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文/劉美君

　　以現(xiàn)今的玻璃基板市場(chǎng)來(lái)看，搭配TFT LCD面板的重要關(guān)鍵零組件-無(wú)堿玻璃基板仍為市場(chǎng)的主流，而無(wú)堿玻璃基板的產(chǎn)出與營(yíng)收，也一直跟隨著TFT LCD面板的景氣起伏。2010年全球面板景氣堪稱(chēng)詭譎多變，“旺季不旺、淡季不淡”，讓玻璃基板業(yè)者在產(chǎn)能的調(diào)配上遭逢巨大的挑戰(zhàn)。由于全球經(jīng)濟(jì)的秩序仍尚未由金融海嘯的風(fēng)暴中完全康復(fù)，市場(chǎng)需求端任何的非常態(tài)變動(dòng)都將在整體面板供應(yīng)鏈上加深長(zhǎng)鞭效應(yīng)的效果，這也將是2011年后玻璃基板業(yè)者所需面臨的極大挑戰(zhàn)。

　　目前全球無(wú)堿玻璃基板的生產(chǎn)，仍以美國(guó)、日本的廠商為業(yè)界之牛耳，呈現(xiàn)高度寡占的態(tài)勢(shì)。2010年Smart Phone以及Tablet等新興產(chǎn)品的熱銷(xiāo)，為面板產(chǎn)業(yè)尋得了另一片天的可能性，此外環(huán)保議題的風(fēng)起云涌，也讓面板產(chǎn)品在制造過(guò)程當(dāng)中，添加了更多綠色的議題。而應(yīng)對(duì)面板產(chǎn)品的規(guī)格改變，玻璃基板的規(guī)格與特性也同樣亦步亦趨，期盼透過(guò)制程與配方的演進(jìn)，創(chuàng)造玻璃基板更多無(wú)限的可能性。本文將從全球玻璃基板市場(chǎng)狀態(tài)談起，同時(shí)將闡述玻璃基板產(chǎn)品的規(guī)格變遷，一一探討未來(lái)玻璃基板發(fā)展的道路。

　　一、全球玻璃基板市場(chǎng)現(xiàn)況與展望

　　1、2010年市況仍屬旺季不旺、淡季不淡，預(yù)計(jì)2011年將有所調(diào)整

　　2010年全球玻璃基板產(chǎn)業(yè)景氣狀態(tài)相較于2009年有回溫的趨勢(shì)，全年整體而言在大部分面板業(yè)者恢復(fù)正常的面板投產(chǎn)時(shí)程之后，對(duì)于上游玻璃基板需求也漸趨正常，因而帶動(dòng)出貨與產(chǎn)值的表現(xiàn)。全球玻璃基板產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)，以上下半年的狀態(tài)來(lái)做區(qū)分，2010年上半年由于下游庫(kù)存回補(bǔ)，使得面板廠產(chǎn)能大開(kāi)，產(chǎn)能利用率普遍超過(guò)9成以上，因此對(duì)于玻璃基板的需求也持續(xù)擴(kuò)大。然而時(shí)序進(jìn)入下半年，景氣出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的現(xiàn)象，終端需求再度減少。主要原因在于歐美市場(chǎng)景氣仍然不見(jiàn)起色。美國(guó)市場(chǎng)受到經(jīng)濟(jì)政策無(wú)法有效改善失業(yè)率以及金融體質(zhì)，市場(chǎng)消費(fèi)力道持續(xù)保守，而歐洲市場(chǎng)則因?yàn)闅W債風(fēng)暴拖累，對(duì)金融秩序的恢復(fù)雪上加霜，因而在2010年傳統(tǒng)旺季的購(gòu)買(mǎi)力仍無(wú)明顯好轉(zhuǎn)。而在中國(guó)市場(chǎng)部分，上半年呈現(xiàn)活絡(luò)的景象，各終端品牌在政策激勵(lì)下不斷推出新機(jī)種搶市。不過(guò)在2010年第二季之后，因五一假期銷(xiāo)售不如預(yù)期，導(dǎo)致整機(jī)庫(kù)存水平攀升，連帶對(duì)面板的需求轉(zhuǎn)弱，面板庫(kù)存問(wèn)題逐漸浮現(xiàn)，報(bào)價(jià)也紛紛下跌。直至2010年結(jié)束之前，中國(guó)的庫(kù)存問(wèn)題仍未完全解決，面板的出貨與報(bào)價(jià)均呈現(xiàn)緊縮的局面，面板廠不得不再度選擇調(diào)降產(chǎn)能利用率來(lái)因應(yīng)，因此也影響對(duì)玻璃基板的需求。

　　展望2011年，由于中國(guó)的庫(kù)存問(wèn)題已經(jīng)在2011年初時(shí)逐步清空，歐美的終端需求也呈現(xiàn)穩(wěn)定的狀態(tài)，而新產(chǎn)品的應(yīng)用如智能型手機(jī)以及Tablet等產(chǎn)品的的持續(xù)放量，都對(duì)未來(lái)面板的銷(xiāo)售將有所幫助，亦將拉動(dòng)玻璃基板的出貨。依據(jù)工研院IEK的統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)2011因終端對(duì)面板需求，以及玻璃基板業(yè)者產(chǎn)出增加的情形之下，全球玻璃基板產(chǎn)值將有所提升，自2010年的10，384.1百萬(wàn)美元達(dá)到2011年的11，941.7百萬(wàn)美元的規(guī)模(圖1)。 

　　2、2011年日本強(qiáng)震引發(fā)供需議題

　　2011年3月，日本東日本發(fā)生大地震，由于大部分的玻璃基板熔爐都設(shè)置在遠(yuǎn)離震央的關(guān)西或是其他地區(qū)，因此熔爐本身受損的情形并不嚴(yán)重。比較重要的是關(guān)東地區(qū)的靜岡縣與神奈川縣的分區(qū)供電，由于日本康寧在靜岡設(shè)有熔爐，主要是供應(yīng)Sharp G8的玻璃基板，而位于旭硝子神奈川縣橫濱的京濱工廠，亦設(shè)有玻璃基板熔爐裝置，若實(shí)行分區(qū)供電，將分別影響日本康寧?kù)o岡廠以及旭硝子京濱工廠的玻璃基板產(chǎn)出，值得多所關(guān)注。

　　然而日前Sharp發(fā)言人表達(dá)，由于一部份生產(chǎn)液晶面板所需的氣體供應(yīng)短缺，因此原訂在4月初暫停生產(chǎn)的三重縣龜山8代線以及大阪堺市的10代線，其暫停生產(chǎn)時(shí)間延長(zhǎng)至4月底或5月初才會(huì)進(jìn)行復(fù)工。外界揣測(cè)停工時(shí)間延長(zhǎng)的主因應(yīng)不只是生產(chǎn)用氣體短缺的因素，而是因?yàn)槿毡綥CD TV市場(chǎng)受震災(zāi)影響而緊縮，在日本市場(chǎng)擁有龐大占有率的Sharp因而受到牽連，不得不以停工減產(chǎn)的方式來(lái)對(duì)應(yīng)市場(chǎng)變化。在Sharp發(fā)表暫停生產(chǎn)的說(shuō)明之后，康寧隨即發(fā)表聲明，對(duì)應(yīng)Sharp的8代線與10代線工廠暫停生產(chǎn)的政策，康寧位于靜岡與堺市，主力供應(yīng)Sharp的玻璃熔爐產(chǎn)出不受影響，其產(chǎn)出將藉由全球調(diào)貨的方式，供應(yīng)其他各地分公司的需求。另外，日本工廠早先已將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)做新一代表面強(qiáng)化玻璃產(chǎn)品線-Gorilla來(lái)使用，而目前全球各面板業(yè)者對(duì)Gorilla的需求力道相當(dāng)大，因此康寧在日本的熔爐亦將全力供應(yīng)全球所需，不受Sharp停工的影響。

　　3、中國(guó)市場(chǎng)成為下一階段玻璃基板投資重點(diǎn)區(qū)域

　　在其他地區(qū)部分，2012年之后，中國(guó)當(dāng)?shù)氐母呤来姘迳a(chǎn)線產(chǎn)能將逐步開(kāi)出，也將吸引玻璃基板業(yè)者前往設(shè)置熔爐以因應(yīng)需求，目前美商康寧以及日系的旭硝子都表達(dá)前往投資的意愿。此外，中國(guó)的彩虹(Irico)集團(tuán)亦投入5代線玻璃基板的制造，期望能達(dá)到5代玻璃基板60%國(guó)產(chǎn)化的目標(biāo)，預(yù)計(jì)在各業(yè)者的熱絡(luò)投資風(fēng)潮下，2012年之后，全球玻璃基板新產(chǎn)能開(kāi)出重點(diǎn)的焦點(diǎn)將集中在中國(guó)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)也將帶動(dòng)2012年全球玻璃基板產(chǎn)值將成長(zhǎng)至13，374.7百萬(wàn)美元(圖1)。

　　二、全球玻璃基板仍由美、日業(yè)者寡占分食

　　在玻璃基板的生產(chǎn)狀態(tài)上，2010年全球無(wú)堿玻璃基板仍以美商康寧(Corning；含韓國(guó)三星康寧)稱(chēng)霸，供應(yīng)全球主要面板業(yè)者無(wú)堿玻璃之用，產(chǎn)線橫跨從3.5代至10代。其次緊追在后的則為日本的旭硝子，電氣硝子為第三，安瀚視特(Avanstrate)則為第四，總計(jì)這四家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)無(wú)堿玻璃基板的公司囊括了全球近九成以上的白板供應(yīng)量。

　　由于臺(tái)、韓在面板產(chǎn)能擴(kuò)增的速度上較日本為快，因此2010年新設(shè)熔爐的地點(diǎn)亦多以兩地為主。而隨著日本Sharp在 市的10代線生產(chǎn)能力不斷強(qiáng)化，預(yù)計(jì)未來(lái)日本當(dāng)?shù)氐牟ＡЩ瀹a(chǎn)出應(yīng)有所成長(zhǎng)。

　　表1  2010年全球重要TFT LCD廠商與玻璃基板業(yè)者供應(yīng)關(guān)系

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