從整個2014年來看，平板顯示產(chǎn)業(yè)上游設(shè)備材料領(lǐng)域，國產(chǎn)化率有了進(jìn)一步提升，隨著國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，國家和政府對本土的面板廠商提出了配套上游設(shè)備材料領(lǐng)域國產(chǎn)化率的要求。如京東方推進(jìn)上游材料的國產(chǎn)化和本地化方面取得了一定成績。截止2014年11月，京東方TFT-LCD顯示器件材料的國產(chǎn)化種類覆蓋率接近70%，設(shè)備國產(chǎn)化種類覆蓋率接近20%，原材料種類本地化覆蓋率接近80%。另一家本土面板企業(yè)華星光電也是如此，并與三利譜、盛波光電、東旭、和成顯示等本土龍頭材料廠商結(jié)合戰(zhàn)略合作伙伴。
為了整體提升國內(nèi)的平板顯示產(chǎn)業(yè)，國家在政策和資金上開始從面板領(lǐng)域向上游設(shè)備材料領(lǐng)域傾斜。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》、《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》，為引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，特編制《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》。根據(jù)這一發(fā)展計劃，國家將支持內(nèi)外資企業(yè)互利合作，依托國際資源，共建產(chǎn)業(yè)鏈配套體系，初步實(shí)現(xiàn)上游裝備、材料的規(guī)?；a(chǎn)能力。裝備種類覆蓋率超過40%，材料種類覆蓋率超過80%。
未來中國需進(jìn)一步完善新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈，提高關(guān)鍵材料及設(shè)備的配套水平，加快形成自主發(fā)展能力。國家和政府支持企業(yè)突破高世代玻璃基板和掩模板、OLED發(fā)光材料等關(guān)鍵材料技術(shù)，開發(fā)5.5代及以上蒸鍍、成膜、激光退火等關(guān)鍵設(shè)備；堅(jiān)持面板企業(yè)與配套企業(yè)并重發(fā)展，鼓勵面板企業(yè)與配套企業(yè)通過多種合作方式，結(jié)合AMOLED等新一代顯示技術(shù)工藝研發(fā)，共同開發(fā)關(guān)鍵設(shè)備和材料；發(fā)揮骨干面板企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈帶動作用，引導(dǎo)面板企業(yè)加強(qiáng)橫向合作，對上游產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)互信互認(rèn)，鼓勵面板企業(yè)加大本地材料和設(shè)備的采購力度。
順應(yīng)國家政策的調(diào)整，上游核心材料廠和面板廠共同配合，2014年的上游核心材料自給率也逐漸提升。外資廠商在國內(nèi)設(shè)廠的產(chǎn)能爬坡迅速，特別是LGC位于南京的偏光片產(chǎn)能、默克位于上海的混晶產(chǎn)能。根據(jù)群智咨詢的調(diào)查數(shù)據(jù)，玻璃基板、偏光片、液晶材料三大核心材料2014年自給率分別達(dá)到了20.4%、23.2%和19.1%。
1、玻璃基板
從國內(nèi)玻璃基板的供給端來看，目前國內(nèi)可以量產(chǎn)提供玻璃基板的供應(yīng)商主要為東旭集團(tuán)、彩虹股份以及中國建筑材料集團(tuán)，據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會（CODA）資料顯示，2013年玻璃基板年供給量不足900萬平方米，且均為6代線及以下，而在8.5代線面板廠的玻璃基板供應(yīng)方面，國內(nèi)玻璃基板廠還未涉足，仍然是美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子等。玻璃基板外資企業(yè)也加快了進(jìn)入國內(nèi)市場的步伐，如2014年日本電氣硝子投資株式會社投資58.4億元在廈門市翔安區(qū)動工建設(shè)。一期計劃于2015年10月竣工。項(xiàng)目用地面積為100.26畝，建設(shè)投資17億元，設(shè)備投資41.4億元；將建設(shè)兩條8.5代TFT液晶基板玻璃生產(chǎn)線，全面投產(chǎn)后年可生產(chǎn)液晶基板玻璃1080萬平方米。
從國內(nèi)玻璃基板廠商的客戶分布來看，國內(nèi)玻璃基板的主要客戶為國內(nèi)面板廠及臺灣面板廠，且國內(nèi)面板廠對三家玻璃基板廠的產(chǎn)品導(dǎo)入情況也不容樂觀，截至目前，G4.5代玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，且目前年度采購規(guī)模約為25萬平米。G5代線玻璃基板主要是昆山龍騰光電和京東方G5在導(dǎo)入使用，且目前年度采購規(guī)模合計近100萬平米。G6代線玻璃基板主要是京東方在導(dǎo)入使用，且目前年度采購規(guī)模在120萬平米左右。較2013年中國大陸面板廠對玻璃基板約5500平米的需求規(guī)模，2014年東旭安徽蕪湖的6代基板線一期項(xiàng)目已達(dá)產(chǎn)，二期4條生產(chǎn)線2014今年投產(chǎn)，其產(chǎn)品已分別獲得京東方和臺灣客戶的認(rèn)證并供貨。但玻璃基板的“國產(chǎn)化率”仍然處在比較底的水平。國內(nèi)玻璃基板市場仍然主要被美國康寧、日本旭硝子、日本電氣硝子所占有。
在玻璃基板國產(chǎn)化率過程中，遇到了很多問題。首先是技術(shù)研發(fā)水平低，在過去幾年，以東旭集團(tuán)為代表的國產(chǎn)玻璃基板雖在技術(shù)創(chuàng)新方面有很多突破，但是較國際一流企業(yè)，如康寧、旭硝子等仍然存在很大差距，成本及關(guān)鍵規(guī)格方面仍然需要不斷提高。如：基板收縮率過大，良率偏低，無法量產(chǎn)LTPS基板等。其次是專利壁壘問題，雖然在2013年底，東旭集團(tuán)與康寧公司經(jīng)過友好協(xié)商簽署相關(guān)協(xié)議，康寧公司將向東旭集團(tuán)提供某些技術(shù)授權(quán)，東旭集團(tuán)將支付部分相關(guān)費(fèi)用以用于第六代及以下平板顯示器璃制造。但是G8.5代線的技術(shù)專利仍然在康寧手里，換句話說，東旭集團(tuán)等國內(nèi)玻璃基板企業(yè)仍然無法切入G8.5代線的玻璃基板進(jìn)行配套生產(chǎn)。將來面板廠及國內(nèi)玻璃基板廠加入G8.5代線的玻璃基板生產(chǎn)都會面臨一定的專利訴訟風(fēng)險。第三就是捆綁式的戰(zhàn)略客戶關(guān)系，國內(nèi)主要面板廠在成立之初就與其配套的玻璃基板廠簽訂有長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系，這種長期的戰(zhàn)略合作關(guān)系推高了國內(nèi)玻璃基板廠加入競爭的準(zhǔn)入門檻。最后是產(chǎn)能擴(kuò)張方面，據(jù)了解目前東旭集團(tuán)、彩虹股份、中建材規(guī)劃的6代及以下的產(chǎn)線條數(shù)為31條，而目前實(shí)際量產(chǎn)的產(chǎn)線條數(shù)僅為10條左右，產(chǎn)能擴(kuò)張的速度仍然顯得滯后。
東旭集團(tuán)在玻璃基板技術(shù)研發(fā)上也不少投入，據(jù)董事長李兆廷透露，僅2010-2012年，東旭集團(tuán)研究開發(fā)費(fèi)用累積超過1.6億元，科技創(chuàng)新投入累積超過1.8億元。與此同時，東旭集團(tuán)還廣泛與國內(nèi)外知名科研機(jī)構(gòu)和專業(yè)院校開展產(chǎn)、學(xué)、研合作與交流，建成了液晶玻璃基板國家地方聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室以及多個省級工程實(shí)驗(yàn)室（研究中心），全面推進(jìn)科技進(jìn)步。截至目前，東旭集團(tuán)已經(jīng)累計開發(fā)出各種專利635項(xiàng)，并以每年30%的專利申請速度遞增，形成并鞏固了核心技術(shù)優(yōu)勢。2014年底，東旭集團(tuán)牽頭組建的“平板顯示玻璃技術(shù)和裝備國家工程實(shí)驗(yàn)室”也獲得國家發(fā)改委正式批復(fù)。建成后，它將成為我國第一家玻璃基板國家級工程實(shí)驗(yàn)室。
國家對本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)支持力度很大，政府層面的積極引導(dǎo)，不斷完善財稅支持，以及強(qiáng)化金融服務(wù)，引導(dǎo)社會資本持續(xù)積極的投入和分享國內(nèi)玻璃基板企業(yè)的發(fā)展成果。據(jù)財政部網(wǎng)站公布的《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》顯示，6代及以下的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅由2013年的4%上調(diào)為6%，6代以上的液晶玻璃基板的暫定關(guān)稅仍保持為4%。
2、偏光片
隨著大陸面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，偏光片產(chǎn)業(yè)面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，據(jù)介紹，2014年偏光片市占率方面韓企25%，臺企33%，而大陸本土偏光片企業(yè)占據(jù)23.2%。由此可見，大陸以盛波光電、三利譜為首的本土企業(yè)在促進(jìn)偏光片國產(chǎn)化方面做出了巨大努力。
據(jù)群智咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2013年中國大陸本土面板廠（即京東方、華星光電、中電熊貓、天馬、龍騰）對偏光片的實(shí)際需求規(guī)模為4800萬平方米，而中國大陸本土偏光片廠商（深圳三利譜、盛波光電）的實(shí)際出貨供給規(guī)模為268萬平方米，偏光片的國內(nèi)自給率僅為5.6%。隨著三利譜、盛波光電產(chǎn)線的嫁動率及良率的不斷提升，2014年中國大陸本土面板廠對偏光片的實(shí)際需求規(guī)模約為5850萬平方米。
偏光片作為TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游最為核心的生產(chǎn)材料，由于國內(nèi)面板生產(chǎn)企業(yè)的崛起，為偏光片帶動了難得的發(fā)展商機(jī)，吸引了中外企業(yè)紛紛到大陸投資設(shè)廠，日東光電、LG化學(xué)、臺灣奇材等紛紛的加入到國內(nèi)TFT-LCD偏光片的產(chǎn)能擴(kuò)充的隊(duì)伍中來。2014年臺灣奇美材在江蘇昆山新增投資興建前后段偏光板廠，以掌握未來大陸面板廠陸續(xù)開出的龐大偏光板需求。國內(nèi)TFT-LCD偏光片的主要生產(chǎn)廠商為三利譜及盛波光電。
自從三利譜和盛波光電2011年先后建成寬幅（1490mm）TFT-LCD偏光片產(chǎn)線后，供應(yīng)能力大幅提升。在TFT-LCD偏光片的國內(nèi)自給率將上升到6.7%，增幅為1.1%。目前，國內(nèi)的偏光片企業(yè)還在生產(chǎn)相當(dāng)一部分的STN、CSTN偏光片，在TFT偏光片領(lǐng)域供應(yīng)有限。主要原因目前“產(chǎn)能規(guī)模小”、“原材料過度依賴外資”、“核心人才技術(shù)缺乏”等因素是制約我國TFT-LCD偏光片本土化進(jìn)程的主要障礙。
盛波光電2014年偏光片業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)，主要有三個方面的原因。一是偏光片自2012年以來價格已經(jīng)累計下降25%左右，其中2014年價格下降約3%-5%，收窄了盛波光電的盈利空間。二是盛波光電與日東電工簽署合作框架協(xié)議，雙方就偏光片相關(guān)技術(shù)的使用、生產(chǎn)、銷售等事項(xiàng)構(gòu)筑合作，但雙方在2014年9月份已簽署的《技術(shù)顧問合同》在去年年底停止。三是盛波光電母公司深紡織 A的第一大股東深圳投資控股有限公司此前擬將持有的深紡織26%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給TCL集團(tuán)，后者若收購成功將成為深紡織第一大股東，但2014年6月份該事項(xiàng)宣告終止。四是盛波光電2014年的偏光片產(chǎn)線產(chǎn)能只開出四五成，嚴(yán)重影響了盛波光電的出貨量。由此可見2014年的盛波光電的發(fā)展并不是很順利。
作為民營企業(yè)的三利譜2014年發(fā)展不錯。據(jù)三利譜相關(guān)負(fù)責(zé)人王國強(qiáng)表示，自從2013年三利譜與樂凱合作研發(fā)偏光片用PVA、TAC材料，取得了不錯的進(jìn)展。未來在偏光片用材料方面進(jìn)口替代方面將有突破。他進(jìn)一步表示，由于企業(yè)在技術(shù)研發(fā)上的投資很大，希望政府在政策及資金方面給予支持，也希望和盛波光電聯(lián)手努力解決占據(jù)偏光片產(chǎn)品成本60-70%的原材料國產(chǎn)化問題，共同把國內(nèi)的偏光片市場做大做強(qiáng)。在產(chǎn)能擴(kuò)張上，王國強(qiáng)透露，三利譜總投資20億元合肥市新站區(qū)偏光片生產(chǎn)基地一期工程將與2014年年底開始打樁，2016年11-12月，廠房完工、設(shè)備進(jìn)廠、生產(chǎn)調(diào)試、到試生產(chǎn)，將推動三利譜偏光片產(chǎn)能擴(kuò)大，屆時年總產(chǎn)量將達(dá)3500萬平方米，產(chǎn)值約40億元，三利譜合肥偏光片生產(chǎn)基地主要對接京東方6、8.5代液晶面板產(chǎn)線。
在OLED偏光片領(lǐng)域，盛波光電和三利譜都積極進(jìn)取這一未來市場。2014年5月，盛波光電母公司深紡織A發(fā)布擬變更募集資金項(xiàng)目的公告，基于TFT-LCD用偏光片市場發(fā)生變化的原因，募投項(xiàng)目原計劃建設(shè)的兩條幅寬為1490mm的TFT-LCD用偏光片生產(chǎn)線（，未來將合并建設(shè)TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額也由14.71億元減少到11.04億元。由于生產(chǎn)線包括生產(chǎn)設(shè)備、最新技術(shù)都來源日東光電，因與日東光電技術(shù)合作終止，后續(xù)建設(shè)將會進(jìn)一步延遲，阻礙了盛波光電進(jìn)一步的發(fā)展。三利譜也在OLED偏光片領(lǐng)域進(jìn)行了投資和技術(shù)研發(fā)，據(jù)王國強(qiáng)透露，三利譜在OLED偏光片已經(jīng)開始小批量產(chǎn)品供應(yīng)，在這一領(lǐng)域走在了盛波光電前面。
3、液晶材料
在液晶材料方面，德國默克（Merck）、日本捷恩智（JNC)和大日本油墨（DIC）等外資在大陸市場占有率超過90%的液晶材料市場，在TFT液晶材料市場基本屬于壟斷地位。而誠志永華、煙臺萬潤、永太科技、江蘇和成等中國企業(yè)大都為這些國際巨頭的原材料供應(yīng)商，處于劣勢地位。
國內(nèi)做TFT混合液晶材料的企業(yè)主要有誠志永華和江蘇和成。在TFT-LCD大發(fā)展時國產(chǎn)液晶材料沒有跟上增長步伐的原因主要是，一方面，液晶材料廠商要生產(chǎn)出穩(wěn)定的、性能優(yōu)良的液晶產(chǎn)品難度比較大，存在較高的技術(shù)壁壘；另一方面，Merck、JNC、DIC等企業(yè)已經(jīng)建立了相當(dāng)牢固的專利陣營，中國企業(yè)在專利方面受制于人。
由于看好中國未來龐大的市場，DIC和默克分別于2013年11月、12月在青島和上海啟用了各自的混晶工廠，就近供應(yīng)中國液晶面板企業(yè)。據(jù)了解，DIC青島混晶工廠年產(chǎn)能約24噸，主攻IPS-LC；默克上?；炀ЧS年產(chǎn)能約50噸，產(chǎn)品多樣。外資企業(yè)落地中國，在某種程度上對國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展形成了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。對于國產(chǎn)液晶材料的發(fā)展，除了國家在政策上要給予支持，更重要的是同行企業(yè)之間要建立互信關(guān)系，加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
龍騰光電執(zhí)行副總李宏明表示，“目前，龍騰光電的國產(chǎn)化水平已經(jīng)超過70%。最初用國產(chǎn)化的材料和產(chǎn)品我們也遇到了很多問題，但是我們的原則是再給他們一次機(jī)會，讓國內(nèi)企業(yè)有時間去做技術(shù)改造、去提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時，龍騰光電也會給他們提供技術(shù)支持。”華星光電副總裁趙勇也表示，扶持液晶材料國產(chǎn)化，就是“你有問題我不放棄，你沒有業(yè)績我照樣下單”，發(fā)展國產(chǎn)液晶材料產(chǎn)業(yè)就應(yīng)該有這樣的態(tài)度。
2014年國內(nèi)的液晶材料廠商在本土面板企業(yè)帶動下，取得了長足的進(jìn)步。2013年誠志永華共推出專利64篇，其中CF2O類單體專利打破了國外在高檔混合液晶材料中關(guān)鍵單體的壟斷。江蘇和成研發(fā)的一種可聚合液晶材料打破了國外企業(yè)的壟斷，當(dāng)?shù)卣疄榇搜a(bǔ)助了1200萬元。據(jù)悉，江蘇和成目前已通過南京液晶谷中國電子熊貓集團(tuán)高世代液晶面板材料測試，預(yù)計下一步將進(jìn)行量產(chǎn)。
4、顯示設(shè)備
當(dāng)前，隨著我國平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模地不斷提升，特別是液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大，拉動了我國平板顯示產(chǎn)業(yè)上游材料設(shè)備的需求，促進(jìn)了本土平板顯示產(chǎn)業(yè)上游的發(fā)展。然而本土上游企業(yè)由于長期受研發(fā)積累不足、外資巨頭技術(shù)封鎖 \知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)等因素制約，長期徘徊在配套能力的不足只能徘徊在低端市場。這種狀況已成為阻礙我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)的關(guān)鍵因素。
近年來，大陸TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈上游設(shè)備產(chǎn)業(yè)雖取得了一定成績，但并沒有改變關(guān)鍵材料及設(shè)備受制于人的局面，顯示設(shè)備行業(yè)尤為突出，其明顯的特征就是本土企業(yè)小而分散，還沒有形成大企業(yè)集團(tuán)，在資金、技術(shù)、研發(fā)、專利等方面相對處于劣勢，如何改觀大陸企業(yè)這一發(fā)展局面？
針對當(dāng)前本土設(shè)備行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，蘇州光寶康電子有限公司總經(jīng)理劉晨陽從自身企業(yè)發(fā)展實(shí)際情況出發(fā)，他認(rèn)為我國LCM設(shè)備制造企業(yè)小而分散，還沒有形成一定規(guī)模的企業(yè)，在資金、技術(shù)、人才方面的儲備略顯不足。目前，我國LCM設(shè)備制造處于引進(jìn)模仿階段，與國外等設(shè)備制造商相比，缺少自主創(chuàng)新。因此，本土設(shè)備企業(yè)想要改變目前狀態(tài)，取得更大發(fā)展，必須立足當(dāng)下，堅(jiān)持不斷的研發(fā)新技術(shù)、新工藝，從而改跟隨行業(yè)的發(fā)展為引領(lǐng)整個行業(yè)的發(fā)展。只有站在技術(shù)的頂峰，才能獲得長久發(fā)展。
據(jù)業(yè)界研究機(jī)構(gòu)分析，2015年大陸將有8條高世代面板產(chǎn)線量產(chǎn)，這將使大陸面板產(chǎn)業(yè)的規(guī)模將進(jìn)一步提升，并加大國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)對LCM生產(chǎn)設(shè)備的需求量的猛增，顯示出巨大的潛在商機(jī)。機(jī)遇之下，本土顯示設(shè)備廠商也伴隨著巨大挑戰(zhàn)，國外企業(yè)巨頭擠壓國內(nèi)設(shè)備廠商，本土TFT設(shè)備廠商只能生產(chǎn)技術(shù)含量較低的后段產(chǎn)線上某些環(huán)節(jié)上的設(shè)備，所以大陸開工建設(shè)的多條高世代面板線，90%左右的固定投資都花在了進(jìn)口設(shè)備的購買上。所以，劉晨陽表示，上游材料及設(shè)備本土化的強(qiáng)大，不是一朝一夕能實(shí)現(xiàn)的，需要企業(yè)自身努力，更需要產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同突圍。
本土的顯示設(shè)備也需要從后段設(shè)備制造、研究向前段設(shè)備延伸。因?yàn)榍岸卧O(shè)備利潤空間更為豐厚，也是設(shè)備企業(yè)的動力所在。廣東長天精密設(shè)備科技有限公司銷售總監(jiān)江如清表示，企業(yè)研發(fā)應(yīng)不斷向前段設(shè)備領(lǐng)域快速邁進(jìn)，這樣才能快速站在國內(nèi)自動化設(shè)備產(chǎn)業(yè)的前端。目前，國家和地方政府在政策上對本土設(shè)備行業(yè)加以傾斜、資金上加以扶持。
2014年的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異，新的顯示技術(shù)層出不窮，且更為多樣，市場競爭也愈加激烈。這就需要設(shè)備企業(yè)根據(jù)自身實(shí)力，自主研發(fā)，推進(jìn)企業(yè)的不斷向前發(fā)展。
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