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　　2014年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)持續(xù)向好，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)鏈日益完善，產(chǎn)業(yè)集聚逐步形成。隨著京東方合肥廠量產(chǎn)出貨，上半年國(guó)內(nèi)電視面板自給率達(dá)到32.5%，較去年同期增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)下半年面板自給率將繼續(xù)提升，使得全年自給率達(dá)到40.3%。自2014年以來，大尺寸面板出貨面積持續(xù)成長(zhǎng)，3月份大尺寸液晶面板出貨面積更創(chuàng)下歷史新高。

　　國(guó)內(nèi)面板廠投資新技術(shù)不手軟

　　近幾年，國(guó)內(nèi)面板廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)于新技術(shù)的投資亦從不手軟。包括京東方、天馬廈門以及上海和輝光電等，都會(huì)在2014年逐步量產(chǎn)OxideTFT、低溫多晶矽(LTPS)面板與AMOLED面板等，都能顯現(xiàn)出國(guó)內(nèi)面板業(yè)者在平板顯示產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)的雄心壯志。國(guó)內(nèi)面板廠之所以持續(xù)不斷的擴(kuò)廠，除政府政策的支持外，接連不斷的獲利，也增加廠商的擴(kuò)廠信心。

　　數(shù)據(jù)顯示，2014年上半年國(guó)內(nèi)面板市場(chǎng)一度受到一季度市場(chǎng)不好的影響，整體表現(xiàn)不佳。但從第二季度開始，下游客戶普遍庫存較低，面板價(jià)格有所復(fù)蘇。從國(guó)際市場(chǎng)看，在一季度南美市場(chǎng)對(duì)30寸到40寸產(chǎn)品需求較大。下半年客戶補(bǔ)充庫存，TV和IT面板市場(chǎng)將有所好轉(zhuǎn)。中小尺寸市場(chǎng)情況不如去年同期。整個(gè)上半年，以國(guó)內(nèi)生產(chǎn)大尺寸面板廠商的京東方與華星光電來看，雖然京東方還沒有公布上半年業(yè)績(jī)，但從華星光電亮麗地業(yè)績(jī)報(bào)告可以預(yù)計(jì)，京東方的贏利能力應(yīng)該會(huì)更強(qiáng)勁。數(shù)據(jù)顯示，華星光電二季度投入玻璃基板39.3萬片，同比增長(zhǎng)15.9%，產(chǎn)能及產(chǎn)品綜合良率均保持了行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著3月下旬以來全球液晶電視面板市場(chǎng)需求回升，部分產(chǎn)品供不應(yīng)求，產(chǎn)品售價(jià)企穩(wěn)回升，華星光電第二季度盈利水平持續(xù)提高。

　　二季度開始來自北美、歐洲等地的外銷訂單持續(xù)增加，加上各大面板廠商將生產(chǎn)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向大屏以及4K面板，32英寸面板供應(yīng)偏緊，價(jià)格出現(xiàn)了攀升。目前32英寸液晶面板以華星光電、LG以及三星等幾大廠商供貨為主，每月達(dá)到了百萬片級(jí)別，不過依然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，結(jié)構(gòu)性缺貨局面可能會(huì)持續(xù)到年底。

　　值得注意是，國(guó)內(nèi)中小尺寸面板龍頭深天馬上半年表現(xiàn)亦大于預(yù)期，預(yù)計(jì)上半年凈利增長(zhǎng)230%-280%，主要原因是天馬產(chǎn)品往中高端轉(zhuǎn)型及運(yùn)營(yíng)效率提升。據(jù)了解，深天馬過去的主要產(chǎn)品是傳統(tǒng)的低階 a-si 功能型手機(jī)面板，產(chǎn)品單價(jià)與毛利都比較低。近年來公司投入了大量資源對(duì)傳統(tǒng) a-si 產(chǎn)線進(jìn)行 SFT 改造，使其能量產(chǎn) FHD 和 HD 等高階面板。

　　投產(chǎn)方面，除了京東方是全球積極擴(kuò)產(chǎn)的業(yè)者外，華星光電亦于2014年4月28日與湖北省科技集團(tuán)有限公司共同簽署6代高階LCD/AMOLED生產(chǎn)線，規(guī)劃投資額達(dá)人民幣160億元，預(yù)計(jì)2016年第2季初步投產(chǎn)。華星光電投入興建此一新廠，除代表其產(chǎn)品戰(zhàn)線將正式從TV面板應(yīng)用，擴(kuò)大至中小尺寸面板應(yīng)用外，其技術(shù)領(lǐng)域也將從傳統(tǒng)的非晶矽(a-Si)TFT-LCD，進(jìn)入到氧化物半導(dǎo)體TFT(OxideTFT)、低溫多晶矽TFT甚至AMOLED等領(lǐng)域。從中期規(guī)劃來看，京東方合肥8.5代線已于2014年3月量產(chǎn)，重慶8.5代線也將于2015年第1季量產(chǎn)，至于合肥10代線則在籌建中；此外，中電熊貓的8.5代線預(yù)計(jì)在2015年第2季量產(chǎn)。

　　國(guó)內(nèi)面板廠持續(xù)布局新技術(shù)，新廠量產(chǎn)后，可望于未來幾年打破日、韓業(yè)者新技術(shù)的領(lǐng)先地位。雖然大陸面板廠商目前在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)局中尚屬后進(jìn)者，但預(yù)期國(guó)內(nèi)廠商后續(xù)的持續(xù)發(fā)展，將會(huì)對(duì)其他面板業(yè)者帶來更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　大尺寸面板市占率持續(xù)提升

　　2012年以來，國(guó)內(nèi)面板廠商持續(xù)在產(chǎn)品組合、制程能力、研發(fā)新技術(shù)等方面進(jìn)行強(qiáng)化。2014年上半年，國(guó)內(nèi)面板廠維持滿載狀態(tài)，大尺寸面板市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，以產(chǎn)品類別來看，國(guó)內(nèi)面板廠所生產(chǎn)的平板電腦產(chǎn)品全球市占率已達(dá)2成，面板產(chǎn)線產(chǎn)能調(diào)整亦更趨彈性，由于大陸面板業(yè)者仍持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，后續(xù)各類產(chǎn)品市占率仍有望攀升。

　　在歷年來上半年顯示器產(chǎn)業(yè)是傳統(tǒng)淡季的情況下，2014年上半年，國(guó)內(nèi)除了在2月份受到春節(jié)影響外，國(guó)內(nèi)面板廠產(chǎn)能基本上維持滿載情況。數(shù)據(jù)顯示，一季度國(guó)內(nèi)大尺寸面板出貨量達(dá)916萬片，年增率達(dá)37.3%，全球市占率提高至15.6%、年增3.8%。

　　2014年一季度，韓國(guó)面板廠轉(zhuǎn)虧，臺(tái)廠雖然勉強(qiáng)維持獲利，但友達(dá)與群創(chuàng)均僅在損益兩平邊緣打轉(zhuǎn)，而大陸面板廠卻有較為優(yōu)異的表現(xiàn)，其中京東方實(shí)現(xiàn)盈利6.9億元，華星光電則實(shí)現(xiàn)盈利4.1億元，在剛過去的二季度，國(guó)內(nèi)面板廠商延續(xù)了一季度表現(xiàn)，賺的盆滿缽滿，

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，京東方和華星光電逐步完善產(chǎn)品線，陸續(xù)增加28寸HD、48寸FHD、55寸FHD以及49寸 UHD、55寸UHD面板的生產(chǎn)，京東方相對(duì)降低了32寸HD的生產(chǎn)比重。此外，今年以來，國(guó)內(nèi)面板廠也積極研發(fā)GOA、WRGB高穿透率以及曲面UHD等產(chǎn)品，在超大尺寸方面，國(guó)內(nèi)面板廠也陸續(xù)布局65寸、98寸以及110寸等產(chǎn)品，借此應(yīng)對(duì)客戶對(duì)超大尺寸面板的需求。

　　事實(shí)上，京東方已逐步在8.5代面板生產(chǎn)線導(dǎo)入中小尺寸產(chǎn)品，生產(chǎn)平板電腦以及NB產(chǎn)品；龍騰光電5代線以及中電熊貓6代線，同樣也做出了類似的調(diào)整。顯見大陸面板廠藉由產(chǎn)能分配的調(diào)整，增加面板產(chǎn)線的生產(chǎn)彈性，借此提升各世代面板線的盈利能力。

　　中小尺寸方面，京東方及龍騰光電導(dǎo)入的IPS技術(shù)日趨成熟，包含廣視角、窄邊框、高穿透、超薄等高規(guī)格手機(jī)及平板電腦面板制造能力也跟著提升；此外，天馬、龍騰和京東方也逐步開拓車載、工控等高附加價(jià)值面板市場(chǎng)，并取得一定成果；在觸控技術(shù)研發(fā)上，京東方合肥6代線OGS生產(chǎn)線量產(chǎn)，京東方成都4.5代線以及龍騰光電也將在今年量產(chǎn)On Cell Touch產(chǎn)品。這一系列新技術(shù)的研發(fā)，有望帶動(dòng)大陸面板廠中小尺寸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)往高階方向發(fā)展，并可望提高業(yè)者的獲利能力。

　　在新技術(shù)的研發(fā)上，低溫多晶矽(LTPS)制程技術(shù)方面，天馬廈門5.5代線LTPS產(chǎn)品已于第1季正式量產(chǎn)出貨，京東方鄂爾多斯5.5代LTPS正在試產(chǎn)中，維信諾昆山5.5代LTPS試驗(yàn)線則計(jì)劃在今年第3季投產(chǎn)。

　　國(guó)內(nèi)面板自給率達(dá)32.5%

　　根據(jù)群智咨詢調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，隨著蘇州三星工廠和京東方合肥工廠的量產(chǎn)出貨，上半年國(guó)內(nèi)電視面板自給率達(dá)到32.5%，較去年同期增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)下半年面板自給率將繼續(xù)提升，使得全年自給率達(dá)到40.3%。

　　從面板產(chǎn)能增長(zhǎng)情況來看，三星蘇州工廠已于5月完成產(chǎn)能爬坡，下半年將維持滿產(chǎn)，投片量最高可達(dá)到每月6萬片，京東方合肥工廠逐季度提升產(chǎn)能，四季度月產(chǎn)能可達(dá)到9萬片；LG廣州工廠6月開始投入量產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡迅速，預(yù)計(jì)8～9月可達(dá)到滿產(chǎn)。由此下半年國(guó)內(nèi)G8.5代月產(chǎn)能較上半年平均增加約10萬片左右，將對(duì)下半年面板自己率提升產(chǎn)生積極貢獻(xiàn)。從供應(yīng)產(chǎn)品來看，三星蘇州工廠和LG廣州工廠生產(chǎn)42寸~55寸等中大尺寸產(chǎn)品為主，京東方合肥工廠除了生產(chǎn)32寸外，也將生產(chǎn)55寸、65寸等大尺寸產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)面板廠的供應(yīng)將加快大尺寸化速度。

　　從需求層面來看，下半年迎來內(nèi)銷市場(chǎng)多個(gè)旺季備貨期，三季度為”中秋.國(guó)慶”市場(chǎng)備貨期，四季度為“元春”市場(chǎng)備貨期，隨著中小尺寸面板價(jià)格不斷上漲，群智咨詢預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)品牌將策略性加大中大尺寸產(chǎn)品采購(gòu)量，對(duì)國(guó)內(nèi)面板廠新品的導(dǎo)入速度也將加快。

　　暫緩產(chǎn)能過剩壓力

　　今年上半年，盡管桌面計(jì)算機(jī)市場(chǎng)整體低迷，加上平板計(jì)算機(jī)輕便化和小型化的趨勢(shì)，讓液晶顯示氣較去年同期下滑了11%，但因液晶電視面板成長(zhǎng)，也帶動(dòng)大尺寸面板出貨量。根據(jù)DisplaySearch研究顯示，自2014年以來，大尺寸面板出貨面積持續(xù)成長(zhǎng)，3月份大尺寸液晶面板出貨面積更創(chuàng)下歷史新高。

　　由于4K2K電視、曲面電視等市場(chǎng)熱門話題推動(dòng)50寸及以上大尺寸液晶電視的需求，而2014年整體液晶電視市場(chǎng)的尺寸競(jìng)爭(zhēng)也從32寸左右的市場(chǎng)轉(zhuǎn)移至40寸左右，在這兩大趨勢(shì)之下，2014年出貨面積成長(zhǎng)將會(huì)是大尺寸面板市場(chǎng)的主流現(xiàn)象。DisplaySearch指出，3月大尺寸面板出貨面積達(dá)1,249萬平米出貨面積，是歷史新高，而4越也有達(dá)1,227萬平米較2013年同期成長(zhǎng)11%。這樣的成長(zhǎng)趨勢(shì)也可望在一定程度上緩解未來兩、三年內(nèi)因大陸新建8代線產(chǎn)所帶來的產(chǎn)能過剩壓力。

　　而就產(chǎn)品類別來看，4月出貨量面積較3月稍稍下滑，主要原因是由于桌面計(jì)算機(jī)市場(chǎng)整體低迷，出貨面積相比去年同期下降4%，而9寸以上平板計(jì)算機(jī)面板出貨面積也因平板小型化的趨勢(shì)，較去年同期下降11%。不過另一方面，筆記本電腦因品牌廠商良好的庫存狀況以及近期終端市場(chǎng)需求略微回升，因此有11%的年成長(zhǎng)。而最大的亮點(diǎn)則來自于液晶電視面板市場(chǎng)，4月出貨面積持續(xù)成長(zhǎng)，成為大尺寸面板市場(chǎng)出貨面積成長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

　　而大尺寸面板以及高分辨率面板快速發(fā)展，也同樣帶動(dòng)醫(yī)療影像顯示器面板成長(zhǎng)動(dòng)能。DisplaySearch研究報(bào)告顯示，顯示醫(yī)療影像顯示器，包括桌上型病例檢視顯示器、影像診斷顯示器、手術(shù)室屏幕顯示器，正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的成長(zhǎng)動(dòng)能。其中，因大屏幕且高分辨率顯示器價(jià)格下滑，讓手術(shù)室屏幕顯示器被醫(yī)療從業(yè)人員廣泛使用而變得更為普及。

　　2年內(nèi)AMOLED面板成本將低于LCD

　　隨著AMOLED手機(jī)面板生產(chǎn)良率的提高，AMOLED面板和TFT-LCD智慧型手機(jī)面板間的成本差距正在縮減；根據(jù)NPDDisplaySearch 新發(fā)布的OLED技術(shù)報(bào)告(OLED Technology Report)顯示，目前AMOLED面板成本比TFT LCD面板高10~20%；然而，隨著AMOLED面板良率的迅速提升，NPDDisplaySearch預(yù)測(cè)，在未來的兩年內(nèi)，AMOLED手機(jī)面板的生產(chǎn)成本可望低于LCD面板。

　　在早期，產(chǎn)業(yè)界預(yù)測(cè)AMOLED面板成本將低于LCD，因?yàn)槠洳恍枰彻庖约霸S多光學(xué)膜和彩色濾光片等材料；但制造良率偏低導(dǎo)致AMOLED面板成本持續(xù)高于LCD面板。由于AMOLED面板色彩飽和度高、對(duì)比度佳且厚度薄，它已成為一種高階產(chǎn)品；而隨著最近生產(chǎn)良率的提高，NPDDisplaySearch預(yù)計(jì)AMOLED將被更廣泛地應(yīng)用于智慧型手機(jī)面板中。

　　NPD DisplaySearch顯示面板材料和LED研究資深分析師Jimmy Kim表示：直到最近，AMOLED面板生產(chǎn)才有了一些突破，而長(zhǎng)期以來OLED產(chǎn)業(yè)似乎也正面臨困境，良率的突破會(huì)是最大的改善。如果AMOLED面板成本可以低于LCD，那么如我們預(yù)測(cè)，這將令OLED顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更多機(jī)會(huì)，提高對(duì)LCD面板的競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)也為消費(fèi)者帶來更多的選擇。

　　舉例來說，目前5寸AMOLED面板和LCD 1920×1080手機(jī)面板間的成本差為16%，然而當(dāng)AMOLED良率達(dá)到90%時(shí)，AMOLED面板的成本可望低于LCD。隨著OLED材料生產(chǎn)成本的降低，其成品率便可有所下降，且不會(huì)產(chǎn)生太大影響。

　　大尺寸電視面板供應(yīng)吃緊

　　2014年下半，北美等液晶電視市場(chǎng)逐漸進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，4Kx2K（解析度3,840x2,160）、大尺寸液晶電視需求備受看好，近期供應(yīng)鏈業(yè)者表示，事實(shí)上品牌廠、系統(tǒng)廠等對(duì)于市場(chǎng)需求樂觀，不過據(jù)透露，60英寸以上4K液晶電視面板出現(xiàn)供不應(yīng)求，供應(yīng)鏈業(yè)者正積極跟面板廠要貨，希望能夠9月前準(zhǔn)備完畢。

　　電視供應(yīng)鏈業(yè)者透露，如Vizio等品牌2014年看好4Kx2K液晶電視需求，喊出出貨要力拼100萬臺(tái)的高目標(biāo)，不過7月份面板廠針對(duì)60英寸以上4Kx2K電視面板供貨不足，系統(tǒng)廠正積極向面板大廠友達(dá)、群創(chuàng)、LG、三星等要貨，但傳出面板廠原本在60英寸以上的4K面板備貨相對(duì)較不足。

　　電視供應(yīng)鏈業(yè)者表示，目前60英寸以上如65、75、85英寸的4K電視面板都尚未準(zhǔn)備完成，希望能夠趕在9月前Ready以因應(yīng)年底北美市場(chǎng)旺季，品牌廠已經(jīng)給出較好的市場(chǎng)預(yù)估，盡管液晶電視市場(chǎng)成熟，但下半年仍有傳統(tǒng)季節(jié)性需求。

　　觀察北美近期液晶電視市場(chǎng)表現(xiàn)，代工大廠瑞軒則表示，目前多數(shù)品牌大廠庫存水位相對(duì)健康，保持在1個(gè)月左右，而瑞軒6月營(yíng)運(yùn)可望比4、5月稍好，逐月小增，估計(jì)出貨量會(huì)在9~12月大爆發(fā)，音響等產(chǎn)品的需求也會(huì)在下半年較明顯。

　　而回顧世界杯足球賽對(duì)于液晶電視的銷售影響，相關(guān)業(yè)者表示，在北美市場(chǎng)確實(shí)有品牌大廠如三星電子祭出促銷，積極去化庫存，粗估銷售約有10%左右成長(zhǎng)。而本土通路業(yè)者也估計(jì)，世足賽對(duì)于臺(tái)灣TV市場(chǎng)小有幫助，55英寸以上大電視小幅成長(zhǎng)。

　　市場(chǎng)則估計(jì)，2014年液晶電視出貨需求可望來到2.108億臺(tái)，年成長(zhǎng)3.2%，優(yōu)于原先預(yù)估。目前整體品牌庫存水位尚屬健康，大陸品牌廠為擴(kuò)大海外市場(chǎng)，積極加入北美黑色星期五戰(zhàn)局，再加上中國(guó)大陸十一假期備貨潮將至，供需短期內(nèi)尚屬健康，大陸彩電品牌部分，6月6大液晶電視品牌整體庫存升高到5.2周的合理范圍，而三星電子、LG、Sony等國(guó)際一線品牌，平均面板庫存約3.5周，整機(jī)庫存也控制在4周以內(nèi)，品牌商仍保有面板備貨空間。

　　根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)估計(jì)，電視用的4K面板與FullHD面板價(jià)差仍持續(xù)縮小，目前已從過去的1.3~1.5倍下降至1.2~1.35倍左右。4K面板后續(xù)需求可望隨著4K面板和FullHD面板價(jià)差遞減而逐漸提升。市調(diào)機(jī)構(gòu)WitsView預(yù)估，2014年4K液晶電視的滲透率為5.5~6%。

　　臺(tái)系面板業(yè)者先前表示，全球4KUHDTV滲透率可望優(yōu)于預(yù)期，全球出貨水準(zhǔn)可挑戰(zhàn)2,000萬臺(tái)，主因系繼臺(tái)廠友達(dá)、群創(chuàng)量產(chǎn)4K面板后，韓廠也加入，擴(kuò)大市場(chǎng)版圖所致。近期TV供應(yīng)鏈業(yè)者表示，60英寸以上4K面板如65、75、85英寸原本就是面板廠出貨較少的尺寸，但品牌端看好需求上揚(yáng)，目前已經(jīng)有供不應(yīng)求的現(xiàn)象，正積極向面板廠拉貨。