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　　2008年底，全球的金融海嘯大潮席卷了很多行業(yè)，甚至使許多行業(yè)受到致命性的重創(chuàng)。在這種背景下，LED行業(yè)卻逆勢增長，成為全球恢復(fù)最快、增長速度最強勁的行業(yè)之一。作為全球矚目的朝陽行業(yè)，也成為投資的熱點。在巨大的資金注入下，整個行業(yè)正經(jīng)歷著新一輪巨大的變動。

　　2009年以韓國三星積極推進(jìn)LED背光源在液晶電視中的應(yīng)用為代表，使得LED需求迅速增加，造成LED芯片的產(chǎn)能全面吃緊。2009年美國Display Research的預(yù)測：2010年LED背光電視的出貨量將達(dá)到1500萬臺。而最近三星已經(jīng)將2009年的LED背光電視出貨量調(diào)整到250萬臺，2010年的出貨目標(biāo)為1000萬臺，這個消息造成LED芯片的供應(yīng)進(jìn)一步緊張。為了保障LED芯片的供應(yīng)，LED業(yè)界紛紛通過并購、參股等形式來實現(xiàn)垂直整合或者橫向聯(lián)合。

　　相比于目前迅速增長的LED背光源市場，LED的照明市場更加巨大。根據(jù)臺灣工研院的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007年全球照明市場規(guī)模是912.5億美元，預(yù)計到2015年全球的照明市場規(guī)模將達(dá)1372億美元，LED在照明行業(yè)的發(fā)展前景更加廣闊。

　　正是基于LED在背光領(lǐng)域、照明領(lǐng)域等的巨大市場潛力和高速發(fā)展，最近幾年世界LED格局也一直在變動，特別是2006年以后，變動頻繁。梳理一下國際上LED企業(yè)的戰(zhàn)略布局，也許能給我們啟示，為我們國家制定LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略提供借鑒。

　　照明巨頭垂直整合

　　隨著LED技術(shù)的發(fā)展，LED在照明領(lǐng)域的應(yīng)用前景被看好，傳統(tǒng)照明巨頭也紛紛介入其中，如世界五大LED制造商中除了Cree和日亞（Nichia）外，Lumileds、歐司朗光電（Osram OS）、豐田合成（Toyoda Gosei）則分別隸屬于Philips（Philips）、歐司朗（Osram）和豐田（Toyota）。這些大集團(tuán)并不滿足于現(xiàn)況，而是不斷發(fā)掘新興公司并將其納入掌控之中，以期完善產(chǎn)業(yè)構(gòu)成、長久占據(jù)照明市場的利潤制高點。在產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合中，Philips和Cree公司的動作無疑最具代表性。

　　Philips的并購整合

　　2006年12月繼收購安捷倫（Agilent）持有的47%的Lumileds公司股份后，Philips以800萬歐元收購員工持有的3.5%的Lumileds股份，實現(xiàn)了對Lumileds的全資掌控。僅時隔半年，2007年6月Philips又以7100萬美元將加拿大白光LED生產(chǎn)商TIR Systems公司納入旗下，8月底則以7.91億美元左右的價格完成對美國LED照明系統(tǒng)集成商Color Kinetics（CK）公司的收購。Lumileds制造LED芯片和功率型封裝，TIR擁有 Lexel平臺（Lexel是白光LED光源的主要組件，包括散熱、光學(xué)設(shè)計、反饋和驅(qū)動技術(shù)等），而CK則在LED照明色彩控制設(shè)備及系統(tǒng)領(lǐng)域走在世界前列。這一連串的收購將Lumileds從LED照明產(chǎn)業(yè)鏈的中上游，發(fā)展到下游及應(yīng)用，豐富了Philips的專利產(chǎn)品組合，也加大了品牌效應(yīng)，為Philips贏得了強大的競爭優(yōu)勢。Philips預(yù)估LED市場每年平均增長將超過20%，事實上，2009年LED照明的復(fù)合增長率為30%，而LED背光的復(fù)合增長率更高達(dá)70%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過當(dāng)初預(yù)期。Philips期望藉由這一系列收購，鞏固集成半導(dǎo)體照明產(chǎn)品線，完成全球LED照明市場布局，確保在大功率LED領(lǐng)域的地位。而從長遠(yuǎn)來看，Philips上述舉動不僅僅是鞏固其在LED照明業(yè)的根基，而且是其如何在整個照明業(yè)長期占據(jù)技術(shù)、資源等優(yōu)勢所做的全面戰(zhàn)略部署。

　　Cree公司的垂直整合

　　2007年4月2日，Cree宣布完成對華剛光電的收購。這次戰(zhàn)略合并涉及華剛集團(tuán)旗下三大主要業(yè)務(wù)部門，包括 LED 封裝事業(yè)部、模組事業(yè)部，以及顯示器件事業(yè)部。通過此次收購，Cree擁有了從外延片、芯片到封裝的完整產(chǎn)業(yè)鏈，改變了以往只售芯片的單一營銷模式。此次收購為Cree提供了低成本制造平臺，有助于補充Cree在LED芯片技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)以及營銷方面的投資，是Cree進(jìn)入半導(dǎo)體照明市場的戰(zhàn)略性一步。

　　2008年2月份 Cree宣布收購另一家LED照明大廠LED Lighting Fixtures (LLF)。LLF是擁有許多LED照明產(chǎn)品的大廠，也是業(yè)界首家發(fā)展出可用于一般照明用LED投射燈的廠商，其獲得矚目的商品已經(jīng)應(yīng)用在商業(yè)與家用照明上，采用的LED模塊是Cree的XLamp LED，并搭配LLF公司的彩色混合技術(shù)，能夠打造出高效率且高色彩質(zhì)量的LED照明產(chǎn)品。這項收購表明了LED大廠積極參與LED照明事業(yè)的決心，并使得Cree掌握了原先屬于Cree客戶的照明大廠，通過整合雙方的資源，增加Cree公司在LED照明應(yīng)用的深度與廣度。

　　Cree在收購LLF后，從原本的LED芯片、封裝大廠，拓展為LED照明大廠，結(jié)合上中下游，建立起垂直整合的供應(yīng)鏈，使其能夠趕上Philips集團(tuán)的腳步。

　　臺灣企業(yè)連橫

　　跟國際大公司不同的是，臺灣地區(qū)憑借產(chǎn)業(yè)的地區(qū)優(yōu)勢，對產(chǎn)業(yè)鏈中相同的環(huán)節(jié)進(jìn)行橫向聯(lián)合和整合，通過合并、交叉持股，整合資源等方式，迅速做大規(guī)模、以量取勝。臺灣業(yè)界從上游到下游的產(chǎn)業(yè)鏈中，公司之間有著互相投資、持股的關(guān)系，這樣就使臺灣地區(qū)整個LED產(chǎn)業(yè)，形成了橫向為主的網(wǎng)狀聯(lián)合。

　　晶元整合

　　2006年9月28日晶元光電（臺灣地區(qū)第一大LED芯片商）、元砷光電（臺灣地區(qū)第二大LED芯片商）以及連勇光電宣布合并，晶電為存續(xù)公司。新晶電將藉由集團(tuán)的優(yōu)勢，擴(kuò)增產(chǎn)能，成為全球最大的紅光LED廠以及第四大藍(lán)光LED廠。合并做到了技術(shù)及產(chǎn)能資源的整合，也將相近的產(chǎn)品線做了整合，消除了合并之前的互相競爭，保證了利潤空間。這次合并最大的意義是大中華地區(qū)第一次出現(xiàn)一家國際級的LED上游外延、芯片公司，未來在與國際大廠進(jìn)行策略聯(lián)盟和交叉授權(quán)時將更居有利的地位。

　　臺灣業(yè)界采用連橫的方式比較多，產(chǎn)業(yè)的分工更細(xì)化，在某個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)做大產(chǎn)能，提高效率，降低成本，將發(fā)揮臺灣地區(qū)制造業(yè)的強項，而且專注于一個環(huán)節(jié)，就能做得更好。從產(chǎn)品線看，外延、芯片、封裝、應(yīng)用都有公司在專注地做，同時專注于不同環(huán)節(jié)的公司之間有很好的橫向聯(lián)合。臺灣業(yè)界的特點是不同環(huán)節(jié)的公司間有投資、參股、持股等關(guān)系，這樣等于將供應(yīng)商、客戶、終端市場用投資鏈綁定。以晶電、泰谷和億光的鐵三角為例，上游芯片廠晶元光電參與泰谷光電私募成為泰谷最大股東。晶電與泰谷聯(lián)盟后，將可委托泰谷代工，除了資源共享，還可以控制投資機臺的風(fēng)險。對泰谷而言，泰谷可藉晶電打入LED TV（以LED為背光源的液晶電視）供應(yīng)鏈。對晶電和泰谷來說，是雙贏的局面。

　　此次結(jié)盟，是晶電繼合并國聯(lián)、元砷、聯(lián)詮、連勇等上游芯片廠后，首次成為泰谷最大股東，進(jìn)一步集成并獨霸臺灣LED上游芯片領(lǐng)域，擁有MOCVD設(shè)備近250臺，拉大了與二線公司的距離。

　　鴻海布局

　　2009年6月鴻海通過旗下鴻揚創(chuàng)投，投資藍(lán)寶石基板長晶大廠鑫晶鉆，這是鴻海繼沛鑫、先進(jìn)開發(fā)光電之后，又一樁LED的投資布局。從這些布局動作中不難看出，鴻海將以積極的姿態(tài)介入LED背光市場并且為更大的照明市場積極布局。

　　2009年11月14日，鴻海旗下的群創(chuàng)光電跟奇美電子進(jìn)行合并，合并后群創(chuàng)光電為續(xù)存公司。不過，由于奇美電子的品牌在中國大陸市場的地位舉足輕重，因此新公司的名稱會沿用奇美電子股份有限公司，英文名稱Chimei Innolux。鴻海于面板產(chǎn)業(yè)頻頻動作表明鴻海要在面板業(yè)上超越友達(dá)光電，挑戰(zhàn)三星及LG。但是鴻海的目標(biāo)不僅僅是面板，而是要逐步介入LED行業(yè)。鴻海早前已表示配備背光LED的液晶TV，將會為集團(tuán)旗下的TV業(yè)務(wù)帶來重要影響。如此不難令人聯(lián)想LED芯片及封裝可能是鴻海的下一個目標(biāo)。奇美電子跟鴻海旗下的先進(jìn)電都生產(chǎn)LED芯片，但隨著背光LED產(chǎn)品的滲透率增加，LED芯片的穩(wěn)定供應(yīng)將是關(guān)鍵所在。

　　臺灣是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展比較早的地區(qū)，企業(yè)間分工細(xì)，技術(shù)實力強，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能大，市場占有率高，相關(guān)企業(yè)發(fā)展的態(tài)勢非常具有戰(zhàn)略參考意義。臺灣地區(qū)跟中國大陸的合作也非常多，最近臺廠也頻繁跟大陸企業(yè)合作，布局中國大陸。要推動大中華地區(qū) LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加強跟臺灣業(yè)界的合作也是非常重要的。

　　國際公司在中國市場的布局

　　中國30年來飛速發(fā)展，具有穩(wěn)定的環(huán)境和巨大的市場需求，成為大企業(yè)必爭的市場。國際大廠已經(jīng)在中國進(jìn)行布局，有以Philips、Osram、GE這三大照明巨頭為代表的跨國公司，還有Cree和Nichia等專業(yè)LED國際企業(yè)，紛紛有意向或者已經(jīng)在中國設(shè)立生產(chǎn)基地，開拓中國市場。其中，Philips、Osram在傳統(tǒng)照明產(chǎn)業(yè)中，已經(jīng)以參股、并購傳統(tǒng)照明企業(yè)等形式，積極進(jìn)入中國市場。下面對Philips和Cree在中國的布局做分析。

　　飛利浦加入聯(lián)盟

　　2009年11月Philips公司宣布正式加入國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，同時表示，將進(jìn)一步增加在中國投資，擴(kuò)大研發(fā)和生產(chǎn)能力。飛利浦在世界半導(dǎo)體照明行業(yè)中，一直處于領(lǐng)先位置。通過持續(xù)的投入與研發(fā)，構(gòu)建包括芯片制造、封裝、燈具應(yīng)用等環(huán)節(jié)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，并逐步完成基于LED核心知識產(chǎn)權(quán)的布局。目前Philips已經(jīng)在深圳設(shè)有一家消費家居照明的研發(fā)及生產(chǎn)基地，年產(chǎn)值在數(shù)十億元。2008年的金融風(fēng)暴影響了歐美市場，但中國國內(nèi)市場增長迅速，Philips未來將逐步將銷售重心轉(zhuǎn)到中國市場。Philips加入中國的半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟僅僅是一個布局中國的信號，未來有可能繼續(xù)在中國擴(kuò)建LED生產(chǎn)基地。

　　Cree在中國的布局

　　從2007年收購華剛，到2008年收購LLF，Cree實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。從原本的LED芯片、LED封裝大廠，變成LED照明大廠，結(jié)合上中下游，建立起了垂直整合的供應(yīng)鏈。

　　2009年 11月9日Cree在廣東省惠州市召開新聞發(fā)布會，宣布在中國建LED芯片廠。同時惠州市政府宣布正式加入Cree的“LED城市計劃”。計劃在全市范圍內(nèi)大面積普及LED照明，并且采用Cree及其合作伙伴的產(chǎn)品。這是繼2007年收購華剛光電之后Cree 在中國市場上的又一重大舉措。Cree將是全球四大芯片巨頭中唯一一家在中國有封裝廠和芯片廠的公司。

　　Cree的惠州LED芯片項目將深刻影響國內(nèi)LED芯片產(chǎn)業(yè)的格局。一方面，Cree的進(jìn)入將提升中國LED芯片技術(shù)的總體水平,把國產(chǎn)芯片質(zhì)量提升到新的高度。另一方面，部分技術(shù)水平較差的國內(nèi)LED芯片企業(yè)將面臨著生存難題。Cree的到來也有可能加快日亞、歐司朗、飛利浦等其他國際LED芯片巨頭進(jìn)軍中國的步伐。

　　從以上的布局可以看出國際企業(yè)對中國市場的重視以及布局中國的長遠(yuǎn)打算。中國巨大的市場吸引著國際大廠在中國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，也給中國本土企業(yè)的發(fā)展帶來了嚴(yán)峻考驗。本土企業(yè)將在中國的市場上跟國際公司競爭，國際公司具有技術(shù)積累和專利布局的優(yōu)勢，轉(zhuǎn)移到中國后制造成本的接近，都將直接影響我國本土LED企業(yè)的發(fā)展策略。

　　LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點與戰(zhàn)略

　　雖然擁有良好的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，我們卻很難預(yù)測在中國大陸，近幾年內(nèi)能否迅速出現(xiàn)國際化的大型LED企業(yè)，能否在如此巨大的市場中呈現(xiàn)技術(shù)、資本、產(chǎn)能的競爭力。認(rèn)真分析了解LED產(chǎn)業(yè)特點，對確定我國LED發(fā)展戰(zhàn)略，引導(dǎo)LED企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

　　LED產(chǎn)業(yè)是典型的高科技產(chǎn)業(yè)，具有高科技、大資本、高端人才密集型的特點。產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和變革將引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的投資和發(fā)展方向，這就決定了LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依靠三者的有效、合理、科學(xué)的結(jié)合，才能夠獲得穩(wěn)定、持續(xù)的發(fā)展，在產(chǎn)品市場中具有一定的競爭力，也決定了LED產(chǎn)業(yè)不是一朝一夕能夠?qū)崿F(xiàn)大發(fā)展、大躍進(jìn)的產(chǎn)業(yè)。沒有人才上的充分準(zhǔn)備、沒有專利技術(shù)上的長期積累、沒有資本上的大量投入，很難有國際化的大型LED企業(yè)在本土迅速崛起。

　　LED產(chǎn)業(yè)將成為具有戰(zhàn)略價值的高科技產(chǎn)業(yè)，將逐步成為體現(xiàn)一個國家和地區(qū)綜合科技實力的高科技產(chǎn)業(yè)之一。隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展，綠色能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)會逐步發(fā)展，成為對一個國家和地區(qū)具有戰(zhàn)略價值和意義的產(chǎn)業(yè)。美國能源部和歐盟有關(guān)委員會在2009年分別集合了百余位科學(xué)家、企業(yè)家，對LED產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了認(rèn)真的研究，制定了具體的發(fā)展策略。我國LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要政府從戰(zhàn)略高度認(rèn)真對待。

　　LED的核心技術(shù)由上中游企業(yè)控制，并決定產(chǎn)業(yè)和市場的發(fā)展。技術(shù)的創(chuàng)新和發(fā)展在未來十年中都將是持續(xù)的。在LED企業(yè)發(fā)展中，通過一次性投入、單一技術(shù)開發(fā)而解決發(fā)展問題是非常困難的。市場和技術(shù)的競爭是長期和持續(xù)的，只有具有核心技術(shù)、持續(xù)創(chuàng)新能力、市場開拓能力和資本實力的企業(yè)才能夠獲得不斷發(fā)展。

　　從1999年到2009年，在美國申請的LED相關(guān)專利3312件中，日本約占50%，是申請最多的國家，其次是美國占30%，中國臺灣居第三占11%，韓國第四占7%，其他總計7%?？梢钥吹饺毡竞兔绹鴮ED專利的布局做得最多，中國臺灣地區(qū)也占有一席之地。后起之秀是韓國，有232件專利。

　　LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展將與其他行業(yè)結(jié)合，體現(xiàn)整體科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展實力。產(chǎn)學(xué)研結(jié)合推動核心專利布局，非常類似半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，LED產(chǎn)業(yè)需要機械制造、材料化工、電子控制等產(chǎn)業(yè)中的高科技技術(shù)支持，體現(xiàn)了跨學(xué)科、跨行業(yè)的發(fā)展特點，LED在人才需求上也體現(xiàn)了相同的特點。我國LED產(chǎn)業(yè)鏈不均衡，大陸有幾千家LED封裝廠和數(shù)目更加龐大的燈具制造廠，而在上游LED芯片、外延的開發(fā)上明顯落后于跨國LED巨頭，這些關(guān)鍵技術(shù)將是外資企業(yè)進(jìn)入中國LED市場的主要利器。加強我們本土企業(yè)在上

　　游技術(shù)的研發(fā)和制造力量，擺脫國外企業(yè)的外延、芯片壟斷及打破專利壁壘，還需要我們提高自身的技術(shù)水平和研發(fā)水平。

　　LED在實現(xiàn)自身產(chǎn)業(yè)垂直整合的同時，也通過與LCD、傳統(tǒng)照明、集成電路等產(chǎn)業(yè)的跨行業(yè)整合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)飛躍，獲得迅速發(fā)展。我國的LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡，呈現(xiàn)漏斗形，終端應(yīng)用廠、封裝廠非常多，而技術(shù)及資金密集的芯片和外延企業(yè)卻非常少，這嚴(yán)重影響下游廠家的生產(chǎn)利潤，也阻礙了LED產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。從大中華地區(qū)的發(fā)展來看，臺灣地區(qū)的技術(shù)力量及在LED產(chǎn)業(yè)的積累是可以跟其他巨頭抗衡的，其技術(shù)制造團(tuán)隊及原材料和

　　設(shè)備的支持環(huán)境也比較成熟。而且臺灣地區(qū)通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合，LED與LCD跨產(chǎn)業(yè)結(jié)合，實現(xiàn)了迅速發(fā)展。最近中國大陸及臺灣的官方跟商界都在共同推動雙方的聯(lián)手合作，做資源、技術(shù)、專利、團(tuán)隊及資金的整合，加上中國大陸的政策推動，我們還是很有機會在這個新的行業(yè)里迅速發(fā)展，將中國制造轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊鴦?chuàng)造。

　　集中資源，把握機遇。沒有自主團(tuán)隊和技術(shù)，單純依靠市場是不能換取國外高科技的。近幾年，中國政府對LED產(chǎn)業(yè)的推動不可謂不大，最近從國家到地方對整個LED產(chǎn)業(yè)都非常重視，很多地方都在布局當(dāng)?shù)氐腖ED產(chǎn)業(yè)，力爭把本地區(qū)做成LED產(chǎn)業(yè)基地。這種做法會不會分散資源，延緩我國整體LED產(chǎn)業(yè)的進(jìn)程，值得思考。要把產(chǎn)學(xué)研的聯(lián)合項目做好，做有真正實際效益的項目；推動產(chǎn)業(yè)的技術(shù)積累和新產(chǎn)品開發(fā)、做好自主知識產(chǎn)權(quán)的開發(fā)和保護(hù)，這才是最重要的。

　　相比世界級的企業(yè)和臺灣地區(qū)的技術(shù)積累，我們在LED行業(yè)的積累和經(jīng)驗還相對薄弱。在這種情況下，我們需要在國家政策引導(dǎo)下，合理并且集中地利用政策資源，為我國LED中上游企業(yè)提供政策和市場支持，這樣我們才能快速地縮短跟國際水平的差距，并且做大做強整個LED產(chǎn)業(yè)。資源的集中需要政府政策的引導(dǎo)及我們LED業(yè)界的共識，市場機遇非常大，有效的聯(lián)手及集中資源，能讓我們在世界LED產(chǎn)業(yè)中擁有一席之地。（作者/肖國偉 晶科電子（廣州）有限公司董事總經(jīng)理）