據韓國媒體報道，目前，LG Display決定將P10項目的投資方向設定為第10.5代OLED生產線，產能由目前每月3萬片提高到每月4.5萬片，擴充50％。LGD與韓國蒸鍍設備供應商YAS簽定100億韓元的設備采購訂單，持續(xù)加碼OLED投資。
“如同我們于2015年8月發(fā)布的中長期戰(zhàn)略所述，建設坡州10．5代生產線的主要目的是為了生產OLED面板，這也是我們決定進行先行投資的重要原因。”LG Display告訴《中國電子報》記者：“目前，該項目的進程與我們的投資戰(zhàn)略在步調上保持一致。不過，因為涉及相關技術的驗證，這一進程的完成還需要一定的時間。我們正在積極進行各種方案的驗證和討論，同時也會充分考慮市場、需求、收益性、客戶，以及公司自身等多種因素。”
LG Display強調，目前P10工廠的具體投資方向正在全面討論，還未具體決定。但群智咨詢副總經理李亞琴認為，現在液晶產能過剩、價格下滑，LGD應該會重新評估原有的投資策略。LGD可能會加快10．5代OLED線的投資步伐。
銷量增長、陣營擴大
LGD加碼OLED
OLED電視經過5～6年的市場培育，已經成為高端市場的主流。IHS數據顯示，2017年，在2500美元以上高端電視市場，OLED電視全球占比達到51．3％，占據半壁江山，首次超越LCD電視占比。
而且OLED電視在高端市場的優(yōu)勢還將進一步擴大。IHS預計，在高端市場，OLED電視將持續(xù)保持高速增長趨勢，2018年，OLED電視在2500美元高端電視市場占比將攀升至70．7％。
實際上，在電視市場不景氣的情況下，2018年第一季度OLED電視市場卻逆市高速增長。根據IHS Markit數據，2018年第一季全球OLED TV出貨量同比增長115．8％至47萬臺。群智咨詢也指出，2018年第一季度全球OLED TV出貨量為51萬臺，同比大幅增長127％。
在同質化低價競爭下，作為差異化高端產品的OLED電視不僅可以豐富產品線，還有助于改善營業(yè)利潤，吸引越來越多的廠商加入，OLED電視陣營不斷擴大。群智咨詢表示，LG電子和索尼通過布局超高端OLED TV，盈利水平大幅改善，2018年第一季度營業(yè)利潤率分別為14％和7．4％，較去年同比增長了5．5和9．8個百分點。不僅如此，歐洲品牌LOEWE和Arcelik也加入到該陣營，積極在歐洲當地市場銷售。下半年海信將量產OLED TV， 優(yōu)先布局中國和日本市場。
但是目前量產OLED電視面板的廠商只有LG Display，OLED面板產能的增長無法滿足下游終端品牌廠商的迫切需求。群智咨詢表示，LG Display在G8．5的產能布局僅為每月60K片， 下半年計劃增加到每月70K片， 產能布局較少。而品牌客戶需求趨于積極。因此，OLED面板將逐漸出現供應量無法滿足需求量的現象。群智咨詢預測，在LG Display坡州G10．5和廣州G8．5 OLED產線量產之后，銷售量將有望大幅提升，從2020年開始OLED TV在全球TV市場的滲透率有望超過2％。
LGD在盡可能增加產能的同時，也在大力向市場推廣OLED。“目前，憑借各種領先的技術優(yōu)勢，OLED的推廣和普及也正在如火如荼地進行，”LGD指出，“我們相信，OLED將在擁有巨大潛力的中國高端電視市場中愈發(fā)活躍。在OLED領域，我們將繼續(xù)利用LG Display領先的技術優(yōu)勢來推動高端電視市場的發(fā)展，并計劃于2020年將OLED業(yè)務的銷售比重擴展至40％。”
占比太小技術太難
10.5代線面臨四大挑戰(zhàn)
但是OLED面板的高價格限制了OLED電視的市場普及速度，OLED電視雖然在高端電視市場站住了腳跟，但是放眼全球電視市場，OLED電視占比微乎其微。2017年OLED電視全球銷量170萬臺，占比不到1％。今年LGD的出貨量目標是280萬片OLED面板。OLED電視市場增長速度很快，但是絕對銷量還是不足以讓OLED電視進入大眾市場。
群智咨詢指出，同規(guī)格OLED TV面板價格為LCD TV面板價格的3～4倍；55英寸OLED電視價格約1萬元人民幣左右，65英寸OLED電視價格約2萬～3萬元人民幣不等，OLED電視價格也為同規(guī)格LCD電視的3～4倍。高昂的價格定位限制了OLED電視的消費人群，其在全球的銷售量占比僅為1％左右，購買群體主要為高收入消費群體。
而且目前只有LG Display一家可以量產大尺寸OLED面板，下游品牌廠商仍然擔憂供應風險，控制OLED產品的市場節(jié)奏。群智咨詢預計，短期內OLED TV面板價格將趨穩(wěn)，整機價格也無法大幅調整，其銷量與滲透率的大幅提升需要較長時間。
如果OLED電視面板市場能夠像手機OLED面板市場一樣迅速擴張，可能會有更多的廠商加入。據了解，三星、京東方、華星光電都在研發(fā)大尺寸OLED面板技術，其中華星光電11代線小部分產能還留給了大尺寸OLED面板，但是目前來看這些廠商仍然在觀望。
據了解，目前，LGD正在配合上下游產業(yè)鏈企業(yè)進行10．5代線各種技術驗證。LGD 10．5代線擁有兩種路線可供選擇，一種是蒸鍍，一種是印刷。
目前，蒸鍍方案更加成熟，LGD在8．5代線上有量產經驗，如果能夠解決10．5代線的難題，10．5代線量產的可能比較大，但是LGD至少將面臨四大挑戰(zhàn)。北京交通大學教授徐征認為，如果LGD第10．5代OLED產線采用的是蒸鍍工藝，至少會碰到三大難題。第一，氧化物TFT背板可以實現大面積制備，但是如果用LTPS TFT背板，就需要解決大面積激光退火的問題。目前，LTPS TFT背板主要用于6代線及以下的產線，三星已經放棄嘗試用LTPS TFT背板制作大尺寸OLED面板，現在業(yè)界普遍認為氧化物TFT背板制作大尺寸OLED更有優(yōu)勢。第二，受蒸鍍機的限制，必須進行分塊蒸鍍。目前，6代線蒸鍍是兩切之后進行的，如果是10.5代線可能需要四切之后進行蒸鍍。第三，LCD和OLED用的掩模版不一樣，前者是光刻版，后者是漏版，高世代光刻版技術已經成熟，但是高世代漏版技術還需要進一步開發(fā)。
此外，Digitime報道指出，蒸鍍機也是LGD的關卡。基板尺寸加大將出現中間部分下垂的問題，業(yè)界必須設法解決。因為OLED面板必須將RGB有機材料在真空狀態(tài)下高溫加熱，由下而上進行蒸鍍，若基板中間部分下垂，將造成RGB材料無法均勻蒸鍍。
同時，LGD可能也會考慮印刷工藝。印刷工藝在低成本制備大尺寸OLED方面更有優(yōu)勢，但是印刷工藝不成熟，還不具備量產的條件。徐征指出，即使現在能夠做出不錯的樣品，但是樣品離量產還差很遠。例如，每一批次電子墨水需要保證一致性，不然噴頭、壓力都會發(fā)生變化。而且現在大尺寸都與8K相聯系，如果噴頭精度不夠，沒法生產高分辨率的OLED面板。
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