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　　iPhone X 對(duì)面板設(shè)備的分析

　　iPhone的每一次產(chǎn)品更新迭代，新技術(shù)的涌現(xiàn)和應(yīng)用都離不開設(shè)備與材料的進(jìn)步。當(dāng)然，iPhone產(chǎn)業(yè)鏈中所需要用到的設(shè)備種類繁多，大致歸類來看，設(shè)備主要集中于顯示面板與模組、玻璃蓋板與金屬機(jī)身、攝像頭模組、無線充電模組等加工環(huán)節(jié)。

iPhone X 相關(guān)的設(shè)備

　　iPhoneX 采用AMOLED屏主要設(shè)備需求以加工工藝、雙面玻璃加工設(shè)備和其他模組加工設(shè)備為主。核心設(shè)備種類CNC、玻璃精雕機(jī)、模組COG/FOG設(shè)備、貼合設(shè)備、檢測設(shè)備等。

　　AMOLED面板模組結(jié)構(gòu)概況圖

　　iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝

　　iPhone X使用附帶3D Touch功能的OLED屏幕，其貼合綁定工序達(dá)到了15次以上，其中OLED面板和3D force touch中的sensor各自包含了3-4次綁貼。

　　此顯示模組產(chǎn)品+貼合都是三星完成，3D touch模組是TPK和GIS完成。而這次3D touch貼合工藝是史上最難的一次，從工藝復(fù)雜度來看，其貼合次數(shù)是高于OLED顯示模組的。

　　iPhone X的AMOLED屏幕貼合工藝

　　OLED屏來自三星，TP sensor來自TPK，OLED和TP sensor會(huì)先做一次貼合，這個(gè)過程目前國內(nèi)企業(yè)無法完成貼合過程，目前是三星越南廠負(fù)責(zé)貼合。貼合完成后顯示模組與3D force touch模組（這部分貼合是TPK+GIS完成）和蓋板玻璃一起完成第二道貼合，最后的貼合也涉及3D貼合，仍然是三星完成。

　　根據(jù)公開信息匯總，目前TPK和GIS產(chǎn)業(yè)鏈所用到的設(shè)備情況如下：

　　TPK產(chǎn)業(yè)鏈：邦定+點(diǎn)膠（鑫三力）、貼合（老舊設(shè)備改造），鑫三力共獲8000萬美元訂單。

　　GIS產(chǎn)業(yè)鏈：邦定（聯(lián)得裝備）+貼合（鴻超準(zhǔn)）+點(diǎn)膠（日韓設(shè)備），聯(lián)得裝備獲超過3億訂單。

　　iPhone X AMOLED顯示模組加工產(chǎn)業(yè)鏈

　　在整個(gè)過程中，顯示屏本身和最終的顯示模組需要用到大量的檢測設(shè)備。在蘋果使用OLED屏幕刺激下，國內(nèi)OLED產(chǎn)線將迎來投資熱潮。

　　慮存量設(shè)備的更新+新設(shè)備投資規(guī)模，2017-2019年OLED+LCD模組設(shè)備的市場容量為99億/157億/185億。其中目前國內(nèi)企業(yè)只能做6代線以內(nèi)的產(chǎn)線，約占總體規(guī)模的30%左右。國內(nèi)企業(yè)實(shí)際容量是30億/47億/56億，2016年基數(shù)較低，未來三年平均增速水平保持在30%左右。

　　顯示模組行業(yè)后段市場容量測算（單位：億元）

　　由于OLED技術(shù)相較LCD技術(shù)而言產(chǎn)品良率更低，對(duì)檢測設(shè)備依賴更大，問題越早發(fā)現(xiàn)、對(duì)良率的提升就越有利，因此整體看OLED產(chǎn)線需要的檢測設(shè)備更多，OLED投資熱潮帶來的自動(dòng)光學(xué)檢測設(shè)備增量同樣值得期待。

　　面板投資檢測設(shè)備市場預(yù)測

　　面板投資檢測設(shè)備AOI市場

　　AOI檢測正在經(jīng)歷的三大邏輯

　　1、行業(yè)總需求，行業(yè)總需求主要來自于產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，PCB和面板行業(yè)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移向中國大陸。

　　2、AOI產(chǎn)品本身的人力替代，除了一些制程屬性極強(qiáng)的設(shè)備之外，還整合了機(jī)械自動(dòng)化、光電學(xué)、算法、軟件等要素，對(duì)人力檢測形成替代，趨勢越來越明朗；

　　3、國內(nèi)AOI檢測設(shè)備企業(yè)開始突出重圍，在比較難以突破的領(lǐng)域開始斬獲訂單，呈現(xiàn)星星之火燎原之勢。

　　AOI檢測設(shè)備行業(yè)介紹

　　AOI系統(tǒng)主要構(gòu)成：照明系統(tǒng)、光學(xué)透鏡、CCD攝像系統(tǒng)、檢測工作臺(tái)、檢測程序、預(yù)存模版、圖像處理識(shí)別系統(tǒng)、數(shù)據(jù)記錄處理系統(tǒng)。

　　檢測原理：采用適合被測物體的多角度光源及攝像機(jī)獲取檢測對(duì)象的圖像，通過計(jì)算機(jī)從圖像中提取信息，進(jìn)行抓取檢測物體的缺陷，并分析、處理，最終用于實(shí)際檢測和控制。

　　AOI的核心作用：用來做匹配性分析做缺陷識(shí)別，利用算法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢測，主要是外觀檢測。

　　AOI產(chǎn)品的應(yīng)用普及：AOI從2004年以后已經(jīng)開始普及，PCB-AOI，F(xiàn)PD-AOI隨著高世代線的投產(chǎn)，在2008年開始普及使用。內(nèi)資的企業(yè)，從2010年之后，隨著人工成本的上升，Module段AOI設(shè)備的性價(jià)比已經(jīng)開始顯現(xiàn)。

　　在面板行業(yè)，AOI設(shè)備在不同的階段，有不同的設(shè)備，例如在Array段，主要是高精解析度的AOI產(chǎn)品，光玻璃的AOI，異物和凸起AOI檢測設(shè)備；在Cell段，主要是PI配向膜檢查機(jī)、Seal框膠檢查機(jī)等。模組段，主要是光學(xué)特性的檢查機(jī)，例如色溫色差檢車，還包括對(duì)比度和灰度檢測，TFT通斷檢測。

　　從檢測的原理來看，不同應(yīng)用部位的AOI產(chǎn)品檢測的目的和檢測眼里差異很大，不僅是在CCD、光源和透鏡上存在差異，在算法識(shí)別上差異也很大。

　　AOI市場競爭格局

　　第一梯隊(duì)：以色列的奧寶和康代

　　第二梯隊(duì)：日本網(wǎng)屏和韓國設(shè)備（賽太克等）

　　第三梯隊(duì)：精測電子和中導(dǎo)光電，及一些臺(tái)灣企業(yè)，包括由田新技和少量韓企

　　AOI 市場的投資額及企業(yè)現(xiàn)狀

　　Array段和Cell段的AOI檢測設(shè)備更為精密，單價(jià)貴，且應(yīng)用的部分較多，所以數(shù)量也采用較多，占總AOI設(shè)備投資額的60%—70%，Module段占20%—30%。

　　目前AOI在新建的PCB和FPD領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)完全滲透， 70%的前中段投資占比中，Array占比40%-50%左右，Cell占比20-30%左右。

　　從FPD-AOI設(shè)備的角度來看，Array和Cell段的技術(shù)要求較高，核心技術(shù)導(dǎo)向。奧寶的市占率超過40%，臺(tái)灣、韓國、日本的公司占比到20%-40%，國內(nèi)企業(yè)正在奮起直追，精測的AOI檢測技術(shù)正在向前面兩個(gè)階段推進(jìn)，并有部分產(chǎn)品已經(jīng)完成測試。

　　未來幾年面板行業(yè)AOI市場的前景展望

　　大部分的面板線開始實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，從海外向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，下游的出貨量增加，高世代線產(chǎn)能在未來三年也會(huì)陸續(xù)釋放。

　　從龍頭奧寶科技的營收來看，2017年上半年的銷售情況良好，2017Q1 FPD-AOI的營收達(dá)到5000萬美金（大約3億人民幣），同比增長20%—25%。隨著行業(yè)整體市場的容量上升，各梯隊(duì)的營收出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。

　　目前國內(nèi)正處在PCB和FPD行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移風(fēng)口期，PCB出貨量占全球比重超過50%，F(xiàn)PD出貨量占比更高，國產(chǎn)檢測設(shè)備也在跟進(jìn)。國內(nèi)知名的AOI供應(yīng)商，浙江的，四川的，臺(tái)灣的都有。

　　AOI檢測設(shè)備市場容量

　　2017年市場容量將達(dá)到100億的規(guī)模，未來會(huì)突破150億的市場容量，AOI比例占面板總投資的3%—5%之間（奧寶科技披露的口徑是3%左右）；OLED設(shè)備的投資進(jìn)口和國產(chǎn)設(shè)備價(jià)差30%—50%的價(jià)差，同時(shí)，OLED的AOI設(shè)備占總投資的比例在5-8%左右。

　　OLED檢測設(shè)備里面， AOI檢測設(shè)備投資在Array和Cell段占比70%—80%，Module只占20%左右，主要以國產(chǎn)設(shè)備為主，但是總的投資占比較低。

　　據(jù)行業(yè)報(bào)告顯示，2017—2020年高世代線的投建差不多一年3-4條，未來3年合計(jì)15條左右，一個(gè)面板廠的AOI設(shè)備投資額在10個(gè)億左右，2016年底預(yù)估未來三年的市場容量在150億左右。

　　國內(nèi)AOI廠商的目前的產(chǎn)品情況

　　國內(nèi)廠商推出新產(chǎn)品較快，每季度營收增長40%—50%，尤其是在Module段，國產(chǎn)化AOI設(shè)備的發(fā)展勢頭很快，點(diǎn)燈檢測設(shè)備市場占比已經(jīng)超過70%。

　　目前精測電子公司已經(jīng)向Cell和Array段開始推出新產(chǎn)品，但是無論是國內(nèi)還是國外AOI設(shè)備廠商，要推出新產(chǎn)品從研發(fā)到完成產(chǎn)線測試需要3—5年（α，β測試）的時(shí)間。#p#分頁標(biāo)題#e#

　　工廠認(rèn)證難度較小所需要花費(fèi)的時(shí)間較少，只要在業(yè)界有一定實(shí)際銷售量，測試評(píng)估通過就可以成為合格供應(yīng)商的采購名單中，所以AOI設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品周期差不多3-5年。

　　未來國內(nèi)AOI廠商面臨的瓶頸

　　照明系統(tǒng)

　　光學(xué)透鏡

　　CCD攝像系統(tǒng)

　　軟件方面：檢測率和假點(diǎn)率之間的平衡

　　算法

　　硬件方面：目前國內(nèi)AOI設(shè)備商在CCD攝像系統(tǒng)和光源上主要依賴于進(jìn)口，國內(nèi)光學(xué)設(shè)備領(lǐng)域發(fā)展未達(dá)到AOI檢測設(shè)備要求標(biāo)準(zhǔn)；軟件方面，則是以色列等國外龍頭公司的核心競爭力所在，其綜合考慮整個(gè)圖像的情況，在關(guān)鍵區(qū)域和非關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行劃分，對(duì)假點(diǎn)數(shù)進(jìn)行過濾和剔除。

　　這樣更有針對(duì)性的檢測，保證關(guān)鍵區(qū)域的檢測率和假點(diǎn)率實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化。這兩個(gè)難點(diǎn)也是不同領(lǐng)域的AOI廠商無法依賴原有領(lǐng)域的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累實(shí)現(xiàn)跨行業(yè)突破的原因。

　　不同應(yīng)用領(lǐng)域行業(yè)的AOI在硬件上的復(fù)制難度相對(duì)較低，可以直接購買品牌廠商的設(shè)備進(jìn)行拆解，然后仿制；所以主要的技術(shù)門檻是軟件算法的差異：例如建立坐標(biāo)系，如何將每個(gè)圖形特征化后進(jìn)行百分比控制；國外企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)完善，軟件技術(shù)的控制嚴(yán)格，所以進(jìn)入門檻相對(duì)較高

　　同時(shí)國外進(jìn)口的AOI也開發(fā)出了很多衍生分析功能，比如缺點(diǎn)瑕疵的自動(dòng)記錄和分配，結(jié)合大數(shù)據(jù)分析，更好的了解生產(chǎn)線中每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的狀況，最終產(chǎn)品的品質(zhì)得到更好的保障。所以未來國內(nèi)AOI設(shè)備廠商在滿足基本檢測功能的同時(shí)，需要根據(jù)客戶的需求來制定功能，讓設(shè)備的附加值更高。

　　關(guān)于AOI的其他重點(diǎn)問題

　　不同廠商的AOI設(shè)備是不是定制化的？

　　AOI設(shè)備主要功能是標(biāo)準(zhǔn)化，如果根據(jù)客戶的定制化要求生產(chǎn)，則成本較高，安全調(diào)試周期比較長，所以AOI廠商通常采用標(biāo)準(zhǔn)化模版，覆蓋90%—95%的廠商的需求，如果廠商在工藝流程上有所差異，再按照特殊要求在標(biāo)準(zhǔn)模版基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整參數(shù)。

　　國內(nèi)的AOI企業(yè)的突破點(diǎn)在哪里？

　　目前國內(nèi)FPD-AOI廠商包括中導(dǎo)光電和精測電子都做得不錯(cuò)。14-15年，整個(gè)行業(yè)的營收增速較快，外企的年?duì)I收增長15%—20%，國內(nèi)和部分臺(tái)資廠商的年?duì)I收增長在40%—50%；以前奧寶公司做產(chǎn)品評(píng)估時(shí)，都是找以色列的公司做對(duì)比，但隨著國內(nèi)AOI設(shè)備商的可靠性、穩(wěn)定性和產(chǎn)能系數(shù)的提升，目前奧寶公司也會(huì)參考國內(nèi)部分國內(nèi)廠商的產(chǎn)品情況。

　　一條標(biāo)準(zhǔn)化的高世代面板線需要多少臺(tái)AOI設(shè)備？

　　按照目前百億投資規(guī)模的面板線，一般而言，一條投資細(xì)分產(chǎn)線為1-2條，由于目前都是自動(dòng)化流水產(chǎn)線，AOI設(shè)備也是直接接入生產(chǎn)線（on-line），所以一種類型的檢測在一條產(chǎn)線中只需要對(duì)接一臺(tái)設(shè)備，廠房為無塵空間，設(shè)備的體積較大，尺寸大，定制的設(shè)備也較大，直接將設(shè)備接在后面。如果將一臺(tái)設(shè)備Array和Cell配齊的話，需要幾千萬美金，折算人民幣幾億元。奧寶科技在Array和Cell段的檢測設(shè)備大約在200-300萬美金/臺(tái)。一條高世代線，如果用奧寶的設(shè)備，配齊一整套，三個(gè)環(huán)節(jié)，需要8000萬美金。

　　OLED的新技術(shù)迭代對(duì)AOI檢測設(shè)備來講是否有變化?

　　由于不同的面板技術(shù)的工藝流程和面板材料不同，存在不同的檢測缺點(diǎn)，且材料的光學(xué)特性也不同，所以最后成像和算法都需要做出改變。從LCD和OLED轉(zhuǎn)型時(shí)，奧寶科技的研發(fā)團(tuán)隊(duì)和研發(fā)技術(shù)也有較大的變化。從產(chǎn)品價(jià)格而言，新型OLED設(shè)備的單價(jià)金額要比LCD設(shè)備額外高出20%—30%，需要收回研發(fā)成本，和實(shí)際成本有一定的背離。

　　高世代面板線下對(duì)應(yīng)的AOI檢測設(shè)備需求與價(jià)格增多？

　　以7代線和10代線為例，尺寸相差50%，需要更多的CCD覆蓋區(qū)域，目前的AOI設(shè)備都是整體區(qū)域掃描，實(shí)現(xiàn)一次性成像，加寬掃描區(qū)域，單價(jià)會(huì)更貴，所以為了提高生產(chǎn)效率。增加掃描區(qū)域需要，需要增加CCD鏡頭部分，配套光學(xué)鏡片，調(diào)焦器和其他一些附屬圖像卡等AOI設(shè)備的核心零部件，這些零部件比較昂貴，加大使用量會(huì)增加產(chǎn)品的價(jià)格。軟件算法上不會(huì)有太大的改變，價(jià)格提升主要來自于硬件成本提升。

　　海外公司的FPD-AOI設(shè)備的三段應(yīng)用分布情況？

　　以色列的奧寶公司主要集中研發(fā)和生產(chǎn)前中段的AOI檢測設(shè)備，尤其是在前段設(shè)備的技術(shù)壁壘比較高，奧寶在Array有壟斷性的地位，而Cell段上韓日AOI設(shè)備的競爭力較強(qiáng)，而奧寶科技公司在Module上做得不太多，臺(tái)灣公司和內(nèi)資公司在Module段的技術(shù)相對(duì)較為成熟。