歲末年終,攝像頭模組廠商的投資效益情況也逐漸浮出水面。由于國產(chǎn)手機(jī)市場占有率提升、終端廠商對(duì)雙攝市場的強(qiáng)勁需求、自身技術(shù)及產(chǎn)品線定位等因素影響,各家攝像頭模組廠商的收益也出現(xiàn)了不同的業(yè)績表現(xiàn)。為獲得更為詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息,筆者提前對(duì)今年終端廠商的18款雙攝手機(jī)品牌、型號(hào)、像素、結(jié)構(gòu)、售價(jià)、攝像頭模組供應(yīng)鏈做了相關(guān)信息梳理。
預(yù)計(jì)雙攝手機(jī)出貨量將超過3億部 滲透率超過20%
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,今年雙攝成為很多終端品牌旗艦機(jī)型的標(biāo)配,上半年雙攝手機(jī)出貨量已經(jīng)超過去年整年的出貨量,預(yù)計(jì)2017年雙攝手機(jī)出貨量將超過3億部,滲透率超過20%。2017年全年中,筆者整理了18款國內(nèi)外終端品牌發(fā)布的雙攝手機(jī),值得注意的是,今年發(fā)布的雙攝手機(jī)在硬件參數(shù)、主打功能上幾乎是大同小異。
目前市面上的雙攝多以“彩色+黑白”、“廣角+長焦”、“成像+景深”三類為主;國產(chǎn)機(jī)型雙攝以“彩色+黑白”為主導(dǎo),自2017年以來,長焦+廣角的機(jī)型開始逐漸增多,而這一現(xiàn)象側(cè)面說明國產(chǎn)雙攝方案正逐步往高端市場走。
除上述外,還可發(fā)現(xiàn)明顯的一個(gè)特性,由于兩個(gè)攝像頭的緣故,雙攝的像素并沒有一昧采用20M及以上的高像素,而是大多采用12—13M,從某種程度上來說,雙攝進(jìn)一步弱化了像素升級(jí)的因素,但雙攝像頭依然涌現(xiàn)了大量6P需求。
筆者梳理了今年發(fā)布的18款雙攝手機(jī)進(jìn)行盤點(diǎn),針對(duì)這些產(chǎn)品攝像頭參數(shù)、結(jié)構(gòu)、價(jià)格及供應(yīng)鏈等詳細(xì)信息,具體內(nèi)容如下。
18款雙攝機(jī)型盤點(diǎn)
從表中的信息來看,雙攝在國內(nèi)外各大終端品牌中正快速普及,而從供應(yīng)鏈的消息來看,明年依舊是雙攝的市場。
在雙攝應(yīng)用上,“彩色+黑白”、“廣角+長焦”、“成像+景深”仍是市場主流的雙攝功能,值得一提的是,自2017年以來,廣角+長焦的機(jī)型開始逐漸增多。
彩色+黑白雙攝在2016年開始大行其道,這也是所有雙攝種類中唯一被動(dòng)觸發(fā)的雙攝——無需按下什么按鍵或開關(guān),只要打開相機(jī),黑白+彩色雙攝就會(huì)開始工作,但它對(duì)算法有著極高的要求,這類雙攝的代表包括華為P10/P10 Plus、Mate 10、榮耀V9等。
景深雙攝可以說是“最基本”的雙攝了,它的出現(xiàn)可以追溯到三年前,而隨著雙攝技術(shù)的逐漸成熟,它也就成為了當(dāng)下一眾低價(jià)位機(jī)型的熱門配置。不過除了上述兩種組合外,“廣角+長焦”的模式早在2016年下半年開始便受到行業(yè)的關(guān)注。
Iphone 7Plus上采用的廣角+長焦雙攝能夠?qū)崿F(xiàn)光學(xué)變焦功能,這讓大家看到雙攝新的可能性,這一組合的最大優(yōu)勢在于可實(shí)現(xiàn)光學(xué)變焦,目前廣角+長焦的代表包括蘋果Iphone 8 Plus、小米6、OPPO R11。
除上述外,隨著部分終端品牌廠商的推動(dòng),雙攝也逐步在向千元機(jī)滲透。另觀以上產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)現(xiàn),雖然目前雙攝基本上都在品牌旗艦機(jī)型上使用,但明顯察覺到,在部分終端廠商的推動(dòng)下,雙攝正在向千元機(jī)滲透。
眾所周知,華為在眾多品牌中雖然不是第一個(gè)做雙攝手機(jī),但卻是推出最多款雙攝機(jī)型的終端廠商,在筆者梳理的18款機(jī)型中便有5款出自華為。值得一提的是,華為除了在定位高端P系列、mate系列中采用雙攝,也開始將雙攝在中低端的榮耀系列中普及。而這一點(diǎn)從部分二線供應(yīng)鏈廠商出貨量數(shù)據(jù)也可看出。除了華為外,小米5X也將手機(jī)價(jià)格直接定位在1500以下,而這一現(xiàn)象的變化正是產(chǎn)業(yè)鏈成熟下的產(chǎn)物。
誰在受益?模組廠競爭激烈
除了上述特性外,筆者還對(duì)上述機(jī)型的攝像頭供應(yīng)鏈進(jìn)行了整理。那么究竟是如何分布的呢?
今年發(fā)布的新品中,都有雙攝的身影,它不僅在中高端旗艦手機(jī)上被應(yīng)用,在千元機(jī)市場它們的身影也逃脫不掉,從供應(yīng)鏈角度來說,雙攝市場競爭對(duì)于供應(yīng)鏈而言仍是幾家一線廠商之間的逐鹿。
如上表中所看到的,舜宇、歐菲科技、丘鈦、三星電機(jī)、光寶五家模組廠商基本上承包了今年所有的國產(chǎn)終端發(fā)布的雙攝手機(jī)攝像頭模組訂單。
從模組廠的角度而言,舜宇、三星電機(jī)在中高端機(jī)型頗有優(yōu)勢,丘鈦在低端機(jī)型具有先發(fā)優(yōu)勢,但在中高端市場端,丘鈦的市占率在不斷提升。蘋果的雙攝供應(yīng)鏈比較特殊,它是由LG Innotek提供兩顆單攝模組,在富士康完成共支架組裝,除此之外,先發(fā)優(yōu)勢最明顯的為舜宇、三星電機(jī)、歐非科技、丘鈦。
舜宇和三星電機(jī)主要供應(yīng)中高端機(jī)型,丘鈦在中高端機(jī)型、二線品牌同樣具有較大市占率,但從今年丘鈦的市場表現(xiàn)來看,丘鈦的中高端市占率正逐步提升,不僅成功進(jìn)入華為供應(yīng)鏈,還成為OPPOR11、vivoX20的主力供應(yīng)商。歐菲光今年的表現(xiàn)更是可圈可點(diǎn),它不僅成功拿下蘋果訂單,同時(shí)也成為華為、小米、金立的核心合作伙伴。
在供應(yīng)鏈中,和去年的雙攝市場占有率數(shù)據(jù)相比,可以發(fā)現(xiàn)明顯的一點(diǎn):相比于舜宇、歐菲科技、丘鈦三家廠商在國內(nèi)市場的高度活躍,同樣處于一線陣營的光寶、東聚就顯得“低調(diào)”很多。
筆者在查閱去年雙攝像頭模組供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn),今年光寶的身影在不斷退化,而大陸攝像頭模組廠商歐菲科技、舜宇、丘鈦這三家表現(xiàn)尤為突出,從市占率來看,臺(tái)系攝像頭模組廠商的市場份額并沒有擴(kuò)大的趨勢,與此相反的是它的市占率不斷被國內(nèi)攝像頭模組廠商所削弱。
除了上述幾家國產(chǎn)廠商外,來自韓國的模組廠三星電機(jī),在中國市場上的供應(yīng)鏈中表現(xiàn)也尚佳。從上表看出,上述多款新機(jī)中,三星電機(jī)參與了三款雙攝手機(jī)的供應(yīng)。但相比國產(chǎn)廠商來說,三星電機(jī)有本土化競爭短板,反之,在產(chǎn)品及技術(shù)上的優(yōu)勢更為明顯,這也是其能夠與舜宇等一線廠商搶奪市場的主要原因。
從上表也可發(fā)現(xiàn)一個(gè)明顯的數(shù)據(jù)表現(xiàn),幾家品牌商與幾家模組大廠均有合作,一個(gè)機(jī)型的前置攝像頭和后置攝像頭經(jīng)常都是不同的攝像頭模組廠供應(yīng)的,而這一現(xiàn)狀正是模組廠商競爭激烈的有力表現(xiàn)形式,但從今年的出貨量及財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,一線攝像頭模組廠商的業(yè)績表現(xiàn)頗為亮眼。
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