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文/賽迪智庫 

　　2012年12月，賽迪智庫發(fā)布《展望2013——我國平板顯示產業(yè)發(fā)展形勢分析與預測》，通過總結2012年我國平板顯示產業(yè)的發(fā)展情況，分析2013年產業(yè)發(fā)展趨勢，對當前產業(yè)面臨的形勢和問題進行判斷，為國家和地方平板顯示產業(yè)發(fā)展提供參考。

　　2012年，全球面板行業(yè)逐步回暖，我國平板顯示領域加快發(fā)展，產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，各種技術競相發(fā)展，產業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。隨著我國多條高世代線的相繼滿產以及平穩(wěn)運行，我國液晶面板的產能持續(xù)增長，國產面板在全球市場的占有率大幅提高，已由年初的7%左右攀升至目前的約10%，國產液晶電視面板自給率達到25%左右。展望2013年，我國平板顯示產業(yè)的發(fā)展特點將有如下幾個方面：

　　平板顯示產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大

　　受益于國產面板產能擴大以及下游整機產品對顯示面板需求延續(xù)增長勢頭，2013年我國平板顯示產業(yè)將保持較快增速。一方面，隨著國產面板產能進一步增加，我國顯示面板的產品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產面板的全球市場占有率將明顯提升，2013年有望達到13%，2015年將超過20%。另一方面，平板顯示下游整機產品對顯示面板需求持續(xù)增長，2013年我國平板電視產量實現(xiàn)8%的增長率，車載顯示產品增長將達到10%，智能手機和平板電腦的增長率將分別超過50%和100%，筆記本電腦增長在3%左右。預計2013年我國平板顯示產業(yè)規(guī)模將達到500億元，同比增長22%。 

　　我國液晶面板自給率將大幅提升

　　2013年我國液晶面板自給率將進一步提高。隨著京東方和華星光電8.5代線投片量的增加，

　　使得我國液晶的全球占有率由年初的7%左右攀升至目前的約10%。

　　2013年，隨著我國面板企業(yè)產能進一步增加，我國顯示面板的產品價格和供貨能力更具市場競爭力，國產面板的全球市場占有率將大幅提升，2013年將達到13%，2015年將超過20%。

　　2013年我國液晶面板的產量將持續(xù)走高，液晶面板自給率將進一步提高。受國產液晶面板產量持續(xù)攀升影響，國產液晶電視面板自給率預計2012年年底將達到30%。預計2013年國產液晶電視面板自給率將達到40%，至2015年將超過60%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設當中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設。

　　國產液晶電視面板自給率有望達到40%。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LG Display的廣州8.5代線均在建設當中，另外京東方的合肥鑫晟8.5代線也將在2013年開工建設，可以預見在未來幾年內我國面板產能將持續(xù)增長，國產液晶電視面板的自給率將逐步提升，至2015年有望超過60%。

　　新技術開發(fā)進程加快將成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力

　　在全球平板顯示產業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術產業(yè)化以及新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力。2013年，平板顯示新技術和新產品將逐步量產，新型背板技術（LTPS(低溫多晶硅)和Oxide(氧化物)）投入力度不斷加大，高清晰、低能耗和窄邊框將成為液晶電視主流，尤其是現(xiàn)在熱門的分辨率達4kx2k面板將在明年逐漸進入市場。觸摸屏減薄技術逐漸成熟，以Touch On Lens（TOL）為代表的One Glass Solution（OGS）技術將在2013年被廣泛應用在移動平板顯示設備中。

　　液晶面板進出口貿易逆差將進一步收窄

　　隨著國產面板產能持續(xù)擴大和國產電視面板自有率不斷提升，我國液晶面板進出口貿易逆差將進一步收窄。受關稅政策和產能持續(xù)擴大的影響，預計2013年，我國液晶面板進出口逆差將進一步收窄，同時，出口顯示面板產品結構有望優(yōu)化，大尺寸面板出口比例將有所增加。

　　產業(yè)區(qū)域布局更趨均衡

　　隨著我國多條高世代線的建設，我國平板顯示產業(yè)布局將更加合理。目前已形成平板顯示產業(yè)四大平板顯示產業(yè)帶（環(huán)渤海、長三角、珠三角、中西部），均擁有至少有三條以上面板生產線，使得我國平板顯示產業(yè)在區(qū)域分布上更加合理。同時，龍飛光電的昆山8.5代線、三星的蘇州8.5代線和LGDisplay的廣州8.5代線均在建設當中，另外京東方的合肥8.5代線也將在2013年開工建設。與此同時，京東方重慶8.5代新型半導體顯示器件及系統(tǒng)項目已經落地，

　　產業(yè)布局將更加均衡。

　　兩岸合作有望出現(xiàn)新的突破

　　自我國臺灣地區(qū)放松投資以來，兩岸平板顯示產業(yè)合作進程明顯加快，2013年將有更多的兩岸平板顯示企業(yè)展開合作。受我國大陸企業(yè)對面板先進技術和產能的需求以及我國臺灣地區(qū)面板企業(yè)面臨的資金壓力的影響，兩岸平板顯示產業(yè)有望推進互補合作，加強在設備、材料等配套產業(yè)鏈方面的技術交流和投資力度，尤其是液晶、基板玻璃、偏光片以及驅動IC等事關TFT-LCD產業(yè)競爭力的關鍵環(huán)節(jié)。

　　綜上所述，2013年我國平板顯示產業(yè)發(fā)展環(huán)境整體較為平穩(wěn)，國產面板產量持續(xù)攀升，產業(yè)規(guī)模穩(wěn)步擴大，液晶面板自給率大幅提升，新技術研發(fā)將成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力量，液晶面板進出口逆差進一步收窄，產業(yè)區(qū)域布局更趨合理，兩岸合作進程不斷推進。同時，也要清醒的看到，我國平板顯示產業(yè)發(fā)展仍然存在以下一些突出問題，值得關注。

　　首先是承接產業(yè)轉移將對產業(yè)發(fā)展產生復雜影響

　　從國際因素看，全球平板顯示產業(yè)的發(fā)展重心正在向我國轉移。隨著液晶面板高世代線建成之后，海外企業(yè)在國內的競爭優(yōu)勢正逐步喪失，為了繼續(xù)搶占中國市場，海外企業(yè)陸續(xù)改變原先不肯向中國輸出技術的策略，通過在中國投資建廠，設立生產基地，貼近終端產品市場，在國內市場與本土企業(yè)展開競爭。在這種情況下，既要充分利用我國終端市場這一優(yōu)勢與國外先進企業(yè)開展合作，又要警惕國外企業(yè)進行落后產能轉移甩包袱的情況出現(xiàn)。

　　預計2013年，國外企業(yè)將進一步在平板顯示領域開放，放寬對我國輸出產線和技術的限制，通過與國內面板、材料和裝備企業(yè)開展合作，加大市場拓展力度，我國企業(yè)有望利用承接產業(yè)轉移的契機，優(yōu)化自身產業(yè)結構，提高配套本地化程度。另一方面，先進國家和地區(qū)的產能向我國轉移勢必會給國內企業(yè)帶來一定沖擊，我國平板顯示產業(yè)正處于發(fā)展的關鍵時期，整個產業(yè)布局已基本完成，后期面臨如何提高盈利，進入良性循環(huán)。因此，如何采取正確的戰(zhàn)略合作和競爭方式就顯得尤為重要

　　其次是關鍵材料和設備發(fā)展滯后給產業(yè)帶來嚴峻考驗

　　從國內因素看，我國平板顯示產業(yè)在關鍵材料和設備在很大程度上依賴國外進口，與國外差距依然明顯。關鍵材料方面，TFT-LCD所需的基板玻璃、液晶、偏光片、驅動芯片等關鍵材料大多掌握在日本、韓國、美國和我國臺灣地區(qū)企業(yè)手中，以基板玻璃為例，我國企業(yè)僅僅擁有6代線以下的基板玻璃生產線，而高世代線市場仍然為國外基板玻璃巨擘所壟斷。核心裝備方面，刻蝕機、曝光機等關鍵設備均掌握在日本、韓國和歐美企業(yè)手中，國內涉足平板顯示設備的廠家年總產值僅數(shù)億元，與動輒上百億的生產線投入相比，差距巨大。

　　預計2013年，我國將持續(xù)加大對關鍵材料和設備的政策扶持力度，平板顯示產品配套能力有望獲得提升，關鍵材料缺乏和核心設備發(fā)展嚴重滯后仍將是制約產業(yè)發(fā)展的瓶頸，為我國面板產品降低成本、提高競爭力、擴大市場帶來嚴峻考驗

　　再次是新興顯示技術亟待突圍

　　產品創(chuàng)新是當前平板顯示產業(yè)發(fā)展的主要方向。受TFT-LCD技術積累不足，產業(yè)資源分散、配套不完善等因素的影響，我國LTPS、Oxide、AMOLED等新興顯示技術發(fā)展步伐相對緩慢，產業(yè)化進程落后于產業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)。另一方面，新興顯示技術的發(fā)展無法繞開國外先行者的專利壁壘，我國企業(yè)在產品研發(fā)和生產方面障礙重重，產業(yè)發(fā)展面臨嚴峻復雜的競爭局面。預計2013年，在新型顯示技術，尤其是AMOLED、新型背板技術（LTPS、Oxide）、超高解晰度顯示技術等領域的競爭中，國內平板顯示企業(yè)仍處于劣勢。

　　第四是產業(yè)存在結構性產能過剩風險

　　除了已經量產的2條8.5代TFT-LCD生產線，截止2012年，我國還有5條在建和獲得批準的高世代線（廣州LG、昆山友達、蘇州三星、合肥鑫晟、南京熊貓），與增長相對乏力的全球液晶電視消費情況相比，高世代線數(shù)量急劇增長勢必給產業(yè)有序發(fā)展帶來較大挑戰(zhàn)。此外，我國面板產品尺寸存在單一化的趨勢，目前主要以32英寸電視面板為主，而國外企業(yè)為追求更大的產能利用率與附加價值，往往加大在大尺寸和新尺寸方面的投入和產能，我國企業(yè)在新尺寸切割技術方面有待進一步加強，以規(guī)避產品出現(xiàn)結構性產能過剩的風險。

　　預計2013年，在后續(xù)高世代線尚未投產的情況下，國產面板企業(yè)出貨量仍將保持較快增長，設備利用率維持較高水平，整體規(guī)模穩(wěn)步擴大，產品結構優(yōu)化調整的力度有望加大，結構性過剩的風險將有所降低， 

　　但是必須注意到，短時間內我國本土面板企業(yè)在新技術研發(fā)、成本競爭和盈利等方面仍面臨較為嚴峻的形勢，如何合理調整國內產能供求關系將直接影響產業(yè)健康發(fā)展。

　　展望2013年，我國平板顯示產業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，既有國內下游整機產品需求不斷增長、面板產量持續(xù)提高、新技術研發(fā)進程進一步加快和兩岸合作穩(wěn)步推進等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈、國內產業(yè)鏈配套不完善、新興顯示技術儲備不足以及面板產品存在結構性產能過剩風險等不利因素。

　　新技術產業(yè)化進程加速 

　　2013年下游整機產品對顯示面板需求仍將延續(xù)增長勢頭，在此拉動下，我國平板產業(yè)將保持較快增速。