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　　面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展通常伴隨著爭(zhēng)論和困惑。當(dāng)TFT-LCD成為顯示領(lǐng)域絕對(duì)主流，隨著TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示)和EL技術(shù)進(jìn)步，AMOLED(有源有機(jī)發(fā)光顯示)逐步產(chǎn)業(yè)化，柔性、激光等顯示新技術(shù)不斷出現(xiàn)，新一輪爭(zhēng)論又開(kāi)始了。2013年，中國(guó)液晶面板產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新變革時(shí)期

　　平板顯示產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模達(dá)4000億元

　　日前，中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)梁新清表示，目前我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模已經(jīng)達(dá)到4000億元。國(guó)家發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)司處長(zhǎng)李新指出，目前我國(guó)已經(jīng)初步完成平板顯示產(chǎn)業(yè)布局，創(chuàng)新能力提升，總體進(jìn)入良性發(fā)展階段，下一步發(fā)改委繼續(xù)從戰(zhàn)略高度加大對(duì)該項(xiàng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)的投入力度。

　　根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Display Search統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)面板全球市占率由6%增高為9.9%，首次追平日本，僅次韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。2014年中國(guó)市占率可望再成倍提升，達(dá)18.6%。國(guó)內(nèi)面板廠京東方、華星光電、中電熊貓3家面板廠2013年合計(jì)出貨量將達(dá)4230萬(wàn)片，年成長(zhǎng)率高達(dá)63%。

　　工信部電子信息司副司長(zhǎng)彭紅兵表示：“截至2012年年底，我國(guó)平板電視企業(yè)全球占有率提高10%，國(guó)產(chǎn)液晶電視面板自給率超30%。”

　　新品或在2015年后大規(guī)模上市

　　圍繞著AMOLED新技術(shù)的一場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)或?qū)⒃诓痪玫膶?lái)爆發(fā)，全球市場(chǎng)早已暗流涌動(dòng)。由于AMOLED相較傳統(tǒng)的顯示技術(shù)，具有更輕薄、低功耗等特點(diǎn)，并廣泛應(yīng)用于高端智能手機(jī)屏，成為下一輪面板企業(yè)爭(zhēng)搶的“香餑餑”。

　　由于其在智能手機(jī)的應(yīng)用，三星壟斷著全球近98%的AMOLED出貨量;LG也宣稱(chēng)其大尺寸AMOLED電視將大規(guī)模量產(chǎn)上市;日企夏普、松下預(yù)計(jì)從2014年起加入大尺寸AMOLED產(chǎn)能;中國(guó)臺(tái)灣面板企業(yè)友達(dá)、奇美也相繼備戰(zhàn)AMOLED。

　　今年上半年國(guó)內(nèi)面板企業(yè)投資力度均有不同程度加強(qiáng)。京東方5.5代AMOLED生產(chǎn)線2013年第4季度投產(chǎn)。目前京東方在大尺寸液晶顯示器和AMOLED技術(shù)中的活躍得到各方關(guān)注。

　　廈門(mén)天馬微電子投資70億人民幣，將在2013年內(nèi)進(jìn)行試制后，從2014年開(kāi)始利用產(chǎn)能為3萬(wàn)張/月的生產(chǎn)線量產(chǎn)。昆山國(guó)顯光電也投資24億人民幣，預(yù)定2014年第四季度使產(chǎn)能為4000張/月的生產(chǎn)線投入量產(chǎn)。昆山國(guó)顯得到了一直在昆山市開(kāi)發(fā)OLED面板的昆山維信諾顯示技術(shù)有限公司的技術(shù)支持。

　　第4.5代生產(chǎn)線方面，河南省信陽(yáng)市的河南激藍(lán)科技將在2014年第二季度投產(chǎn)產(chǎn)能為3萬(wàn)張/月的生產(chǎn)線，上海和輝光電將在2014年第四季度投產(chǎn)產(chǎn)能為1萬(wàn)5000張/月的生產(chǎn)線，彩虹(佛山)平板顯示預(yù)定2014年利用產(chǎn)能為1萬(wàn)5000張/月的生產(chǎn)線開(kāi)始量產(chǎn)，上海天馬微電子預(yù)定2014年改造現(xiàn)有生產(chǎn)線后進(jìn)行量產(chǎn)。

　　另外，四川長(zhǎng)虹電器參與投資的四川虹視顯示技術(shù)和中國(guó)TCL集團(tuán)的TCL工研院也以投資生產(chǎn)OLED面板為目標(biāo)推進(jìn)了開(kāi)發(fā)。此外，京東方的合肥工廠和重慶工廠，以及華星光電(CSOT)的第8.5代生產(chǎn)線也計(jì)劃在生產(chǎn)液晶面板的同時(shí)生產(chǎn)OLED面板。

　　對(duì)于AMOLED產(chǎn)品量產(chǎn)后是否將取代TFT-LCD技術(shù)，王東升認(rèn)為，AMOLED新技術(shù)是TFT-LCD在技術(shù)領(lǐng)域的延伸，多種半導(dǎo)體技術(shù)將長(zhǎng)期并存。“AMOLED新產(chǎn)品或?qū)⒃?014年集中量產(chǎn)，在2015年后的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)大規(guī)模上市?！?/P>

　　面板進(jìn)口關(guān)稅將再次調(diào)整

　　目前，整個(gè)平板顯示產(chǎn)業(yè)仍存在整體規(guī)模小、行業(yè)主體分散、技術(shù)創(chuàng)新不到位、配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后等問(wèn)題。彭紅兵表示，相關(guān)部門(mén)將以靈活應(yīng)用財(cái)稅工具、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等多種方式進(jìn)行政策支持，不排除今后將對(duì)面板進(jìn)口關(guān)稅、產(chǎn)業(yè)配套相關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整。

　　對(duì)于家電惠民政策是否將繼續(xù)實(shí)施，其稱(chēng)，隨著未來(lái)大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等多方面應(yīng)用市場(chǎng)的開(kāi)拓，我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需相關(guān)政策仍在不斷落實(shí)，未來(lái)平板顯示技術(shù)的發(fā)展仍有廣闊空間。

　　出貨與庫(kù)存同增 需求乏力

　　據(jù)NPD Display Search最新的月度LCD市場(chǎng)動(dòng)態(tài)報(bào)告(Market Wise- LCD Industry Dynamics)指出，7月出貨至中國(guó)液晶電視面板如預(yù)期下降7%(M/M)，除2月份外，預(yù)計(jì)7月為全年單月液晶電視面板出貨量最低。8月份預(yù)估面板出貨量溫和復(fù)蘇，并在未來(lái)的2-3個(gè)月維持穩(wěn)定。到11月，部分面板廠將非常積極地向中國(guó)本土廠商出貨，單月出貨量預(yù)計(jì)將超過(guò)600萬(wàn)片。我們認(rèn)為，在目前消費(fèi)需求以及庫(kù)存狀況下，在經(jīng)歷9月、10月面板出貨的高峰之后，第四季度將存在一定的庫(kù)存調(diào)整需求，而主要面板廠商所制定出貨計(jì)劃可能過(guò)于激進(jìn)。

　　目前尚不確定的因素是，新一輪所謂“領(lǐng)跑者制度”的能效補(bǔ)貼政策可能在2013年第四季度落地，這將直接影響到主要電視廠商對(duì)于面板的需求，尤其是在需求結(jié)構(gòu)上。根據(jù)目前披露的信息，新一輪的能效補(bǔ)貼將更多地受惠于高端大尺寸的平板電視;但同時(shí)，高端4Kx2K液晶電視將因?yàn)楦叩哪苄е笖?shù)要求，帶來(lái)較主流FHD面板更大的成本壓力。

　　而中國(guó)電視品牌更擔(dān)心的則是面板的價(jià)格。由于當(dāng)前面板的供需狀況，主要品牌廠商仍擔(dān)心面板價(jià)格持續(xù)下行，而不敢貿(mào)然抄底。本土廠商下半年液晶電視面板的采購(gòu)量，將很大程度取決于與面板廠商的價(jià)格談判結(jié)果。近期市場(chǎng)上也存在較多的短期策略采購(gòu)，后期面板價(jià)格的走勢(shì)將影響到品牌廠在第四季的促銷(xiāo)力度。

　　NPD Display Search中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵表示：“今年5月底退出的能效補(bǔ)貼政策對(duì)今年平板電視上下半年的出貨比例產(chǎn)生了直接的影響，預(yù)計(jì)下半年需求將因?yàn)閷?duì)短期消費(fèi)的透支呈現(xiàn)滯漲甚至略微萎縮。今年下半年出貨占全年比例也將由過(guò)去6成左右降至近5成。面板價(jià)格的下探，加上主要本土品牌上半年業(yè)績(jī)好于預(yù)期，品牌下半年將集中在智能、大尺寸和4K2K等中高端市場(chǎng)的拓展上，而并不急于追求出貨量的成長(zhǎng)?！?/P>

　　以下為NPD Display Search針對(duì)近期出往中國(guó)大陸廠商面板狀況的跟蹤分析:

　　液晶電視整機(jī)銷(xiāo)售方面，7月份較去年同期下跌8%(Y/Y)，較6月的跌勢(shì)明顯趨緩。這主要是因?yàn)槟苄аa(bǔ)貼在5月底全部結(jié)束之后帶來(lái)的短期市場(chǎng)低迷，加之去年同期能效補(bǔ)貼措施處于實(shí)施過(guò)程形成較高的對(duì)比基數(shù)所導(dǎo)致。我們認(rèn)為能效補(bǔ)貼更主要是影響到市場(chǎng)波動(dòng)、尺寸結(jié)構(gòu)和銷(xiāo)售價(jià)格。其退出影響將于近期基本消除，下半年液晶電視的供需將回歸市場(chǎng)自身機(jī)制。

　　下半年中國(guó)平板電視市場(chǎng)仍處于一個(gè)調(diào)整期，主要面臨補(bǔ)貼政策結(jié)束后產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)促銷(xiāo)，以及庫(kù)存的調(diào)整。在經(jīng)過(guò)9月和10月面板采購(gòu)的成長(zhǎng)之后，包括一線廠商和以海外市場(chǎng)為主的三四線廠商，在2013年最后的兩個(gè)月將更多趨于謹(jǐn)慎，面板廠商當(dāng)前激進(jìn)的出貨需求恐難實(shí)現(xiàn)。

　　而業(yè)界近期也有盛傳新一輪能效補(bǔ)貼有可能在今年第四季重啟，此次能效補(bǔ)貼采用所謂“領(lǐng)跑者制度”，即補(bǔ)貼范圍將限定在更高能效的家電產(chǎn)品。據(jù)傳，此次能效補(bǔ)貼仍將由中國(guó)發(fā)改委和財(cái)務(wù)部牽頭，預(yù)計(jì)總體預(yù)算為80-100億元人民幣，涵蓋包括平板電視在內(nèi)的5類(lèi)家電產(chǎn)品。其中，平板電視將可能享受到20-30億的補(bǔ)貼，補(bǔ)貼將可能針對(duì)能效指數(shù)高于3.0的電視產(chǎn)品。相對(duì)于此前針對(duì)能效指數(shù)高于1.7即可享受補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)，新的能效補(bǔ)貼要求更為嚴(yán)格。按照總體預(yù)算，預(yù)估約1000萬(wàn)臺(tái)的平板電視將納入到補(bǔ)貼范圍。新的領(lǐng)跑者制度補(bǔ)貼計(jì)劃無(wú)疑將提振業(yè)者信心，同時(shí)對(duì)于高階大尺寸產(chǎn)品更為受惠;但是由于較高的能效標(biāo)準(zhǔn)將對(duì)新的4K2K超高分辨率平板電視產(chǎn)生更高的成本壓力。

　　7月，華星連續(xù)第二個(gè)月為中國(guó)本土廠商液晶電視面板最大的供貨商。華星也持續(xù)加強(qiáng)其核心客戶(hù)TCL等本土品牌的出貨量。7月，華星出貨至TCL的面板占其出貨總量的42%。在未來(lái)幾個(gè)月，華星仍維持激進(jìn)的出貨計(jì)劃，但無(wú)疑在需求成長(zhǎng)并不明朗的情況下，華星可能采取積極的價(jià)格策略確保其出貨計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。