玻璃基板作為TFT-LCD關(guān)鍵核心材料之一,占據(jù)液晶面板總成本的17%左右。近年來,中國大陸已成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū),面對增長強(qiáng)勁的玻璃基板市場,國內(nèi)廠商不斷加大對玻璃基板市場的開拓力度,彩虹集團(tuán)是國內(nèi)最早介入玻璃基板行業(yè)的廠商,已掌握產(chǎn)品制造核心技術(shù),產(chǎn)線良率穩(wěn)步提升,打破了國外廠家壟斷。
國內(nèi)玻璃基板行業(yè)先行者
“2013年業(yè)績扭虧為贏、A股成功摘帽”等充分體現(xiàn)了彩虹轉(zhuǎn)型之路所取得的成功。彩虹集團(tuán)副總經(jīng)理張少文向本刊透露,目前,彩虹共在咸陽、合肥、張家港建設(shè)了13條生產(chǎn)線,其中7條5代線,6條6代線。目前已經(jīng)運行的生產(chǎn)線為9條。根據(jù)目前能力,生產(chǎn)線全部達(dá)產(chǎn)運行后的年產(chǎn)能可達(dá)到750萬片以上。
張少文回憶說,過去十年來,中國FPD產(chǎn)業(yè)篳路藍(lán)縷,玉汝于成,最終完成了“在國際化競爭中的成長蛻變”,而且形成了鮮明的中國特色,這就是市場導(dǎo)向、政府扶持、跨越發(fā)展。
以彩虹所在的玻璃基板領(lǐng)域而言,彩虹是在國內(nèi)率先介入該領(lǐng)域的,2005年即開始了玻璃基板的技術(shù)跟蹤與基礎(chǔ)研發(fā),這幾乎與國內(nèi)面板廠建設(shè)同步。他表示,雖然當(dāng)時玻璃基板因技術(shù)壁壘高、國外封鎖嚴(yán)、投資風(fēng)險大而還被視作“禁區(qū)”,但彩虹作為一家在電子玻璃領(lǐng)域有所積累也有所擔(dān)當(dāng)?shù)拇笮脱肫?,深知玻璃基板對中國FPD產(chǎn)業(yè)鏈、對企業(yè)自身轉(zhuǎn)型的重大意義,所以毅然決然地介入其中。
作為先行者,張少文也坦言,彩虹在玻璃基板領(lǐng)域所遇到的挑戰(zhàn)和困難是其它企業(yè)所難以體會的。但通過持之以恒的研發(fā)和持續(xù)不斷的投入,加之來之政府、學(xué)者和客戶的大力支持,彩虹陸續(xù)突破了無砷料方、窯爐、鉑金通道、成型、后加工等關(guān)鍵技術(shù),不但成功生產(chǎn)出了中國第一塊液晶玻璃基板,而且順利實現(xiàn)了產(chǎn)品認(rèn)證、批量銷售、良率提升、品質(zhì)改進(jìn)、產(chǎn)線移植等工作,同時更以其巨大的產(chǎn)業(yè)示范作用促進(jìn)和帶動了中國玻璃基板乃至更多原材料產(chǎn)業(yè)群的建立與發(fā)展。歷經(jīng)十年,中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)從無到有,從小到大,今天已經(jīng)成為全球該領(lǐng)域中增速最快、活力最強(qiáng)、吸引力最大的區(qū)域??梢哉f,十年間中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,集中體現(xiàn)了市場導(dǎo)向和政府扶持下的行業(yè)跨越式發(fā)展這條成長軌跡。
政策助推產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
張少文接著表示,如前所述,作為后來者,中國FPD產(chǎn)業(yè)的發(fā)展必然是市場、企業(yè)、政府三方共同作用的結(jié)果,其中政府的扶持和調(diào)控非常重要。就玻璃基板而言,有不少決策居功至偉,比如,國務(wù)院分別于2009年和2010年發(fā)布的《電子信息產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》、《關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》等都明確提出要發(fā)展FPD及其配套產(chǎn)業(yè)鏈,玻璃基板則在其中占有重要地位,與此同時,海關(guān)對關(guān)稅稅率的調(diào)整,各級政府對FPD重點企業(yè)在資金、信貸、資源等方面的綜合性扶持,如:電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項等,都是玻璃基板產(chǎn)業(yè)得以發(fā)展的重要因素。
就玻璃基板產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀而言,他認(rèn)為,目前本土企業(yè)已經(jīng)掌握了高世代玻璃基板產(chǎn)業(yè)化的核心技術(shù),產(chǎn)品性能與生產(chǎn)良品率也達(dá)到國際主流水平,擁有了一支富有創(chuàng)新能力和執(zhí)行力的技術(shù)和管理團(tuán)隊,本土企業(yè)在客戶中的影響力和話語權(quán)持續(xù)增加,對外部資源(資金、人才、供應(yīng)商等)的吸引力日益明顯,企業(yè)內(nèi)生性發(fā)展動力不斷顯現(xiàn)。隨著未來幾年國內(nèi)更多面板線的投運,已奠定了堅實發(fā)展基礎(chǔ)的本土玻璃基板企業(yè)無疑正在進(jìn)入一個最重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
當(dāng)然,他認(rèn)為目前本土玻璃基板產(chǎn)業(yè)也還存在一些有待解決的問題,突出表現(xiàn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與客戶需求不能很好匹配(如尚未涉足8.5代基板的生產(chǎn)),同時,近一兩年產(chǎn)品價格下滑較多并對企業(yè)利潤和后續(xù)投資能力有所侵蝕等。
未來年產(chǎn)能可達(dá)750萬片
彩虹曾經(jīng)作為國內(nèi)最大的彩管廠,轉(zhuǎn)型路程所遇困難重重。張少文說,作為中國彩管行業(yè)的龍頭,彩虹在轉(zhuǎn)型過程中遇到了各種各樣的問題,其中就技術(shù)而言,主要體現(xiàn)為三個方面,一是溢流下拉工藝本身的技術(shù)挑戰(zhàn)性極大。玻璃基板規(guī)格要求極高,料方特殊,而且溢流下拉工藝在國內(nèi)完全空白,這就決定了彩虹在產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化過程中必然會遇到各種各樣的技術(shù)挑戰(zhàn),需要企業(yè)在實踐中總結(jié),在總結(jié)中提高;二是產(chǎn)品性能規(guī)格的不斷提高。隨著市場競爭的不斷強(qiáng)化,市場對玻璃基板的規(guī)格不斷提升,如厚度越來越薄、表面翹曲和應(yīng)力越來越低,由于規(guī)格提升所帶來的技術(shù)挑戰(zhàn)也越來越大;三是產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格和檢驗標(biāo)準(zhǔn)的相對缺失。由于玻璃基板在國內(nèi)剛剛起步,我國沒有明確和規(guī)范的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格和檢驗標(biāo)準(zhǔn),這使得彩虹在玻璃基板的企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控方面難度加大。
就彩虹玻璃基板的出貨與產(chǎn)能而言,目前,彩虹共在咸陽、合肥、張家港建設(shè)了13條生產(chǎn)線,其中7條5代線,6條6代線。目前已經(jīng)運行的生產(chǎn)線為9條。根據(jù)目前能力,生產(chǎn)線全部達(dá)產(chǎn)運行后的年產(chǎn)能可達(dá)到750萬片以上。
國際化競爭成產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展特征
近兩年,隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,也吸引了眾多國外廠商來華投資建廠。對此,張少文認(rèn)為,目前,國際化競爭已經(jīng)成為整個平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的基本特征,這對尚處于起步期的中國玻璃基板產(chǎn)業(yè)而言也是如此。事實上,在該領(lǐng)域,NEG、康寧、旭硝子對華的投資力度都很大。
至于說到海外巨頭在華投資所產(chǎn)生的影響,他認(rèn)為,一方面,這些投資確實會在一定程度上加大本土廠家的競爭壓力,但并不能從根本上動搖彩虹對中國玻璃基板市場的信心,這是因為,未來幾年國內(nèi)面板投資還將持續(xù)熱絡(luò),玻璃基板市場基數(shù)也將相應(yīng)快速增長,截止目前各家在華的玻璃基板投資尚沒有從根本上逆轉(zhuǎn)國內(nèi)市場供不應(yīng)求的格局;而且,從國際慣例看,面板廠家為了確保玻璃基板等大宗原材料的供應(yīng)和成本,通常都會選擇兩家甚至更多的材料供應(yīng)商;另一方面,海外玻璃基板巨頭對華的直接投資也在客觀上加快了海外玻璃基板領(lǐng)域人才、技術(shù)、設(shè)備等向國內(nèi)的流動,為本土廠家提供了更多的學(xué)習(xí)借鑒與資源獲取機(jī)會,有助于本土企業(yè)更好地發(fā)揮“后發(fā)優(yōu)勢”。
當(dāng)然,作為尚處起步期的本土廠家,彩虹也會提早應(yīng)對日益到來的激烈競爭,包括不斷提升產(chǎn)品品質(zhì),降低運營成本;持續(xù)深化與本土面板廠家的全方位、多層次戰(zhàn)略合作;進(jìn)一步豐富產(chǎn)品線,尋求細(xì)分市場上的競爭優(yōu)勢;加快平板顯示玻璃工藝技術(shù)國家工程實驗室建設(shè),進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與成果產(chǎn)業(yè)化能力;繼續(xù)擴(kuò)大投資,提高公司產(chǎn)能和實力等。
談到今后國內(nèi)玻璃基板產(chǎn)業(yè)的競爭和發(fā)展趨勢時,他認(rèn)為,未來將呈以下幾個特點:第一,競爭壓力日益加大。隨著海外玻璃基板巨頭在華的直接投資,玻璃基板產(chǎn)能將持續(xù)增加,本土廠家的競爭壓力將明顯大于前幾年;第二,競爭格局日益均衡。目前,與海外巨頭相比,本土企業(yè)雖然規(guī)模尚小,實力有限,但卻普遍具有海外巨頭所相對欠缺的地緣、政策和成本優(yōu)勢,因此發(fā)展后勁更足,加之中國政府對平板顯示產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控日益強(qiáng)化,所以在后續(xù)發(fā)展中將難以出現(xiàn)個別公司主導(dǎo)整個行業(yè)發(fā)展的格局,換言之,與全球相比,今后國內(nèi)玻璃基板市場的競爭性將更強(qiáng),寡占性將更弱,這對大部分從業(yè)者而言非常有利;第三,競爭要素日益多元。由于全球玻璃基板市場長期供應(yīng)偏緊,所以歷史上玻璃基板產(chǎn)業(yè)的競爭要素相對單一,就是產(chǎn)能,企業(yè)規(guī)模越大,在行業(yè)中的話語權(quán)、定價權(quán)、競爭力就越突出。但今后,隨玻璃基板的供應(yīng)商日益增多,供應(yīng)量日益豐富,產(chǎn)能在競爭要素中的重要性將會降低,相反,其它要素的重要性則會不斷增加,如企業(yè)區(qū)位、資源獲取能力、產(chǎn)品組合、客戶溝通水平等。
具體到彩虹,他表示,彩虹一方面會繼續(xù)加大對玻璃基板的投資,畢竟彩虹目前產(chǎn)能尚未達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)規(guī)模水平,但另一方面,在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時,也會不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、客戶開發(fā)、資源獲取、市場細(xì)分等,從而實現(xiàn)彩虹玻璃基板業(yè)務(wù)整體競爭力的提高。
確保產(chǎn)能與需求同步發(fā)展
作為光電顯示領(lǐng)域的專家,張少文也非常關(guān)心我國平板顯示的發(fā)展,為了繼續(xù)推動平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展,他提了三點意見:
第一、盡快出臺具有前瞻性和約束力的國家平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。目前,中國FPD產(chǎn)業(yè)發(fā)展已步入快車道,但一些潛在的風(fēng)險也有所顯現(xiàn),如一些地方大躍進(jìn)式的投資可能會導(dǎo)致供需失衡。所以,亟需加強(qiáng)國家層面的規(guī)劃引導(dǎo)。而且,規(guī)劃要具有相當(dāng)?shù)那罢靶?,否則,就會出現(xiàn)規(guī)劃落后于市場實際發(fā)展水平的尷尬,同時規(guī)劃又要具有很強(qiáng)的約束力,否則,規(guī)劃就失去了其存在的價值??傊?,規(guī)劃既要確保產(chǎn)能與需求同步發(fā)展,還要引導(dǎo)全行業(yè)尤其是龍頭企業(yè)強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代。
第二、探索和完善更具長效機(jī)制的政策扶持體系。目前,我國各級政府針對FPD產(chǎn)業(yè)出臺了各種各樣的扶持政策,實際效果很好,但其中一些政策即將或已經(jīng)到期,如對部分關(guān)鍵備品備件的進(jìn)口免稅,另外,今后在繼續(xù)做好資金、土地等生產(chǎn)要素扶持的同時,應(yīng)探索一些更具長效性的政策扶持機(jī)制,如建設(shè)國家與企業(yè)共建的工程實驗室以解決行業(yè)的重大共性技術(shù),再如,強(qiáng)化反壟斷、反不正當(dāng)競爭意識和相關(guān)工具的運用,限制個別企業(yè)的不公平競爭,確保大部分企業(yè)尤其是本土中小企業(yè)的健康發(fā)展。
第三、發(fā)揮好行業(yè)協(xié)會的作用。行業(yè)協(xié)會作為自律性的行業(yè)組織,在行業(yè)信息的交流、專利預(yù)警、產(chǎn)品技術(shù)的規(guī)范化、行業(yè)會議與展會的協(xié)調(diào)等方面不可或缺。與其它行業(yè)尤其是與國外相比,中國FPD行業(yè)協(xié)會以及下屬的電子玻璃或其它專業(yè)分會的作用還有很大的發(fā)揮空間。
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