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　　●     文/方正儀

　　因應(yīng)HDI和軟板需求，2011年臺灣PCB產(chǎn)業(yè)將再成長一成

　　因景氣逐步復(fù)蘇，以及相關(guān)的新產(chǎn)品與新應(yīng)用導(dǎo)入，2010年的電子材料產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)樂觀積極的環(huán)境趨勢，包含半導(dǎo)體、液晶顯示器、能源材料等，均有約二到四成的成長空間。但在下半年開始，也遭遇到匯率巨幅波動、原料價格上漲等，讓經(jīng)營受到影響與挑戰(zhàn)。

　　臺灣IEK產(chǎn)業(yè)分析師呂學(xué)隆指出，匯率的波動，讓日本材料廠商已經(jīng)開始考慮在其它國家設(shè)廠或出貨，對臺灣材料廠商來說，其實產(chǎn)生了新的合作商機(jī)。而下游的廠商則因材料成本墊高，壓縮了毛利率空間，紛紛采取適當(dāng)?shù)谋茈U措施。

　　另一影響成本結(jié)構(gòu)的重要因素，是原礦或原料的價格波動，黃金與銅價格長期看漲，刺激了PCB或鋰電池生產(chǎn)廠商做減量生產(chǎn)，甚或?qū)で筇娲缘募夹g(shù)。而鈷、鎳之類價格波動劇烈，讓下游應(yīng)用廠商較難以管控采購成本。

　　電子材料：綠能環(huán)保風(fēng)推動市場走向

　　無論從半導(dǎo)體、顯示器、構(gòu)裝或太陽能市場，因各國相繼推出新能源計劃，開啟低碳革命，在高速鐵路、智慧電網(wǎng)、能源可靠性等都有投入，這股綠能環(huán)保風(fēng)潮不斷推升新產(chǎn)品及新應(yīng)用市場，也讓相關(guān)材料零組件持續(xù)熱絡(luò)。

　　依類別區(qū)分來看，半導(dǎo)體材料受惠于半導(dǎo)體市場復(fù)蘇，高階光罩使用比例增加，硅晶圓均價持續(xù)成長；構(gòu)裝材料在下游產(chǎn)品需求帶動下，第一季產(chǎn)值就較前季小幅上漲，不過隨后產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇力道漸趨緩；顯示器材料于第三季因光學(xué)膜廠積極拓展日韓客戶，總體產(chǎn)值達(dá)到高峰；能源材料受惠于鋰電池與太陽光電材料產(chǎn)值提升，在四個子產(chǎn)業(yè)中成長幅度最大。

　　觀察2010年重大產(chǎn)業(yè)議題，可整理出幾個重點：一是硅晶圓的出貨量逐季成長；二是半導(dǎo)體連接線金線與銅線的使用比例，后者逐步增加；三是鎵、銦、鈷、鈦等金屬，在半導(dǎo)體、顯示器、鋰電池、太陽能等材料產(chǎn)業(yè)上扮演關(guān)鍵角色；四是中國材料產(chǎn)業(yè)崛起，材料產(chǎn)業(yè)是“十二五”計劃中“三調(diào)”產(chǎn)業(yè)之一，新材料也被列為七大新興產(chǎn)業(yè)之一；五是韓國光學(xué)膜廠商布局，受惠于LED電視與面板出貨面積增加，光學(xué)膜廠商需求量逐年增加，其中又以DBEF增亮膜成長較快，將成為下一個競爭重點；六是鋰電池產(chǎn)業(yè)熱潮，除了日韓鋰電池材料廠商大舉投資擴(kuò)產(chǎn)外，臺灣廠商也開始積極布局，且整個產(chǎn)業(yè)鏈西進(jìn)重慶的狀況逐漸明朗。

　　未來幾年內(nèi)，除了關(guān)注“十二五”的新政新局新商機(jī)之外，明基／奇瑞合資隔離膜工廠量產(chǎn)、鋰錳系正極材料（日電等）量產(chǎn)、日本偏光板材料（TAC、PVA）陸續(xù)擴(kuò)廠完成、邏輯加內(nèi)存的3D IC封裝導(dǎo)入量產(chǎn)、次世代微影技術(shù)導(dǎo)入量產(chǎn)（20納米制程）等，都會對材料／零組件產(chǎn)業(yè)有頗深遠(yuǎn)的影響，值得業(yè)界密切觀察。

　　電子零組件：以創(chuàng)新應(yīng)用轉(zhuǎn)型升級

　　在電子零組件產(chǎn)業(yè)方面，后金融風(fēng)暴時代，電子產(chǎn)業(yè)版圖變遷，由于中國將從制造大國邁向消費大國，數(shù)字產(chǎn)品快速進(jìn)入中國消費市場，業(yè)者必須思考電子產(chǎn)品價值的改變，消費者已逐漸跳脫以硬件角度思考產(chǎn)品，而是“硬件＋軟件＋服務(wù)”的整合價值。

　　臺灣工研院IEK零組件研究部經(jīng)理趙祖佑表示，2010年全球經(jīng)濟(jì)從金融海嘯中恢復(fù)，加上終端消費市場不斷衍生新的動能，包括智能型手機(jī)、平板電腦、網(wǎng)絡(luò)電視等，帶動全球半導(dǎo)體組件市場成長超過三成，而扣除半導(dǎo)體組件外的全球電子零組件市場，也有一成三的成長。預(yù)估2011年的成長率為11％，關(guān)鍵應(yīng)用包括平板電腦、網(wǎng)絡(luò)電視、智能與節(jié)能消費電子產(chǎn)品等，這些新應(yīng)用將驅(qū)動全球電子零組件市場成長。如果以電子零組件的細(xì)項來比較，可發(fā)現(xiàn)LED組件成長率一枝獨秀，達(dá)三成八，相對的，印刷電路板與被動組件的成長率，就僅有一成不到。

　　臺灣電子零組件產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于全球，2010年因全球經(jīng)濟(jì)與消費電子市場復(fù)蘇、新產(chǎn)品以及Win7換機(jī)潮等題材帶動，較上年成長25％，高于全球的13.3％。預(yù)估2011年成長率將為18％，關(guān)鍵動能在于平板電腦、平價智能型手機(jī)、聯(lián)網(wǎng)電視（Connected TV）等。與全球趨勢較大的不同在于，印刷電路板受惠于日幣升值所形成的轉(zhuǎn)單效應(yīng)，表現(xiàn)突出；未來因應(yīng)HDI（High Density Interconnection，高密度印刷電路板）和軟板需求，多家廠商擴(kuò)增此部分制程能力與產(chǎn)量，展望2011年，PCB產(chǎn)業(yè)將再成長一成。

　　要擺脫傳統(tǒng)困境、提升附加價值，唯有創(chuàng)新應(yīng)用才能帶動電子零組件商機(jī)。電子產(chǎn)品未來四大需求趨勢，包括顯示無所不在、顯示更立體、操作更直覺、充電更便捷；也就是說，無線化、節(jié)能化、高傳輸速率、直覺操控等，將持續(xù)扮演電子產(chǎn)品成功的關(guān)鍵角色。

　　未來人機(jī)接口會進(jìn)入非接觸式觸控架構(gòu)，采用所謂的深度影像感測技術(shù)，其衍生的應(yīng)用市場包括了游戲機(jī)、簡報機(jī)、立體展示機(jī)、電視、教學(xué)黑板、虛擬鍵盤、虛擬密碼鎖等。另外，電子產(chǎn)品也將從有線進(jìn)化到無線，不論是手表、筆記本電腦、導(dǎo)航器、手持式游戲把手、電動車、玩具等，使用者都愿意為了方便移動的便利性，而犧牲一點效能，預(yù)估2010年無線充電模塊出貨量為360萬臺，到2014年預(yù)估將達(dá)2.35億臺。透過有效掌握創(chuàng)新應(yīng)用，2011年將是臺灣電子零組件產(chǎn)業(yè)極佳的升級與轉(zhuǎn)型關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。

　　從手機(jī)到電動車，鋰電池在干凈能源蔚為風(fēng)潮后，有了更大的發(fā)展空間

　　電子材料中相當(dāng)熱門的鋰電池，可說是能源產(chǎn)業(yè)之母，近兩年逐步取代鎳鎘電池與鎳氫電池，臺灣鋰電池產(chǎn)業(yè)包含上游的電池芯及下游的電池模塊，其中電池模塊占九成以上。手機(jī)與筆記本電腦仍為目前全球鋰電池的主要應(yīng)用，電動車可望接力帶動鋰電池市場的成長。

　　工研院IEK產(chǎn)業(yè)分析師董鍾明指出，2010年有兩則產(chǎn)業(yè)消息對整體市場產(chǎn)生重大影響。一是廣達(dá)加碼投資中國電池組裝廠丹達(dá)能源，以強(qiáng)化其下游料源的彈性，需注意未來電池模塊的采購權(quán)，可能會從品牌電腦的手中轉(zhuǎn)移到代工廠的手中，對臺灣的電池模塊廠造成訂單版圖的移動。二是順達(dá)科技與加百裕合并，合并后NB電池組的臺灣市占率提升至40％，僅次于新普，全球市占率也拉高到16％。由于原本兩家公司的下游客戶幾乎沒有重迭，合并后可收到客戶數(shù)最大化的效果；上游供貨商重迭高，也可取得較佳的議價優(yōu)勢。

　　在鋰電池應(yīng)用商機(jī)上，手機(jī)部分，智能手機(jī)熬出頭，但智能型手機(jī)廠商多無自主電池產(chǎn)能，對鋰電池廠商來說更具商機(jī)潛力；不過智能型手機(jī)電池組不似NB電池組復(fù)雜，多在Cell廠即完成模塊產(chǎn)品，因此商機(jī)以電池芯為主，專業(yè)電池模塊廠受益較少。

　　筆記本電腦部分，雖然標(biāo)準(zhǔn)電腦仍是王道，但平板電腦已逐漸成為新潮流，全球出貨預(yù)計將由2010年的2000萬臺增加至2011年的5400萬臺。iPad自美國上市以來，臺灣共約20家廠商打入供應(yīng)鏈，其中新普與順達(dá)合力拿下超過六成的電池訂單，這對臺灣電池廠商爭取其它國際大廠相繼推出的平板電腦電池訂單，將有強(qiáng)勁的加持效果，等于握有這個新興市場的入場券。

　　電動車部分，電動車成為下世代行動載具，這已是全球共識，而因成本與效能因素逐漸克服，鋰電池將取代鎳氫電池，LIB HEV（鋰電池油電混合車）成為未來電動車主要車型，廠商應(yīng)積極備戰(zhàn)以便迎接春天到來。目前電動車鋰電池技術(shù)與未來產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需求仍有差距，尤其在成本、快速充電、壽命等方面，影響電動車普及速度，有待繼續(xù)努力。