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　　●     文/北京市電子科技情報研究所  陳炳欣

　　隨著TCL、康佳、創(chuàng)維、海信等國內(nèi)幾大電視巨頭向液晶電視產(chǎn)業(yè)上游延伸的動作不斷加強，現(xiàn)在中國本土一線電視廠商幾乎均已涉足液晶模組制造，一時間薄膜晶體管液晶顯示模組(TFT-LCM)制造業(yè)忽然引起了人們前所未有的關(guān)注。由于中國消費電子市場規(guī)模不斷擴大，中國作為世界加工制造中心的地位不斷被強化，除本土電視廠商外，也有越來越多的日本、韓國、臺灣地區(qū)電子廠商將其TFT-LCM工廠轉(zhuǎn)移到中國大陸來生產(chǎn)，使得中國TFT-LCM產(chǎn)業(yè)在短時間內(nèi)迅速增長。下面我們對中國市場不同類別的TFT-LCM廠商進行分析比較。中國目前正積極開展TFT-LCD面板及模組廠的建設(shè)，有望成為全球主要制造中心。

　　一、外資TFT-LCM廠—中國液晶模組制造的排頭兵

　　簡單地說，TFT-LCM是一種將液晶面板結(jié)合驅(qū)動IC、柔性電路板(FPC)或PCB、背光源模組及結(jié)構(gòu)件裝配在一起的組件。它上連面板、背光源、彩色濾光片制造，下接終端產(chǎn)品組裝，在TFT-LCD產(chǎn)業(yè)中必不可少。

　　中國的TFT-LCD產(chǎn)業(yè)起步較晚(特別是大尺寸液晶面板制造業(yè))，TFT-LCM制造也就相對落后于日、韓等國以及臺灣地區(qū)。因為TFT-LCM同時也是終端整機的上游組件，其中筆記本電腦、液晶顯示器、液晶電視、手機等產(chǎn)品對TFT-LCM的需求更是旺盛，從優(yōu)化物流、降低生產(chǎn)成本、貼近客戶及貼近市場的角度考慮，供應(yīng)商傾向于將工廠建在終端生產(chǎn)廠商附近；另外自改革開放以來，中國大陸已逐漸成為各類電子產(chǎn)品的制造和消費大國，同時中國還具有豐富勞動力供給和低廉的勞動力成本，也吸引國際面板大廠進入大陸布局TFT-LCM產(chǎn)線。目前這些外資企業(yè)已成為中國發(fā)展TFT-LCM產(chǎn)業(yè)的排頭兵。

　　其中日系廠商最早啟動TFT-LCD產(chǎn)業(yè)化進程，也最早在中國大陸進行TFT-LCM布局。在大尺寸TFT-LCD制造領(lǐng)域，日系廠商除夏普外已基本讓位于韓國和臺灣企業(yè)，不過日資企業(yè)仍占據(jù)中小尺寸TFT-LCM產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先位置。夏普在無錫、日立在蘇州、愛普生在蘇州和深圳都有生產(chǎn)手機或車載顯示屏的中小尺寸TFT-LCM基地。

　　與此同時，三星、LG等韓系廠商TFT-LCD產(chǎn)業(yè)成長迅速，終端產(chǎn)品的品牌影響力在中國也不斷擴大，也增加了其在中國擴大TFT-LCM規(guī)模的積極性。

　　以三星為例，早在2002年9月，三星就投資3.75億美元在蘇州設(shè)有一座液晶顯示模組廠，主要用于筆記本和電腦產(chǎn)品。2006年底，三星電子又宣布通過增資，擴建增設(shè)生產(chǎn)大尺寸電視TFT-LCD模組為主的第二工廠。同時還有消息稱，2008年三星原計劃在廣州或深圳選址建設(shè)的液晶模組廠，最后也敲定落戶蘇州，該項目初期投資1.5億美元，總投資額為5億美元，該廠于2009年上半年投產(chǎn)。此外，2008年4月三星還與TCL合作在廣東惠洲建立產(chǎn)能超過800萬片的液晶摸組工廠項目。不過這一項目，三星電子并沒有直接投資，而是采取技術(shù)合作的模式，由TCL集團投資。

　　LG在中國的擴張步伐也絲毫不慢，其子公司LG顯示科技除在韓國的坡州(Paju)、龜尾(Gumi)設(shè)有模組廠外，在中國的南京也設(shè)立有液晶模組廠。該工廠于2003年5月正式投產(chǎn)，以生產(chǎn)筆記本電腦以及顯示器為主。2008年，LG又高調(diào)宣布與創(chuàng)維合資在廣州建設(shè)液晶模組廠。該廠將以生產(chǎn)電視用模組為主。此外，在2008年9月LG 顯示科技還宣布，將與臺廠瑞軒在大陸成立一座合資廠――蘇州樂軒科技，該廠也主要生產(chǎn)液晶模組和液晶電視，預(yù)計該廠產(chǎn)品未來將供應(yīng)與瑞軒合作的北美電視業(yè)者Vizio、以及LG顯示的母公司LG電子。

　　至于友達、奇美、華映、彩晶、統(tǒng)寶、勝華、元太和群創(chuàng)等一系列臺資廠商由于在液晶面板生產(chǎn)中所占的比例也越來越大，因此也傾向于將部分后段模組生產(chǎn)搬到大陸來完成。比如友達除了在臺灣的中科與龍?zhí)稉碛蠰CM工廠外，在江蘇的蘇州、福建的廈門均建有基地投入模組組裝。蘇州廠以顯示器用和筆記本用模組為主，而廈門廠則以電視用模組為主。根據(jù)相關(guān)媒體報道，新加入生產(chǎn)行列的廈門廠大尺寸LCM月產(chǎn)可達50萬片的規(guī)模，中小尺寸月產(chǎn)可達500萬片。

　　奇美電子在大陸目前有兩座LCM廠，分別位于浙江寧波和廣東佛山市南海區(qū)。其中寧波廠以顯示器模組為主，單月產(chǎn)能達400萬片。而南海廠為新建廠，2007年10月才投產(chǎn)，以液晶電視LCM生產(chǎn)為主。目前月產(chǎn)能可達100萬片的規(guī)模。此外，有消息稱2008年下半年奇美還計劃與冠捷、唯冠攜手，前進湖北武漢與四川，設(shè)立TFT-LCM與液晶電視組裝廠，深耕中國內(nèi)陸市場。

　　華映在大陸的吳江、福州、福清、深圳均設(shè)有LCM廠區(qū)。目前吳江廠是華映在大陸最大的LCM生產(chǎn)基地，單月產(chǎn)能130萬片，液晶電視模組與液晶顯示器模組均有生產(chǎn)；福州廠則專注于液晶顯示器模組生產(chǎn)，單月產(chǎn)能達70萬片；福清廠與冠捷合作，目前以PC用液晶模組生產(chǎn)為主，單月產(chǎn)能80萬片。深圳廠于目前主要以液晶電視模組生產(chǎn)為主。

　　瀚宇彩晶目前在大陸的模組廠在南京與武漢，南京廠區(qū)目前每月已有超過100萬片以上的產(chǎn)能，武漢廠則大于30萬片。

　　二、本土面板廠自建TFT-LCM

　　由于液晶面板廠多會自建后段模組工序，隨著2005年以來中國大陸京東方、上廣電、龍騰光電等一批面板廠的發(fā)展，出現(xiàn)了京東方茶谷等一批由大陸企業(yè)主導(dǎo)的液晶模組廠。不過因為目前大陸已實現(xiàn)量產(chǎn)的大尺寸液晶面板生產(chǎn)線均為5代線，而5代線生產(chǎn)的產(chǎn)品又以顯示器面板為多，自然地，其制造的TFT-LCM產(chǎn)品也多應(yīng)用于該領(lǐng)域。

　　不過在中國各地政府的推動下，國內(nèi)面板廠正爭相投入下世代大尺寸生產(chǎn)線的建設(shè)，如京東方在合肥建設(shè)的6代線、彩虹在張家港建設(shè)的6代線（停建）、上廣電計劃建設(shè)的6代線（倒閉）等，甚至京東方和上廣電已在建設(shè)8.5代線。相信當這些生產(chǎn)線的建設(shè)計劃逐步被落實，與之配套的TFT-LCM廠也將順理成章地建成。

　　中國本土中小尺寸TFT-LCM產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，規(guī)模成長很快。但初期皆為沒有TFT-LCD面板生產(chǎn)線的模組廠，由于面板依賴進口，價格和供貨方面被動，同行間又競爭激烈，生存環(huán)境艱難。因此部分規(guī)模較大的TFT-LCM廠商如信利、天馬積極向上游面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展，自建面板產(chǎn)線。如天馬微電子于2006年8月在上海投建中國第一條4.5代TFT-LCD生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要為手機和數(shù)碼相框用面板。此后，天馬又在成都建另一條4.5代線，并且積極籌備在武漢再建一條4.5代線，希望借此奠定自己在中國中小尺寸TFT-LCD面板領(lǐng)域的龍頭地位。信利半導(dǎo)體則于2005年投建1條2.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線，2007年竣工投產(chǎn)，產(chǎn)品主要為手機面板。原先從事大尺寸面板制造的京東方也在成都啟動了4.5代線計劃，布局中小尺寸面板。僅2008年內(nèi)中國就有1條2.5代線、1條4.5代線竣工，并有3條4.5代線開始啟動，這些中小尺寸TFT-LCD面板產(chǎn)線的投產(chǎn)意味著中國中小尺寸TFT-LCM產(chǎn)業(yè)也上了一個臺階，不再僅是組件的裝配，而是成為擁有核心面板資源的高新技術(shù)制造產(chǎn)業(yè)。

　　三、電視廠商致力向產(chǎn)業(yè)鏈上游突破

　　近年來，中國液晶電視市場發(fā)展迅猛，可中國電視廠商大都是從原先CRT電視制造廠轉(zhuǎn)型過來，沒有面板與模組資源，開始只能進口TFT-LCM進行后段組裝。由于完全依賴進口，在議價和供應(yīng)方面都較為被動，從而遭遇到諸如“技術(shù)危機”、“資源危機”、“利潤危機”等問題。這就驅(qū)使中國電視廠商積極向TFT-LCM布局，以降低成本，提高競爭力。由于花大量資金、人力、物力去開發(fā)液晶面板對中國企業(yè)來說又太過于冒險，所以很多廠商選擇先從液晶模組開始切入。畢竟在液晶電視的價值鏈中，液晶面板占30%～35%，液晶模組(除去面板)占35%～40%，整機制造占25%～30%。延伸至模組，至少可以獲得更多的增值空間(約可降低成本5%～10%)，并有助于提升技術(shù)創(chuàng)新能力。

　　因此我們看到，在中國本土面板廠由上游向下游發(fā)展TFT-LCM產(chǎn)業(yè)的同時，以TCL、創(chuàng)維、康佳等為代表的國內(nèi)電視制造廠也意識到掌控上游資源對于提高競爭力的重要性，從2007年中期開始，紛紛聯(lián)合日、韓或臺灣地區(qū)面板廠，由下游向上游延伸，涉足液晶電視模組制造。

　　首先著墨的是海信。2007年9月海信即宣布投產(chǎn)國內(nèi)第一條液晶電視模組生產(chǎn)線。海信整體目標是，從2007年到2009年分三期投資7億元人民幣，完成五條模組生產(chǎn)線的建設(shè)。2007年投產(chǎn)的是第一期生產(chǎn)線，年產(chǎn)能50萬片；2008年9月新建成兩條模組生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達到150萬片；計劃2009年還將繼續(xù)建設(shè)兩條液晶模組生產(chǎn)線，屆時年產(chǎn)能將達到300萬片。

　　TCL緊跟其后，在2007年12月的股東大會通過增發(fā)近17億元，上馬TFT-LCM項目的方案，計劃與三星在惠州建立一座液晶模組廠。根據(jù)計劃，惠州液晶模組項目從2008年開始分三期建設(shè)：第一期設(shè)計年產(chǎn)液晶電視模組總計233萬片；第二期設(shè)計年產(chǎn)液晶電視模組總計400萬片；第三期設(shè)計年產(chǎn)液晶電視模組總計800萬片。2010年3月，該公司發(fā)布公告宣稱液晶模組首條生產(chǎn)線已完成試產(chǎn)，進入全面量產(chǎn)階段。此外，有報道稱TCL還在南海建有另一液晶模組項目，總產(chǎn)能規(guī)劃為210萬片，在南海和惠州兩地的模組生產(chǎn)線投產(chǎn)之后，TCL液晶模組總產(chǎn)能超過1,000萬片。

　　創(chuàng)維則在2008年4月7日宣布參股LG顯示科技在廣州建設(shè)的液晶模組工廠，雙方還將共同投資5,000萬元成立聯(lián)合研發(fā)公司，各占50%股權(quán)。創(chuàng)維還表示會斥資3億元在LG Display廣州工廠對面興建一座年產(chǎn)300萬臺平板電視的整機廠。

　　康佳的行動相對較晚，但卻更加積極。其于2008年9月宣布將斥資8.86億元，全資持股在江蘇昆山建設(shè)國內(nèi)最大液晶模組基地，建設(shè)8條液晶模組生產(chǎn)線，其中4條純LCM生產(chǎn)線，4條LCM與TV一體化生產(chǎn)線，建成后，LCM可達到年產(chǎn)能720萬片，TV可達到年產(chǎn)能360萬臺。

　　此外，廈華因有臺灣面板廠華映的控股與支持，可無憂于液晶模組的供應(yīng)，而長虹已向等離子電視領(lǐng)域進軍，建成等離子面板生產(chǎn)廠。由此，國內(nèi)幾乎全部一線彩電企業(yè)均已基本完成了各自涉足上游的產(chǎn)業(yè)布局。

　　不過，如果說進入模組領(lǐng)域就意味著擁有了上游競爭力優(yōu)勢，那恐怕還言之過早。畢竟國產(chǎn)彩電廠家還未能順利介入面板領(lǐng)域，并沒有從根本上解決面板供應(yīng)的問題。盡管通過模組段的合作，很多電視廠商得到一些國外面板廠提供面板的協(xié)議或承諾，可是到面板供不應(yīng)求的時候，這些協(xié)議與承諾能夠得到多大程度的兌現(xiàn)仍然是個問號，因此向液晶面板以至零組件領(lǐng)域延伸仍是中國平板顯示產(chǎn)業(yè)必須補上的一課。

　　此外，還有一種情況值得注意。無論國外還是國內(nèi)面板廠建造的模組廠，其模組生產(chǎn)基本由面板廠主導(dǎo)，面板來源也基本一致。然而液晶電視等終端廠商在向上延伸進入LCM生產(chǎn)時，同一型號的模組產(chǎn)品可能會有數(shù)個不同的面板來源，這就需要有不同的背光模組進行搭配。在此情況下，做好庫存管理、嚴把質(zhì)量關(guān)，將是電視廠商需要關(guān)注的重點。

　　四、本土無面板TFT-LCM廠生存環(huán)境日艱

　　前面介紹的三大勢力基本處于目前國內(nèi)TFT-LCM產(chǎn)業(yè)主流地位，除此之外，國內(nèi)尚有一批規(guī)模較小的無面板生產(chǎn)線的TFT-LCM廠。此類LCM廠商多是從MSTN/CSTN制造領(lǐng)域介入，隨著TFT-LCD面板應(yīng)用迅速普及，這些廠商就轉(zhuǎn)而開始生產(chǎn)TFT-LCM，因此這類廠商以進行中小尺寸液晶的生產(chǎn)為多，大多集中在深圳、汕尾、東莞、惠州、蘇州、南京等地，一方面這些地方有優(yōu)惠的投資政策，另一方面這些地方是中國最重要的市場，有較為完整的產(chǎn)業(yè)配套。

　　由于這些廠商沒有面板生產(chǎn)線，而且大多數(shù)缺乏核心技術(shù)，只能通過價格戰(zhàn)來爭奪市場份額，因此未來這類LCM廠的生存環(huán)境將日益艱難。

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