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文/葉錦清

　　前言

　　偏光片在不同尺寸面板中所占的成本比重有所不同，以32寸LCD TV面板關(guān)鍵零組件(背光模塊、驅(qū)動(dòng)IC、玻璃基板、偏光片、彩色濾光片)成本為例，偏光片大約占面板成本10% 左右，僅次于背光模塊與玻璃基板的比重。偏光片屬于高精密度的光學(xué)材料技術(shù)，因此進(jìn)入門(mén)坎較高，導(dǎo)致早期全球偏光片市場(chǎng)為日系廠商所寡占，而日本的偏光片制造商幾乎都是專業(yè)的制造廠商，并非屬于面板廠的子公司。近幾年來(lái)，由于面板廠持續(xù)投資偏光片技術(shù)，并且積極的整合至集團(tuán)內(nèi)，專業(yè)偏光片廠商的市占率已經(jīng)開(kāi)始受到侵蝕。

　　面板廠投資的偏光片市占持續(xù)上升 

　　以LG Display為例，2002年LG Electronic的子公司LG化學(xué)開(kāi)始投入偏光片的研發(fā)，同時(shí)供應(yīng)LG Display偏光片。隨著LG Display面板的營(yíng)收增長(zhǎng)，LG 化學(xué)在偏光片的市占率逐漸提升，以營(yíng)收的角度，2006年LG化學(xué)在全球偏光片的市占中只有18.7%，2010年已經(jīng)到達(dá)22.8%，是全球第二大的偏光片制造商，如表1所示。如果以偏光片的生產(chǎn)面積來(lái)看，LG化學(xué)已經(jīng)超越日東電工，成為全球最大的偏光片公司。

　　2007年3月，三星電子并購(gòu)偏光片廠Ace Digitech之后，使得原本偏光片市占率不到1% 的公司，到了2010年的市占率已經(jīng)超過(guò)5%。隨著韓國(guó)成為全球LCD面板業(yè)龍頭，在全球偏光片市占率不斷上揚(yáng)，帶動(dòng)韓國(guó)在全球偏光片產(chǎn)業(yè)地位顯著提升。

　　明基材料(BenQ Material)，前身為達(dá)信(Daxon)科技于1998年成立，為面板廠友達(dá)所投資的子公司，于2010年9月8日起更名為明基材料。明基材料于2010年11月12日，以每股23元掛牌上市。明基材料在全球偏光片的市占中，2006年只有4.5%，2010年已經(jīng)到達(dá)6.0%。 奇美材料于2005年由奇美實(shí)業(yè)投資創(chuàng)立，產(chǎn)品以液晶顯示器用偏光片為主，在2006年尚無(wú)明顯的市占率，可能也在2.0%以內(nèi)，2010年已經(jīng)達(dá)到偏光片全球市占率約5.2%。并于2010年8月30日登錄興柜交易，預(yù)計(jì)于2011年可掛牌上市。

　　由近五年的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，LG化學(xué)、Ace Digitech、明基材料到奇美材料，都顯示偏光片制造商在垂直整合的供應(yīng)鏈中，全球市占率明顯提升。

　　表1 全球偏光片市占變化(銷售額) 

　　注：（）中為母公司

　　專業(yè)偏光片廠商面臨挑戰(zhàn) 

　　反觀專業(yè)偏光片廠商似乎只有住友化學(xué)可以保持市占率的成長(zhǎng)，其余廠商的市占率一律往下滑。以全球偏光片營(yíng)收最大的公司—日東電工為例：全球偏光片市占率從2006年的37.5%下滑到到2010年的32.3%，剩下不到3分之一。另外一家日本的偏光片廠三立，還曾經(jīng)將技術(shù)移轉(zhuǎn)給臺(tái)灣的力特光電，也是下滑的。從2006年的5.8%下滑到到2010年的4.6%。

　　另外，臺(tái)灣唯一的專業(yè)偏光片廠商力特光電，也是面板廠的垂直整合過(guò)程中市占率下滑最多的。力特光電成立于1998年，是最早從日本技術(shù)移轉(zhuǎn)的公司，早期和日本三立合作，由附加價(jià)值最低的后段加工做起,接著再向三立要求技術(shù)轉(zhuǎn)移，將前端復(fù)雜制程陸續(xù)學(xué)到手。2001年的營(yíng)收約23.4億，而且掛牌公開(kāi)上市。2005年?duì)I收到達(dá)217.6億臺(tái)幣之后就開(kāi)持續(xù)下滑，到了2009年，只剩下51億臺(tái)幣，如表2所示。力特光電不僅營(yíng)收下滑，而且公司的凈利是負(fù)的，代表是虧損的狀態(tài)，同時(shí)市占率也持續(xù)下滑，從2006年的13.1%下滑至2010年1.9%。在2010年，力特光電在臺(tái)南的其中一條生產(chǎn)線賣(mài)給明基材料。 2006年?duì)I收到達(dá)213.3億臺(tái)幣之后就持續(xù)下滑，到了2009年，只剩下51億臺(tái)幣，如表2所示。力特光電不僅營(yíng)收下滑，市占率也持續(xù)下滑，從2006年的13.1%下滑至2010年1.9%。甚至在2010年，力特光電在臺(tái)南的其中一條生產(chǎn)線賣(mài)給明基材料。

　　表2 力特光電歷年?duì)I收

　　結(jié)語(yǔ) 

　　面板廠為了降低零組件成本，不斷的將液晶面板的關(guān)鍵零組件整并到自己的集團(tuán)中，全球前四大面板廠都在進(jìn)行這項(xiàng)投資。與其它的關(guān)鍵零組件相比，偏光片是比較晚發(fā)生的一項(xiàng)，但是以目前的趨勢(shì)來(lái)看，勢(shì)將不可避免。全球前四大面板廠所投資的偏光片廠市占率持續(xù)上升，相對(duì)的除了住友化學(xué)之外，全球的專業(yè)偏光片廠目前的市占持續(xù)下滑。垂直整合的趨勢(shì)如果持續(xù)蔓延到其他關(guān)鍵零組件，目前就只剩下玻璃基板是專業(yè)制造廠。而玻璃基板是否會(huì)走向偏光片的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)況，則有待觀察。

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