文/ 顏向瑜
全球概況
觀察全球各國移動裝置產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況,若以品牌出貨量進行統(tǒng)計,芬蘭以32%的市占率為出貨最多的國家,韓國以28%居次,中國大陸則以22%居于第三。至于臺灣則以宏達電為首,整體出貨量達全球總出貨量之2%。
然而若以銷售額市占率進行統(tǒng)計,出貨量市占率僅7%的美國卻達20%,而營業(yè)利潤市占率更高達40%,其中原因來自于美國主要移動裝置品牌廠商Apple,而該公司以開發(fā)高附加價值之智能型手持裝置(如:iPhone與iPad)為主,所貢獻營收與毛利顯著較一般功能型移動裝置為高。再者,Apple提供成熟之應用軟件生態(tài)(如:App Store),使該公司得以在銷售iPhone之后,尚能由應用商店賺取營收。至于在其他國家方面,芬蘭、加拿大、韓國在銷售額市占率與營業(yè)利潤市占率均有領先他國的表現(xiàn),亦在于該國主要移動裝置品牌廠商(如:Nokia、RIM及Samsung),以致力于發(fā)展智能型手持裝置產(chǎn)品。
圖1 智慧型終端市場預測
近年智能型移動裝置成為全球通訊產(chǎn)業(yè)之關注焦點,希望透過了解全球各主要國家現(xiàn)階段主要品牌廠商發(fā)展現(xiàn)況,以供我們了解智能型手持裝置之全球發(fā)展重要趨勢。據(jù)MIC統(tǒng)計,至2009年底,全球智能型手持裝置市占前五名分別為Nokia(35.8%)、RIM(18.4%)、Apple(12.1%)、宏達電(6.3%)及Samsung(3.2%),預估至2010年底為止,此市占排名維持不變。由于上述智能型移動裝置廠商分別隸屬于芬蘭、加拿大、美國、臺灣以及韓國,分析如下。
芬蘭大廠動態(tài)
Nokia智能型移動裝置發(fā)展狀況,仍以Symbian^3平臺為主,而其新機出貨時程則常受軟件調(diào)校狀況而出現(xiàn)延誤,近來除已出貨之N8之外,針對企業(yè)用戶推出之E7亦出現(xiàn)時程延誤狀況,也使得Nokia在眾多支持Symbian操作系統(tǒng)業(yè)者出走后,順勢進行關閉Symbian基金會,重新主導Symbian操作系統(tǒng)發(fā)展的控制權,希望能加速其智能型移動裝置產(chǎn)品的完備速度。整體來看,2010年Nokia的全球智能型移動電話市占率雖仍為第一名,然而市占率已小幅度下滑至34.5%,而至2011年后,由于Symbian 60、Symbian^3、Symbian^4及MeeGo智能型平臺之策略不明(甚至傳出將與WP7進行合作),恐為其發(fā)展埋下不利的因子。預計2011年其全球智能型移動裝置市占率將跌至三成左右,有賴其積極策略以維持其全球市占率。
加拿大大廠動態(tài)
RIM近年的發(fā)展特點如下:第一、歷年來以開發(fā)智能型移動電話為主,單價與毛利均高;第二、應用服務生態(tài)成熟,RIM的黑莓機可以相當安全之方式與企業(yè)服務器鏈接相關企業(yè)應用。雖然非以一般用戶為其主打目標,但由于其在美國等成熟市場之企業(yè)客戶端滲透率高,再加上這些市場消費能力高且用戶基礎廣大,故長年在智能型移動電話之市占上能取得前三之地位,備受矚目。
2010年RIM的全球市占率為第二名,市占率下降至16.6%,預計2011年市占比重更將下滑至14.2%,成為智能型移動裝置市占第三之廠商。其主要原因乃由于其使用群眾仍以企業(yè)用戶為主,較難見有暴發(fā)性用戶的增長, 在其他智能型移動裝置品牌出貨皆增長的狀況下, 造成其市占率逐年下滑所致。
美國大廠動態(tài)
美國的智能型移動裝置廠商代表為蘋果(Apple),其2007年即推出第一代iPhone智能型移動手持裝置。第一代iPhone采全屏幕外觀設計,強調(diào)所有功能操作均可透由3.5 寸大的觸摸屏來完成,而外觀僅留存一個Home按鍵,擺脫傳統(tǒng)智能型移動裝置的QWERTY鍵盤束縛,成為智能型移動裝置的新典范。其獨到之處在于用戶接口(User Interface,UI)設計、網(wǎng)絡功能及動態(tài)傳感器等,共獲得200多項產(chǎn)品專利。在UI方面,訴求多點觸控(Multi-touch)技術,屏幕能夠顯示字母或數(shù)字鍵盤,讓使者可同時多點觸控來符合打字需求,并可利用二只手指的滑動來進行圖片的放大或縮小瀏覽,為近年智能型移動裝置的發(fā)展樹立了跟隨的典范。至2011年1月底,iPhone已推出至第四代蘋果手機iPhone 4,并成為全球焦點。
2010年Apple的全球智能型移動手持裝置市占率為第三名,其市占比重為16.2%,由于iPhone系列產(chǎn)品單價較高,因而如何維持其商業(yè)模式持續(xù)吸引用戶采用,成為各方觀注焦點。至2011年后,預計iPhone并將持續(xù)推出新產(chǎn)品(支持CDMA網(wǎng)絡的iPhone 4)擴大其營運范疇,而iPhone系列的下世代產(chǎn)品(第五代iPhone)亦將持續(xù)引發(fā)購物熱潮,故其2011年全球市占率預計將提升至16.5%,取代RIM成為智能型移動裝置之全球第二大廠商。
臺灣大廠動態(tài)
作為Android平臺的先進者與Google最早的合作伙伴,宏達電(HTC)充分利用2010年初各品牌大廠尚未投入大量資源在Android平臺的空檔時機,與全球各主要市場電信業(yè)者合作推出多款Android平臺機種,搭配營銷宣傳提高知名度,成功塑造起用戶購買Android平臺機種的第一選擇之形象。雖然在2010年上半年宏達電以來一直飽受Samsung Mobile Display(SMD)AMOLED面板產(chǎn)能不足之苦,造成Desire與Incredible出貨不順,該公司毅然于第二季季末改用Sony面板,終能暫時縮小供給無法滿足需求的缺口。然而展望2011年,宏達電面臨的將是Samsung與LG等傳統(tǒng)移動手持裝置品牌大廠積極投入,在電信業(yè)者采購選擇增加下、其優(yōu)勢必然有所減損,如何提升產(chǎn)品組合多元性以滿足不同市場區(qū)隔將為最大挑戰(zhàn)。
2010年宏達電的全球智能型移動裝置市占率仍為第四名,市占率小幅度提升至8.3%。至2011年后,由于宏達電仍能保持小幅度的Android平臺領先優(yōu)勢,雖然硬件供應鏈能否支持將是關鍵問題,但宏達電累積的硬件研發(fā)及品牌能力將于2011年帶動業(yè)績成長。預計2011年宏達電其全球智能型移動電話市占率成長至一成,并縮小與iPhone之市占位置。
韓國大廠動態(tài)
在2010年中開始,Samsung受惠于采取與美歐主要電信業(yè)者綁約銷售策略,積極進行其Android移動電話Galaxy S銷售推展,而該機種于2010年底銷售總量達1,000萬臺,可見其于智能型移動裝置之后勁。從操作系統(tǒng)部分來看,除了自己的Bada平臺外,Samsung亦采用Android平臺推出了數(shù)款機種,例如Google的第二款旗艦機種Google Nexus S亦為Samsung所代工。在微軟新推出的Window Phone7:Omnia7及Focus,將成為Samsung繼自有之Bada平臺及Google Android平臺外,另一積極推展的智能型移動裝置作業(yè)平臺。
整體來看,2010年Samsung的全球智能型移動裝置市占率為第五名,市占率小幅度提升至8.3%。然至2011年后,由于其擁有硬件供應鏈之優(yōu)勢,再加上長期以來所建立的功能型移動裝置通路及營運商關系,對于其未來推動智能型裝置電話皆會有所幫助。預計2011年其全球智能型行動移動裝置市占率將成長至11.8%、超越臺灣的宏達電,且后續(xù)成長力道可密切關注。
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