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文/賽迪智庫 

　　2012年12月，賽迪智庫發(fā)布《展望2013——我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢分析與預(yù)測》，通過總結(jié)2012年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，分析2013年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，對當(dāng)前產(chǎn)業(yè)面臨的形勢和問題進行判斷，為國家和地方平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供參考。

　　2012年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，各種技術(shù)競相發(fā)展，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。隨著我國多條高世代線的相繼滿產(chǎn)以及平穩(wěn)運行，我國液晶面板的產(chǎn)能持續(xù)增長，國產(chǎn)面板在全球市場的占有率大幅提高，已由年初的7%左右攀升至目前的約10%，國產(chǎn)液晶電視面板自給率達到25%左右。展望2013年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點將有如下幾個方面：

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大

　　受益于國產(chǎn)面板產(chǎn)能擴大以及下游整機產(chǎn)品對顯示面板需求延續(xù)增長勢頭，2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。一方面，隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能進一步增加，我國顯示面板的產(chǎn)品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產(chǎn)面板的全球市場占有率將明顯提升，2013年有望達到13%，2015年將超過20%。另一方面，平板顯示下游整機產(chǎn)品對顯示面板需求持續(xù)增長，2013年我國平板電視產(chǎn)量實現(xiàn)8%的增長率，車載顯示產(chǎn)品增長將達到10%，智能手機和平板電腦的增長率將分別超過50%和100%，筆記本電腦增長在3%左右。預(yù)計2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到500億元，同比增長22%。 

　　我國液晶面板自給率將大幅提升

　　2013年我國液晶面板自給率將進一步提高。隨著京東方和華星光電8.5代線投片量的增加，

　　使得我國液晶的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的約10%。

　　2013年，隨著我國面板企業(yè)產(chǎn)能進一步增加，我國顯示面板的產(chǎn)品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產(chǎn)面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

　　2013年我國液晶面板的產(chǎn)量將持續(xù)走高，液晶面板自給率將進一步提高。受國產(chǎn)液晶面板產(chǎn)量持續(xù)攀升影響，國產(chǎn)液晶電視面板自給率預(yù)計2012年年底將達到30%。預(yù)計2013年國產(chǎn)液晶電視面板自給率將達到40%，至2015年將超過60%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設(shè)。

　　國產(chǎn)液晶電視面板自給率有望達到40%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥鑫晟8.5代線也將在2013年開工建設(shè)，可以預(yù)見在未來幾年內(nèi)我國面板產(chǎn)能將持續(xù)增長，國產(chǎn)液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年有望超過60%。

　　新技術(shù)開發(fā)進程加快將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力

　　在全球平板顯示產(chǎn)業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。2013年，平板顯示新技術(shù)和新產(chǎn)品將逐步量產(chǎn)，新型背板技術(shù)（LTPS(低溫多晶硅)和Oxide(氧化物)）投入力度不斷加大，高清晰、低能耗和窄邊框?qū)⒊蔀橐壕щ娨曋髁鳎绕涫乾F(xiàn)在熱門的分辨率達4kx2k面板將在明年逐漸進入市場。觸摸屏減薄技術(shù)逐漸成熟，以Touch On Lens（TOL）為代表的One Glass Solution（OGS）技術(shù)將在2013年被廣泛應(yīng)用在移動平板顯示設(shè)備中。

　　液晶面板進出口貿(mào)易逆差將進一步收窄

　　隨著國產(chǎn)面板產(chǎn)能持續(xù)擴大和國產(chǎn)電視面板自有率不斷提升，我國液晶面板進出口貿(mào)易逆差將進一步收窄。受關(guān)稅政策和產(chǎn)能持續(xù)擴大的影響，預(yù)計2013年，我國液晶面板進出口逆差將進一步收窄，同時，出口顯示面板產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望優(yōu)化，大尺寸面板出口比例將有所增加。

　　產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更趨均衡

　　隨著我國多條高世代線的建設(shè)，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局將更加合理。目前已形成平板顯示產(chǎn)業(yè)四大平板顯示產(chǎn)業(yè)帶（環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部），均擁有至少有三條以上面板生產(chǎn)線，使得我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在區(qū)域分布上更加合理。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設(shè)當(dāng)中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設(shè)。與此同時，京東方重慶8.5代新型半導(dǎo)體顯示器件及系統(tǒng)項目已經(jīng)落地，

　　產(chǎn)業(yè)布局將更加均衡。

　　兩岸合作有望出現(xiàn)新的突破

　　自我國臺灣地區(qū)放松投資以來，兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)合作進程明顯加快，2013年將有更多的兩岸平板顯示企業(yè)展開合作。受我國大陸企業(yè)對面板先進技術(shù)和產(chǎn)能的需求以及我國臺灣地區(qū)面板企業(yè)面臨的資金壓力的影響，兩岸平板顯示產(chǎn)業(yè)有望推進互補合作，加強在設(shè)備、材料等配套產(chǎn)業(yè)鏈方面的技術(shù)交流和投資力度，尤其是液晶、基板玻璃、偏光片以及驅(qū)動IC等事關(guān)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　綜上所述，2013年我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境整體較為平穩(wěn)，國產(chǎn)面板產(chǎn)量持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，液晶面板自給率大幅提升，新技術(shù)研發(fā)將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力量，液晶面板進出口逆差進一步收窄，產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局更趨合理，兩岸合作進程不斷推進。同時，也要清醒的看到，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍然存在以下一些突出問題，值得關(guān)注。

　　首先是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生復(fù)雜影響

　　從國際因素看，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重心正在向我國轉(zhuǎn)移。隨著液晶面板高世代線建成之后，海外企業(yè)在國內(nèi)的競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不肯向中國輸出技術(shù)的策略，通過在中國投資建廠，設(shè)立生產(chǎn)基地，貼近終端產(chǎn)品市場，在國內(nèi)市場與本土企業(yè)展開競爭。在這種情況下，既要充分利用我國終端市場這一優(yōu)勢與國外先進企業(yè)開展合作，又要警惕國外企業(yè)進行落后產(chǎn)能轉(zhuǎn)移甩包袱的情況出現(xiàn)。

　　預(yù)計2013年，國外企業(yè)將進一步在平板顯示領(lǐng)域開放，放寬對我國輸出產(chǎn)線和技術(shù)的限制，通過與國內(nèi)面板、材料和裝備企業(yè)開展合作，加大市場拓展力度，我國企業(yè)有望利用承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的契機，優(yōu)化自身產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高配套本地化程度。另一方面，先進國家和地區(qū)的產(chǎn)能向我國轉(zhuǎn)移勢必會給國內(nèi)企業(yè)帶來一定沖擊，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的關(guān)鍵時期，整個產(chǎn)業(yè)布局已基本完成，后期面臨如何提高盈利，進入良性循環(huán)。因此，如何采取正確的戰(zhàn)略合作和競爭方式就顯得尤為重要

　　其次是關(guān)鍵材料和設(shè)備發(fā)展滯后給產(chǎn)業(yè)帶來嚴(yán)峻考驗

　　從國內(nèi)因素看，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵材料和設(shè)備在很大程度上依賴國外進口，與國外差距依然明顯。關(guān)鍵材料方面，TFT-LCD所需的基板玻璃、液晶、偏光片、驅(qū)動芯片等關(guān)鍵材料大多掌握在日本、韓國、美國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)手中，以基板玻璃為例，我國企業(yè)僅僅擁有6代線以下的基板玻璃生產(chǎn)線，而高世代線市場仍然為國外基板玻璃巨擘所壟斷。核心裝備方面，刻蝕機、曝光機等關(guān)鍵設(shè)備均掌握在日本、韓國和歐美企業(yè)手中，國內(nèi)涉足平板顯示設(shè)備的廠家年總產(chǎn)值僅數(shù)億元，與動輒上百億的生產(chǎn)線投入相比，差距巨大。

　　預(yù)計2013年，我國將持續(xù)加大對關(guān)鍵材料和設(shè)備的政策扶持力度，平板顯示產(chǎn)品配套能力有望獲得提升，關(guān)鍵材料缺乏和核心設(shè)備發(fā)展嚴(yán)重滯后仍將是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸，為我國面板產(chǎn)品降低成本、提高競爭力、擴大市場帶來嚴(yán)峻考驗

　　再次是新興顯示技術(shù)亟待突圍

　　產(chǎn)品創(chuàng)新是當(dāng)前平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要方向。受TFT-LCD技術(shù)積累不足，產(chǎn)業(yè)資源分散、配套不完善等因素的影響，我國LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術(shù)發(fā)展步伐相對緩慢，產(chǎn)業(yè)化進程落后于產(chǎn)業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)。另一方面，新興顯示技術(shù)的發(fā)展無法繞開國外先行者的專利壁壘，我國企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面障礙重重，產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻復(fù)雜的競爭局面。預(yù)計2013年，在新型顯示技術(shù)，尤其是AMOLED、新型背板技術(shù)（LTPS、Oxide）、超高解晰度顯示技術(shù)等領(lǐng)域的競爭中，國內(nèi)平板顯示企業(yè)仍處于劣勢。

　　第四是產(chǎn)業(yè)存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風(fēng)險

　　除了已經(jīng)量產(chǎn)的2條8.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，截止2012年，我國還有5條在建和獲得批準(zhǔn)的高世代線（廣州LG、昆山友達、蘇州三星、合肥鑫晟、南京熊貓），與增長相對乏力的全球液晶電視消費情況相比，高世代線數(shù)量急劇增長勢必給產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。此外，我國面板產(chǎn)品尺寸存在單一化的趨勢，目前主要以32英寸電視面板為主，而國外企業(yè)為追求更大的產(chǎn)能利用率與附加價值，往往加大在大尺寸和新尺寸方面的投入和產(chǎn)能，我國企業(yè)在新尺寸切割技術(shù)方面有待進一步加強，以規(guī)避產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的風(fēng)險。

　　預(yù)計2013年，在后續(xù)高世代線尚未投產(chǎn)的情況下，國產(chǎn)面板企業(yè)出貨量仍將保持較快增長，設(shè)備利用率維持較高水平，整體規(guī)模穩(wěn)步擴大，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的力度有望加大，結(jié)構(gòu)性過剩的風(fēng)險將有所降低， 

　　但是必須注意到，短時間內(nèi)我國本土面板企業(yè)在新技術(shù)研發(fā)、成本競爭和盈利等方面仍面臨較為嚴(yán)峻的形勢，如何合理調(diào)整國內(nèi)產(chǎn)能供求關(guān)系將直接影響產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

　　展望2013年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，既有國內(nèi)下游整機產(chǎn)品需求不斷增長、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進程進一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術(shù)儲備不足以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風(fēng)險等不利因素。

　　新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進程加速 

　　2013年下游整機產(chǎn)品對顯示面板需求仍將延續(xù)增長勢頭，在此拉動下，我國平板產(chǎn)業(yè)將保持較快增速。