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　　近年來(lái)，在消費(fèi)類電子終端（如電視，平板電腦和智能手機(jī)等）市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)以及屏幕面積持續(xù)擴(kuò)大的帶動(dòng)下，全球顯示面板行業(yè)不斷發(fā)展，帶動(dòng)偏光片行業(yè)持續(xù)景氣。

　　隨著全球面板產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移趨勢(shì)不斷加速，國(guó)內(nèi)廠商也加快了產(chǎn)能擴(kuò)充的步伐，同時(shí)也吸引國(guó)外廠商紛紛到國(guó)內(nèi)合資建設(shè)偏光片廠，偏光片產(chǎn)業(yè)向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已經(jīng)形成。在產(chǎn)線建設(shè)和龐大下游市場(chǎng)的雙重作用下，中國(guó)已成為全球偏光片新增需求最大的市場(chǎng)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈概況

　　偏光片行業(yè)的上游主要為光學(xué)材料的供應(yīng)商，下游主要是液晶顯示模組以及各類終端產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

偏光片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

　　其中，偏光片行業(yè)重要的下游終端應(yīng)用之一是TFT－LCD，其產(chǎn)業(yè)鏈的毛利率水平構(gòu)成了“微笑曲線”，曲線左邊是上游的玻璃基板、光學(xué)膜材（包括偏光片）、化學(xué)品和背光模組等相關(guān)供應(yīng)商，屬于全球性競(jìng)爭(zhēng)；曲線中間是液晶面板及模組制造廠商；曲線右邊是下游整機(jī)組裝、整機(jī)品牌商和渠道經(jīng)銷商，主要是當(dāng)?shù)匦愿?jìng)爭(zhēng)。在產(chǎn)業(yè)鏈中，高附加值、高毛利的部分體現(xiàn)在兩端，即原材料和銷售，包括上游產(chǎn)業(yè)中的偏光片行業(yè)，利潤(rùn)水平約為40％。

TFT－LCD產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”

　　偏光片是將聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料，可實(shí)現(xiàn)液晶顯示高亮度、高對(duì)比度特性。由于其生產(chǎn)技術(shù)匯集了高分子材料、微電子、光電子、薄膜、高純化學(xué)及計(jì)算機(jī)控制等多種技術(shù)，因此具有較高的技術(shù)含量。傳統(tǒng)偏光片主要由TAC膜、PVA膜、感壓膠、保護(hù)膜和離型膜組成，其中TAC約占成本50％左右，起到支撐PVA膜、保證偏光片環(huán)境耐候性等作用。通常1張偏光片需要使用2張TAC功能膜。

偏光片成本構(gòu)成

　　市場(chǎng)概況

　　由于偏光片技術(shù)門(mén)檻較高，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度也非常高，目前主要被LG化學(xué)、住友化學(xué)、日東電工、三星SDI等幾大廠商壟斷。但隨著新興市場(chǎng)持續(xù)的技術(shù)積累，日韓廠商的市場(chǎng)占有率有所降低，國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)明顯。

　　隨著京東方、華星光電、天馬、中電熊貓等為代表的一批面板生產(chǎn)企業(yè)的崛起，大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，從而拉動(dòng)偏光片行業(yè)的發(fā)展。為了配合本地化生產(chǎn)，國(guó)外偏光片企業(yè)陸續(xù)到中國(guó)大陸建設(shè)偏光片生產(chǎn)基地，而本土偏光片廠商也正迎來(lái)重要的行業(yè)機(jī)遇。

　　全球市場(chǎng)規(guī)模

　　根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院《全球偏光片市場(chǎng)研究及趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年，全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模為118.3億美元，相比2016年同比增長(zhǎng)4.3％。基于未來(lái)AMOLED對(duì)偏光片平均采用量的減少，以及大尺寸LCD對(duì)偏光片采用面積的增加，預(yù)計(jì)未來(lái)全球偏光片整體市場(chǎng)將保持一個(gè)相對(duì)溫和穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年全球偏光片規(guī)?？蛇_(dá)到132.5億美元，2015－2020年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為3.4％。

　　2015－2020年全球偏光片市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)

來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院，單位：億美元

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模

　　依托于大陸面板產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及上游材料設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的鼓勵(lì)政策，偏光片廠商積極跟進(jìn)，擴(kuò)大研發(fā)投入，產(chǎn)能規(guī)模也在不斷擴(kuò)張，國(guó)產(chǎn)替代率預(yù)期將得到大幅提高。根據(jù)OFweek產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為30.4億美元，同比快速增長(zhǎng)13.4％，占全球市場(chǎng)份額29.9％。預(yù)計(jì)到2020年，國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)53.2億美元，占全球市場(chǎng)份額提高至40.2％。2015－2020年期間復(fù)合增長(zhǎng)率為14.6％，遠(yuǎn)高于全球整體市場(chǎng)。

　　2015－2020年國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)規(guī)模趨勢(shì)及占比情況

來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院，單位：億美元

　　全球競(jìng)爭(zhēng)格局

　　根據(jù)OFweek統(tǒng)計(jì)，2017年，全球偏光片產(chǎn)能總計(jì)約7.35億平方米，其中韓國(guó)的LG化學(xué)以1.84億平方米的產(chǎn)能占比25％，位居全球首位；日東電工以21％的比重位居第二；住友化學(xué)排在第三位，占據(jù)20％的產(chǎn)能份額，排在全球第三位；前五大廠商占據(jù)全球84％的份額。全球偏光片產(chǎn)能預(yù)計(jì)將從2015年的6.04億平米增加到2020年的7.46億平米，年復(fù)合增長(zhǎng)率為3.6％。

　　2017年全球主要偏光片廠商產(chǎn)能占比

來(lái)源：OFweek產(chǎn)業(yè)研究院

　　企業(yè)動(dòng)態(tài)

　　（1）LG化學(xué)擬投資3億美元在廣州建大尺寸偏光片工廠

　　1月17日，黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)與株式會(huì)社LG化學(xué)簽訂投資合作協(xié)議，后者擬投資約3億美元，在廣州科學(xué)城建設(shè)大型制造工廠，生產(chǎn)大尺寸偏光片及封裝材料等產(chǎn)品，預(yù)計(jì)2019年建成投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值約20億元。這是廣州首個(gè)大型偏光片生產(chǎn)項(xiàng)目，將助力廣州打造“世界級(jí)平板顯示基地”，并輻射帶動(dòng)華南地區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)。LG化學(xué)是韓國(guó)LG集團(tuán)的核心組成企業(yè)，也是全球最大的大尺寸偏光片企業(yè)。

　　LG化學(xué)是韓國(guó)LG集團(tuán)的核心組成企業(yè)，也是全球最大的大尺寸偏光片企業(yè)，偏光片則是液晶面板三大關(guān)鍵原材料之一，隨著國(guó)內(nèi)大規(guī)模、高密集建設(shè)的面板新產(chǎn)線陸續(xù)開(kāi)建，大尺寸偏光片成長(zhǎng)空間巨大。

　　（2）總投資48億元！杭州錦江偏光片項(xiàng)目簽約

　　5月28日，黃埔區(qū)、廣州開(kāi)發(fā)區(qū)舉行重大項(xiàng)目集中簽約動(dòng)工活動(dòng)，51個(gè)項(xiàng)目總投資500億元，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值及營(yíng)業(yè)收入超3000億元，其中，簽約項(xiàng)目19個(gè)、動(dòng)工項(xiàng)目32個(gè)，在活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，杭州錦江集團(tuán)偏光片項(xiàng)目成為區(qū)內(nèi)平板顯示企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　該項(xiàng)目由杭州錦江集團(tuán)投資建設(shè)，項(xiàng)目總投資約48億元，將建設(shè)一條幅寬2500mm偏光片產(chǎn)線和一條1500mm偏光片產(chǎn)線以及偏光片上游材料產(chǎn)線。

　　杭州錦江集團(tuán)偏光片項(xiàng)目將補(bǔ)上該區(qū)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)，助推該區(qū)建成國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)出效益高的液晶面板基地，形成了從高端面板、模組到智能終端的新型顯示全產(chǎn)業(yè)鏈。

　　（3）總投資3.5億！皖維高新擬投資700萬(wàn)平米偏光片項(xiàng)目

　　日前，安徽皖維高新材料股份有限公司與居巢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資有限公司簽署《投資合作協(xié)議書(shū)》，擬投資設(shè)立合肥德瑞格光電科技有限公司。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

　　據(jù)悉，皖維高新現(xiàn)有的500萬(wàn)平米／年聚乙烯醇（PVA）光學(xué)薄膜生產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈配套和共同發(fā)展，滿足市場(chǎng)需求，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，擬投資700萬(wàn)平米／年偏光片項(xiàng)目，與之實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)配套。而本次擬投資建設(shè)的德瑞格公司將作為偏光片項(xiàng)目的實(shí)施主體。

　　根據(jù)安徽省化工設(shè)計(jì)院提供的可行性研究報(bào)告，項(xiàng)目總投資為34,991.69萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為28,128.31萬(wàn)元，總占地面積34291平米。

　　該項(xiàng)目采用國(guó)際先進(jìn)的濕式制成技術(shù)，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，新建年產(chǎn)700萬(wàn)平米偏光片生產(chǎn)線一條，主要建設(shè)包括處理線、延伸線、涂布線、分切線等主生產(chǎn)線及配套公用、動(dòng)力、服務(wù)設(shè)施。預(yù)期該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)后，可實(shí)現(xiàn)年銷售收入6.1億元。

　　4、奇美材砸10億元在陸擴(kuò)產(chǎn) 搶占偏光片市場(chǎng)

　　奇美材攜手杭州錦江集團(tuán)擴(kuò)大在大陸偏光片市場(chǎng)版圖，位于西安的新廠已舉行動(dòng)土典禮，由奇美材董事長(zhǎng)何昭陽(yáng)親自到場(chǎng)主持。第一期預(yù)計(jì)規(guī)劃一條2.5米及一條1.5米生產(chǎn)線，以達(dá)最佳生產(chǎn)利用率配置，預(yù)計(jì)2年完成，搶占65寸以上的超大尺寸電視面板市場(chǎng)。

　　西安高新區(qū)具有戰(zhàn)略及地理優(yōu)勢(shì)，配合大陸一帶一路政策，以西安為輻射中心，就近供應(yīng)未來(lái)中電彩虹咸陽(yáng)廠、中電成都廠、惠科重慶廠、惠科滁州廠、惠科鄭州廠及京東方武漢廠等客戶。

　　何昭陽(yáng)指出，建廠及量產(chǎn)規(guī)劃預(yù)計(jì)2年完成，屆時(shí)搶占大尺寸面板市場(chǎng)。此外，該公司計(jì)劃在5年內(nèi)投資3條幅寬2.5米的偏光片產(chǎn)線，屆時(shí)年產(chǎn)能將達(dá)到1億平方米，透過(guò)提升技術(shù)、放大產(chǎn)能。

　　何昭陽(yáng)說(shuō)，除了昆山之外，另外兩條生產(chǎn)線都會(huì)落腳在華中地區(qū)，就近供應(yīng)京東方武漢廠、合肥廠、以及惠科成都廠。目前已經(jīng)啟動(dòng)種子人員計(jì)畫(huà)，送到昆山廠訓(xùn)練。臺(tái)灣也將成立研發(fā)中心，針對(duì)4K、8K等高解析度產(chǎn)品開(kāi)發(fā)大尺寸復(fù)合膜、以及各式高階技術(shù)。

　　5、東旭光電1000萬(wàn)平福州偏光片項(xiàng)目投產(chǎn)

　　2017年7月3日，東旭光電發(fā)布公告稱，福州旭友偏光片項(xiàng)目已于6月30日正式投產(chǎn)，該項(xiàng)目從動(dòng)工到正式投產(chǎn)僅用時(shí)105天。

　　據(jù)悉，2016年12月，東旭光電科技股份有限公司與住友化學(xué)株式會(huì)社（日本）、東友精細(xì)化學(xué)株式會(huì)社（韓國(guó)）及拓米國(guó)際有限公司（中國(guó)香港）共同設(shè)立的公司控股子公司旭友電子材料科技（無(wú)錫）有限公司，在福建省福清市設(shè)立了全資子公司福州旭友電子材料科技有限公司，投資建設(shè)兩條偏光片后加工生產(chǎn)線，項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能每年1000萬(wàn)平方米偏光片。

　　東旭光電表示，該項(xiàng)目的投產(chǎn)標(biāo)志著公司正式邁入偏光片制造領(lǐng)域。偏光片產(chǎn)業(yè)將是公司光電顯示板塊中繼液晶玻璃基板之后的又一核心支柱產(chǎn)業(yè)，與公司光電板塊現(xiàn)有的液晶玻璃基板、彩色濾光片、蓋板玻璃、藍(lán)寶石等產(chǎn)業(yè)形成協(xié)同效應(yīng)，使公司成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的平板顯示材料綜合供應(yīng)商，進(jìn)而提升公司綜合實(shí)力和行業(yè)地位。

　　總結(jié)：近幾年，三星、LG等廠商陸續(xù)關(guān)閉LCD生產(chǎn)線，而京東方、華星光電、中電熊貓等中國(guó)面板廠商卻紛紛規(guī)劃新建面板產(chǎn)線。中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)迅速崛起也帶動(dòng)了整個(gè)顯示器上游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，不僅是在偏光片領(lǐng)域，其他材料也在跟進(jìn)當(dāng)中。目前，國(guó)內(nèi)在鼓勵(lì)材料的國(guó)產(chǎn)化，對(duì)國(guó)內(nèi)面板上游的材料廠商也加大了支持力度?？梢?jiàn)，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能整體出貨量的提升將會(huì)帶動(dòng)了偏光片的國(guó)產(chǎn)替代需求，隨著我國(guó)面板廠商國(guó)際市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)的提升，偏光片國(guó)產(chǎn)化逐漸成為趨勢(shì)。