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　　●     文/李佳恬

　　一、產(chǎn)業(yè)伴隨大陸新設(shè)高世代面板廠與轉(zhuǎn)型觸控而成長(zhǎng)

　　(一) 市場(chǎng)規(guī)模分析

　　2010年臺(tái)灣彩色濾光片(CF)產(chǎn)業(yè)隨著韓國廠全面內(nèi)制、臺(tái)灣面板廠商內(nèi)制比率持續(xù)拉高的情勢(shì)下，專業(yè)彩色濾光片廠商配合面板廠的生產(chǎn)，僅存日本面板廠商會(huì)對(duì)外采購彩色濾光片。因此，幾乎所有面板生產(chǎn)線都搭配內(nèi)制CF生產(chǎn)線，以提供自身所需之用，若有不足才會(huì)向日本或臺(tái)灣進(jìn)行采購。2010年受惠于高世代面板廠的建置，又2009年逢面板產(chǎn)業(yè)受金融海嘯影響后的低點(diǎn)，故2010年產(chǎn)值由2009年的32億2400萬美元(1,066億元新臺(tái)幣)成長(zhǎng)至38億6700萬美元(1,224億元新臺(tái)幣)，成長(zhǎng)率達(dá)15％。

　　進(jìn)入2011年后，由于面板廠為降低生產(chǎn)成本，持續(xù)向上游整合關(guān)鍵零組件成為不可避免的現(xiàn)象，固守傳統(tǒng)生產(chǎn)模式將無法確保未來的生存。另外，彩色濾光片廠商的新機(jī)會(huì)在于中國大陸市場(chǎng)的高世代面板廠的建置，由于中國TFT LCD業(yè)者起步較慢，向國外進(jìn)口彩色濾光片比例仍高，這塊市場(chǎng)也是各個(gè)專業(yè)外售CF廠商的必爭(zhēng)之地，搭配臺(tái)灣面板廠一同前往設(shè)廠。2011年受惠于中國大陸市場(chǎng)新增的高世代面板廠產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將持續(xù)提高臺(tái)灣彩色濾光片達(dá)42億2600萬美元，成長(zhǎng)率達(dá)9％。但未來隨著中國面板廠日益增加，其內(nèi)制CF程度亦會(huì)開始升高，彩色濾光片產(chǎn)業(yè)可能又將面臨市場(chǎng)萎縮的情況，長(zhǎng)期而言，應(yīng)加強(qiáng)穩(wěn)固與面板廠的合作。

　　(二)2010年各季產(chǎn)值表現(xiàn)

　　2010年第2季的彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，隨著大尺寸液晶面板在大陸消耗庫存結(jié)束，電視產(chǎn)品開始出現(xiàn)拉貨需求，因而在傳統(tǒng)淡季第2季出現(xiàn) 9.8%的微幅成長(zhǎng)。2010年第3季，隨著專業(yè)CF廠商達(dá)虹與和鑫相繼將4.5代與5代CF生產(chǎn)線轉(zhuǎn)作觸控面板，與面板廠搭配的彩色濾光片內(nèi)制產(chǎn)能則持續(xù)擴(kuò)充。但2010年第3季受中國彩電庫存迭高的影響，導(dǎo)致需求大幅減少，故大尺寸TFT-LCD價(jià)格下跌，使得CF產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值下跌幅度約8%，延續(xù)產(chǎn)業(yè)低潮期第4季亦持續(xù)下跌10％。

　　中國TFT LCD業(yè)者已開始朝向內(nèi)制CF潮流走，預(yù)期CF市場(chǎng)將再度陷入供過于求之困境。以臺(tái)灣而言，專業(yè)CF廠已開始轉(zhuǎn)向其它產(chǎn)品生產(chǎn)，例如投射式電容觸控面板或太陽能電池模塊產(chǎn)業(yè)，由于CF生產(chǎn)線可以相對(duì)容易轉(zhuǎn)換成觸控玻璃生產(chǎn)線，故紛紛向CF之外開拓新市場(chǎng)，而原CF的產(chǎn)品則持續(xù)穩(wěn)固有供應(yīng)合作之面板廠，伴隨面板景氣的回升， 2011年第1季后產(chǎn)值將逐步回穩(wěn)。

　　二、主要廠商發(fā)展動(dòng)向

　　以經(jīng)營型態(tài)來看，CF產(chǎn)業(yè)主要區(qū)分為內(nèi)制及專業(yè)外售兩種模式。由于CF占液晶電視面板成本結(jié)構(gòu)將近20%，因此成為最積極整合的關(guān)鍵零組件之一，內(nèi)制化的趨勢(shì)非常明顯，此趨勢(shì)為專業(yè)CF 外售廠帶來不小的經(jīng)營壓力。彩色濾光片之內(nèi)制與外售情況，目前6代線以下已不再擴(kuò)增CF產(chǎn)能，而8代線以上的CF全部為內(nèi)制，韓國全為面板廠內(nèi)制CF，臺(tái)灣則已走向8成以上內(nèi)制，僅剩日本面板廠仍向外采購CF，而中國新建的高世代面板廠產(chǎn)能則帶動(dòng)CF廠商于當(dāng)?shù)嘏浜厦姘鍙S的機(jī)會(huì)。故全球彩色濾光片產(chǎn)業(yè)中，內(nèi)制比較將由2010年的79％，預(yù)計(jì)2011年將首度超越80％的內(nèi)制比率。

　　以CF廠商來分類，其中專業(yè)外售型市場(chǎng)主要為日本的Toppan、DNP、Toray、住友化學(xué)、ACTI等廠商所提供，臺(tái)灣則以和鑫光電、達(dá)虹科技、臺(tái)灣凸版國際彩光等為主要之CF專業(yè)外售廠商，其中達(dá)虹科技與臺(tái)灣凸版已被友達(dá)光電垂直整合進(jìn)入集團(tuán)體系，和鑫則將產(chǎn)線轉(zhuǎn)向生產(chǎn)觸控面板，故2010年可見彩色濾光片專業(yè)外售型逐漸式微，主要策略動(dòng)向包含轉(zhuǎn)做觸控面板，提高制作的附加價(jià)值，另一方面，則是整并入臺(tái)灣面板廠商體系中，確保彩色濾光片的出貨穩(wěn)定。

　　展望未來，可見臺(tái)灣面板廠商內(nèi)制彩色濾光片的比率逐漸提高，彩晶由2010年投入資金擴(kuò)增設(shè)備產(chǎn)能，將CF全面內(nèi)制，目前可見臺(tái)灣彩色濾光片的內(nèi)制比率已達(dá)8成以上，未來也將持續(xù)往上攀升，原因在于面板廠盼能藉由垂直整合來降低成本，外售CF專業(yè)廠商除了穩(wěn)固合作對(duì)象之外，則正在考慮如何藉由轉(zhuǎn)型觸控或其它方向，來提高自身公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　三、IEK觀點(diǎn)

　　彩色濾光片產(chǎn)業(yè)面臨整合面板廠布局的團(tuán)體戰(zhàn)、產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型期，未來廠商如何在未來新的競(jìng)局中維持競(jìng)爭(zhēng)力，將朝向布局中國大陸、穩(wěn)固客戶掌握終端需求前進(jìn)。

　　(一) 布局中國大陸

　　由于大尺寸TFT LCD廠商臺(tái)、中、日、韓之新建高世代面板廠轉(zhuǎn)向中國大陸布局，中國大陸廠商京東方(BOE)于北京的8.5代線、華星光電(ChinaStar)于深圳的8.5代線，將持續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)中，量產(chǎn)時(shí)程約在2011年第三季至第四季之間。受惠于中國面板廠商對(duì)內(nèi)制彩色濾光片的成熟度不高，短期將受惠于專業(yè)型外售CF廠商合作生產(chǎn)。另外，臺(tái)灣彩色濾光片廠商也將搭配臺(tái)灣面板廠商內(nèi)制的需求，共同于中國大陸擴(kuò)增新的產(chǎn)能。

　　(二) 穩(wěn)固客戶，掌握終端需求

　　由于目前全球CF廠商大多以面板廠內(nèi)制為主，10年比率高達(dá)近80％，故CF廠商與面板廠的客戶關(guān)系越益緊密，所以如何穩(wěn)固客戶出貨量即成為重要的議題。同時(shí)，終端產(chǎn)品的需求走向搭配觸控的產(chǎn)品亦大幅拓展中、彩度的提高、分辨率提高、線幅縮小、透光度提高等議題，持續(xù)跟隨終端產(chǎn)品的需求前進(jìn)中。

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