2013年17日上午十點半，作為第十五屆高交會光電平板顯示展的重要主題活動第九屆中國國際顯示大會(CIDC)在深圳會展中心桂花廳隆重開幕。參加此次大會的有來自國家工業(yè)和信息化部電子信息司丁文武司長，深圳市人民政府高國輝副秘書長，深圳市世貿組織事務中心高瞻主任、季國平先生，廣東省半導體行業(yè)協(xié)會名譽會長王殿甫先生，中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會高鴻錦名譽理事長、董緒旺名譽理事長，深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會許生執(zhí)行會長、孫政民秘書長、齊珈執(zhí)行秘書長，SID全球副主席，香港科技大學教授郭海成先生，臺灣明新科技大學顧鴻壽副教授，南京平板顯示行業(yè)協(xié)會薛文進執(zhí)行會長;來自企業(yè)界的天馬微電子劉靜瑜總裁，中電熊貓常務副總裁孫學軍先生，盛波光電朱軍董事長，以及來自TCL、創(chuàng)維、華星光電、萊寶、南玻、歐菲光、三利譜等企業(yè)的300多位嘉賓出席了本次大會。
大會由中國光學光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會秘書長梁新清主持。深圳市人民政府高國輝副秘書長代表主管部門致辭，他表示，一年一度的中國國際顯示大會到今天已有近十年的歷史。平板顯示產業(yè)是市場規(guī)模大、技術更新快，拉動效應顯著，是電子信息領域重要的基礎性產業(yè)。過去兩年是我國平板顯示行業(yè)發(fā)展最關鍵的時期，對中國平板顯示行業(yè)而言機遇與挑戰(zhàn)同在，發(fā)展與轉變并存。2013年，尤其是我國整個生產技術達到國際先進水平的規(guī)模正在不斷地擴大，產業(yè)規(guī)模占全球的比重提升到30%左右，取得長足的進展，以深圳為中心的珠三角地區(qū)聚集了全球80%的電子消費品生產廠家，是世界最重要的電子信息生產基地，平板顯示一直是深圳市人民政府重點發(fā)展的高新技術產業(yè)之一。就在昨天下午深圳華星光電二期項目正式啟動，使深圳再一次成為世界平板顯示產業(yè)矚目的焦點，從而吸引了大批配套企業(yè)入駐深圳，同時將穩(wěn)定一大批平板顯示企業(yè)扎根深圳，為深圳電子信息產業(yè)的發(fā)展發(fā)揮重要的推動作用。
國家工業(yè)和信息化部電子信息司丁文武司長做主旨演講。他表示，顯示技術是信息社會的基礎產業(yè)，具有市場潛力大、輻射范圍廣、技術變化快、產業(yè)集聚性高等特點。進入21世紀顯示技術已經成為電子信息產業(yè)發(fā)展的重要增長領域，顯示器件作為人機交互的界面和窗口，是信息傳輸和信息讀取的重要環(huán)節(jié)。大力發(fā)展新型顯示技術有助于信息消費產品的創(chuàng)新應用。在過去幾年當中工業(yè)和信息化部會同有關部委堅持以企業(yè)為主體，以市場為導向，通過加強規(guī)劃、完善政策，積極培育骨干企業(yè)，促進產業(yè)鏈上下游合作，積極采取引進消化、吸收、創(chuàng)新的發(fā)展途徑，實現(xiàn)了新型平板顯示產業(yè)從無到有的轉型升級。并從四大方面介紹了我國平板顯示行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，一是產業(yè)規(guī)模進一步擴大，區(qū)域布局趨于合理;二是技術水平不斷提升，量產進程穩(wěn)步推進;三是創(chuàng)新不斷取得突破;四是本土制造能力不斷增強。
接下來，大會還有DisplaySearch高級分析師吳榮兵、京東方市場銷售負責人原烽、華星光電研發(fā)總監(jiān)曾志遠、中電熊貓液晶公司常務副總裁孫學軍、臺灣明星科技大學副教授顧鴻壽、通利光電研發(fā)總監(jiān)楊政憲以及天馬集團研發(fā)中心高級總監(jiān)曾章和分別做了主題演講。
為了進一步讓業(yè)界朋友了解我國乃至全球平板顯示產業(yè)的最新動態(tài)及市場發(fā)展，本刊編輯特意節(jié)選了部分講師的精彩演講內容，以飧讀者。
信息消費 加快推進新一代顯示技術
——國家工業(yè)和信息化部電子信息司丁文武司長
顯示技術是信息社會的基礎產業(yè)，具有市場潛力大、輻射范圍廣、技術變化快、產業(yè)集聚性高等特點。進入21世紀顯示技術已經成為電子信息產業(yè)發(fā)展的重要增長，顯示器件作為人機交互的界面和窗口，是信息傳輸和信息讀取的重要環(huán)節(jié)。大力發(fā)展新型顯示技術有助于信息消費產品的創(chuàng)新應用，我國政府也高度重視新興顯示產業(yè)的發(fā)展，在過去幾年當中工業(yè)和信息化部會同有關部委堅持以企業(yè)為主體，以市場為導向，通過加強規(guī)劃、完善政策，積極培育骨干企業(yè)，促進產業(yè)鏈上下游合作，積極采取引進消化、吸收、創(chuàng)新的發(fā)展途徑，實現(xiàn)了新型平板顯示產業(yè)從無到有的轉型升級。
目前我國在TFT-LCD領域已完成了較好的產業(yè)布局，2012年本土產業(yè)規(guī)模達到了470億元，2012年前三季度已經超過了700億元，骨干企業(yè)均實現(xiàn)盈利。今年前三季度骨干企業(yè)像京東方、華星、天馬的凈利潤已經超過了30億，毛利率均在15%以上，專利申請量逐漸翻番，在OLED新一代顯示領域進行了良好的技術儲備，產業(yè)總體進入良好發(fā)展階段。
隨著我國產業(yè)規(guī)模進一步擴大，區(qū)域布局也趨于合理;技術水平不斷提升，量產進程穩(wěn)步推進，在全球平板顯示產業(yè)整體增長趨緩的形勢下，新技術產業(yè)化和新產品量產化成為產業(yè)發(fā)展的重要驅動力;近年來我國平板顯示技術創(chuàng)新不斷取得突破;本土制造能力不斷增強。
中國平板顯示產業(yè)的快速發(fā)展離不開各位有識之士的共同努力和支持，當前中國社會的發(fā)展正處于產業(yè)結構調整，經濟轉型升級的重要時期，信息消費是當前最具活力、增長空間最大的領域，平板顯示作為信息消費的重要產業(yè)挑戰(zhàn)和機遇并存，特別是我們剛剛閉幕的十八屆三中全會提出的改革決定，里面有很多方面都與平板顯示產業(yè)有關，同時給平板顯示帶來很多機遇。一方面信息消費將擴大需求，另一方面信息消費帶來信息技術、信息產品的不斷涌現(xiàn)，對新一代信息技術的發(fā)展提出新的要求和目標。
全球平板顯示產業(yè)發(fā)展與各方合作機會
——NPD DisplaySearch高級分析師吳榮兵
平板顯示行業(yè)在當前的市場環(huán)境下，Smart是上游、中游、下游產業(yè)鏈關注的概念，從上游的面板、觸控屏幕到終端的消費渠道，Smart深入人心。DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示，一個新興國家和地區(qū)智能手機滲透率比智能電視滲透率高很多，在成熟市場和地區(qū)電視的滲透率比智能手機、平板電腦更高。平板電腦是2010年才開始進入這個市場，所以平板電腦目前的滲透率比手機和TV的滲透率在兩個地區(qū)都會更低。
中國毫無疑問在整個平板顯示市場變得越來越重要，中國是最大的液晶電視市場，也可以算是最大的平板電腦市場，智能手機的滲透率中國比較高。全球的液晶電視市場品牌競爭變得比較快速，這里頭中國力量最值得關注。韓國目前當然是全球第一位，中國電視品牌全球市場份額已經超過日本，中國電視面板的供應在全球也已經超過了日本，目前還處在韓國和臺灣之后，所以中國的面板廠產能擴張，電視品牌廠積極的國內策略和海外策略都是這些變化較大的原因。另外一個比較明顯的信號，在銷售旺季，在全球市場最活躍的不是一、二線品牌，而是中國的三、四線品牌，他們有自己的組裝廠，有自己規(guī)模的電視面板采購能力，他們也有很好的海外分銷渠道，所以在全球各地的銷售旺季上，中國三、四線TV品牌慢慢嶄露頭角。
如果專注于中國市場，目前仍是全球最大的液晶電視市場，最重要的一點是它仍然在成長。當然供應上會比較擁擠，有韓國、臺灣、日本和中國本土的，這也是為什么價格競爭非常激烈的重要原因。韓國廠商三星、LG在中國大陸都有建廠規(guī)劃，三星在蘇州，LG在廣州，他們的8.5代線已經投產，這也是因為中國市場對他們來說太重要的原因。
技術方面，中國面板廠商目前并不是遠遠落在別人后面，我們在慢慢跟上，在某些領域甚至會超出，比如說超大尺寸，110寸目前是全球做得最大的。不過，韓廠和臺廠折舊結束期會在未來這兩年完成，會對國內面板廠商帶來較大的挑戰(zhàn)。預計在未來柔性顯示會給平板顯示產業(yè)帶來較大的變化。
把握行業(yè)變化 引領行業(yè)發(fā)展
——京東方集團市場銷售負責人原烽
從人類感知需求來看，我們認為TV的設計應該回歸到視聽本質，給予消費者視聽盛宴，比方說視覺需要更高清晰的產品，更豐富的色彩，更真實的感受，所以說3D顯示產品，4K×2K、8K產品應運而生，得到市場廣泛認可。比方說從單色到彩色，從HD發(fā)展到4HD、UHD，包括增加3D功能，智能顯示，縱軸可能在功能性的增加，比方說平面顯示、更大尺寸、超薄、曲面顯示，總體思路向高清、輕薄、柔性的路徑演變。
說到電子信息產業(yè)不得不提業(yè)界有六大定義，其中最著名的是半導體行業(yè)的摩爾定律，主要意思是價格不變的情況下，每18個月增加一倍，這成為半導體，其他還有半導體照明和網絡相關的定律。
從市場趨勢來看，我們認為OLED普及還有很長的路要走，主要有兩點，一個是LCD分辨率不斷提升對OLED有一定的打擊，對LCD會有延伸的作用。再一個是成本，用IHS數(shù)據(jù)看，2013年UHD和4HD55寸TV的價格比是1.5倍左右，OLED比是6.4倍，預計到2017年UHD、4HD基本上是1.2倍左右持平，OLED會迅速下降到3.5倍，這樣對OLED的擴張會有一定的作用。所以說目前還有很長的路要走。另外一個例證，大家認為OLED非常有優(yōu)勢是做柔性和曲面電視，現(xiàn)在LCD可以實現(xiàn)曲面電視，在德國展的時候三星、索尼展示了65寸曲面電視，效果非常好，成本比OLED低很多，所以我們認為OLED和LCD不是簡單的替代關系，會有長期的此消彼長、互相競爭的關系。綜合來看，我們認為多種半導體顯示技術長期并存，技術相互促進，應用各有側重，市場各有所需。目前非晶硅TFT-LCD是目前主流，LTPS和Oxide也在增長。
目前京東方扎根北京，輻射全國的產業(yè)格局，在北京有5代線、8.5代線和技術研發(fā)中心，在合肥有6代線、8.5代線今年可以量產，在合肥還有觸控產業(yè)，鄂爾多斯有一條5.5代LTPS產業(yè)。另外，眼控產品將來發(fā)展好可以在汽車控制各方面實現(xiàn)。包括保密顯示產品，對銀行取款機各方面的使用都有獨立的用途。55寸超窄拼接效果很好，我們結合消費者的需求開發(fā)了一款美容顯示產品，在日常打電話過程中通過材料和技術的突破會有一些紅外線的輻射，起到美容的效果。
AMOLED技術的開發(fā)進展
——華星光電技術有限公司研發(fā)部曾志遠
在深圳市政府的大力支持下，華星光電建立了一座4.5代線AMOLED技術平臺，平臺包含很多技術。這個平臺在2012年6月設備才開始建制、引入。今年5月華星光電已經展示了32寸氧化物半導體的顯示屏，這樣的技術產出足以表明華星光電具有非常高的效率，非常高的速度和非常高的技術水平。
目前，三星、LG、友達展示的分辨率都在全高清，索尼和先鋒展示到4倍全高清的技術。在技術門檻當中當OLED達到4倍全高清的時候，實際上金屬遮罩技術會遇到一些困難。金屬遮罩的困難怎么突破是未來針對OLED的開發(fā)會是一個重要的課題。除了金屬遮罩以外還有很多技術，包括白光OLED的技術非常重要，目前韓系的LG已經有白光OLED的產品，在技術上多了很多門檻，但效能是否可以比較?是產品最重要的考量點。
現(xiàn)在大量普及的LCD技術，包括銅制程，因為大尺寸化過程當中銅金屬的導入非常重要。還有集成電路的開發(fā)，主要是非晶硅平臺的主要任務。另外一部分是低溫多晶硅，低溫多晶硅因為技術門檻比較高，雷射技術限制了大尺寸化，未來很多技術在高分辨率上的平板、手機應用上需要低溫多晶硅，畢竟它已經是一個成熟技術，這也是華星光電會投入研發(fā)的項目之一。剩下的部分就是氧化物半導體和OLED平臺，這兩個平臺牽涉到未來OLED的技術開發(fā)目標和技術門檻的突破。當然氧化物平臺針對不一樣的TFT器件、結構、材料進行開發(fā)和實驗，剛才提到補償電路開發(fā)是我們最終的功課。OLED制程的平臺材料測試、OLED器件開發(fā)、SBS、白光OLED都是華星光電必須要突破的技術關鍵。
如果OLED是未來顯示器的主流，華星光電在AMOLED的技術藍圖顯示，2012年就已經在氧化物器件和AMOLED的材料、器件上花了非常多的功夫，建立了一定的門檻，并且今年點亮了31寸全高清的氧化物半導體的AMOLED TV。希望明年可以在高分辨率低溫多晶硅的面板也可以有一些突破，讓市場更多的技術導入。
加快建設IGZO高分辨率8.5代線
——中電熊貓液晶公司黨委書記、常務副總裁孫學軍
整個中電熊貓的液晶產業(yè)是引進技術在進行建設和發(fā)展，新一代8.5代線也是跟夏普合作，引進最新技術來進行建設和投產，目前在全球IGZO的量產技術在夏普導入量產，所以整個項目的建設也是在技術的基礎上進行設計和建設投入，使得整個液晶面板產業(yè)能夠進入到一個先進的行業(yè)，這樣有利于推進國內面板企業(yè)在金屬氧化物技術上的發(fā)展，希望能夠促進IGZO技術盡快趕超世界先進水平。
目前中電熊貓和夏普合作過程中金屬氧化物的特性關聯(lián)非常好，比非晶硅和低溫多晶硅有很多的提升。遷移率比低溫多晶硅差，比非晶硅超出了20-50倍。而且這項技術在不斷地發(fā)展，相信也會縮小在規(guī)格和技術水平上會縮小和低溫多晶硅的差異。技術可以實現(xiàn)低功耗，可以滿足移動終端的需求，尤其是手機、平板、筆記本，因為電池太重，耗電量越小續(xù)航時間越長，而且產品攜帶性更方便，所以功耗是低溫多晶硅和多晶硅的1/4至1/5的水平。另外可以實現(xiàn)高性能觸控，因為關聯(lián)特性比較好，所以觸控過程中性價比比原來提升了5倍以上，這可以實現(xiàn)高精度觸控的輸入可能。四是可以實現(xiàn)大型化，目前在8.5代線已經實現(xiàn)，LTPS最大做到6代線的尺寸。我們認為IGZO技術在中小尺寸逐漸成熟，目前建設的8.5代線主要以生產中小尺寸的移動互聯(lián)終端產品為主要的產品，以提升整個項目的競爭力。
中國電子為了進入產業(yè)技術，在產業(yè)鏈的整合上做出了全面調整，這樣有能力推動集團內部的互相支持，也有良好的規(guī)劃，整個上下游在同行業(yè)中具有一些市場競爭力。中國電子8.5代線雖然引進世界技術，與夏普合作進行建設，也符合國家產業(yè)政策，包括中國電子的產業(yè)規(guī)劃，我們最重要是消化和吸收，更重要的是再創(chuàng)新。我們規(guī)劃、謀劃好加強和國內企業(yè)，包括和上下游國內外企業(yè)加強合作，包括和院校的合作，逐步形成推動中國企業(yè)在液晶面板的地位，做出我們應有的貢獻。
大尺寸顯示器面板技術發(fā)展及其機會
——臺灣明新科技大學副教授顧鴻壽
未來光電產業(yè)發(fā)展，現(xiàn)在面臨到一些問題，所以有很多學生也在說，全世界只有中國臺灣有光電系，配合光電產業(yè)顯示器起來，但現(xiàn)在面臨過剩。還有一些影像，或者是3D，或者是Touch的人際界面。
我認為AMOLED不會取代LCD技術，中國臺灣看衰TFT-LCD有什么用，還是要做CRT，我們要用正面的角度看，一個材料、一個技術出來會互補另外一個，雖然會取代但沒有那么快。LCD不會像CRT一下子會消失，以后大面積的TFT-LCD和OLED會并存。
6年前韓國企業(yè)在做7代線的時候，沒有想到進展這么快到8代線，從6、8、10代線的發(fā)展，日本和韓國之間一直在競爭，液晶面板上的世代競爭，中國臺灣的想法是要做老二不做老大，不過喪失了很多機會。雖然各個環(huán)節(jié)技術已經非常成熟了，TFT Array和Color Filter。在韓國你可以看到不少韓國人幫外國的留學生寄電視、寄家電到他們的國家去，東南亞很多國家使用韓國產品，而華人一直沒有注重這個，注重技術，技術是基本要用的功夫，所以說如何生存很重要。世代的交替，每個地方都有環(huán)節(jié)改變，每個時代就會跳過去，當時中國臺灣還有一點點領先，但是到7代線之后就落后于韓國了。
目前日韓在玻璃方面還是受制于康寧，中國臺灣本來有一家企業(yè)要蓋廠的，但因為康寧市場太大，我們用的玻璃各位都可以看得到Boron。除了知道優(yōu)點之外也要知道缺點，因為缺點才讓你有機會改進，異軍殺出。不知道大陸的情況怎么樣，韓國玻璃廠就蓋在隔壁，TFT-LCD在大路另外一邊，中國臺灣要從國外進口，從臺南運玻璃到新竹，一路會破好幾片，越大價值更貴，整個玻璃的建立非常重要。液晶常用的蘇打、低堿、非堿，兩邊上游材料和下游的品牌市場，中間制造可以做，也可以用臺灣幫你做代工，玻璃很重要?，F(xiàn)在世界就是康寧、德國和日本的，現(xiàn)在是4K×2K，下一個就是8K了。
材料非常重要，包括上游和下游，中游除了自己有之外還可以借助外面的力量，里面有優(yōu)質的技術人員就算有優(yōu)秀的工程師也不一定有用。
裸眼3D膜、平板顯示功能薄膜及光學保護膜之現(xiàn)況及發(fā)展
——江陰通利光電科技有限公司研發(fā)總監(jiān)楊政憲
通利光電明星產品是裸眼3D膜和一直以來發(fā)展的光學膜和光學保護膜。首先看一下功能性光學薄膜的發(fā)展前景，在2012年中國已經超過300億的市場，每年30%的增長率，到2015年將超過千億規(guī)模。再加上國家“十二五”規(guī)劃項目，在產業(yè)上是有利的政策導向。
光學膜需求方面，TFT-LCD面板產業(yè)會以15至20倍的光學膜需求量增長，所以光學膜以15-20倍的產業(yè)作為發(fā)展。裸眼3D膜是下一個顯示器發(fā)展關鍵之一，現(xiàn)在已經發(fā)展到2、3公分厚，接下來會有3D功能、聯(lián)網功能，3D功能一直推廣不是很順，因為要戴眼鏡，要戴眼鏡會受限，我們認為整個面板產業(yè)技術的發(fā)展，3D是下一個發(fā)展趨勢之一，正常情況可以看2D，也可以看3D。
目前通利主要集合了吹、拉、涂、壓做技術的整合，有過程中保護膜，還有高端的涂布線和成型機做出來的手機屏幕保護膜和功能薄膜。一條涂布線從開始下訂單到組裝、量產要8個月至一年時間，成型性來講3-4個月就可以量產，涂布線一條是30米長，10米高，涂布線從開始下單到做好、組裝，成型線是一體成型設備。
大家一直看的透明導電膜，一般ITO有一個點，銦含量有限，鍍率很慢，產能和產出受限，撓曲性比較差?，F(xiàn)階段ITO銦含量很少，現(xiàn)在有幾種方式取代，金屬網線、奈米銀線慢慢取代ITO，我們公司有一項技術作為以后的發(fā)展方向，這是OCA和透明導電膜會是未來的發(fā)展方向，我們公司會有這方面的技術。功能性以防窺膜，還有防金屬拉絲膜，一般的技術，我們在PET上面壓一些結構、花紋，印刷上一些顏色，可以做筆記本配件慢慢取代。
裸眼3D就是狹縫視差法，柱狀透鏡，狹縫是遮光的，亮度會變暗，柱狀透鏡是折光，結構設計就要費一點心思，這是比較新的技術，也不會降灰度。通利目標是裸眼3D膜及光學膜行業(yè)領軍企業(yè)，通利科技，引領極致世界。
天馬小尺寸面板技術開發(fā)
——天馬微電子集團研發(fā)中心高級總監(jiān)曾章和
回過頭來看看，顯示屏最重要是要用在智能機上，過去一年面板在智能機的推動下規(guī)格不斷提高，但智能機價格并沒有因為技術門檻、規(guī)格的提升而得到提升，而是不斷的往下?？赡苓@就意味著今天的高端智能機在明年在中端，過兩年在低端，所以技術的挑戰(zhàn)、技術的推進速度非?？?。
我們認為在今年高端智能機用到平板顯示器，低溫多晶硅，相信未來1、2年之內落在中高端的定位上，意味著我們會有很多智能機顯示屏、更多的低溫多晶硅顯示屏出現(xiàn)。現(xiàn)階段，AMOLED唯一能大量出貨的只有三星電子，不過有非常多的廠家陸續(xù)投入。
天馬對顯示器技術的定位在Feature Phone，還有門檻比較低的智能機需求。接下來會開展5.5代低溫多晶硅產線，同時我們也認為可以提供未來高端的Tablet應用。下面的產線從頭到尾，一直到觸摸屏的開發(fā)，在這個產業(yè)上實現(xiàn)，對于終端客戶來講具有很大的整合能力。在天馬30周年慶的展會上我們展出了13寸4K×2K的顯示屏，解析度高達300ppi，效果非常好，定位未來在AMOLED提供機會。
在國內很早之前很多人都說開發(fā)OLED技術。從天馬而言，從背板技術制作，從頭到尾都自己包辦，包括設計也這樣。我們在2009年年底希望做OLED中試線，2011年我們開出了全中國從頭到尾第一個自己包辦的，這并不是多高端，那時候在業(yè)界并不是太高端的技術，是我們從頭到尾建立起來的。在2011年底做出全世界第一個12寸，其實是863計劃，AMOLED的Display，跟海信做的，這兩年對于整個天馬的鼓動性非常高，在這過程中我們決定要投，因為我們認為對低溫多晶硅的掌控力非常好。由于我們在廈門低溫多晶硅的產線調整，所經希望未來用在上海的OLED產線，接近270ppi。還有5.5寸FHD，后續(xù)我們會陸陸續(xù)續(xù)開出來。天馬對OLED保持高關注度，因為有別于液晶顯示屏的顯示效果。
關注我們
公眾號：china_tp
微信名稱：亞威資訊
顯示行業(yè)頂級新媒體
掃一掃即可關注我們
