在做手機組裝。
幾家大的面板公司包括京東方、深天馬、TCL（華星光電）、黑牛食品（國顯光電）。
3、OLED設備市場
?。?）激光設備
我們分析工藝制程主要分前段、中段和后段。前段中段是化工的一些設備，就是蒸鍍、晶化，這些國內短期是不可能有能力替代的，都是日本、韓國、還有歐美國家壟斷的。按照整個市場份額劃分，前段設備，也就是蒸鍍之前做大的基板的設備占70％的比例，設備難度非常大，都是做半導體的設備商在做，我們國家半導體比較薄弱。中段最核心的就是蒸鍍機，但是又被日本人給卡住了，國內我們也做不了。其實我們能做的也就是后面的15％，主要能做的是自動化、激光加工和測試等。
?。?）檢測設備
在LCD行業(yè)中，其實只有中國和韓國用了視覺檢測，日本是沒有用的。在LCD液晶時代，日本人把面板廠搬到中國來，全部靠人檢查，因為人的檢測能力很強，設備總有一些看不出來的東西。日本人風格非常謹慎，當時沒用檢測設備，但中國人做了嘗試，在這塊反而做得比較好。
現(xiàn)在進入OLED階段，明顯感覺到檢測更重要了。我們把OLED工藝分成三段，首先是做基板的階段，然后是蒸鍍形成一個彩色的模塊，里面是RGB三色，通過控制RGB發(fā)光形成彩色，最后模組段就是裝外殼，裝成一個屏。這里有很多檢測，Array段AOI就是奧寶做的，檢測玻璃基板有沒有缺陷、刮傷劃傷，后面是點亮檢測，也就是Cell段，已經生成一個個像素點了，像素點是可以測試的，讓它發(fā)紅綠藍三種光，找缺陷。然后模組段是做一些芯片的測試。#p#分頁標題#e#
按照客戶節(jié)拍要求，兩臺切割設備需要三臺檢測設備，按此估算，如果有10億的切割的市場，那么檢測設備就有15億的市場。現(xiàn)在三星的良率基本上達到了70％以上，可能更高到80－90％多，我們現(xiàn)在還不到30－35％，加檢測設備的最大好處是可以減少損失，越早發(fā)現(xiàn)損失越低，并且可以起到預警作用，如果發(fā)現(xiàn)嚴重的缺陷可能就停止產線調整參數(shù)。中國做LCD也是這么做出來的，十年前剛開始良率只有百分之十幾，但現(xiàn)在的良率已經達到90％了，所以現(xiàn)在我們在電視機行業(yè)可以跟韓國人、日本人競爭，JDI、夏普都不行了。OLED也必然是這個過程，目前這個階段良率跟不上，檢測設備非常重要，每個環(huán)節(jié)都要加進去。目前看來，國內企業(yè)的機會應該在2018年之后，因為第一波設備采購不可能買國產設備，全部都是進口設備。
三、 SMT行業(yè)專家
1、 電子產品行業(yè)簡述
電子產品可分為高附加值的（汽車電子、醫(yī)療器械、工業(yè)控制）和大批量制造的（手機、筆記本、民用產品）。電子行業(yè)轉化很快，趨勢越做越大，產業(yè)鏈越發(fā)齊全。車載電子是穩(wěn)定性強，技術含量高的子領域，目前汽車電子體量不算大，但未來會有很好的增速。特別是現(xiàn)在從傳統(tǒng)汽車轉向新能源車（純電or混動），電機車電子需求會更高，車子向智能化發(fā)展。
電子產品和制造工藝變遷可以從幾個方面去看：1、貼裝形態(tài)；2、電子元件；3、配線版；4、組裝機；5、焊接裝置；6、焊料。代表性的產品從當年的收音機，發(fā)展到現(xiàn)在的智能手機。SMT是手機小型化的重要原因，由于SMT行業(yè)不斷在改變進步，雖然最高峰期已經過了，但還是有很大空間，總是有機會。
2、SMT行業(yè)梳理
?。?）我國SMT行業(yè)概況：我國SMT的應用起步于80年代中期（1985年），最初從美、日等國成套引進了SMT生產線用于彩電調諧器生產。隨后應用于袖珍式高檔多波段收音機、隨身聽、錄像機、VCD、DVD、BB機、手機等生產中，近幾年在計算機、通信設備、醫(yī)療器械、汽車電子、航空航天電子產品中也得到廣泛應用。全球的PCBA制造商，包括美、日、歐洲、新加坡、臺商基本都已將SMT加工廠搬到了中國大陸，使得中國大陸成為了全球的電子制造中心和加工中心。
（2）SMT總的發(fā)展趨勢是：元器件越來越小、組裝密度越來越高、組裝難度也越來越大。最近幾年SMT又進入一個新的發(fā)展高潮。為了進一步適應電子設備向短、小、輕、薄方向發(fā)展，前幾前剛出現(xiàn)0210（0．6mm＊0．3mm）的CHIP。目前最高貼裝速度： 10萬CHIP （0402元件） ／ 小時，最小貼裝元件： 01005（0．01 x 0．005英寸）。
?。?）我國貼片機行業(yè)情況：中國SMT行業(yè)從開始的1985年到2015年，30年間共引進貼片機123535臺（海關統(tǒng)計），單臺價值量在100萬RMB以上。2017年1季度，中國大陸在國產智能手機市場的推動下，進口貼片機2366臺，金額為35044．03萬美元，與2016年1－3月相比，分別增長38．1％和32．9％，達到了自2012年以來同期的最高點。
貼片機分為高速和中速，一條線多的需要10＋臺。富士和西門子是貼片機行業(yè)龍頭，前者在手機又優(yōu)勢，后者在通訊行業(yè)有優(yōu)勢。雅馬哈是貼片機行業(yè)運作比較好的公司，把日立的高速機收購了，很多LED燈的市場是它的，它也在做AOI，點膠機，擴大產品線。中國國產品牌是近10年開始出現(xiàn)，貼片機是2－3年才有些用戶和市場。
今年以來國內貼片機市場特別好，可能的原因有：1）投資周期；2）手機行業(yè)拉動（蘋果今年單子量還是比較大，同時國內手機品牌發(fā)展也很好）；3）一些EMS行業(yè)起來了。目前國內貼片機的交貨周期要到4－5個月，老客戶最快3個月。
?。?）相關的SMT設備及品牌
1）貼片機：富士（模塊化設計，產能借助模塊精確組合達到最佳產能）、松下（高速的）、ASM（西門子）、YAMAHA、JUKI、KS（三星賣掉的，水平比較低端）、MYCRONC、Europlacer、臺灣元利盛、深圳路遠、泰州騰世機電、北京泰姆瑞、北京中科同志科技、深圳華志誠（后面幾個品牌這幾年出來的，做國產線，有些LED燈鋪裝等相對簡單的東西會用國產的）等；
2）印刷機：DEK（ASM）、MPM、EKRA、GKG、德森等；
3）回流焊：BTU、Vitronics soltec、Speedline、ERSA、REHM、HELLER、田村、ETC、日東、勁拓（300400）、科隆威、和西等；
4）AOI、SPI、X－ray（都是檢測設備）： OMRON、VI、KOH－YOUNG、SAKI、島津、GE、Dage、日聯(lián)、神州視覺、安達、振華興、思泰克（839448）等（目前SMT中檢測設備的需求上來了，國內有幾家做得還不錯）；
5）錫焊機器人（后道工序，外圍部件安裝）： UNIX（全球領先）、Apollo、ATM、快克等（最早是在車載電子中用，后來3C要求精度也上來了，從手焊轉為機器人）。
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