● 文/工研院IKE ITIS
根據最新統(tǒng)計，2010年第二季臺灣平面顯示器總產值達新臺幣4,624.7億元，比前一季成長20.8%。其中面板產業(yè)產值新臺幣3,204.2億元，比前一季成長22.1%。面板業(yè)主力為大型TFT LCD面板，產值約新臺幣2,777.1億元；其次為中小型TFT LCD面板產業(yè)，產值約新臺幣352.7億元；TN/STN面板產業(yè)，產值約新臺幣53.1億元，而OLED產業(yè)產值則為新臺幣20.1億元。
關鍵零組件產業(yè)產約為新臺幣1,420.5億元，比前一季成長17.8%，其中彩色濾光片產 業(yè)產值約新臺幣334.6億元，偏光板產業(yè)產值約新臺幣173.8億元，玻璃基板產業(yè)產值約新臺幣442億元，背光模塊產業(yè)產值約新臺幣470.1億元。
一、第二季面板產業(yè)概況
大型TFT LCD面板產業(yè)方面，2010年第二季臺灣大型TFT LCD產值雖進入傳統(tǒng)淡季，由于終端拉貨意愿仍高，因此在面板出貨上仍維持著淡季不淡的榮景，產值達到新臺幣2,777.1億元，較第一季成長了25.7%。
分析各業(yè)者出貨結構，4～6月份NB、監(jiān)視器以及TV面板出貨均呈現穩(wěn)定成長之態(tài)勢，其中IT用面板(含NB、監(jiān)視器面板)出貨幅度反應了第三季的開學潮需求。再以面板報價解析，由于第一季各類型面板漲勢過猛，使得終端業(yè)者在第二季面板價格的態(tài)度漸趨保守，大型面板報價呈現成長停滯乃至于緩步下跌的現象，平均以每個月3-5美元不等的價格走低，連帶也影響產值表現。
在中小型TFT LCD面板方面，2010年第二季與因為智能型手機(Smart phone)藉由低價化而在手機市場滲透率提升相當快，此類面板需求相對較佳，刺激手機面板平均尺寸成長以及高階規(guī)格化，臺廠中小尺寸TFT LCD產值較2010年第一季成長4%。
OLED面板產業(yè)方面，在PMOLED的部分，第二季出貨呈現穩(wěn)定成長的趨勢，而AMOLED面板的部分則仍以臺灣的奇晶光電為主，友達光電AMOLED面板出貨效果預估延至2011年才能看出明顯產出貢獻，總計PMOLED與AMOLED產值在第二季達到20.1億新臺幣。
在TN/STN產業(yè)方面，2010年第二季TN/STN面板產值達53.1億新臺幣，相較于上季產值減少近2.7%，原因是中小尺寸的TFT LCD面板取代效應仍然持續(xù)進行，另外，AMOLED也在崛起中，而目標市場就是手持是消費性電子產品，同時威脅著TN/STN與TFT LCD面板。
二、第二季顯示器關鍵零組件產業(yè)概況
再從平面顯示器產業(yè)之關鍵零組件部份來看，在彩色濾光片產業(yè)方面，2010年第一季的彩色濾光片產業(yè)方面，隨著大尺寸液晶面板在中國大陸消耗庫存，因而在傳統(tǒng)淡季第二季出現9.8%的微幅成長，產值達到新臺幣334.6億元。
偏光板產業(yè)方面，2010年第二季臺灣偏光板產值達173.8億新臺幣，相較于上季產值增幅近32.2%；原因主要有二，第一是液晶面板銷售成長，帶動相關的關鍵零組件也一起成長。第二是，整個季度的稼動天數遠高于第一季。
玻璃基板產業(yè)方面，2010年第二季因終端拉貨意愿持續(xù)，面板出貨量仍逐步成長，不論是中小型面板或是大型面板，產能利用率普遍都高于往年同期，因此臺灣第二季玻璃基板出貨仍延續(xù)第一季淡季不淡的局面，產值上揚至新臺幣442億元。
背光模塊產業(yè)方面，2010年第二季背光模塊產業(yè)進入傳統(tǒng)旺季，產值大幅成長至470.1億新臺幣，較上季產值增幅暴增近三成，達29.4%；原因來自于兩項驅動因素，包含LED背光模塊的快速成長與滲透，同時韓國與中國電視品牌業(yè)者積極推出側光式LED背光的電視，由于臺灣背光模塊廠皆具備導光板研發(fā)生產能力，使得訂單增加、帶動產值上揚。
三、產業(yè)大事記
1、京東方8.5代線增資人民幣40億
為舒緩建置8.5代線的資金壓力，京東方于2009年6月實施非公開發(fā)行A股股票，集資人民幣120億元，而北京信托也于2009年對其8.5代線增資人民幣30億元。另外2009年京東方也向中國政府申請科研補貼，并出售北京京東方置業(yè)有限公司70%持股，進帳人民幣1億元。
然而因為持續(xù)的建廠資金需求，京東方已于2010年6月獲得人民幣40億元增資，目前以8.5代線為核心的北京亦莊數字產業(yè)園區(qū)目前也已簽約引進10家上下游企業(yè)進駐，將于中國本地為京東方8.5代線提供相關設備及原物料，并企圖使整體產業(yè)鏈配套一體化。
根據京東方發(fā)言人張宇的發(fā)言得知，10家企業(yè)中包括7家材料廠、1家下游配套廠、1家設備廠及1家園區(qū)物流企業(yè)。10家企業(yè)總投資額為人民幣43.2億，預計將達到人民幣153.2億元的產值。由京東方不斷籌措資金的動作來觀察，因為在短時間內連續(xù)投入合肥6代以及北京8.5代線而讓公司背負極高的財務杠桿，使得該公司不得不嘗試各式籌資管道來解決燃眉之急。
身為中國政府極力扶植的重點產業(yè)，京東方即使面臨連年虧損，仍然能藉由國家政策補助之助，持續(xù)進行建廠的投資。未來可以預見的是，在中國北方將藉由京東方為發(fā)展主軸的北京亦莊數字產業(yè)園區(qū)，而南方則將由TCL所投資設立的華星光電，形成中國南北兩大液晶產業(yè)聚落。
2、臺灣彩色濾光片廠面臨轉型壓力
自2008年起，臺灣面板產業(yè)內制彩色濾光片比例迅速升高，專業(yè)彩色濾光片廠商面臨整并風潮，隨著彩晶擴產彩色濾光片，國內TFT-LCD產業(yè)的彩色濾光片供應幾乎面臨完全自制。
例如友達集團旗下的達虹第二季正在改裝4.5代線彩色濾光片產能、用以投入觸控面板生產，導致影響整體產出。預估該產線將于第三季完工投產，觸控面板產品比重拉升到50%以上。預估到今年第三季底，達虹將有2條生產線用于生產觸控面板，分別為3.5代線(月投片量5萬片)及4.5代線(月投片量8萬片)，屆時將僅剩1條3.5代線生產彩色濾光片。
3、富士膠卷與Sanritz擴充偏光板/保護膜產能
富士膠卷宣布，將增強電視機液晶面板的偏光板保護用TAC薄膜“FUJITAC”的產能。此舉是為了配合各面板廠商正在中國進行的大尺寸液晶面板量產線的建設計劃。目的是應對以新興市場國家為中心的大尺寸液晶電視需求的迅速擴大。透過此次的產能增強，預計超寬幅FUJITAC的產能將為目前的3.5倍左右?？偼顿Y額預定為400億日元左右。
另外，富士寫真(Fujifilm Holdings)集團旗下專業(yè)偏光板廠商Sanritz亦宣布，為因應中國等新興國家液晶電視市場持續(xù)擴大，該公司計劃投下約68億日元資金于旗下入善工廠(富山縣入善町)內新增一條產線，并將對現有產線進行增強措施，以藉此將液晶顯示器用偏光板產能提高至現行的兩倍。
從第二季日本偏光板主要材料(TAC)供貨商富士寫真與偏光板生產廠商Sanritz同時擴廠的計劃，可以看出液晶電視市場持續(xù)成長，而且目標都是供應新興市場(指的是中國等)對于液晶電視需求成長所帶動的關鍵零組件成長，擴廠的目的是為了配合各面板廠商正在中國進行的大尺寸液晶面板量產線的建設計劃，也是應對以新興市場國家為中心的大尺寸液晶電視需求的迅速擴大。
4、LED崛起，背光模塊廠營運模式巨變
由于CCFL已經逐漸被LED所取代，在CCFL的時代中，導光板設計的變化性不大，當有新機種推出時，只要做微小的修改即可，雖然簡單，但是不容易做到差異化。而當LED趨勢興起時，LED封裝與設計就有很大不同，包括亮度增加、設計薄型化等，這些都讓導光板生產制程受到挑戰(zhàn)，特別是當LED顆數變少時，在處理亮帶與暗帶時的技術將更棘手。
此外，在開發(fā)速度上也會有所差別，平均來說，LED趨勢興起后，以現階段而言，大約每6個月就會有新的改變，就會有新的形式出現，因此如何用最快的方式進行開發(fā)，便牽涉到背光模塊廠開發(fā)層面的自主性問題，也就是說，面對導光板的改變，包括模具、光學的設計與開發(fā)等，都是背光模塊廠要面臨的挑戰(zhàn)。
另外則是客戶的轉變，由于面板廠與終端系統(tǒng)廠的整合程度逐漸攀高，帶動面板廠整合背光模塊廠的趨勢增加，故沒有面板集團撐腰的背光模塊廠，逐漸轉向日本或韓國品牌廠商的訂單。未來背光模塊廠商將持續(xù)面臨技術層級必須再拉高的趨勢，主要原因來自于LED背光需解決的技術問題高過于以往的CCFL的組裝，加上面板廠商與系統(tǒng)廠的整合越易密切，專業(yè)的背光模塊廠商能夠提供的價值，勢必將往上提高至能夠提供LED背光趨勢大幅拓展至電視產業(yè)后需突破的解決方案。
四、未來展望
時序進入第三季，由于過去面板產業(yè)出口主力在于歐美市場，因而所謂的旺季效應便隨著歐美各國的開學潮以及圣誕節(jié)假期來加以定義，然而在美國景氣復蘇并未明朗的此時，再加上歐洲債信風暴以及歐元大幅貶值的效應下，都讓這些地區(qū)的消費意愿無法在所謂“旺季”出現強力的購買力道。
再將眼光轉向新興市場，特別是中國市場，中國市場在2009年藉由政策補助刺激LCD TV的銷售量，得到了明顯的成效，然而2010年上半年的五一假期，業(yè)者普遍發(fā)現政策效果以及削價競爭策略已無法更進一步催化銷售，或許都顯示中國LCD TV市場面臨一波有待突破的成長瓶頸。
目前中國大陸終端廠商反應LCD TV庫存水準偏高，而第三季中國大陸的十一假期是否能有更進一步銷售成長，業(yè)者都抱持保留態(tài)度。在歐美以及中國大陸市場的傳統(tǒng)旺季不確定性因素升高之時，都將影響第三季的面板銷售成績。
展望2010年第三季臺灣大型TFT LCD面板產業(yè)的表現，面板報價自7月份開始持續(xù)走跌，其中跌幅較大者為TV面板，另外歐美由于整體環(huán)境尚未完全復蘇，再加上歐債風暴以及歐元貶值的影響，都將影響第三季歐美終端需求。
中國大陸市場方面，政策補助的效應以不如2009年，充分的反應今年的五一假期的銷售疲軟，而目前中國大陸TV整機庫存水準偏高，普遍超過兩個星期，也讓第三季的中國十一行情平添變量。預計臺灣第三季大型TFT LCD面板產值在價格以及出貨趨緩的雙重影響下，產值成長有限，估計僅微幅成長，來到新臺幣2,910.4億元的規(guī)模。
在中小型TFT LCD面板產業(yè)方面，中小尺寸面板產品仍舊維持強勁的需求，預期來自中國等新興市場的需求成長與擴張，彌補來自于經濟衰退的影響。市場對于可攜式游戲機、高分辨率手機面板和汽車用顯示器的需求增加，帶來市場熱度，預估2010 第三季中小尺寸面板營收將較第二季呈現成長10%。
OLED面板產業(yè)方面，隨著進入第三季旺季，PMOLED以及AMOLED出貨量預計在消費性產品上將有所成長，2010年第三季臺灣OLED產值將略微成長，達到20.4億新臺幣的規(guī)模。在TN/STN產業(yè)方面，國內的TN/STN的廠商已積極轉向朝觸控面板發(fā)展，預估臺灣TN/STN面板產值將再下滑6.8%，2010年第三季產值預估達49.5億新臺幣。
關鍵零組件之彩色濾光片產業(yè)方面，展望2010年第三季，隨著專業(yè)彩色濾光片廠商達虹與和鑫相繼將4.5代與5代彩色濾光片生產線轉做觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內制產能則持續(xù)擴充。預估2010年第三季的大尺寸TFT LCD面板價格回穩(wěn)，以及出貨持續(xù)成長，彩色濾光片產業(yè)產值成長幅度約3%。
偏光板產業(yè)方面，2010年第三季預估臺灣偏光板產值將再成長近8.2%，重要驅動力來自圣誕節(jié)的對終端產品的需求，尤其在大尺寸偏光板的供應。因為歐洲債信問題，雖然有減緩趨勢，但尚未完全化解，影響終端產品的銷售，同時中國家電下鄉(xiāng)政策刺激銷售已達瓶頸，累積的終端庫存將影響第三季的成長性。相較于第二季而言，預計2010年第三季產值并無大幅成長跡象，將達188億新臺幣。
玻璃基板產業(yè)方面，市場普遍預期第三季需求將呈現停滯，旺季效應將沒有往年明顯，預估基板需求量仍將隨之趨緩，估計臺灣玻璃基板產值將呈現微幅上揚，達到454.4億新臺幣。背光模塊產業(yè)方面，2010年第三季預估臺灣背光模塊產值微幅成長約7%，主因為第二季成長的速度過于快速，又中國大陸五一季節(jié)的銷售不如預期，導致仍有部分存貨，故預估第三季訂單的規(guī)模將趨緩，產值預估達502.3億新臺幣。
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