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　　在CRT時(shí)代，中國(guó)顯示設(shè)備都靠進(jìn)口，無論是電視、投影機(jī)還是顯示器，都被外國(guó)企業(yè)所壟斷，過渡到液晶時(shí)代之后，中國(guó)內(nèi)地開始出現(xiàn)很多本土的顯示設(shè)備廠商，但是主要的顯示器件還是得向國(guó)外采購(gòu)，中國(guó)的傳統(tǒng)電視、顯示器企業(yè)等主要角色還是組裝生產(chǎn)，大部分利潤(rùn)都被國(guó)外企業(yè)瓜分，可以說這是很多行業(yè)的共同狀況，不過近些年來，在液晶顯示行業(yè)，這種狀況得到了改善。

　　最主要的原因液晶技術(shù)已經(jīng)發(fā)展了10多年，技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，很多技術(shù)壁壘都已經(jīng)不存在了，加上中國(guó)國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)發(fā)展迅速，有市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，人力成本的優(yōu)勢(shì)，可以說是自產(chǎn)自銷的良好環(huán)境，因此液晶產(chǎn)業(yè)開始快速的發(fā)展起來，國(guó)內(nèi)的面板產(chǎn)業(yè)開始快速的發(fā)展起來。北方的京東方，南方的華星光電、深天馬等企業(yè)，成為具有代表性的面板生產(chǎn)行業(yè)，都迎來盈利的階段。

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)

　　2014年4月25日，工信部發(fā)布了平板顯示產(chǎn)業(yè)報(bào)告，報(bào)告顯示，我國(guó)以液晶面板為代表的平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1070億元，同比增長(zhǎng)44.6%，在全球市場(chǎng)占有率提升至11.4%。液晶面板產(chǎn)量2088萬平方米，同比增加27%，銷售量2085萬平方米，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。其中，液晶面板進(jìn)口495.8億美元，出口358.6億美元，貿(mào)易逆差137.2億美元。在2012年已大幅下降20.6%的基礎(chǔ)上，同比下降2.4%。京東方、華星光電、天馬等骨干企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入623億元，同比增長(zhǎng)41.6%，利潤(rùn)總額達(dá)到43.8億元。從報(bào)告中可以看出，我國(guó)平板顯示面板行業(yè)貿(mào)易逆差正在縮小，根據(jù)工信部發(fā)布的報(bào)告顯示，已建高世代線滿產(chǎn)運(yùn)行，本土液晶電視面板自給率超過35%。國(guó)內(nèi)骨干面板企業(yè)采購(gòu)本地材料、設(shè)備超150億元，同時(shí)將帶動(dòng)近百家上游廠商。

　　從上面的報(bào)告中，我們可以看出中國(guó)的面板行業(yè)，在近些年得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，不過還是有一些問題存在的，首先由于OLED顯示技術(shù)的發(fā)展，液晶顯示技術(shù)也面臨著更新?lián)Q代的機(jī)會(huì)，大規(guī)模的生產(chǎn)液晶面板，在OLED發(fā)展迅速之后，會(huì)出現(xiàn)貨物堆積的情況，這樣不僅會(huì)在財(cái)務(wù)上嚴(yán)重拖累內(nèi)地的面板企業(yè)，也是的內(nèi)地的面板企業(yè)無暇顧及新的技術(shù)，當(dāng)然液晶顯示技術(shù)也不可能在短時(shí)間內(nèi)徹底淘汰，拋開這個(gè)隱憂，我們還是得客觀的認(rèn)識(shí)到中國(guó)內(nèi)地的面板行業(yè)。

　　液晶面板的生產(chǎn)可以分為三個(gè)部分，液晶分子的采購(gòu)，膜材的制備以及最后的組裝，目前液晶分子材料的提供，主要是由德國(guó)的企業(yè)來提供，中國(guó)內(nèi)地企業(yè)雖然也可以提供一些液晶分子，但都是單晶的材質(zhì)，無法用于生產(chǎn)高端的液晶面板，此外就是膜材的布局也很薄弱，包括濾色片，返工板，玻璃基本等行業(yè)，基本都沒什么競(jìng)爭(zhēng)力，因此雖然組裝的部分在提升，但是核心物料的采購(gòu)，還得依靠外國(guó)企業(yè)，而這些上游產(chǎn)業(yè)，不僅關(guān)系到目前的液晶顯示技術(shù)，也是未來OLED行業(yè)能否彎道超車的基礎(chǔ)。

　　中國(guó)廠商持續(xù)擴(kuò)大投資力度

　　2012年，一番合縱連橫使平板顯示產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生了變化，越來越凸顯中國(guó)面板廠及中國(guó)市場(chǎng)的重要性，以日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣為主的“三足鼎立”競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸被“三國(guó)四地”格局所替代。群智咨詢研究總監(jiān)李亞琴認(rèn)為，2014年~2015年期間，將是中國(guó)臺(tái)灣、大陸以及韓國(guó)面板廠商探索發(fā)展方向、提升競(jìng)爭(zhēng)力的重要時(shí)期。

　　第一，韓國(guó)國(guó)廠商強(qiáng)化垂直產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，并將重心轉(zhuǎn)移到中國(guó)國(guó)內(nèi)。韓廠從上游材料到終端品牌都有著非常完善而強(qiáng)大的支撐。三星和LG從手機(jī)到電視出貨量都占據(jù)全球前列，給面板帶來有效出?？?。隨著中國(guó)市場(chǎng)的崛起，韓廠三星和LGD在中國(guó)蘇州和廣州分別建設(shè)了8.5代線面板廠，以在中國(guó)市場(chǎng)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　第二，我國(guó)臺(tái)灣廠商注重產(chǎn)品差異化布局，投資策略保守。我國(guó)臺(tái)灣面板廠商群創(chuàng)和友達(dá)在面板世代線布局上較為完整，可以在不同世代線做各應(yīng)用的最佳經(jīng)濟(jì)切割產(chǎn)品，尤其在液晶電視面板布局上總是領(lǐng)先其他面板廠商推出新尺寸產(chǎn)品。同時(shí)，我國(guó)臺(tái)灣廠商也擁有全球最多的5代線和6代線產(chǎn)能，并在中小尺寸方面擁有成熟的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。另外，我國(guó)臺(tái)灣廠商折舊攤提已經(jīng)基本結(jié)束，制造成本更具有競(jìng)爭(zhēng)力。但是，我國(guó)臺(tái)灣廠商8.5代線較少，高世代產(chǎn)能不足，而且面板產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損而投資策略保守，將其在下一輪的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中可能面臨巨大挑戰(zhàn)。

　　第三，中國(guó)面板廠商發(fā)力，持續(xù)擴(kuò)大投資。中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)雖起步較晚，然而經(jīng)過近10年的努力，已經(jīng)獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。預(yù)計(jì)中國(guó)面板廠大尺寸面板（7英寸及以上）全球市場(chǎng)占有率將從2013年的13%上升到2014年的20%，出貨量達(dá)到1760萬片；平板電腦面板的市場(chǎng)占有率將由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中國(guó)面板廠電視面板自給率達(dá)到32%，隨著京東方、三星和LGD 8.5代線量產(chǎn)，預(yù)估2014年國(guó)內(nèi)電視面板自給率將達(dá)到40.3%。此外，我國(guó)面板材料本土化配套比重將進(jìn)一步提升。2014年，華星光電、京東方都將量產(chǎn)本土化材料比重超過60%的低成本產(chǎn)品。

　　經(jīng)過近5年來的持續(xù)投資，中國(guó)面板廠的努力也逐漸開花結(jié)果。李亞琴表示，到2013年底，中國(guó)大陸量產(chǎn)G5（含）以上面板生產(chǎn)線10條，其中2條6代線，3條8.5代線。2014年3月和2014年6月京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線將正式量產(chǎn)。同時(shí)，京東方將在2014年量產(chǎn)中國(guó)首個(gè)氧化物工藝的電視面板， 天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝也將在2014年逐步量產(chǎn)LTPS制程LCD及AMOLED面板，有望打破日本、韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣廠商對(duì)LTPS以及AMOLED技術(shù)的壟斷，開創(chuàng)未來產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新格局。到2014年底，中國(guó)地區(qū)G5以上（含）面板廠產(chǎn)能總面積將達(dá)到3744萬平方米，占全球G5以上（含）面板廠總產(chǎn)能的16%。

　　李亞琴表示，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)大陸將再量產(chǎn)5條8.5代線和1條5.5代LTPS生產(chǎn)線。值得一提的是，2014年中國(guó)廠商將面臨韓廠國(guó)內(nèi)量產(chǎn)線的競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)面板廠必須持續(xù)強(qiáng)化自身競(jìng)爭(zhēng)力，在提升生產(chǎn)線的產(chǎn)能之外，還要在生產(chǎn)成本、核心技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)劃及產(chǎn)能配置上尋求更大的進(jìn)步和突破，以形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　配套產(chǎn)業(yè)鏈有待提升

　　隨著面板自給率提升，國(guó)內(nèi)本土產(chǎn)業(yè)鏈配套亟待完善。在面板上游核心零部件配套，主要包括偏光片、玻璃基板、液晶材料方面的本土化自給率有待提升。

　　第一，偏光片方面，群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，偏光片在面板物料成本中占有10%~15%比重，但由于核心技術(shù)40%關(guān) 鍵部件仍大部分由國(guó)外生產(chǎn)，2013年國(guó)內(nèi)偏光片市場(chǎng)需求量為0.5億平方米，而本土化自給不足40%，預(yù)計(jì)到2015國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將達(dá)到1.3億平方 米。隨著2014年1月1日開始偏光片進(jìn)口恢復(fù)8%的關(guān)稅后，國(guó)外主要的偏光片廠商始在國(guó)內(nèi)布局前段產(chǎn)線，并加快與本土廠商技術(shù)合作步伐。而偏光片的上游 材料，包括TAc膜、PVA膜、離型膜和保護(hù)膜等材料目前仍然主要掌握在、日、韓、臺(tái)企業(yè)手里，國(guó)內(nèi)以合肥樂凱、三利譜、盛波光電為代表的企業(yè)也積極的在研發(fā)及布局產(chǎn)業(yè)鏈上游。

　　第二，玻璃基板方面，國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)在G6代線以下具備了一定的自給能力，已有10條左右產(chǎn)線量產(chǎn)，同時(shí)將積極開發(fā)更新技術(shù)和更大尺 寸產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求。國(guó)務(wù)院稅則委員會(huì)發(fā)布的《2014年關(guān)稅實(shí)施方案》將6代以下基板玻璃的進(jìn)口暫定關(guān)稅由原來4%提高到6%，也將推動(dòng)國(guó)外玻璃基板廠商加速本土化設(shè)廠進(jìn)程，康寧、旭硝子和電氣銷子陸續(xù)在大陸多地設(shè)廠。

　　第三，液晶材料方面，液晶在面板成本中大約占有7%~9%比重，屬于面板七大核心主材之一。中國(guó)本土廠商從事液晶材料的開發(fā)時(shí)間較 早、廠商較多，主要參與廠商有誠(chéng)志永華、江蘇和成和煙臺(tái)顯華等。目前在中間體和單體等原材料的生產(chǎn)規(guī)模上國(guó)內(nèi)企業(yè)已在全球占有重要的地位，面板所用的混晶 尚無法實(shí)現(xiàn)自主配套。