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　　LED被公認(rèn)為21世紀(jì)“綠色照明”，具有高節(jié)能、壽命長、多變幻、利環(huán)保、高新尖等特點，LED通用照明一度成為最具市場潛力的行業(yè)熱點。今年以來，由于政策面利好頻傳，LED行業(yè)景氣度不斷得到回升，再加上券商等機構(gòu)近期頻頻發(fā)布研報對LED行業(yè)需求回暖進行關(guān)注，LED板塊個股已成為市場的明星。近期曾多次集體上漲后，該板塊個股全面飄紅，勤上光電、雷曼光電等5股更是收于漲停。該板塊34只個股，漲幅超5%個股竟多達(dá)20只，市場的追捧熱情可見一斑。

　　整體來看，LED產(chǎn)業(yè)是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一個細(xì)分的產(chǎn)業(yè)，受到半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展規(guī)律的驅(qū)動，例如集成電路行業(yè)有有名的摩爾定律，而LED則有Hatiz定律。也因此，整個LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進步的速度非常快，而成本下降的速度也很驚人，在與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭的時候，優(yōu)勢非常明顯，LED作為替代品幾乎每進入一個應(yīng)用領(lǐng)域都會把原來的對手淘汰掉。

　　LED的用途也非常廣泛，不僅可以用作信號指示，景觀裝飾燈，標(biāo)識牌，顯示屏等領(lǐng)域，目前最大和最重要也是成長最快的應(yīng)用領(lǐng)域是液晶背光和照明。這些領(lǐng)域與人類生活及工業(yè)生產(chǎn)都息息相關(guān)，未來的幾十年內(nèi)都需求都不會消失，對LED來說構(gòu)成持續(xù)的強勁需求。不過對于LED行業(yè)的經(jīng)營者，從業(yè)者或者投資者，都需要仔細(xì)思考在這個產(chǎn)業(yè)持續(xù)的成長過程中能夠扮演的角色，如何順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的趨勢通過為整個產(chǎn)業(yè)提供某種稀缺的價值來實現(xiàn)組織成長，個人發(fā)展和投資回報。

　　政策面吹暖風(fēng)力挺LED行業(yè)

　　在經(jīng)歷多年經(jīng)濟高速發(fā)展之后，中國的能源問題日益凸顯，作為耗電大戶之一的照明光源成為社會關(guān)注的焦點，而作為照明行業(yè)重要組成部分的道路和景觀照明在整個國家的照明耗電量中占45%-60%，因此，要想整體緩解國家電力緊張和降低能耗，在主要照明能耗領(lǐng)域推廣節(jié)電工程，關(guān)系節(jié)能降耗大局。

　　　　今年以來LED行業(yè)迎來旺季，正是政策大力扶持下的結(jié)果。一方面，從2012年10日起，禁止進口和銷售100W及以上的白熾燈，2014年10月起，禁止進口和銷售60W及以上的白熾燈；2015年10月至2016年9月對前期政策進行評估，調(diào)整后續(xù)政策，并且在2016年10月起，禁止進口和銷售15W及以上的白熾燈。另一方面，積極開展對LED節(jié)能照明產(chǎn)品的推廣。

　　　　此外，歐美國家也出臺政策力挺LED行業(yè)，也是促成其景氣度回暖的重要因素。例如，美國也規(guī)定在2012年1月淘汰100W白熾燈，在2013年1月淘汰75W白熾燈，到2014年淘汰所有白熾燈。有人認(rèn)為，白熾燈在全球范圍內(nèi)的逐步淘汰，將為LED照明燈具市場打開廣闊的成長空間。

　　　　數(shù)據(jù)顯示，3月臺灣廠商的營收普遍由負(fù)轉(zhuǎn)正，且4月營收數(shù)據(jù)持續(xù)向好，訂單能見度延長至一個半月，也就是需求熱度可望持續(xù)到6月中旬。目前國內(nèi)的LED公司的訂單也排得很滿。瑞豐光電董秘莊繼里表示，今年四五月份，瑞豐光電的生產(chǎn)訂單已經(jīng)排滿。勤上光電董事長李旭亮表示，目前該公司LED照明產(chǎn)品供不應(yīng)求。

　　　　民生證券認(rèn)為，二季度行業(yè)延續(xù)上行趨勢為大概率事件。國際大廠相繼推出低價產(chǎn)品，刺激LED照明需求成長。價格下降使得LED燈具相對節(jié)能燈優(yōu)勢增加，需求可望加速。今年LED照明數(shù)量可望超過100%增長。未來5年內(nèi)，LED照明產(chǎn)值年復(fù)合增長率可望達(dá)到30%。

　　2013-2016年LED燈行業(yè)主要區(qū)域投資機會

　　中國LED產(chǎn)業(yè)起步于20世紀(jì)70年代。經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。目前已經(jīng)實現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片。中國LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進入了一個嶄新的發(fā)展階段。

　　目前，我國已初步形成珠三角、長三角、北方地區(qū)、江西及福建地區(qū)四大半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，全國85%以上的LED企業(yè)分布在這些地區(qū)。科技部在廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚州和石家莊批準(zhǔn)建立了7個產(chǎn)業(yè)化基地。

　　隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，2008年中國北京舉辦奧運會，2010年中國上海世博會、廣州亞運會，推動中國半導(dǎo)體照明市場更大的市場需求。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)是一個技術(shù)密集型和勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，比較適合中國的國情。如果我國能夠在外延、芯片的制備以及自主封裝技術(shù)方面堅持自主創(chuàng)新，完全有可能實現(xiàn)中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的跨越式發(fā)展。2015年中國整個LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將超過千億元。

　　2013-2016年LED燈行業(yè)出口市場投資機會

　　目前，雖然世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程緩慢，仍有很多不確定性，但總體來說，目前出口仍是中國LED企業(yè)參與全球化競爭并占有市場份額的重要一環(huán)，且存有巨大商機。

　　　　LED燈具出口商機巨大參與全球競爭需不斷創(chuàng)新。面對商機，中國如何迅速創(chuàng)造參與全球經(jīng)濟合作和競爭的新優(yōu)勢?在未來五到十年里，中國低成本優(yōu)勢將告一段落，中國參與全球經(jīng)濟合作與競爭的新優(yōu)勢，從競爭模式轉(zhuǎn)變來說，應(yīng)該從代工模式轉(zhuǎn)變到自主生產(chǎn)模式，從價格競爭模式轉(zhuǎn)變到差異化競爭模式，從簡單模仿模式轉(zhuǎn)變到技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、管理和組織創(chuàng)新模式上來，實現(xiàn)技術(shù)含量、增值能力從低端到中高端的轉(zhuǎn)變。

　　　　中國LED產(chǎn)品出口主要以封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)為主。近年來，對眾多中國LED企業(yè)來說，千萬里外的海外市場，卻更像是一片可以自由飛翔的廣闊天地。珠三角地區(qū)和長三角地區(qū)的LED制造企業(yè)，不少企業(yè)出口占據(jù)了50%-70%以上的比例。業(yè)內(nèi)人士分析，出口快速增長的主要原因，一是國內(nèi)市場發(fā)展目前相對來說并不十分成熟;二是從全球范圍來說，很多國家都在加緊立法，鼓勵使用節(jié)能型光源。同時，由于LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展不僅對照明和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)具有戰(zhàn)略帶動作用，而且還會引發(fā)家電、汽車、手機等一系列終端消費品的技術(shù)變革，因此世界各國政府均加大對LED產(chǎn)業(yè)政策的扶持。

　　　　促使我國LED出口快速增長的另一個原因，是國外市場對環(huán)保意識接受的程度高，對較高的價格接受程度也較國內(nèi)更高——在國外市場，已經(jīng)出現(xiàn)了大量的LED家居燈飾(以LED作為主光源)，另外，與中國相比，海外市場的價格更高利潤也更加豐厚，并且款項的回收周期也更短。從出口國家和主要產(chǎn)品上看，中國出口還是以封裝和應(yīng)用環(huán)節(jié)的產(chǎn)品為主，經(jīng)過前期的摸索，國內(nèi)LED照明企業(yè)已在國際市場上表現(xiàn)十分活躍，并已出現(xiàn)了一些優(yōu)秀企業(yè)，出口國家則多為歐美如德國、英國、荷蘭、美國以及南非和中東等國家和地區(qū)。

　　　　2008年以來，由于歐美市場受金融危機影響需求有所降低，全球新興市場的重要性也日益受到制造商關(guān)注：南美和南非市場近年來發(fā)展較快，中東市場對低價位產(chǎn)品有大量需求，此外，俄羅斯和東歐也是一個潛在的大市場，許多企業(yè)也已表現(xiàn)出對俄羅斯和東歐市場的興趣。

　　　　印度市場，目前印度80%照明產(chǎn)品從中國進口，在印度市場上，LED燈室外運用空間巨大，而印度政府正考慮把傳統(tǒng)的照明系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為環(huán)保節(jié)能的LED照明系統(tǒng)，預(yù)計印度LED照明市場年增長率將達(dá)41.5%，并將一直持續(xù)到2015年。在南美，真明麗從去年開始即已逐步加大對以巴西為首的南美LED照明市場的拓展開發(fā)力度，目前巴西中心城市圣保羅市的第一條LED隧道燈工程就是香港真明麗集團旗下銀雨照明做的，AyrtonSenna隧道是整個南美第一條使用LED隧道燈具的高速公路，是LED照明應(yīng)用在隧道和公路的標(biāo)志性工程。

　　　　在南非市場，也有中國企業(yè)的活躍身影，雷士照明的副總裁張清宇表示，目前南非已成為雷士銷售額最好的海外市場之一。在南非，雷士經(jīng)銷商經(jīng)營模式日趨成熟，目前主要有批發(fā)渠道、專業(yè)渠道、現(xiàn)代超市渠道等。

　　　　以中東為例，目前阿聯(lián)酋和海灣地區(qū)其它國家正處于經(jīng)濟繁榮時期，零售、貿(mào)易與房地產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動了照明設(shè)備的需求，同時迪拜與阿聯(lián)酋其他地區(qū)人口的增長也帶動了照明設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。

　　　　在俄羅斯，克里姆林宮大劇院燈光工程項目是深圳萬潤參與全球市場競爭的代表性項目之一。這座因為《天鵝湖》享譽盛名的芭蕾舞劇院，由俄羅斯總理普京親自題詞，堪稱世界最高雅的劇院之一。甲方對劇院內(nèi)的光景設(shè)計要求非?？量蹋?jīng)過層層嚴(yán)格的測試和篩選，萬潤最終從眾多國際品牌中脫穎而出。

　　2013-2016年LED燈行業(yè)企業(yè)的多元化投資機會

　　在照明工程中的應(yīng)用嘗試。20世紀(jì)90年代末，隨著LED技術(shù)的飛速發(fā)展，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣，已發(fā)展至交通信號燈、廣告顯示牌、汽車尾燈等。 高亮度藍(lán)、綠色LED的問世，使生產(chǎn)全色LED燈具成為可能。盡管LED在發(fā)光效率、光通量方面和普通照明光源仍存在較大差距，加上成本比較昂貴，暫時還不可能全面進入廣泛的照明領(lǐng)域，但是，國內(nèi)外不少燈具廠商已經(jīng)在嘗試并生產(chǎn)出使用LED作為光源的燈具。

　　　　無線LED信息發(fā)布技術(shù)在人力資源服務(wù)中的應(yīng)用。在中小城市采用專用信息平臺收集整理招聘信息，通過無線網(wǎng)絡(luò)即時傳送到分布在全市各個縣市區(qū)和各大高校的接收器，接收器處理后顯示在LED大屏幕上。這種方式將現(xiàn)場招聘與現(xiàn)代信息技術(shù)結(jié)合起來，突破了傳統(tǒng)招聘會的限制，使信息傳播范圍最大化，同時在提高招聘成功率，促進就業(yè)等方面，具有極大的推動作用。

　　　　背光源LCD背光源市場是LED產(chǎn)品的最大應(yīng)用市場之一，主要集中在TFT彩屏的背光。LED背光源具有良好的顯色特性且環(huán)保，是LCD背光源市場的主流。

　　　　LED背光源在手機等PDA產(chǎn)品上已成功應(yīng)用，2010年已有超過數(shù)百億元的市場。近幾年手機產(chǎn)量增長放緩，同時OLED成本低，有替代小尺寸LCD的趨勢，預(yù)計小尺寸LCD背光源需求的絕對值雖仍很大，但增幅下降。LED背光源未來市場熱點將在大尺寸的LCD市場，并伴隨著LCD平板顯示市場的快速發(fā)展，保持高速增長。同時發(fā)達(dá)國家已開始制定法規(guī)限制非環(huán)保的CCFL管的使用，又將刺激LED背光源的更快發(fā)展。

　　　　汽車也將是LED產(chǎn)品高成長的市場。由于LED燈具有省電、小型且可平面化安裝、響應(yīng)快速、易于計算機控制、抗震性等優(yōu)點，發(fā)達(dá)國家都在大力開發(fā)車用LED燈。應(yīng)用范圍從車內(nèi)的顯示面板、裝飾燈、照明燈，到車外的剎車燈、轉(zhuǎn)向燈、指示燈等。國際幾家著名照明公司均已推出了車前大燈的概念產(chǎn)品，最新報道日本西鐵成電子公司已開發(fā)成功適合用于車燈的LED模塊，3.5W可產(chǎn)生245lm的光束。因汽車市場門檻高，目前車用LED市場主要被HP、OSRAM、SIEMENS以及幾家日本公司占據(jù)，我國臺灣光電企業(yè)也占有一部分市場份額。今年我國汽車產(chǎn)量排行世界第三，后續(xù)還將高速增長，因此開發(fā)LED產(chǎn)品的汽車市場大有作為。

　　　　光色照明市場主要包括室外景觀照明市場和室內(nèi)裝飾照明市場。室外景觀照明市場主要由護欄燈、大功率投光燈、數(shù)碼墻、地埋燈、樹型燈、彩燈等構(gòu)成，是目前國內(nèi)較熱的一塊市場，特別是國家五大照明工程示范基地的建設(shè)，各地政府均給予重點支持，有力地推動了LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，如廈門市政府抓住中國(廈門)國際半導(dǎo)體照明論壇以及投資貿(mào)易洽談會的有利時機，完成兩項LED照明示范工程，取得圓滿成功，擴大了廈門LED照明工程示范基地的影響力，接著又乘勢推出2006年春節(jié)亮燈工程，給當(dāng)?shù)毓怆娖髽I(yè)提供了極好的發(fā)展機會。2008年北京的奧運會和2010年上海的世博會還將進一步拉動LED光色市場的成長。但要追求完美，整體效果上一個檔次，景觀設(shè)計是關(guān)鍵。 室內(nèi)裝飾照明市場目前主要集中在室內(nèi)氣氛照明的應(yīng)用，充分利用LED燈便于智能控制、色彩豐富的特點，在酒吧、商場等地均能起到制造氣氛的效果。在LED發(fā)光效率達(dá)到一定水平時，LED燈通過智能控制可以實現(xiàn)色溫可調(diào)，屆時人們可以根據(jù)心情選擇最佳的氣氛照明，極大地提高人們的生活品質(zhì)，創(chuàng)出巨大的市場機會。

　　　　特種照明燈特種照明燈市場，發(fā)揮LED燈低功耗、驅(qū)動電壓小、冷光源、紫外成分低、單色性等特點，實現(xiàn)各種特種照明功能，主要品種有防爆燈(含礦燈)、軍用特種燈、閃光燈、應(yīng)急燈、手電筒、文物與藝術(shù)品照明燈、皮革與首飾裝飾燈、特種醫(yī)療用燈、農(nóng)作物生長用燈、太陽能LED燈等等。

　　　　傳統(tǒng)市場傳統(tǒng)市場主要包含顯示屏市場和信號燈市場。2010年在我國就有約100多億元的市場，目前智能交通信息顯示興起以及更多社區(qū)和企業(yè)都選擇LED顯示屏做宣傳，該市場每年仍保持20%的速度增長。信號燈市場，2011年僅國內(nèi)道路交通燈就有20億元的市場，LED燈固有的方向性特點以及LED發(fā)光效率的逐年提高，將推動鐵路、機場、航運等LED信號燈應(yīng)用的發(fā)展。產(chǎn)業(yè)論語如何提升市場機會隨著LED性能的不斷提高以及人們的創(chuàng)新能力和創(chuàng)新意識的不斷提升，LED產(chǎn)品的應(yīng)用市場將會出現(xiàn)更多更大更好的市場機會。

　　結(jié)語

　　中國在半導(dǎo)體照明領(lǐng)域已具備一定技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。與微電子相比，中國在半導(dǎo)體發(fā)光器件領(lǐng)域與國外的差距較小。我國自主研制的第一個發(fā)光二極管(LED)，比世界上第一個發(fā)光二極管僅僅晚幾個月。據(jù)專家稱，目前我國半導(dǎo)體發(fā)光二極管產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平，與發(fā)達(dá)國家只相差3年左右。通過國家科技攻關(guān)計劃等科技計劃的支持，我國已經(jīng)初步形成從外延片生產(chǎn)、芯片制備 、器件封裝集成應(yīng)用的比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，現(xiàn)在全國從事半導(dǎo)體發(fā)光二極管器件及照明系統(tǒng)生產(chǎn)的規(guī)模以上的企業(yè)有400多家，產(chǎn)品封裝在國際市場上已占有相當(dāng)大的份額。

　　發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)能夠發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢。半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，特別是位于產(chǎn)業(yè)鏈下游的芯片封裝和照明系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，既是一個技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，又是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其難度和風(fēng)險都大大低于微電子產(chǎn)業(yè)。發(fā)展半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)，能夠充分發(fā)揮我國的人力資源優(yōu)勢，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)，并增加出口，吸納就業(yè)。