對于全球智能手機市場競爭,業(yè)界人士基本都統(tǒng)一看法,2018年無疑是進入存量競爭的狀態(tài),即總出貨量或?qū)o法有所增長,在此基礎(chǔ)上,手機廠商在市場所占份額將會由于競爭而發(fā)生變化,而這種變化則主要圍繞“馬太效應(yīng)”展開,即大魚吃小魚,前幾大品牌在市場的占有率將繼續(xù)上升,而中小品牌的市占率則出現(xiàn)危險被侵占!
時至2018年中旬,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)統(tǒng)計上半年1-5月份的數(shù)據(jù),以及對下半年出貨量進行詳細調(diào)研后的預(yù)測,2018年國產(chǎn)前四大手機品牌依然是華為、OPPO、小米和vivo。值得注意的是,華為出貨量今年將會大幅度提升,將逐漸逼近蘋果!
2018年國產(chǎn)手機出貨量預(yù)測:
馬太效應(yīng)繼續(xù)加強,華為出貨量2億部逼近蘋果
據(jù)旭日大數(shù)據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)預(yù)測,2018年華為的出貨量將達到1.99億部,已經(jīng)達到了近2億部,與2017年的1.59億部相比,同比增長25.15%,而蘋果去年的出貨量是2.15億部,這也就是說,今年華為與蘋果之間的出貨量的差距大幅度縮小,而在前不久,市場有消息稱,蘋果警告供應(yīng)商,今年下半年的新機出貨量規(guī)劃是8000萬部,與2017年的1億部相比同比下降20%,更為嚴重,如果蘋果今年的出貨量有所下降的話,那么,華為今年的出貨量極有可能與蘋果并駕齊驅(qū)!
其次是OPPO的出貨量,OPPO今年的出貨量相比而言較為穩(wěn)定,預(yù)測其今年出貨量為1.18億部,將近1.2億部,從上半年來看,第一季度出貨量為1809萬部,第二季度環(huán)比大幅度提升超過了3000萬部,而在接下來的第三季度和第四季度將會繼續(xù)穩(wěn)定上升,分別突破3300萬部和3600萬部!
小米今年的出貨量則會大幅度提升,在去年維持了高增長的情況下,小米2018年出貨量預(yù)計將增長到1.1億部,與2017年相比將增長近2000萬部,同比增長超過20%。從小米每個季度的出貨量來看,雖然都維持上升的趨勢,但是前三個季度單季度出貨量卻從未突破3000萬部,直到第四季度出貨量首次突破3000萬部!對于小米而言,今年出貨量增長的一個很重要的因素來源于海外市場,尤其是印度市場,據(jù)手機報在線了解到,其代工廠卓翼科技正在為其在印度開設(shè)新的廠房!
而vivo今年的出貨量情況還不錯,整體情況依然維持了去年的穩(wěn)定勢態(tài),出貨量近9300萬部。從vivo今年的市場戰(zhàn)略來看,看似十分“冒進”,其實不然,這更多的是vivo此前長期累積的技術(shù)的一種體現(xiàn),進入2018年以后,很明顯的可以看出,vivo已經(jīng)開始從敢為天下后上升為敢為天下先,如最早大規(guī)模量產(chǎn)屏下指紋的X21,再如近期屏占比達到了91.42%的NEX,同時也去掉了全面屏的劉海,并且搭載了升降式攝像頭!
從整個上半年來看,對于華為而言,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)從供應(yīng)鏈端得知,華為今年第二季度出貨量的增長主要是靠4月份,而其在5月和6月均出現(xiàn)了下降的情況,所幸的是,其5月份的出貨量延續(xù)了4月份的火熱勢頭,出貨量依然超過了1800萬部。當(dāng)然,在今年上半年,這四大品牌中華為表現(xiàn)可謂最佳,其中的功勞榮耀系列占比很大!
而另外三家OPPO、小米和vivo,在上半年的每月的出貨量并不是很樂觀,尤其是上半年1月份和2月份,由于受到季節(jié)以及全面屏市場的影響,1-2月份主要處于清理庫存階段,所幸的是,從3月份開始起量,并在后續(xù)兩個月發(fā)力。
從國內(nèi)外市場銷量占比來看,在華為、OPPO、小米和vivo這四家來看,華為與小米的國內(nèi)外市場占比較為均勻,基本上維持在50%左右,尤其是小米到了今年第一季度,其國內(nèi)市場占比只有49%,其余均為海外市場,從小米海外市場布局來看,2018年除了主攻印度市場以外,同時還開始進軍歐洲市場。據(jù)手機報在線了解到,小米在印度市場的定位與國內(nèi)一樣,依然主要是中低端為主,而vivo在印度市場依然穩(wěn)中繼續(xù)上升!
同時,OPPO此前由于在印度市場的戰(zhàn)略調(diào)整,導(dǎo)致其出貨量有所下降,今后其在印度市場則主要將會以中篇高端為主,而華為在穩(wěn)定歐洲市場以后,今年也開始大幅度進攻印度市場,近期更是在印度市場進行了管理層調(diào)整!從目前來看,國產(chǎn)手機廠商在印度市場的競爭勢必會越加激烈!
此外,在華為、小米、OPPO和vivo在售價布局方面,我們可以很明顯的看出,在5月份,售價在1500元以下的出貨量,華為占據(jù)了50%左右,而小米則更是高達79%,相比之下,OPPO與vivo顯然在這方面更加優(yōu)勢,其售價在1500元以下的出貨量占比十分小。
細分看來,華為1500元以下智能手機出貨量占比達到了50%左右,從另外50%來看,主要是1500元-1999元機型以及3000元以上機型,其在2000元-3000元之間機型出貨量占比最??!小米同樣如此,主要原因在于,在這一價格區(qū)域,主要被OPPO和vivo所占領(lǐng)!OPPO在1000元-2000元機型和2000元-3000元之間機型占比相差不大,相對來說,欠缺的則是3000元以上的機型!
小米手機主要局限于1500元以下,其出貨量在這一區(qū)域占比高達79%,很顯然,對于小米而言,其更主要的是在于低端市場,盡管其多次發(fā)布高端旗艦機,但是銷量并不理想,走量的依然是靠低端機!這與小米的市場戰(zhàn)略有很大的關(guān)系,對于小米而言,其一直秉承的是低價策略,再結(jié)合線上互聯(lián)網(wǎng)銷售模式將出貨量提高,智能手機對于小米來說,更多的是在乎用戶群體,是其生態(tài)鏈中累積用戶群體的主要渠道!
值得一提的是vivo,vivo智能手機售價主要在1500元-3000元之間,售價在3000元以上出貨量占比情況,vivo僅次于華為,如果vivo在1500元以下市場發(fā)力的話,其出貨量或?qū)焖僭鲩L!
其實我們可以看到,智能手機市場競爭至今已經(jīng)十分慘烈,并且市場需求相對而言放緩不少,在這種情況下,國產(chǎn)前幾大智能手機廠商開始再度深耕1000元以下智能手機市場,智能手機價格甚至下探到600元以下,而在這一市場,小米表現(xiàn)最佳!同時在1000-1500元的市場,四大品牌的競爭則更為激烈!
此外,在1500元-2000元之間的市場,對于這一區(qū)域可謂是OPPO與vivo的大本營,兩者在該市場的占有率十分之高,尤其是OPPO的A3可以說是獨領(lǐng)風(fēng)騷,而vivo的Y系列也表現(xiàn)很好。華為在Nova青春版進入該市場以后,今年也推出了暢享8 Plus成功搶灘,而小米在去年推出了A1以后,今年繼續(xù)推出了小米8SE版本試圖主攻該市場,相對而言,在這一區(qū)間,小米表現(xiàn)的最差!#p#分頁標題#e#
繼續(xù)上探到2000元-2500元之間的市場,該區(qū)間依然是vivo與OPPO的大本營,兩者在該市場的表現(xiàn)十分強勁,而小米在該區(qū)域則幾乎為空白,華為也主要是靠榮耀以及麥芒系列支撐,但出貨量遠不及OPPO和vivo!
而到了2500-3000元這一階段,同樣主要被vivo和OPPO所霸占,從單款機型出貨量來看,OPPO R15一枝獨秀,而vivo X21也表現(xiàn)良好步步緊逼,此外,vivo 的X20以及X21i兩款機型表現(xiàn)也很好,華為和小米在該區(qū)域依然較為欠缺!
在3000元以上的高端市場,從上述可知,華為的P系列銷量十分不錯,成為今年上半年國內(nèi)旗艦機的主流機型,在國內(nèi)前四大品牌中,華為在高端旗艦機的表現(xiàn)最為亮眼,而從今年來看,vivo往高端市場的發(fā)展的力度十分大,如近來發(fā)布的NEX,其最高價更是達到了近5000元,這是vivo在高端市場發(fā)力的重要體現(xiàn),從vivo的戰(zhàn)略規(guī)劃來看,其今后在高端市場也將會繼續(xù)推進!
2018年智能手機主要競爭點:
全面屏大尺寸+大內(nèi)存+多攝像頭+屏下指紋
1、6GB+128GB將成旗艦機主流配置
從配置方面來看的話,今年的智能手機競爭一大熱點就是內(nèi)存,其中華為、vivo、OPPO、和小米均是如此,如OPPO在R15上選擇了6GB+128GB的配置,而到了下半年,OPPO在R系列將會繼續(xù)采用更大的內(nèi)存,而vivo發(fā)布的NEX最低配置同樣采用了6GB+128GB的配置,在最高版本甚至采用了8GB+256GB的配置,這在國產(chǎn)手機中可謂獨領(lǐng)風(fēng)騷!
2、處理器站隊現(xiàn)象十分嚴重,三足鼎立趨勢依在
從當(dāng)前處理器市場來看,主要是高通、展訊以及聯(lián)發(fā)科,其中高通此前主要局限于中高端市場,但是從這兩年來看,由于受到市場影響,導(dǎo)致其不得不下探到中低端市場,乃至在國內(nèi)成立了合資公司,主打的就是低端市場,當(dāng)前市場最擔(dān)心的是,隨著高通在低端市場的繼續(xù)發(fā)力,其將會對聯(lián)發(fā)科造成很大的沖擊。
毫無疑問,在處理器市場的競爭,接下來會更加激烈!尤其是當(dāng)前智能手機出貨量集中化越發(fā)嚴重的情況下,對于所有的供應(yīng)商而言,可以說拿到了前幾大手機品牌的訂單,才能夠穩(wěn)定企業(yè)的運營與市場的占比,一旦失去前幾大廠商的占比,今后在市場的,用如履薄冰來形容供應(yīng)商之間的競爭,可謂絲毫不為過!
從國產(chǎn)前四大手機品牌5月份處理器陣營選擇來看,華為一如既往主要采用自主研發(fā)的海思芯片,其采用海思芯片占比已經(jīng)達到了75%,采用高通的占比為8%,采用聯(lián)發(fā)科的占比為17%。尤其是今年上半年主推的P20、暢玩7X和暢享8 Plus等熱銷機型,均采用海思芯片。而小米5月份則全部采用的是高通的芯片!
5月份OPPO則主要選擇的是聯(lián)發(fā)科芯片,如此前主推和熱銷的R15采用的是聯(lián)發(fā)科的P60!對于OPPO而言,主要采用的都是聯(lián)發(fā)科芯片,此前采用高通芯片占比并不高,但隨著R15采用了聯(lián)發(fā)科的P60促使其在OPPO陣營的占比有所提升!
與OPPO截然相反的則是vivo,5月份vivo主要是以高通為主,如6月份發(fā)布的NEX系列,全部采用的是高通處理器,電容指紋版采用的是高通驍龍710,第三代屏幕指紋版則采用的是高通驍龍845!
3、5.7寸大屏幕引領(lǐng)市場潮流
眾所周知,從2017年開始,全面屏就開始盛行,尤其是到了目前,幾乎所有的手機廠商都在熱炒全面屏概念,如最近vivo最新發(fā)布的NEX,其屏占比就達到了91.24%,屏幕尺寸更是達到了6.59英寸。
4、OLED在屏市占率繼續(xù)提升
從華為、OPPO、vivo和小米來看,其中華為5.7寸以上的智能手機占比為60%左右,而小米也在60%左右,而OPPO與vivo5.7寸以上的智能手機占比則更高,在70%左右!在全面屏的推動下,相信國產(chǎn)手機的屏幕尺寸還會提升的空間,這對于面板產(chǎn)業(yè)而言無疑是一大利好消息!
從面板市場來看,這兩年來OLED面板在市場的應(yīng)用率十分之高,最初在OPPO和vivo的帶動下,華為也開始采用,不過整體來看,當(dāng)前國產(chǎn)手機中主要是OPPO和vivo采用的多,占比在65%左右,而華為則主要是在高端旗艦機方面,采用占比在10%左右,小米的則采用更少!不過,今年華為和小米會有更多的智能手機采用OELD,尤其是華為,采用OLED的占比將會提升,主要受益于其旗艦機的出貨量!
5、全面屏繼續(xù)推進,市場占比超過70%
全面屏作為這兩年來智能手機最大的熱點,當(dāng)前智能手機廠商所推出的手機大部分都是全面屏,從5月份數(shù)據(jù)來看,華為、OPPO、vivo和小米這四大品牌總計這一比率高達70%,其中華為與小米主要以18:9為主,而OPPO則主要以19:9為主,vivo則主要是以19:9和18:9為主,不過,其NEX則是19.3:9,在未來,19.X:9的機型想必會更多!
6、雙攝像頭已成標配,三攝像頭趨勢越加明顯
除了全面屏成為智能手機必然的趨勢以外,多個攝像頭近些年來的發(fā)展同樣如此,在2017年,智能手機攝像頭主要以雙攝為主,但是到了今年,開始啟動了三攝像頭,在旭日大數(shù)據(jù)看來,攝像頭已經(jīng)成為智能手機差異化競爭的關(guān)鍵所在,并且已經(jīng)從硬件上升到軟件,硬件方面,在雙攝成為標配的同時,三攝像頭趨勢也開始顯現(xiàn),而在軟件方面,圍繞AI和人臉識別以及3D結(jié)構(gòu)光的趨勢同時十分明顯!
7、后置指紋為當(dāng)前主流,屏下指紋下半年全面鋪開
在全面屏的影響之下,屏下指紋順勢而出,早在今年年初,vivo X21就大規(guī)模采用了匯頂?shù)钠料轮讣y,隨后華為Maste RS也采用了匯頂?shù)钠料轮讣y,緊接著小米8探索版同樣采用了匯頂?shù)钠料轮讣y,而在近來的vivo NEX,匯頂更是成為獨家供應(yīng)商,在屏下指紋市場,無疑匯頂成為最大的贏家!#p#分頁標題#e#
當(dāng)然,上述屏下指紋也主要是在高端旗艦機,而在中低端市場,依然采用的是傳統(tǒng)的電容式指紋為主,由于受到全面屏的限制,導(dǎo)致手機廠商不得不采用前置窄邊框前指紋和后者指紋,其中華為主要是前者窄邊框指紋以及后置指紋,而小米主要是后置指紋,OPPO則主要是后者指紋,vivo則是屏下指紋和后置指紋!
8、快充依然是主流,電池容量不斷升級
智能手機充電一直是業(yè)界難題,除了電池容量提升以外,也促使近些年來快速充電成為業(yè)界熱點,當(dāng)前華為、OPPO、vivo以及小米均在大力推動快速充電,整體看來,快速充電依然是市場的重要競爭點所在!
從電容容量來看的話,華為主要選擇3000-3499mAh以上,占比超過了80%,而OPPO主要是在3000-3499mAh,小米則主要是采用3000-3499mAh和4000mAh以上,同時,華為和vivo還有少部分機型采用的是2999mAh以下的電容容量!
整體來看,據(jù)旭日大數(shù)據(jù)預(yù)測,今年出貨量增長最大的將會是華為,其將近2億的出貨量將會進一步將其他國產(chǎn)手機廠商甩開;而小米今年受益于海外市場的增長,其出貨量依然會像去年一樣維持高增長,隨后的OPPO和vivo今年的出貨量也在去年的基礎(chǔ)上穩(wěn)中提升。細分來看,華為的高增長主要受益于中低端市場,當(dāng)然,其在高端市場表現(xiàn)也有所提升;而小米則主要還是在于中低端市場,OPPO與vivo在盤踞中端市場的同時,進一步向高端市場發(fā)力。同時,加強海外市場的開拓也是國產(chǎn)手機品牌的必然趨勢,再如OPPO和vivo,今年開始釋放ODM訂單,也將會加強在低端市場的競爭,而這將會對小米和華為榮耀造成一定的沖擊!
此外,從2018年智能手機的硬件競爭來看,依然維持在去年的競爭點,主要在于全面屏、攝像頭、屏下指紋、AI、非金屬后蓋、OLED等領(lǐng)域,不過,到了2018年,通過市場我們可以明顯看出,軟件端的競爭也日益突出,如AI以及3D攝像頭等,在這兩者中算法十分重要,簡而言之,從當(dāng)前的智能手機硬件競爭已經(jīng)全面升級到軟件端,在同質(zhì)化十分嚴重之際,進一步做差異化為重中之重!
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