文/劉美君
以現(xiàn)今的玻璃基板市場來看，搭配TFT LCD面板的重要關鍵零組件-無堿玻璃基板仍為市場的主流，而無堿玻璃基板的產出與營收，也一直跟隨著TFT LCD面板的景氣起伏。2010年全球面板景氣堪稱詭譎多變，“旺季不旺、淡季不淡”，讓玻璃基板業(yè)者在產能的調配上遭逢巨大的挑戰(zhàn)。由于全球經濟的秩序仍尚未由金融海嘯的風暴中完全康復，市場需求端任何的非常態(tài)變動都將在整體面板供應鏈上加深長鞭效應的效果，這也將是2011年后玻璃基板業(yè)者所需面臨的極大挑戰(zhàn)。
目前全球無堿玻璃基板的生產，仍以美國、日本的廠商為業(yè)界之牛耳，呈現(xiàn)高度寡占的態(tài)勢。2010年Smart Phone以及Tablet等新興產品的熱銷，為面板產業(yè)尋得了另一片天的可能性，此外環(huán)保議題的風起云涌，也讓面板產品在制造過程當中，添加了更多綠色的議題。而應對面板產品的規(guī)格改變，玻璃基板的規(guī)格與特性也同樣亦步亦趨，期盼透過制程與配方的演進，創(chuàng)造玻璃基板更多無限的可能性。本文將從全球玻璃基板市場狀態(tài)談起，同時將闡述玻璃基板產品的規(guī)格變遷，一一探討未來玻璃基板發(fā)展的道路。
一、全球玻璃基板市場現(xiàn)況與展望
1、2010年市況仍屬旺季不旺、淡季不淡，預計2011年將有所調整
2010年全球玻璃基板產業(yè)景氣狀態(tài)相較于2009年有回溫的趨勢，全年整體而言在大部分面板業(yè)者恢復正常的面板投產時程之后，對于上游玻璃基板需求也漸趨正常，因而帶動出貨與產值的表現(xiàn)。全球玻璃基板產業(yè)表現(xiàn)，以上下半年的狀態(tài)來做區(qū)分，2010年上半年由于下游庫存回補，使得面板廠產能大開，產能利用率普遍超過9成以上，因此對于玻璃基板的需求也持續(xù)擴大。然而時序進入下半年，景氣出現(xiàn)反轉的現(xiàn)象，終端需求再度減少。主要原因在于歐美市場景氣仍然不見起色。美國市場受到經濟政策無法有效改善失業(yè)率以及金融體質，市場消費力道持續(xù)保守，而歐洲市場則因為歐債風暴拖累，對金融秩序的恢復雪上加霜，因而在2010年傳統(tǒng)旺季的購買力仍無明顯好轉。而在中國市場部分，上半年呈現(xiàn)活絡的景象，各終端品牌在政策激勵下不斷推出新機種搶市。不過在2010年第二季之后，因五一假期銷售不如預期，導致整機庫存水平攀升，連帶對面板的需求轉弱，面板庫存問題逐漸浮現(xiàn)，報價也紛紛下跌。直至2010年結束之前，中國的庫存問題仍未完全解決，面板的出貨與報價均呈現(xiàn)緊縮的局面，面板廠不得不再度選擇調降產能利用率來因應，因此也影響對玻璃基板的需求。
展望2011年，由于中國的庫存問題已經在2011年初時逐步清空，歐美的終端需求也呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)，而新產品的應用如智能型手機以及Tablet等產品的的持續(xù)放量，都對未來面板的銷售將有所幫助，亦將拉動玻璃基板的出貨。依據(jù)工研院IEK的統(tǒng)計，預計2011因終端對面板需求，以及玻璃基板業(yè)者產出增加的情形之下，全球玻璃基板產值將有所提升，自2010年的10，384.1百萬美元達到2011年的11，941.7百萬美元的規(guī)模(圖1)。
2、2011年日本強震引發(fā)供需議題
2011年3月，日本東日本發(fā)生大地震，由于大部分的玻璃基板熔爐都設置在遠離震央的關西或是其他地區(qū)，因此熔爐本身受損的情形并不嚴重。比較重要的是關東地區(qū)的靜岡縣與神奈川縣的分區(qū)供電，由于日本康寧在靜岡設有熔爐，主要是供應Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川縣橫濱的京濱工廠，亦設有玻璃基板熔爐裝置，若實行分區(qū)供電，將分別影響日本康寧靜岡廠以及旭硝子京濱工廠的玻璃基板產出，值得多所關注。
然而日前Sharp發(fā)言人表達，由于一部份生產液晶面板所需的氣體供應短缺，因此原訂在4月初暫停生產的三重縣龜山8代線以及大阪堺市的10代線，其暫停生產時間延長至4月底或5月初才會進行復工。外界揣測停工時間延長的主因應不只是生產用氣體短缺的因素，而是因為日本LCD TV市場受震災影響而緊縮，在日本市場擁有龐大占有率的Sharp因而受到牽連，不得不以停工減產的方式來對應市場變化。在Sharp發(fā)表暫停生產的說明之后，康寧隨即發(fā)表聲明，對應Sharp的8代線與10代線工廠暫停生產的政策，康寧位于靜岡與堺市，主力供應Sharp的玻璃熔爐產出不受影響，其產出將藉由全球調貨的方式，供應其他各地分公司的需求。另外，日本工廠早先已將部分產能轉做新一代表面強化玻璃產品線-Gorilla來使用，而目前全球各面板業(yè)者對Gorilla的需求力道相當大，因此康寧在日本的熔爐亦將全力供應全球所需，不受Sharp停工的影響。
3、中國市場成為下一階段玻璃基板投資重點區(qū)域
在其他地區(qū)部分，2012年之后，中國當?shù)氐母呤来姘迳a線產能將逐步開出，也將吸引玻璃基板業(yè)者前往設置熔爐以因應需求，目前美商康寧以及日系的旭硝子都表達前往投資的意愿。此外，中國的彩虹(Irico)集團亦投入5代線玻璃基板的制造，期望能達到5代玻璃基板60%國產化的目標，預計在各業(yè)者的熱絡投資風潮下，2012年之后，全球玻璃基板新產能開出重點的焦點將集中在中國市場，預計也將帶動2012年全球玻璃基板產值將成長至13，374.7百萬美元(圖1)。
二、全球玻璃基板仍由美、日業(yè)者寡占分食
在玻璃基板的生產狀態(tài)上，2010年全球無堿玻璃基板仍以美商康寧(Corning；含韓國三星康寧)稱霸，供應全球主要面板業(yè)者無堿玻璃之用，產線橫跨從3.5代至10代。其次緊追在后的則為日本的旭硝子，電氣硝子為第三，安瀚視特(Avanstrate)則為第四，總計這四家專業(yè)生產無堿玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供應量。
由于臺、韓在面板產能擴增的速度上較日本為快，因此2010年新設熔爐的地點亦多以兩地為主。而隨著日本Sharp在 市的10代線生產能力不斷強化，預計未來日本當?shù)氐牟ＡЩ瀹a出應有所成長。
表1 2010年全球重要TFT LCD廠商與玻璃基板業(yè)者供應關系
...... 更多精彩內容請見《國際光電與顯示》2011年9月刊，歡迎訂閱！ 訂閱咨詢：0755-86149014
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