2004年,上廣電、京東方的第五代TFT-LCD液晶面板生產(chǎn)線正式投產(chǎn),揭開了我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的序幕。2014年,中國平板顯示產(chǎn)業(yè)走過了它的十年歷程,迎來了極大的繁榮。十年,回顧我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,多少企業(yè)一路走來,路途艱辛,跌宕起伏!
縱覽行業(yè)形勢變化,則不論風(fēng)雨,應(yīng)運(yùn)而行,波瀾不驚,大浪淘沙,真金始現(xiàn)。十年光陰,一批真正優(yōu)秀的明星企業(yè)終于適應(yīng)并完成了在國際化競爭中的成長蛻變,穩(wěn)穩(wěn)地站在了中國平板顯示行業(yè)的歷史舞臺上,成為引領(lǐng)行業(yè)局勢“最亮麗的風(fēng)景”,時刻肩負(fù)著行業(yè)的未來發(fā)展和建設(shè)重任。
十年前,我國自主生產(chǎn)的液晶屏是“0”!十年后,我國企業(yè)液晶顯示屏出貨量在全球從“0”一躍上升為“5”,我國也成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的崛起,10年走完國外同行30多年的路。不僅重新改寫了全球平板顯示產(chǎn)業(yè)的“分布圖”,而且還引領(lǐng)和描繪著平板顯示產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展之路。
2000億:中國平板顯示由弱變強(qiáng)
信息產(chǎn)業(yè)是我國第一大產(chǎn)業(yè),平板顯示在21世紀(jì)成為繼軟件、集成電路之后電子信息產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù),是戰(zhàn)略性高科技的基礎(chǔ)和最具活力的電子信息產(chǎn)業(yè)。中國是世界上最大顯示產(chǎn)品應(yīng)用的潛在市場,已有顯示器、手機(jī)、電視等十多種產(chǎn)品的產(chǎn)量占據(jù)世界首位。因此,市場的優(yōu)勢是我國發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的天然條件。
我國平板顯示產(chǎn)業(yè)布局較晚,自主創(chuàng)新能力薄弱,電視生產(chǎn)所需的面板供給能力嚴(yán)重不足,大尺寸電視用面板全部依賴進(jìn)口,致使整個彩電由CRT向平板顯示轉(zhuǎn)型面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)和壓力。加速發(fā)展我國平板顯示產(chǎn)業(yè)是保持我國全球最大的彩電生產(chǎn)國和消費(fèi)國的需要,引起我國政府高度重視,已被明確納入“十二五”規(guī)劃。2009年,國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合發(fā)布了《2010年至2012年平板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,2012年2月,工業(yè)和信息化部公布了《電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中指出要逐步完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈,在高世代TFT-LCD面板及模組、PDP面板規(guī)?;a(chǎn)技術(shù)上取得重大進(jìn)展。
在我國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展中,TFT-LCD占據(jù)了主導(dǎo)地位。2003-2004年,京東方、上廣電和龍騰光電等企業(yè)開始建設(shè)TFT-LCD五代線。此后由于5代及以下世代生產(chǎn)線的產(chǎn)品不能滿足電視屏的需要,所以我國各方都一直希望能夠引進(jìn)6代以上的所謂“高世代”生產(chǎn)線。但直到2009年中,國外企業(yè)一直封鎖技術(shù),拒絕向中國轉(zhuǎn)讓高世代生產(chǎn)線。
2010年對我國平板顯示產(chǎn)業(yè)來說有了重大的突破,那就是中國大陸自主建設(shè)的首條高世代液晶面板生產(chǎn)線——京東方合肥6代線的建設(shè),填補(bǔ)了中國大陸32英寸以上液晶屏的制造空白,標(biāo)志著信息產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)突破。這條生產(chǎn)線自量產(chǎn)后,僅用了兩個多月的時間綜合良品率已經(jīng)達(dá)到95%以上,達(dá)到國際領(lǐng)先水平,并于2011年5月實現(xiàn)滿產(chǎn)。這充分說明我國本土企業(yè)已完整掌握了液晶顯示的核心技術(shù)。
到目前為止,全球主要平板顯示企業(yè)陸續(xù)到大陸投資建線:在建的8.5代線有廣州LG、蘇州三星、昆山友達(dá)。在國產(chǎn)企業(yè)中,北京京東方8.5G、深圳華星8.5G,以及天馬4.5、5代線已先后華麗滿產(chǎn),另外,在建及計劃的還有南京熊貓8.5G、合肥京東方8.5 G,重慶京東方8.5G,及深圳華星第二條8.5G。中國大陸正在成為世界平板顯示的投資熱點。據(jù)統(tǒng)計,中國大陸到2015年底預(yù)計還有9條G8.5生產(chǎn)線,屆時中國大陸TFT-LCD產(chǎn)能將超過日本和臺灣占世界第二位,其中最適合生產(chǎn)TV屏的G8.5生產(chǎn)線的產(chǎn)能世界第一。
從2004-2014年,我國在十年間幾乎從零開始建立起了一個規(guī)模宏大的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)?,F(xiàn)在我國已建和在建的生產(chǎn)線有24條,總投資達(dá)2000多億元,年生產(chǎn)能力將達(dá)5650萬平方米,產(chǎn)品涵蓋手機(jī)、平板電腦、筆記本、臺式計算機(jī)、電視機(jī)等各類顯示終端的顯示屏,所產(chǎn)生的直接或間接的年產(chǎn)值將達(dá)到數(shù)千億元。如此巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模,拉動了產(chǎn)業(yè)鏈上游的巨大需求,帶動基板玻璃、液晶材料、偏光片、彩色濾光片、光學(xué)薄膜、觸摸屏、背光源等相關(guān)原材料、元器件及相關(guān)設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
新格局:“三國四地”取代“鐵三角”
以往,日韓和臺灣地區(qū)的面板廠商形成了難以被攻破的“鐵三角”陣營,壟斷著國際面板市場,還一度因壟斷面板價格而受到我國政府的重罰。“鐵三角”當(dāng)?shù)?,大陸面板廠商很難有話語權(quán),但隨著近年來政府對面板行業(yè)扶持力度的加大、市場機(jī)遇的增多,中國大陸面板廠商也迎來了春天。中國大陸廠商緊緊抓住了這個春天,在政策的支持之下,通過產(chǎn)能規(guī)模的快速擴(kuò)張以及技術(shù)和產(chǎn)品的不斷創(chuàng)新,平板顯示產(chǎn)業(yè)格局已經(jīng)由原來的“鐵三角”變成了韓國、中國臺灣地區(qū)、中國大陸和日本的“三國四地”新格局。
根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示,中國大陸面板全球市場份額在2012年首席追平日本,由6%增高為9.9%,僅次于韓國和臺灣地區(qū),成為世界第三大平板顯示生產(chǎn)地。該機(jī)構(gòu)預(yù)測,2014年大陸面板市場份額有望成倍提升,達(dá)18.6%,是世界唯一保持不斷成長的地區(qū)。
從上世紀(jì)80年代初我國開始陸續(xù)引進(jìn)TN-LCD生產(chǎn)線到現(xiàn)在,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)從無到有,如今已經(jīng)形成了TN-LCD生產(chǎn)線約30條、STN-LCD生產(chǎn)線約77條、CSTN生產(chǎn)線約12條、TFT生產(chǎn)線約20條,共計約139條生產(chǎn)線的規(guī)模產(chǎn)業(yè)。尤其是在目前全球主流的TFT-LCD領(lǐng)域,盡管我國發(fā)力較晚,但后發(fā)優(yōu)勢明顯。經(jīng)過近10年的發(fā)展,特別是近年來在政府和企業(yè)的協(xié)同攻堅下,中國大陸已于2012年超越日本成為全球第三大TFT-LCD生產(chǎn)地,全球平板顯示產(chǎn)業(yè)正因為中國大陸的崛起而由原來的“三足鼎立”向“三國四地”(韓國、日本、中國臺灣和大陸地區(qū))轉(zhuǎn)變。
從2003年京東方成功地以杠桿收購方式兼并韓國現(xiàn)代顯示株式會社(HYDIS)液晶面板生產(chǎn)線開始,中國大陸大規(guī)模介入TFT-LCD領(lǐng)域,并在隨后的短短10年里,已建成或正在建設(shè)的有20多條TFT-LCD生產(chǎn)線,到2014年全部建成并投產(chǎn)后,其實際產(chǎn)能將約占2014年全球產(chǎn)能的三分之一。
高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設(shè)和投產(chǎn)帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的基本形成,也培養(yǎng)了人才鍛煉了隊伍。目前,我國基本上已經(jīng)掌握包括建線技術(shù)、工藝技術(shù)、制造技術(shù)在內(nèi)的全套TFT-LCD技術(shù),并在核心技術(shù)上取得突破??梢哉f,我國已順利越過平板顯示“屏”障,正在扭轉(zhuǎn)長期以來“缺芯少屏”的局面。作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對我國電子信息產(chǎn)業(yè)而言意義重大。
第一,以液晶面板為代表的平板顯示器件是電視、電腦和手機(jī)等顯示終端的核心部件,在終端升級換代頻繁的趨勢下,平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,對于解決我國電子信息產(chǎn)業(yè)升級、促進(jìn)本土整機(jī)企業(yè)的轉(zhuǎn)型與技術(shù)進(jìn)步具有極為重要的意義。2013年,我國生產(chǎn)彩電1.3億臺、手機(jī)14.6億部、計算機(jī)3.37億臺、筆記本2.4億臺、顯示器1.2億臺,分別占全球出貨量比重的54%、70.6%、90.6%、80%、67.8,均名列世界第一。這些終端都需要屏。換句話說,掌握了屏這一重要器件,就進(jìn)一步掌握了對產(chǎn)品的話語權(quán)。
第二,隨著國內(nèi)面板企業(yè)在高世代線的突破,強(qiáng)大的市場需求帶動了對上游材料和設(shè)備的需求,推動了玻璃基板、液晶材料、背光源組件、IC等材料及設(shè)備的國產(chǎn)化進(jìn)程,對促進(jìn)我國電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)器件、材料和裝備技術(shù)進(jìn)步具有重要的戰(zhàn)略意義。彩虹、東旭的玻璃基板,三利浦、盛波的偏光片,誠志永華、瑞聯(lián)的液晶,晶門、天利半導(dǎo)體的驅(qū)動IC,帝光、亞通的背光源、清溢、路維的掩膜版……在幾乎從零起步的基礎(chǔ)上,平板顯示產(chǎn)業(yè)材料國產(chǎn)化配套率提升至31%,裝備國產(chǎn)化率提升到15%左右。未來5年,平板顯示產(chǎn)業(yè)的裝備國產(chǎn)化率有望達(dá)到30%以上。
第三,中國平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展堅持自主創(chuàng)新,敢于打破行業(yè)壟斷,使我國廣大消費(fèi)者直接受益。早期進(jìn)入平板顯示行業(yè)的海外廠商憑借壟斷地位,使得市場上的液晶面板顯示屏的價格居高不下。以京東方、華星光電等為代表的企業(yè)堅持自主創(chuàng)新,在高世代線建設(shè)、關(guān)鍵技術(shù)、人才培養(yǎng)、配套建設(shè)等領(lǐng)域不斷突破,打破了海外巨頭的價格壟斷。中國大陸本土IT企業(yè)、彩電企業(yè)等下游相關(guān)企業(yè)在面板采購中逐漸擺脫受制于人的被動局面,議價能力大大提升,使國內(nèi)廣大消費(fèi)者能得到性價比更好的產(chǎn)品與服務(wù)。
第四,平板顯示產(chǎn)業(yè)是拉動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的引擎,促進(jìn)了我國經(jīng)濟(jì)和社會全面發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)集群及區(qū)域經(jīng)濟(jì)拉動方面,平板顯示產(chǎn)業(yè)具有極其顯著的投資與產(chǎn)業(yè)拉動效應(yīng),可產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)和社會效益,其拉動效應(yīng)在電子信息產(chǎn)業(yè)中名列前茅。以華星光電8.5代線為例,不僅吸引了上下游配套供應(yīng)商在工廠周邊設(shè)廠,增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)聚集力,降低原材料采購成本,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)能力,而且還吸引了一批國際巨頭落戶深圳,直接拉動配套投資逾10億美元。地處光明新區(qū)的國際平板顯示園區(qū),聚集了26家規(guī)模以上企業(yè)。華星光電、旭硝子、日東電工、萊寶高科等產(chǎn)業(yè)集群,形成完整的垂直產(chǎn)業(yè)鏈,帶動整個園區(qū)2013年前三季度實現(xiàn)180億元的產(chǎn)值。
展未來:機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存
隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,中國已躍然成為全球最大的電子類消費(fèi)市場以及最大的生產(chǎn)基地。在國家宏觀政策的指導(dǎo)下,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)也迎來了快速發(fā)展,不僅在產(chǎn)業(yè)布局上形成了環(huán)渤海地區(qū)、長三角、珠三角、中部地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群,而且在技術(shù)上也趕上了國際先進(jìn)水平。十年間,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)從無到有、從弱到強(qiáng)、從小尺寸到大尺寸,由4.5代、5代、6代到現(xiàn)在的8.5代,使得我國自主生產(chǎn)的平板顯示屏已覆蓋全系列平板是示領(lǐng)域,實現(xiàn)了從小到大全系列顯示屏“中國造”。
回顧過去,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)得以快速發(fā)展是有著多方面的原因的:
其一是穩(wěn)定的客戶結(jié)構(gòu)以及市場。中國液晶面板企業(yè)具有全球最大的市場暨中國市場,以及占有中國市場80%以上的中國國內(nèi)電視品牌。隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,液晶電視得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)可并迅速地普及,同時國內(nèi)電視品牌通過技術(shù)及產(chǎn)品的革新,使其在中國市場上的占有率有著顯著上升,中國液晶面板企業(yè)加大與國內(nèi)電視品牌的合作,其占有率也有著迅速的提升。
其二是中國政府對科技發(fā)展的大力支持對液晶面板企業(yè)的發(fā)展起到了重要的推動作用。液晶面板產(chǎn)業(yè)的形成及運(yùn)營是需要龐大的資金投入與長期的管理的,而中國政府的大力支持使剛起步的中國液晶面板企業(yè)有足夠的信心去應(yīng)對市場。除了資金的投入外,中國政府還通過液晶面板關(guān)稅的調(diào)整,由2011年3%調(diào)整到2012年的5%,確保了中國液晶面板企業(yè)在其市場上的競爭力。
其三是高效率的產(chǎn)品生產(chǎn)以及產(chǎn)品競爭力的提升。中國液晶電視市場目前主流產(chǎn)品仍是32英寸,而中國液晶面板企業(yè)重點投資8.5代線,相對國外液晶面板企業(yè)較晚的投入,也大大降低了由于高額投資所引起的負(fù)擔(dān)。因此在液晶面板售價上也確保了其一定的市場競爭力。
毫無疑問,我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與成就已舉世矚目。但中國平板顯示企業(yè)要想在全球保持其優(yōu)勢,則必須要采取積極的措施,以應(yīng)對市場的變化。
目前,液晶面板市場中占有率最大的韓國LG Display和Samsung Display熱衷于AMOLED技術(shù)的研發(fā)和生產(chǎn),該技術(shù)雖然無法短期內(nèi)替代液晶顯示,但也是他們應(yīng)對中國液晶面板企業(yè)的巨大挑戰(zhàn)并與之競爭的策略之一。同時,臺灣的Innolux也通過策略的變更,開發(fā)并生產(chǎn)對自身較有利的差別化產(chǎn)品,維持其市場競爭力。日本液晶面板企業(yè)也通過LTPS和Oxide TFT技術(shù)的開發(fā),致力于高分辨率產(chǎn)品的生產(chǎn)。
另外,由于市場的飽和,未來平板顯示面板市場的年平均增長率(CAGR)僅約5%。根據(jù)中國液晶面板企業(yè)的未來新世代生產(chǎn)線投資計劃,以京東方、華星光電、中電熊貓為主的中國液晶面板企業(yè)預(yù)計未來將陸續(xù)投產(chǎn)5條新生產(chǎn)線,這意味著8.5代線所能供應(yīng)的液晶電視面板年增長率將超過10%,繼而供需關(guān)系會更加惡化。在如此激烈的競爭中只有具備各方面競爭力,企業(yè)才能得以生存。
隨著液晶面板技術(shù)的成熟以及產(chǎn)量的快速提升,液晶面板的價格持續(xù)下跌,未來將趨于大尺寸方向發(fā)展,這也是中國液晶面板企業(yè)需進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品線的原因所在。在32英寸的基礎(chǔ)上提高46英寸、55英寸等大尺寸產(chǎn)品的市場競爭力并有效利用現(xiàn)有的產(chǎn)能是中國液晶面板企業(yè)面臨的課題。
增加主流產(chǎn)品的比重并向國外市場積極擴(kuò)張。由于中國國內(nèi)市場的飽和,若需進(jìn)一步提升中國液晶面板企業(yè)的競爭力,需積極提高國外市場的比重。
另外,為有效地應(yīng)對市場并提高自身的產(chǎn)品競爭力,需開發(fā)與國外主流液晶面板企業(yè)旗鼓相當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品。包括近期成為熱點話題的UHD,以及考慮到中長期,AMOLED面板的開發(fā)也是重要的一部分。若要有效地應(yīng)對市場的多變性,不僅需要在產(chǎn)能方面進(jìn)行投資,也要對新產(chǎn)品、下一代顯示技術(shù)的開發(fā)保持高度的重視并予以實施才能立己于不敗之地。
編者語
顯示“屏”障十年越,中國平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)完成了“從無到有、從小到大”的跨越式發(fā)展,在“從弱變強(qiáng)”的道路上,在高速發(fā)展、“風(fēng)景這邊獨好”的形勢下,中國平板顯示產(chǎn)業(yè)專家、中科院院士歐陽仲燦表示,平板顯示產(chǎn)業(yè)決不能像個別行外“經(jīng)濟(jì)學(xué)家”主張的那樣,全部交給市場,而是要像國務(wù)委員劉延?xùn)|同志在十一屆政協(xié)一次科協(xié)與科技聯(lián)組會上指示的:為防止全國各地液晶熱與“產(chǎn)能過?!?,應(yīng)該強(qiáng)調(diào)“政、產(chǎn)、學(xué)、研、用”相結(jié)合,采取正確的發(fā)展戰(zhàn)略支持、培育我國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)。
我們深信:我國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展將有可能突破發(fā)展國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)長期徘徊不前的局面,在世界顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展上后來居上,2020產(chǎn)能世界第一。
“回顧過去,展望未來”,對于過去十年里中國平板顯示行業(yè)發(fā)生的林林總總,置身其中的業(yè)界人士和企業(yè)是感受最深的。而中國平板顯示產(chǎn)業(yè)正因有了這樣一群熱心的專業(yè)人士,有了這樣一批奮力拼搏的企業(yè),才促成了整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大。十年之際,《國際光電與顯示》雜志站在行業(yè)的高度,關(guān)注我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,就大家關(guān)心的問題,特別邀請行業(yè)專家和企業(yè)代表共同回顧我國平板顯示產(chǎn)業(yè)過去十年的發(fā)展,展望未來的發(fā)展趨勢——
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