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　　2013年，全球面板行業(yè)迎來爆發(fā)式增長，我國平板顯示領(lǐng)域加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，各種技術(shù)競相發(fā)展，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。隨著我國多條高世代線的平穩(wěn)運行以及新建的多條產(chǎn)線，我國液晶面板的產(chǎn)能持續(xù)增長，國產(chǎn)面板在全球市場的占有率大幅提高，國產(chǎn)液晶面板自給率達到30%，明年將進一步提升至40.%左右。展望2014年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)將并存，既有國內(nèi)下游整機產(chǎn)品需求不斷增長、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進程、政府大力支持等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風險等不利因素。

　　國產(chǎn)面板自給率將達40.2%

　　2014年，占據(jù)電視機成本70%的面板零部件在中國自給率將進一步提升，并逐漸擺脫完全依賴國外進口的境遇。我國的面板供應自給率將會在明年達到40.2%，比今年同期上漲34.1%，并且還將繼續(xù)提升，2015年或達7成自給率。

　　目前，我國有兩條液晶面板線，分別是京東方北京8代線，以及華星光電深圳8代線。在現(xiàn)有的2條液晶面板線的基礎上，明年將會有包括京東方、LG、三星三條面板線相繼量產(chǎn)(LG、三星的面板均供給國內(nèi))。

　　據(jù)悉，京東方的面板生產(chǎn)線在合肥，明年的月產(chǎn)能能達到9萬片;LG的面板線在廣州，明年的月產(chǎn)能能達到6萬片;三星的面板線在蘇州，明年的月產(chǎn)能能達到5.5萬片。也就是說，2014年，我國的面板月產(chǎn)能將增加20.5萬片。

　　但從明年中國國內(nèi)市場電視機面板出貨量來看，華星光電8.5代面板線為12萬片/月，因此仍占據(jù)國內(nèi)市場電視機面板出貨量的45%，京東方占25%，三星、LG共占30%。從彩電需求量來看，一方面，由于2013年家電相關(guān)政策的拉動和產(chǎn)品向“智能、4K”的升級，彩電市場需求利好，預計國內(nèi)液晶電視需求量同比增長10.8%。受2013年高基數(shù)和需求透支影響，預計2014年國內(nèi)液晶電視市場需求與今年持平，液晶電視市場規(guī)模為4557萬臺，同比微幅增長0.5%。另一方面，因為智能電視、超高清電視和曲面電視等新品上市，預計這三類細分市場將在明年出現(xiàn)高增長。

　　此外，中國在建中的8代線面板廠，還有京東方重慶8代線、京東方北京第2條8代線、中電熊貓南京8代線、華星光電深圳第2條8代線等等，其中，包括京東方重慶8代線、中電熊貓南京8代線、華星光電深圳第2條8代線等3座8代廠計劃將于2015年導入量產(chǎn)，京東方北京第2條8代線預計在2016年投產(chǎn)。

　　另一個值得注意的，華星光電的第二期8.5代面板線將在2015年投入生產(chǎn)，將能夠提供10萬片/月的產(chǎn)能。如此多的面板線相繼投產(chǎn)，加上面板線的產(chǎn)能幾乎都在7-10萬片/月，我國明年的電視面板供應自給率將會上升到40.2%，并逐漸往5成的水位靠攏。

　　小尺寸移動顯示技術(shù)崛起

　　對于中國的移動顯示而言，智能手機與平板電腦的需求量增長，促進了該產(chǎn)業(yè)的成長。2013年可謂是國內(nèi)移動顯示產(chǎn)業(yè)的黃金時代，國產(chǎn)移動顯示技術(shù)在近年來取得了突破性進展，以京東方、天馬、創(chuàng)維液晶等本土廠商為代表的平板顯示企業(yè)異軍突起，打破了日本、韓國、中國臺灣組成的平板顯示產(chǎn)業(yè)“鐵三角”格局。

　　2013年以來，中小尺寸屏需求不斷攀升，OLED、觸摸屏尋求技術(shù)差異化已成為移動終端行業(yè)的趨勢之一。在手機平板電腦成為移動互聯(lián)網(wǎng)入口的今天，顯示及觸控技術(shù)愈發(fā)成為提升產(chǎn)品核心競爭力的關(guān)鍵，甚至將成為產(chǎn)品戰(zhàn)略高點。

　　國產(chǎn)品牌探路OLED市場

　　OLED是行業(yè)共同關(guān)注的未來顯示技術(shù)方向，目前來看受制于一些關(guān)鍵技術(shù)、成本及良品率偏低等因素影響，面板規(guī)模性應用及大尺寸產(chǎn)業(yè)化尚有較長一段進程，預計未來2-3年將呈現(xiàn)OLED技術(shù)與當前主流TFT-LCD技術(shù)并行狀態(tài)，短期內(nèi)OLED還無法替代液晶電視。

　　制造成本、材料成本、投資成本三高，制約AMOLED大尺寸面板規(guī)模供應。因其良率較低，導致制造成本高，這也是大尺寸面板不能規(guī)模量產(chǎn)的核心原因。此外，AMOLED需高電流驅(qū)動，一般選用LTPS-TFT基板，而LTPS-TFT基板在設備、制程、工藝上比傳統(tǒng)a-siTFT-LCD要求程度高，也注定AMOLED的成本將居高不下。第三，新AMOLED線體所需投資也較同產(chǎn)能TFT-LCD高出許多，因此目前AMOLED量產(chǎn)產(chǎn)線均為TFT-LCD線體轉(zhuǎn)換而成。

　　國產(chǎn)品牌探路OLED市場。預計2014年OLED面板將會開始供應中國市場，但供應規(guī)模較小。預計國產(chǎn)品牌將會利用有限的OLED面板資源，陸續(xù)推出具有高端品牌形象的產(chǎn)品，卡位OLED市場。

　　大陸液晶面板產(chǎn)能與臺灣相抗衡

　　中國大陸雖然較晚投入面板事業(yè)，不過在國家政府政策、資金的援助、擁有龐大的消費市場以及自有彩電品牌等多項優(yōu)勢的力挺之下，高世代面板廠也陸續(xù)投入量產(chǎn)，大陸面板廠勢力崛起，彩電品牌廠也竄出頭，包括TCL、海信、創(chuàng)維、康佳等，搶進全球電視品牌廠前十名位置，占有一席之地，累計中國大陸六大彩電品牌廠，于全球市占率約為2成。

　　行業(yè)研究機構(gòu)指出，明年是陸廠與臺面板廠產(chǎn)能相抗衡的元年，后年則是來到技術(shù)、產(chǎn)品良率競爭的時間點。

　　大陸十二五計劃由國家扶植面板廠發(fā)展，包括京東方、中電熊貓、華星光電積極布建8.5代面板廠，根據(jù)統(tǒng)計，預計到2015年中國大陸8代線面板廠將高達8座，陸面板廠產(chǎn)能大幅擴充，華星光電電視面板月產(chǎn)能約170萬片，今年全年產(chǎn)能約2000萬片，京東方約為1100萬片。大陸面板廠雖現(xiàn)階段仍有技術(shù)等問題，因此大陸彩電廠面板線仍有很高的比例為外購，但在高薪挖人才之下，大陸目標是2015年面板自給率將拉升至80%水平。

　　陸面板廠產(chǎn)能大幅擴充，要進行產(chǎn)能消化，當?shù)佚嫶笫袌鲂枨蠛筒孰娖放频某龊？诔蔀樽畲蟮目可剑螂娨暺放平衲瓿鲐浺?guī)畫上，TCL擠進第三名位置，海信也來到第五名，而創(chuàng)維、康佳也入列全球電視品牌廠前十名。除了內(nèi)銷市場之外，TCL、海爾等也很積極進行外銷，已在北美等市場布局，不過對于搶占外銷市場，陸彩電品牌廠目前仍有質(zhì)量技術(shù)、消費者對于品牌接受度等問題尚待克服，短期內(nèi)仍將以內(nèi)銷為主要動力。

　　面對韓國面板廠的領(lǐng)先、陸廠的急起直追，臺灣面板廠弱勢在于沒有自己的品牌，缺少了消化產(chǎn)能的出?？冢瑫r大陸傳出將調(diào)高面板進口關(guān)稅的不利因素，競爭對手LG、三星因也在大陸設廠，可以免去關(guān)稅問題，對臺廠在市場上的競爭造成威脅。

　　不過，臺、韓廠折舊已經(jīng)陸續(xù)步入尾聲，而大陸面板廠房仍需負擔高額的折舊份用，同時，陸廠出貨仍以32寸為主，但面板價格已經(jīng)降至低點，經(jīng)濟不景氣之下，面板供過于求，對陸廠也造成負擔，整體市場飽和，報價低迷要獲利較為辛苦等問題，也是陸廠在沖刺成長時所需要面對的問題。

　　面板廠獲利將逐漸縮小

　　有機構(gòu)研報表示，2014年第一季筆記本電腦(NB)面板報價因面板廠計劃大幅減少供給將可能止跌回穩(wěn)，部分Wedge規(guī)格面板價格有機會于今年第四季落底;液晶電視面板則仍持續(xù)看跌，明年3、4月能否落底將視面板廠對于產(chǎn)能稼動率的調(diào)節(jié)程度;至于顯示器面板，盡管面板廠縮減供給，但正值傳統(tǒng)淡季，部分尺寸仍然呈現(xiàn)小幅下跌格局，能否止跌同樣須視產(chǎn)能調(diào)整而定。

　　由于筆記本電腦面板利潤較差，且終端需求遲遲未見起色，2013年筆電面板出貨大幅下滑，預估出貨量減少至1.78億片左右，年衰退近21~22%。面板廠對于2014年筆記本電腦面板產(chǎn)銷計劃仍然非常保守，根據(jù)前五大面板廠(SDC/LGD/INX/AUO/BOE)初步的產(chǎn)銷計劃看來，年衰退將達25%，然由于面板廠針對產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)進行差異化，如增加高分辨率、廣視角的產(chǎn)品比重等，明年上半年將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的供需吃緊，如考慮面板廠可能采取減產(chǎn)的動作，將有助于面板價格走勢止穩(wěn)。

　　另外，薄型省電仍為產(chǎn)品長期的發(fā)展趨勢，面板廠計劃于2014年大幅減少Wedge規(guī)格的面板供給，但目前消費市場仍偏好低價產(chǎn)品，因此品牌受到預期供給將短缺的心理影響欲增加手中庫存的數(shù)量，使得目前如15.6英寸Wedge規(guī)格的面板出現(xiàn)稍微供需緊縮的狀況。

　　液晶顯示器部分，由于手機、平板市場的熱銷帶動消費者對于智能移動設備需求性大增，出貨持續(xù)呈現(xiàn)衰退，基于利潤考慮，面板廠從去年開始策略性的減少顯示器面板的供給，使得今年整體市場供需呈現(xiàn)平衡狀態(tài)。根據(jù)調(diào)查顯示，2014年液晶顯示器面板供給量將持續(xù)減少至145百萬片，年衰退約10%，然整體顯示器面板報價走勢，還需視電視產(chǎn)品市場供需狀況及面板廠產(chǎn)能稼動率的調(diào)整狀態(tài)而定。

　　液晶電視面板部分，目前以半成品(opencell)為主要出貨型態(tài)，盡管第三季價格跌幅超過預期，但相較于目前面板廠的成本結(jié)構(gòu)而言，普遍仍能維持獲利，面板廠為確保成本優(yōu)勢，產(chǎn)能利用率必須維持在高檔，這使得面板供過于求壓力持續(xù)上升，尤其是55英寸以上產(chǎn)品，將隨著G8.5新產(chǎn)能的增加，競爭將更激烈，特別是65英寸面板的價格戰(zhàn)更于本季提前開打。面板廠獲利能力從第三季開始將出現(xiàn)明顯的挑戰(zhàn)。

　　關(guān)鍵在于面板廠若能即早控制新舊產(chǎn)能的運作，明年第一季面板價格跌幅將可有效收斂，加上3月開始有新機陸續(xù)上市，接著有中國五一及六月世界杯的備貨需求，32-42英寸區(qū)間之面板價格將有機會于3~4月止穩(wěn)，但由于SDC與BOE位于蘇州及合肥的8.5代廠陸續(xù)進入大量產(chǎn)，5月之后的價格走勢能難以評斷;反之，倘若面板廠產(chǎn)線持續(xù)目前的高稼動率投產(chǎn)，加上新產(chǎn)能開出，屆時價格將被迫持續(xù)走跌至第二季，品牌廠和通路在無法承受跌價損失之情況下，上半年需求將出現(xiàn)急凍。屆時再考慮減產(chǎn)恐怕已是覆水難收。

　　有機構(gòu)預計，2014年大尺寸面板(7英寸1024x600或以上)之供需比將上升至9.8%，供過于求的情況將較2013年更為明顯，隨著中國惠民政策退場及全球經(jīng)濟復蘇牛步的影響下，面板廠產(chǎn)能稼動率并未隨著市場淡旺季積極調(diào)整，加上新產(chǎn)能持續(xù)開出，讓市場再度陷入供過于求的狀態(tài)，面板廠在獲利逐漸縮小之狀況下，確實得謹慎面對，并提早思考因應之道。

　　2014年機遇與挑戰(zhàn)并存

　　從全球范圍來看，中國目前具有穩(wěn)定的客戶和全球最大的市場，以及政府的大力支持，這些都對液晶面板企業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用，同時帶來市場機遇。

　　市場方面，中國液晶面板企業(yè)具有全球最大的市場暨中國市場，以及占有中國市場80%以上的中國國內(nèi)電視品牌。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，液晶電視得到消費者廣泛認可并迅速地普及，同時國內(nèi)電視品牌通過技術(shù)及產(chǎn)品的革新，使其在中國市場上的占有率有著顯著上升，中國液晶面板企業(yè)加大與國內(nèi)電視品牌的合作，其占有率也有著迅速的提升。

　　政策支持方面，液晶面板產(chǎn)業(yè)的形成及運營是需要龐大的資金投入與長期的管理的，而中國政府的大力支持使剛起步的中國液晶面板企業(yè)有足夠的信心去應對市場。除了資金的投入外，中國政府還通過液晶面板關(guān)稅的調(diào)整，由2011年3%調(diào)整到2012年的5%，確保了中國液晶面板企業(yè)在其市場上的競爭力。

　　除了這些有利因素外，國產(chǎn)品牌還需提高自身產(chǎn)品的競爭力。目前，中國液晶電視市場主流產(chǎn)品仍是32英寸，而中國液晶面板企業(yè)重點投資8.5代線，相對國外液晶面板企業(yè)較晚的投入，也大大降低了由于高額投資所引起的負擔。因此在液晶面板售價上也確保了其一定的市場競爭力。提高大尺寸產(chǎn)品競爭力，并有效利用現(xiàn)有的產(chǎn)能是中國液晶面板企業(yè)面臨的課題。

　　現(xiàn)在，液晶面板市場中占有率最大的LG和三星熱衷于AMOLED電視面板生產(chǎn)，這也是其策略的一種。雖無法短期內(nèi)替代液晶電視，但也是應對中國液晶面板企業(yè)的巨大挑戰(zhàn)并與之競爭的策略之一。奇美也通過策略的變更，開發(fā)并生產(chǎn)對自身較有利的差別化產(chǎn)品，維持其市場競爭力。日本液晶面板企業(yè)也通過LTPS和Oxide TFT技術(shù)的開發(fā)，致力于高分辨率產(chǎn)品的生產(chǎn)。

　　由于市場的飽和，未來液晶電視面板市場的年平均增長率僅約5%。據(jù)中國液晶面板企業(yè)的未來新世代生產(chǎn)線投資計劃，以京東方、華星光電、中電熊貓為主的中國液晶面板企業(yè)預計未來將陸續(xù)投產(chǎn)5條新生產(chǎn)線，這意味著8.5代線所能供應的液晶電視面板年增長率將超過10%，繼而供需關(guān)系會更加惡化。在如此激烈的競爭中只有具備各方面競爭力，企業(yè)才能得以生存。

　　隨著液晶面板技術(shù)的成熟以及產(chǎn)量的快速提升，液晶面板的價格持續(xù)下跌，未來將趨于大尺寸方向發(fā)展，這也是中國液晶面板企業(yè)需進一步擴大產(chǎn)品線的原因所在。在32英寸的基礎上提高46英寸、55英寸等大尺寸產(chǎn)品的市場競爭力并有效利用現(xiàn)有的產(chǎn)能是中國液晶面板企業(yè)面臨的課題。

　　增加主流產(chǎn)品的比重并向國外市場積極擴張。由于中國國內(nèi)市場的飽和，若需進一步提升中國液晶面板企業(yè)的競爭力，需積極提高國外市場的比重。

　　另外，為有效地應對市場并提高自身的產(chǎn)品競爭力，需開發(fā)與國外主流液晶面板企業(yè)旗鼓相當?shù)漠a(chǎn)品。包括近期成為熱點話題的UHD，以及考慮到中長期，AMOLED面板的開發(fā)也是重要的一部分。若要有效地應對市場的多變性，不僅需要在產(chǎn)能方面進行投資，也要對新產(chǎn)品、下一代顯示技術(shù)的開發(fā)保持高度的重視并予以實施才能立己于不敗之地。

　　展望2014年，我國平板顯示產(chǎn)業(yè)機遇和挑戰(zhàn)并存，既有國內(nèi)下游整機產(chǎn)品需求不斷增長、面板產(chǎn)量持續(xù)提高、新技術(shù)研發(fā)進程、政府大力支持等有利因素，也面臨著市場競爭日益激烈以及面板產(chǎn)品存在結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩風險等不利因素。