近幾年來,中小尺寸面板在智能手機(jī)及平板電腦領(lǐng)域已經(jīng)實現(xiàn)了成功應(yīng)用,而車載顯示將成為全球面板廠商激烈競爭的又一個重要細(xì)分市場。
隨著液晶面板價格不斷降低,車載顯示器配備超越以往“2DIN”規(guī)格的大型顯示屏的動向開始加速。另外,高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的多功能化、采用后攝像頭的后方視野顯示系統(tǒng)在美國的推廣,以及側(cè)視鏡和后視鏡配備攝像頭的規(guī)定放寬等,都要求汽車具備新的顯示功能。
龍騰率先國內(nèi)同行進(jìn)軍車載顯示
就在中國大陸面板業(yè)者積極搶攻電視、智能型手機(jī)、平板計算機(jī)等領(lǐng)域,讓原本就因電視銷售趨緩而備受壓抑的面板產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重競爭,為求突破,韓國液晶面板大廠三星電子、LG開始努力拓展汽車顯示器市場,希望能從汽車整合IT所創(chuàng)造的需求中尋求潛在商機(jī)。
國內(nèi)知名面板廠商龍騰光電步入韓企腳步率先在中國同行業(yè)中進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級,由原來的筆記本計算機(jī)、臺式顯示器和液晶電視用面板三大產(chǎn)品增加至五類產(chǎn)品,新增車載工控、消費性電子(智能手機(jī)、平板計算機(jī))產(chǎn)品,規(guī)格涵蓋2.7寸~27寸。那么,龍騰光電此舉的意圖何在,勝算幾何?
移動智能終端市場需求強(qiáng)勁,龍騰光電為何突然下決心進(jìn)軍工控車載面板行業(yè)。對此,龍騰光電李宏明執(zhí)行副總表示,龍騰光電擁有一座五代線,在現(xiàn)在的面板行業(yè)中,大多數(shù)G3.5以下的線轉(zhuǎn)做觸控產(chǎn)品,而六代線到八代線適合做Monitor的IT產(chǎn)品,八代線以上做TV的產(chǎn)品,五代正適合做中小尺寸的產(chǎn)品,工控車載正是其中一大主力市場。
龍騰光電一開始以IT的17寸、19寸產(chǎn)品為主,2009年開始為日系面板廠代工,如Sharp、Panasonic及JDI等原先就在工控車載行業(yè)中有非常重要的地位。李宏明表示,龍騰亦經(jīng)其不斷的調(diào)整,已是一個非常適合做工控車載的工廠。為配合國家政策,自給自足的大原則下,愿意用自己的一己之力為國家工控車載行業(yè)貢獻(xiàn),也同時因應(yīng)市場之變化,故而發(fā)展工控車載液晶面板。
而龍騰光電此時宣布進(jìn)軍工控車載市場,未來發(fā)展趨勢到底如何。李宏明表示,在工控車載市場主要有二項要求,一是穩(wěn)定長期的供貨,一般而言,是五年的長期供貨;二是嚴(yán)苛環(huán)境下的安全質(zhì)量要求,簡而言之,就是堅固耐用。
在這個基調(diào)下,其技術(shù)要求的的變化并不大,近年來有二項比較大的趨勢,一為廣視角技術(shù),如日系廠商IPS技術(shù)和AUOAMVA的技術(shù),尤其是因應(yīng)Medical的要求和車載要求黑的夠黑的要求,另一個為LED背光的要求,主要是各國對環(huán)保ROHS的意識抬頭,目前國內(nèi)并沒有特別的政策要求,但國外已經(jīng)是基本要求,另外對工控而言,LED背光的設(shè)計,也表現(xiàn)在堅固耐用、防撞擊、防震動的各項質(zhì)量指針上。
據(jù)李宏明介紹,因應(yīng)市場的需求上,龍騰光電的工控/車載產(chǎn)品一律都是LED背光產(chǎn)品,使得產(chǎn)品有4個特色:一是堅固耐用,防撞擊,防震動等高信賴性質(zhì)量指針;二是以LED背光創(chuàng)造出500nits高亮度,特別適合在陽光下使用,相對于半穿反的技術(shù),其性價比是相對的高;三是選用工控/車載業(yè)界中相對知名的材料供貨商,以達(dá)到長期供貨且高信賴度的要求;四是承接日系臺系的質(zhì)量要求,承諾穩(wěn)定長期的供貨,并提供值得信賴的產(chǎn)品。
市場競爭力方面,李宏明認(rèn)為,目前在工控/車載的競爭者主要可分為三級,日系廠商、臺系廠商及陸資企業(yè)。普遍而言,日系廠商質(zhì)量最高但價格相對也最高,臺系居中,陸資較低。而龍騰光電以日系廠商的代工起家,擁有相對應(yīng)的質(zhì)量要求,要同時俱備陸資企業(yè)的特色,提供相對性高性價比的產(chǎn)品。同時,龍騰光電也比較了解工控/車載的相對應(yīng)方案及要求。相信龍騰光電在了解客戶需求的同時,并提供客戶高性價比的核心價值上,并承諾提供長期穩(wěn)定的供貨及堅固耐用的產(chǎn)品基礎(chǔ)上,會是龍騰光電的核心競爭力。
目前階段任務(wù)上,龍騰光電還是以大陸市場為我們的主要市場,應(yīng)用上以Medical、HMI、IPC和Marine等高利基市場為主要應(yīng)用,避開低價POS等流血競爭的市場。并且,龍騰對工控/車載市場作出了幾點承諾:一是提供五年穩(wěn)定長期的供貨,即使不得已改版,也會向前兼容,逹到無縫升級;二是高信賴性,高質(zhì)量的產(chǎn)品,以150DPPM為目標(biāo);三是打造適合工控車載的產(chǎn)品,如-30~85度的操作溫度,5萬小時的MTBF等;四是為環(huán)保盡一份心力,一律以LED背光做綠色產(chǎn)品;五是以提供模塊產(chǎn)品為主,在機(jī)構(gòu)上滿足客戶堅固耐用之需求。
在產(chǎn)品方面,如龍騰光電的15寸產(chǎn)品,G1502R0,具備操作溫度-30~85度,儲存溫度為-40~95度,適合溫度嚴(yán)苛的環(huán)境下使用;500nits高亮度,在陽光下依然可讀;50,000小時的壽命,適合在戶外無人的環(huán)境持續(xù)工作;LED的背光設(shè)計大幅提在防震動,抗撞擊的表現(xiàn)。
李宏明表示,龍騰光電不會提起價格競爭,相信隨著龍騰光電的介入,會對國內(nèi)的工控/車載行業(yè)帶來對質(zhì)量的重視,不會有劣逐良幣的情況,也愿意配合國內(nèi)工業(yè)的創(chuàng)新,提升國內(nèi)的工藝質(zhì)量,做一份努力。
全球車載顯示器市場增長顯著
DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示,2013年來自臺灣的群創(chuàng)光電車用顯示器出貨量超越之前的市場領(lǐng)導(dǎo)者日本顯示器及夏普,成為領(lǐng)先的車用TFT LCD面板供貨商。根據(jù)DisplaySearch車用顯示器報告調(diào)查顯示,以出貨數(shù)量統(tǒng)計, 群創(chuàng)光電在2013年取得車用TFT LCD市場23%的占有率,其次是日本顯示器(21%)和夏普(18%)。
群創(chuàng)自2007年就開始深耕布局頂級車用面板市場,目前,群創(chuàng)車用面板市占率居全球之冠,近期法人更傳出已供貨給美國電動車大廠特斯拉(Tesla),董事長段行建強(qiáng)調(diào),車用面板長期成長趨勢不變,在這部分因比同業(yè)更早布局耕耘,在歐洲及美國的市占相當(dāng)高,跟國際車廠合作關(guān)係良好,現(xiàn)在就開始接2016年、2017年的訂單了。
全球汽車市場的巨大銷量,也帶動了車載顯示面板的增長。IHSiSuppli預(yù)測,車用液晶顯示器出貨量在2016年將達(dá)到1.168億臺,較2012年的6,170萬臺成長189%;期間整體液晶顯示器出貨量年平均成長率,則在15~23%之間。在2015年,車用液晶顯示器出貨量預(yù)期將首度超越1億臺。
近年全球汽車增長點主要來自于蓬勃的中國市場和經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的歐美市場。NPDDisplaySearch中小顯示研究副總經(jīng)理HiroshiHayase表示,導(dǎo)航儀、音頻顯示屏、空調(diào)控制屏、后視顯示屏、油表和時速表等為駕駛者提供了安全駕駛、油量、以及更多方便信息等。而這只是車載顯示器的必備顯示設(shè)備,而車載顯示快速發(fā)展的另一個主要因素是混合動力汽車和電動車的發(fā)展,而舊款采用被動矩陣液晶顯示屏的替換很大程度上也提高車載顯示市場需求。
美國NHTSA(高速公路交通安全管理局)2013年9月宣布,將把車輛后退時的后方視野顯示系統(tǒng)作為推薦項目追加到NCAP中,將使得該類顯示器在中低端車輛的應(yīng)用數(shù)量擴(kuò)增,這是推動車用液晶顯示器出貨量在接下來幾年成長的主要動力。美國政府的這項法令要求所有的車輛須在2014年開始裝配后視鏡攝影機(jī);IHSiSuppli中小尺寸顯示器市場分析師VinitaJakhanwal表示:該法令將增加液晶顯示器在汽車內(nèi)的應(yīng)用數(shù)量。這類顯示器大多數(shù)將裝載于汽車中央控制臺,使汽車中控臺顯示器市場出貨量在2014年成長21%。
歐洲方面,作為推薦項目,從2013年開始在“EuroNCAP”中追加限速標(biāo)志識別系統(tǒng),2014年開始追加車道保持功能和自動剎車功能,2016年開始將追加應(yīng)對行人的自動剎車功能,這將會在儀表群顯示信息,車載顯示器的采用會越來越多。此外,預(yù)計2014年中期歐洲將放寬關(guān)于內(nèi)后視鏡和外后視鏡配備攝像頭的規(guī)定。這樣一來,內(nèi)外后視鏡配備顯示器的步伐也將加快。
隨著數(shù)字汽車或智能汽車的出貨量增加,汽車中控臺部分的“CID(中央信息顯示器)”、駕駛座位前的儀表部分“儀表群”以及駕駛員前方視野顯示信息的“HUD(平視顯示器)”三個方面車載顯示器配備需求量將過億個。
據(jù)夏普預(yù)測,到2020年,車載顯示器市場中面向CID和儀表群的顯示屏的配備數(shù)量將超過1億個/年(圖3)。這個數(shù)字超過了汽車的年產(chǎn)量,也就是說,一輛車將普遍配備多臺車載顯示器。其中的主角是液晶面板,不過部分HUD和CID也出現(xiàn)了采用DLP(數(shù)字光處理)投影儀的動向。尤其是在CID用途,顯示器廠商一致表示將“使液晶屏成為標(biāo)配”。雖然10英寸以上的液晶屏由于價格方面的原因主要以高檔車為中心,但3.5~7英寸液晶屏已經(jīng)形成了當(dāng)下的主流產(chǎn)品。HUD方面,2020年將形成每年1000萬臺規(guī)模的市場,約有一成的新車配備HUD。
從車載顯示器的尺寸分析,在2012年汽車顯示器出貨量中,約有37%來自7.x英寸領(lǐng)域,占多數(shù)。寶馬、大眾、豐田、福特與通用汽車等一線汽車廠商的車載導(dǎo)航與信息娛樂系統(tǒng)大多選擇這個尺寸。使用7英寸中控臺顯示器的平臺包括通用汽車IntelliLink、Nissan導(dǎo)航系統(tǒng)與豐田PremiumHDD導(dǎo)航。7英寸觸摸顯示器可能也是新興的中控臺雙顯示器潮流所使用的主要尺寸。由于需求穩(wěn)步增長,預(yù)計7.x英寸未來四年將在汽車顯示器領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。第二大汽車顯示器尺寸是3.x英寸,占有19%的市場份額。7.x與3.x英寸合計占有56%的汽車顯示器市場,其余份額被6.x、4.x和8.x英寸顯示器所占據(jù)。
車載顯示器市場商機(jī)巨大競爭激烈
車用顯示面板市場再細(xì)分,可分為儀表顯示面板、車用導(dǎo)航系統(tǒng)及車用電視等,從這幾項應(yīng)用端來看,環(huán)境測試標(biāo)準(zhǔn)要比其他行業(yè)所使用的面板嚴(yán)格許多。如TFT-LCD的液晶材料在低溫環(huán)境中將會凝結(jié)、高溫會損壞、防塵與耐震測試等問題;因此,車廠通常要求面板操作溫度規(guī)格必須要在攝氏-40℃至85℃之間,這對車用顯示面板廠商來說,嚴(yán)苛環(huán)境的考驗將會是最大挑戰(zhàn)。另外,就是車載顯示面板認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,。如QS9000、TS16949、美國汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、JIS日本汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與ISO14000環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等多項認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),所需認(rèn)證的時間相當(dāng)冗長??梢?,面板廠商想要吃下這一看起來很美的市場蛋糕,可謂困難重重。
不過換個角度來思考,由于面板廠商進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的門檻高,加上車用面板產(chǎn)品多樣少量,毛利甚高。面板廠商在產(chǎn)品設(shè)計階段就已經(jīng)跟客戶一同開發(fā),一旦正式進(jìn)入客戶體系的供應(yīng)鏈,只要品質(zhì)能夠維持客戶所要求標(biāo)準(zhǔn),被其它廠商取代的機(jī)會不高。由于車載顯示器市場定制化程度較高,需要不同的顯示器規(guī)格來匹配汽車的品牌價值。設(shè)計與生產(chǎn)通常具有較長的壽命周期,車載顯示器必須支持五年的汽車生產(chǎn)期。可見,一旦與汽車廠商聯(lián)手合作,商機(jī)潛力巨大。
CID方面,隨著智能手機(jī)和平板電腦的迅速普及,用戶對于在車內(nèi)訪問智能手機(jī)等配備的多種功能的需求高漲,CID需要強(qiáng)化與這些終端的聯(lián)動。而且,消費者習(xí)慣了高精細(xì)液晶面板,因此汽車內(nèi)采用更大尺寸的高精細(xì)液晶面板的時機(jī)已經(jīng)成熟。而儀表群則是需要實現(xiàn)多樣化顯示。因為各國均在實施的汽車安全評估“NCAP(新車碰撞測試)”開始推薦采用顯示系統(tǒng)的安全功能。HUD方面,隨著汽車內(nèi)的信息激增,HUD將作為向駕駛員提供駕駛所需信息的顯示器得到普及。以后方和后側(cè)方的碰撞檢測為首,帶有全車速追蹤功能的巡航控制(自適應(yīng)巡航控制:ACC)等高級駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)越來越多地得到采用,汽車廠商開始重視HUD無需駕駛員移開向前的視線就能提供信息的優(yōu)點。可見,未來車載顯示器市場將適應(yīng)智能汽車發(fā)展需求在CID、儀表群和HUD將進(jìn)一步改進(jìn)和擴(kuò)大。
總結(jié)
隨著汽車智能化風(fēng)潮襲來,越來越多的部件將使用到觸控屏幕,車用面板每年以2位數(shù)字成長,市場潛力驚人。這對于液晶面板廠商來說無疑是一個利好消息,以后也將會有更多的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。
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