LED行業(yè)的門(mén)檻曾經(jīng)幾乎被擠破，大量資本的涌入?yún)s導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，一個(gè)月一次報(bào)價(jià)的價(jià)格戰(zhàn)讓LED企業(yè)苦不堪言，產(chǎn)能過(guò)剩、企業(yè)倒閉潮、外銷收窄等等“唱衰”論調(diào)不斷涌現(xiàn)，一時(shí)間LED仿佛成了一盤(pán)冷菜。隨著LED紅海（“紅?！币庵脯F(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)白熱化的血腥、殘酷的市場(chǎng)，因?yàn)檎姓幸?jiàn)紅，所以叫“紅海”。）的潮起潮落，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)形成了少數(shù)行業(yè)龍頭上市，更多的小微企業(yè)則破產(chǎn)倒閉的格局。LED，我們不禁要問(wèn)一句：你怎么了？
進(jìn)入2012年之后，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀態(tài)，產(chǎn)能過(guò)剩，原先計(jì)劃大規(guī)模投資的企業(yè)，產(chǎn)能釋放緩慢。在中游，今年一季度末，市場(chǎng)有所回溫，但到了二季度末，無(wú)論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，利潤(rùn)下滑，更有甚者，部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。而對(duì)于下游照明領(lǐng)域，今年有了一些新的進(jìn)展。首先是國(guó)家政府出臺(tái)了多項(xiàng)利好政策，拉動(dòng)內(nèi)需；其次，國(guó)內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道，加緊對(duì)經(jīng)銷渠道的滲透。
上游如何存活？中游如何突圍？下游市場(chǎng)格局如何重構(gòu)？“世界大戰(zhàn)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)”。近日，記者有幸參加了由高工LED舉辦的高峰論壇，在此次論壇上，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士共同探討了LED競(jìng)爭(zhēng)全球化態(tài)勢(shì)下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。
難熬的上游：存活或待斃？
據(jù)本刊觀察，LED市場(chǎng)需求明顯低于預(yù)期，2011年中國(guó)新引進(jìn)的MOCVD已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格快速下降，國(guó)內(nèi)想涉足LED上游芯片產(chǎn)業(yè)的企業(yè)仍然很多，其中還包括部分跨國(guó)公司也正在考慮將芯片技術(shù)及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，但是，上游投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)很大，關(guān)鍵是市場(chǎng)和技術(shù)定位，同時(shí)，關(guān)鍵設(shè)備和基礎(chǔ)原材料國(guó)產(chǎn)化程度還很低。國(guó)外設(shè)備降價(jià)速度比國(guó)內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備還要快，有的降價(jià)50%，國(guó)外設(shè)備打壓國(guó)產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)。
根據(jù)高工LED產(chǎn)研（GLII）的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，立項(xiàng)時(shí)間于2009-2010年之間的中國(guó)LED芯片項(xiàng)目共計(jì)46個(gè)，至今未投產(chǎn)的項(xiàng)目多達(dá)16個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)比例達(dá)35%。今年，芯片產(chǎn)能過(guò)剩，企業(yè)紛紛放緩產(chǎn)能、或者是停下腳步。
2012年上半年，號(hào)稱中國(guó)最大的中外合資LED芯片項(xiàng)目——旭瑞光電宣布停產(chǎn)。而就在不久前，協(xié)鑫光電在全國(guó)的4個(gè)LED生產(chǎn)基地，除了徐州繼續(xù)生產(chǎn)，其他也全部都停止了運(yùn)作。此外，還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍(lán)光電（泉州），麗芯（營(yíng)口）電子，天津卓越中陽(yáng)光電、浙江通領(lǐng)光電等LED芯片項(xiàng)目，截至目前，都沒(méi)有按原計(jì)劃進(jìn)入實(shí)質(zhì)投產(chǎn)階段。
除了芯片廠商在焦灼的等待，藍(lán)寶石企業(yè)日子更加難熬。GLII的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，僅2011年，中國(guó)新增藍(lán)寶石項(xiàng)目數(shù)量就多達(dá)35個(gè)。供過(guò)于求的危機(jī)預(yù)警已經(jīng)拉響，未來(lái)藍(lán)寶石襯底市場(chǎng)供應(yīng)勢(shì)必出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過(guò)剩。短短兩年時(shí)間，全球藍(lán)寶石市場(chǎng)就如同過(guò)山車，迅速?gòu)囊黄八{(lán)海”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?！薄I(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2012年將是藍(lán)寶石市場(chǎng)最為關(guān)鍵的一年，盡管目前市場(chǎng)持續(xù)低迷，但同時(shí)也充滿機(jī)遇。
而對(duì)于上游設(shè)備廠商，今年可以說(shuō)是既熱鬧又冷清。相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前僅國(guó)內(nèi)涉及長(zhǎng)晶爐研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)就有17家。雖然各種重量級(jí)的，不同尺寸型的國(guó)產(chǎn)長(zhǎng)晶爐不斷亮相國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，但是真正被國(guó)內(nèi)廠商認(rèn)可，并大規(guī)模購(gòu)買的長(zhǎng)晶爐少之又少。而國(guó)產(chǎn)MOCVD設(shè)備也是如此。
什么樣的上游企業(yè)能存活？上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大？全產(chǎn)業(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利？上游產(chǎn)業(yè)是否會(huì)洗牌？如何洗牌？
GLII張小飛博士針對(duì)目前的行業(yè)現(xiàn)狀，提出“四大軍、四大戰(zhàn)、十大趨勢(shì)、六大要素”，分析了四類LED企業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)，企業(yè)面臨的四大類問(wèn)題，并總結(jié)了LED未來(lái)的十大趨勢(shì)以及六大成功要素。張小飛認(rèn)為，六大成功要素包括：第一、整合渠道能力，因?yàn)槟阌肋h(yuǎn)做不了大企業(yè)，OEM能夠做多少？畢竟LED和iPad還是有很大的區(qū)別，就算誰(shuí)把控制系統(tǒng)做出來(lái)了，能夠買的起的人也不多；第二、大型項(xiàng)目承接和建設(shè)能力；第三、兼并購(gòu)能力、消化能力；第四、研發(fā)設(shè)計(jì)能力；第五、OEM/ODM能力；第六、國(guó)際化市場(chǎng)開(kāi)拓能力。
在談到什么樣的上游企業(yè)可以存活，什么樣的上游企業(yè)可以在未來(lái)的洗牌當(dāng)中不被洗掉的問(wèn)題時(shí)，張小飛非常尖銳的提出了“上游企業(yè)，如果只有10臺(tái)以下MOCVD的，必死無(wú)疑。而存活的方法就是將這些企業(yè)與大的企業(yè)進(jìn)行兼并。在此次上游熱潮中升職為CTO的統(tǒng)統(tǒng)歸回原位做高級(jí)工程師做研發(fā)，貢獻(xiàn)他該貢獻(xiàn)的力量。”
晶元光電董事長(zhǎng)李秉杰則指出，今年國(guó)內(nèi)（包括中國(guó)大陸及臺(tái)灣地區(qū)）的產(chǎn)能首次達(dá)到世界產(chǎn)能的20%以上。在過(guò)去，每次看到中國(guó)的產(chǎn)能都在5%-6%之間徘徊。但他表示，這僅僅是產(chǎn)能數(shù)據(jù)，實(shí)際上開(kāi)工率僅僅只有不到7成。而從尺寸來(lái)看，全世界對(duì)兩英寸的需求趨于穩(wěn)定，4英寸正在逐漸增加，6英寸部分也在慢慢的體現(xiàn)。他表示，一直到2014年，供應(yīng)和需求之間會(huì)稍微比較靠近。
對(duì)上游企業(yè)的存活問(wèn)題，李秉表示，目前上游企業(yè)都在拼命的把產(chǎn)品、產(chǎn)能擴(kuò)大，但如果你對(duì)創(chuàng)新沒(méi)有花時(shí)間的話，兩年之后就會(huì)面臨一個(gè)問(wèn)題，你的產(chǎn)能很大，但是你的產(chǎn)品沒(méi)有跟上主流市場(chǎng)的技術(shù)要求。這樣的結(jié)果就是，好了一兩年，但是后來(lái)就面臨重大的危機(jī)。
同方光電科技有限公司總經(jīng)理劉剛特別針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題做了分析。劉剛指出，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)鏈越緊密，資源配置效率就越高。對(duì)LED來(lái)說(shuō)，它的關(guān)聯(lián)度是相當(dāng)高的。產(chǎn)業(yè)鏈很長(zhǎng)的時(shí)候，扁平加工可以延伸，從而到末端的應(yīng)用，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛荛L(zhǎng)的。他認(rèn)為，構(gòu)造全產(chǎn)業(yè)鏈的要素，最關(guān)鍵的是董事長(zhǎng)、總裁，或者決策人、決策單位要有一個(gè)清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃。
談到企業(yè)存活問(wèn)題，劉剛則表示，企業(yè)能否存活主要看兩個(gè)要素，一是資金，并不是剛開(kāi)始投入的資金，而是今后要管理運(yùn)營(yíng)時(shí)的流動(dòng)資金；二是技術(shù)，從現(xiàn)在開(kāi)始，兩岸三地的技術(shù)，隨著人員的交流越來(lái)越緊密，技術(shù)差異會(huì)越來(lái)越小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)越來(lái)越激烈。這就要求企業(yè)在技術(shù)上面能否創(chuàng)新，能否跟別人有再進(jìn)一步的差異。
新世紀(jì)光電股份有限公司董事長(zhǎng)鐘寬仁針對(duì)LED 上游產(chǎn)業(yè)之未來(lái)變局提出自己獨(dú)特的見(jiàn)解。鐘寬仁表示，在中國(guó)做生意追求高性價(jià)比，但是隨著生產(chǎn)規(guī)模的提高，每個(gè)人都可以提供很好的價(jià)格。他提出要打價(jià)值戰(zhàn)，技術(shù)好、有創(chuàng)新，還不夠，必須要做出具備差異性的產(chǎn)品，從而幫助客戶提升價(jià)值，并創(chuàng)造出不同的價(jià)值。這樣，客戶價(jià)值得到了提升，你也可以提升?？蛻艨梢再嶅X(qián)了，你也就可以賺錢(qián)了。對(duì)于上游企業(yè)如何存活的問(wèn)題，鐘寬仁則認(rèn)為，規(guī)模是需要的，技術(shù)也需要。要服務(wù)你的客戶，就要快速發(fā)展產(chǎn)品和發(fā)展客戶需要的規(guī)格，供貨和出貨都很重要?！拔覀兟w會(huì)到服務(wù)客戶很重要。我們沒(méi)辦法奉陪價(jià)格戰(zhàn)資金戰(zhàn)。我們只是專注在技術(shù)創(chuàng)新方面，談到技術(shù)創(chuàng)新，每個(gè)人都有不同的選擇和眼光?！?/SPAN>
那么，到底什么樣的上游企業(yè)能夠存活呢，用香港應(yīng)用科技研究院副總裁吳恩柏博士的話就是“能存活的上游企業(yè)必須要有市場(chǎng)導(dǎo)向創(chuàng)新思維，整個(gè)公司要具備不斷創(chuàng)新的文化”。
封裝突圍：向上或向下？
據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)的封裝企業(yè)目前已經(jīng)超過(guò)1700家，主要分布在各類中資、臺(tái)資、港資、美資等，而且企業(yè)數(shù)量還在繼續(xù)增加。而且中國(guó)現(xiàn)已聚集全球近8成的LED封裝企業(yè)，成為名符其實(shí)的“世界封裝工廠”。與此同時(shí)，器件價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也變得日趨激烈，2011年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)白光LED價(jià)格較去年同期下降幅度超過(guò)25%。
而在2012年上半年，國(guó)內(nèi)LED封裝領(lǐng)域卻出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象。“封裝市場(chǎng)增長(zhǎng)不如預(yù)期，尤其是中小功率燈珠，企業(yè)凈利潤(rùn)基本為零?！睂幉ㄉV光電市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)尹輝向記者表示，今年以3528為代表的貼片市場(chǎng)，利潤(rùn)跌至谷底，尤其是對(duì)中小封裝企業(yè)而言，基本無(wú)利潤(rùn)可言。據(jù)了解，去（2011）年3528市場(chǎng)價(jià)格保持在1毛8分到2毛之間，毛利潤(rùn)可以達(dá)到25%；而到今（2012）年3528價(jià)格驟降至1毛4，有些甚至賣到1毛一粒。1毛4，10%的毛利潤(rùn)還不到，1毛的價(jià)格基本是虧本?！岸愀獾氖?，小規(guī)模企業(yè)根本無(wú)法賣到1毛4的價(jià)格?！币x表示。
在競(jìng)爭(zhēng)激烈的情形下，封裝行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)突圍？事實(shí)上，早在去年，鴻利、國(guó)星等封裝巨頭就已經(jīng)成立照明分公司，期望垂直整合下游照明應(yīng)用。
然而中游往下游走，能否成功？
瑞豐董事長(zhǎng)龔偉斌曾表示，上游往下游延伸機(jī)會(huì)比較渺茫，而下游往上游走將更具競(jìng)爭(zhēng)力。在他看來(lái)，下游往中游走，可以自主消化封裝產(chǎn)品，做好產(chǎn)能匹配工作，不必另外鋪設(shè)渠道?！跋掠握彰鲬?yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情，如果沒(méi)有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的?！?/SPAN>
中游往下游走，危險(xiǎn)與機(jī)遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看？今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企業(yè)的未來(lái)在哪里？
其實(shí)，LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購(gòu)?！备吖?FONT face="Times New Roman">LED CEO張小飛博士認(rèn)為，在利潤(rùn)微薄的情況下，企業(yè)更多的將通過(guò)合作或者并購(gòu)中小企業(yè)來(lái)快速壯大規(guī)模。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司總經(jīng)理王森對(duì)封裝企業(yè)如何看待上下游整合發(fā)表了自己的看法。他表示，截止到目前為止，上游的毛利率還是最高的，在產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)講，中游到封裝，產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)在大幅度下滑。同時(shí)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)能的擴(kuò)張，封裝企業(yè)同時(shí)面臨上游和下游的雙重壓力。
向上，技術(shù)的含量高，難度大。向下游邁進(jìn)的過(guò)程中，關(guān)鍵是品牌的樹(shù)立。過(guò)去封裝企業(yè)屬于電子元器件企業(yè)，它的客戶是企業(yè)。而現(xiàn)在向下游走是面向普通老百姓，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念和模式是不一樣的。這個(gè)投入是看不見(jiàn)，摸不著的，它需要更大的投入，做研究分析。王森表示，無(wú)論是向上還是向下，每種模式都可以，但要選擇適合自己的模式。作為國(guó)星光電來(lái)說(shuō)，我們是堅(jiān)持封裝主業(yè)，但也在探索。國(guó)星現(xiàn)在的策略是，做封裝的同時(shí)，再做拓展。
深圳市瑞豐光電股份有限公司董事長(zhǎng)龔偉斌則分析了封裝企業(yè)如何走專注的道路。他表示，專業(yè)化有專業(yè)化的好處，全產(chǎn)業(yè)鏈也有全產(chǎn)業(yè)鏈的好處，關(guān)鍵是看自己處在什么樣的定位，以及自己有什么樣的資源。如果你是三星、LG，你可以做很多的事情。龔偉斌表示，一家企業(yè)要成功，定位是非常重要的。中國(guó)從來(lái)不缺少大的企業(yè)，缺少的是非常優(yōu)秀的企業(yè)?？赡芎芏喙?，稍微有一點(diǎn)資源，就會(huì)想做自己不熟悉的事情。很多上市公司，規(guī)模10億的有很多。但它的10億來(lái)自十塊業(yè)務(wù)，每塊業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)1億。這樣的公司整體上看起來(lái)，是有一定的規(guī)模，但是實(shí)際上來(lái)講，存在的價(jià)值和意義并不大，是非常平庸的一家公司。
對(duì)于選擇拓展下游應(yīng)用市場(chǎng)，李國(guó)平表示，這樣資源更集中一點(diǎn)，因?yàn)榉庋b跟應(yīng)用有一些技術(shù)是無(wú)縫對(duì)接的。而對(duì)于不利的一面，他認(rèn)為，經(jīng)營(yíng)成本會(huì)比較高?！拔覀児粳F(xiàn)在有做照明，也有做汽車燈，還有做封裝。三套管理班子，廣告也是三方面打。資源成本就比較大?！?/SPAN>
而一直專注封裝的龔偉斌則認(rèn)為，其實(shí)這只是考慮的角度不一樣，沒(méi)有對(duì)與錯(cuò)?！拔矣X(jué)得最大的問(wèn)題是B2B和B2C的區(qū)別，你是做B2B還是做B2C的生意，你要是想做什么樣的事情。產(chǎn)品是一個(gè)載體，整個(gè)你的運(yùn)營(yíng)方式才是核心的東西。”
下游：照明市場(chǎng)打響戰(zhàn)略布局戰(zhàn)
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