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演講/喬躍山

　　當(dāng)前，全球光電顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展日新月異，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新應(yīng)用層出不窮，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移趨勢(shì)越加明顯，我國(guó)光電顯示產(chǎn)業(yè)面臨著前所未有的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我今天的主講內(nèi)容包括四個(gè)部分：一是平板顯示產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位；二是全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)；三是我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題；四是是政策措施情況以及統(tǒng)籌規(guī)劃合理布局。

　　一、平板顯示產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略地位

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)作為電子制造業(yè)重要的基礎(chǔ)核心產(chǎn)業(yè)，是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要組成部分，也是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)規(guī)劃“十二五”電子信息制造業(yè)規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)。近年來，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，已經(jīng)形成了包括TFT、OLED、PDP等比較豐富、完善的產(chǎn)業(yè)鏈，多條高世代液晶面板生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)、滿產(chǎn)，扭轉(zhuǎn)了我國(guó)電視，尤其是平板電視完全依賴進(jìn)口的被動(dòng)局面。液晶面板全球市場(chǎng)占有率由年初的5%提升到現(xiàn)在的10%，到目前國(guó)內(nèi)電視的自給率已經(jīng)突破了20%，在中小尺寸、手機(jī)等智能終端的市場(chǎng)占有率突破了40%，AMOLED等新一代顯示技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化步伐加快，為我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中取得了主動(dòng)地位。與此同時(shí)，材料及裝備等上游支撐產(chǎn)業(yè)正在逐步的發(fā)展和完善，為增強(qiáng)我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)整體的實(shí)力和可持續(xù)發(fā)展能力創(chuàng)造了條件。

　　二、全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢(shì)

　　隨著平板顯示市場(chǎng)的日趨成熟，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的緩慢和產(chǎn)能的逐漸攀升形成的供需矛盾將是未來幾年內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)面臨的重大問題。2011年受到全球金融危機(jī)和次貸危機(jī)的影響，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)普遍呈現(xiàn)出巨額虧損的態(tài)勢(shì)，行業(yè)專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)估未來3年平板顯示產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率將低于2%，產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)將整體下降。在此背景下，未來的平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展將遇到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。通過對(duì)全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)，我們可以清晰地看到未來平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)出幾個(gè)重要的特征。

　　1、產(chǎn)業(yè)分化顯著

　　展望未來5-10年，TFT-LCD液晶顯示技術(shù)仍將是市場(chǎng)主流顯示技術(shù)，并占據(jù)顯示市場(chǎng)的主要份額。但隨著AMOLED（主動(dòng)式矩陣有機(jī)發(fā)光顯示）技術(shù)應(yīng)用的起飛；50寸以上的LCD面板價(jià)格不斷下降；OLED市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)；柔性顯示技術(shù)以及3D技術(shù)的應(yīng)用擴(kuò)散等將是2013年以及未來幾年顯示器市場(chǎng)的重點(diǎn)發(fā)展趨勢(shì)。

　　2、市場(chǎng)需求導(dǎo)向日趨顯著。

　　目前，平板顯示產(chǎn)業(yè)日趨成熟，市場(chǎng)需求決定了產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。比如，綠色節(jié)能需求催生了LED背光顯示、超薄顯示；智能需求催生了智能電視、平板電腦、智能手機(jī)；功能需求催生了3D顯示、柔性顯示、多點(diǎn)觸控顯示；個(gè)性需求又催生了透明顯示。隨著市場(chǎng)供需矛盾的變化，市場(chǎng)需求的導(dǎo)向日趨明顯，未來平板顯示將隨消費(fèi)者的需求改變而變化，同時(shí)也迫使平板顯示產(chǎn)業(yè)加快產(chǎn)品轉(zhuǎn)換步伐，整個(gè)需求從供不應(yīng)求到供過于求，最后實(shí)現(xiàn)供變于求。此外，企業(yè)競(jìng)賽不斷升級(jí)。隨著平板顯示面板市場(chǎng)逐漸飽和以及利潤(rùn)不斷下降，企業(yè)間的競(jìng)賽由原先的規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)到產(chǎn)業(yè)鏈的整合競(jìng)賽，最后到產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)賽。誰能堅(jiān)持到最后，誰就是最大的贏家。

　　3、“三國(guó)四地”的平板顯示產(chǎn)業(yè)格局。

　　全球平板顯示產(chǎn)業(yè)在經(jīng)過三次轉(zhuǎn)移后形成了日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的三級(jí)局面，進(jìn)入21世紀(jì)以后逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，并呈現(xiàn)出加速的態(tài)勢(shì)。從圖2上可以看到，日本占據(jù)了強(qiáng)大的品牌效應(yīng)和關(guān)鍵部件材料的配套優(yōu)勢(shì)，核心裝備的配套優(yōu)勢(shì)；韓國(guó)的優(yōu)勢(shì)在于平板顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位和政府的鼎立支持，以及巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模；中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)規(guī)模、計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)；而我國(guó)的優(yōu)勢(shì)是擁有世界最大的平板顯示下游市場(chǎng)，其中彩電、手機(jī)、計(jì)算機(jī)、顯示器的產(chǎn)量位居全球第一。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年我國(guó)彩電出貨是1.2億臺(tái)，占全球出貨量48.8%；手機(jī)出貨達(dá)到11.3億部，占全球出貨量的70.6%，計(jì)算機(jī)是3.2億臺(tái)，占全球出貨量的90.6%。而弱勢(shì)是缺技術(shù)、缺人才、缺管理和市場(chǎng)規(guī)模小等特點(diǎn)。

　　三、我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和存在問題

　　近幾年，我國(guó)加大對(duì)平板顯示產(chǎn)業(yè)的布局，已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。從發(fā)展現(xiàn)狀來看，可以總結(jié)為產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大、多種技術(shù)競(jìng)相發(fā)展、配套產(chǎn)業(yè)逐漸形成規(guī)模、產(chǎn)業(yè)集聚逐步形成，產(chǎn)業(yè)政策逐步完善和標(biāo)準(zhǔn)化工作系統(tǒng)開展等六個(gè)方面。

　　1、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸增大

　　從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，我國(guó)現(xiàn)在有TN生產(chǎn)線30條，STN生產(chǎn)線77條，CSTN生產(chǎn)線約12條，TFT生產(chǎn)線20條，共計(jì)約139條生產(chǎn)線的規(guī)模產(chǎn)業(yè)，下表1是中國(guó)已經(jīng)量產(chǎn)的液晶面板生產(chǎn)線的概況。隨著多條高世代TFT-LCD生產(chǎn)線量產(chǎn)和滿產(chǎn)，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能得到快速提升，從表2上大家可以看到2012年1-9月份我國(guó)主要面板企業(yè)的出貨量和復(fù)合增長(zhǎng)率，特別是同比增長(zhǎng)率都在200%以上，甚至有的超過300%，2012年8月份國(guó)內(nèi)電視面板供應(yīng)自給率已經(jīng)突破了20%。液晶面板進(jìn)口的逆差也在持續(xù)減少，從以下圖表都可以看到變化的情況。在PDP顯示方面。我國(guó)已經(jīng)成為全球主要的PDP面板生產(chǎn)國(guó)，PDP面板產(chǎn)能每年達(dá)到450萬片，基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。我國(guó)的PDP的屏高光效技術(shù)已經(jīng)接近國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。

　　2、多種技術(shù)競(jìng)相發(fā)展

　　我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)多種技術(shù)競(jìng)相發(fā)展。在OLED的顯示技術(shù)方面，京東方的鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)項(xiàng)目已經(jīng)完成樁基工程，預(yù)計(jì)2013年底量產(chǎn)；天馬原有的4.5代TFT-LCD的制程改造成AMOLED生產(chǎn)線，于2013年1月啟動(dòng)5.5代線廠房的建設(shè)；維信諾在昆山政府主導(dǎo)下將整合當(dāng)?shù)毓怆姰a(chǎn)業(yè)資源進(jìn)一步發(fā)展，PMOLED出貨量已居全球第二；TCL的4.5代平板顯示研發(fā)試驗(yàn)線也開始安裝。從以上論述來看，我國(guó)OLED產(chǎn)業(yè)布局正穩(wěn)步推進(jìn)，技術(shù)研發(fā)也在不斷進(jìn)步，配套設(shè)施也初步形成。

　　在低溫多晶硅技術(shù)方面，京東方已點(diǎn)亮4英寸低溫多晶硅LCD樣品，完成G4.5代LTPS-LCD生產(chǎn)線量產(chǎn)準(zhǔn)備；在2012年日本橫濱展上天馬展出32英寸和12英寸低溫多晶硅AMOLED顯示屏；維信諾也開發(fā)出12英寸低溫多晶硅 AMOLED全彩顯示屏，在氧化物技術(shù)和生產(chǎn)線方面都有一些進(jìn)展。

　　3、配套產(chǎn)業(yè)逐漸形成規(guī)模

　　配套產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速。5、6代TFT-LCD面板生產(chǎn)線用基板玻璃已經(jīng)開始進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段，