LED行業(yè)的門檻曾經(jīng)幾乎被擠破，大量資本的涌入?yún)s導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，一個月一次報價的價格戰(zhàn)讓LED企業(yè)苦不堪言，產(chǎn)能過剩、企業(yè)倒閉潮、外銷收窄等等“唱衰”論調(diào)不斷涌現(xiàn)，一時間LED仿佛成了一盤冷菜。隨著LED紅海（“紅?！币庵脯F(xiàn)有的競爭白熱化的血腥、殘酷的市場，因為招招見紅，所以叫“紅?！?。）的潮起潮落，我國LED產(chǎn)業(yè)形成了少數(shù)行業(yè)龍頭上市，更多的小微企業(yè)則破產(chǎn)倒閉的格局。LED，我們不禁要問一句：你怎么了？
進(jìn)入2012年之后，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化。上游仍然處于膠著狀態(tài)，產(chǎn)能過剩，原先計劃大規(guī)模投資的企業(yè)，產(chǎn)能釋放緩慢。在中游，今年一季度末，市場有所回溫，但到了二季度末，無論是大企業(yè)還是中小企業(yè)，利潤下滑，更有甚者，部分封裝企業(yè)宣布破產(chǎn)。而對于下游照明領(lǐng)域，今年有了一些新的進(jìn)展。首先是國家政府出臺了多項利好政策，拉動內(nèi)需；其次，國內(nèi)照明企業(yè)紛紛布局渠道，加緊對經(jīng)銷渠道的滲透。
上游如何存活？中游如何突圍？下游市場格局如何重構(gòu)？“世界大戰(zhàn)爆發(fā)，產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)”。近日，記者有幸參加了由高工LED舉辦的高峰論壇，在此次論壇上，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士共同探討了LED競爭全球化態(tài)勢下的產(chǎn)業(yè)發(fā)展之路。
難熬的上游：存活或待斃？
據(jù)本刊觀察，LED市場需求明顯低于預(yù)期，2011年中國新引進(jìn)的MOCVD已經(jīng)陸續(xù)投產(chǎn)，由于市場競爭激烈，價格快速下降，國內(nèi)想涉足LED上游芯片產(chǎn)業(yè)的企業(yè)仍然很多，其中還包括部分跨國公司也正在考慮將芯片技術(shù)及產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國內(nèi)，但是，上游投資項目的風(fēng)險很大，關(guān)鍵是市場和技術(shù)定位，同時，關(guān)鍵設(shè)備和基礎(chǔ)原材料國產(chǎn)化程度還很低。國外設(shè)備降價速度比國內(nèi)研發(fā)生產(chǎn)的設(shè)備還要快，有的降價50%，國外設(shè)備打壓國產(chǎn)設(shè)備市場。
根據(jù)高工LED產(chǎn)研（GLII）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，立項時間于2009-2010年之間的中國LED芯片項目共計46個，至今未投產(chǎn)的項目多達(dá)16個，占項目總數(shù)比例達(dá)35%。今年，芯片產(chǎn)能過剩，企業(yè)紛紛放緩產(chǎn)能、或者是停下腳步。
2012年上半年，號稱中國最大的中外合資LED芯片項目——旭瑞光電宣布停產(chǎn)。而就在不久前，協(xié)鑫光電在全國的4個LED生產(chǎn)基地，除了徐州繼續(xù)生產(chǎn)，其他也全部都停止了運作。此外，還有鄂爾多斯芯能科技、晶藍(lán)光電（泉州），麗芯（營口）電子，天津卓越中陽光電、浙江通領(lǐng)光電等LED芯片項目，截至目前，都沒有按原計劃進(jìn)入實質(zhì)投產(chǎn)階段。
除了芯片廠商在焦灼的等待，藍(lán)寶石企業(yè)日子更加難熬。GLII的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2011年，中國新增藍(lán)寶石項目數(shù)量就多達(dá)35個。供過于求的危機(jī)預(yù)警已經(jīng)拉響，未來藍(lán)寶石襯底市場供應(yīng)勢必出現(xiàn)階段性的產(chǎn)能過剩。短短兩年時間，全球藍(lán)寶石市場就如同過山車，迅速從一片“藍(lán)海”轉(zhuǎn)變?yōu)椤凹t?！薄I(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，2012年將是藍(lán)寶石市場最為關(guān)鍵的一年，盡管目前市場持續(xù)低迷，但同時也充滿機(jī)遇。
而對于上游設(shè)備廠商，今年可以說是既熱鬧又冷清。相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前僅國內(nèi)涉及長晶爐研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)就有17家。雖然各種重量級的，不同尺寸型的國產(chǎn)長晶爐不斷亮相國內(nèi)市場，但是真正被國內(nèi)廠商認(rèn)可，并大規(guī)模購買的長晶爐少之又少。而國產(chǎn)MOCVD設(shè)備也是如此。
什么樣的上游企業(yè)能存活？上游企業(yè)兼并可能性和操作性有多大？全產(chǎn)業(yè)鏈整合利大于弊還是弊大于利？上游產(chǎn)業(yè)是否會洗牌？如何洗牌？
GLII張小飛博士針對目前的行業(yè)現(xiàn)狀，提出“四大軍、四大戰(zhàn)、十大趨勢、六大要素”，分析了四類LED企業(yè)的優(yōu)劣勢，企業(yè)面臨的四大類問題，并總結(jié)了LED未來的十大趨勢以及六大成功要素。張小飛認(rèn)為，六大成功要素包括：第一、整合渠道能力，因為你永遠(yuǎn)做不了大企業(yè)，OEM能夠做多少？畢竟LED和iPad還是有很大的區(qū)別，就算誰把控制系統(tǒng)做出來了，能夠買的起的人也不多；第二、大型項目承接和建設(shè)能力；第三、兼并購能力、消化能力；第四、研發(fā)設(shè)計能力；第五、OEM/ODM能力；第六、國際化市場開拓能力。
在談到什么樣的上游企業(yè)可以存活，什么樣的上游企業(yè)可以在未來的洗牌當(dāng)中不被洗掉的問題時，張小飛非常尖銳的提出了“上游企業(yè)，如果只有10臺以下MOCVD的，必死無疑。而存活的方法就是將這些企業(yè)與大的企業(yè)進(jìn)行兼并。在此次上游熱潮中升職為CTO的統(tǒng)統(tǒng)歸回原位做高級工程師做研發(fā)，貢獻(xiàn)他該貢獻(xiàn)的力量。”
晶元光電董事長李秉杰則指出，今年國內(nèi)（包括中國大陸及臺灣地區(qū)）的產(chǎn)能首次達(dá)到世界產(chǎn)能的20%以上。在過去，每次看到中國的產(chǎn)能都在5%-6%之間徘徊。但他表示，這僅僅是產(chǎn)能數(shù)據(jù)，實際上開工率僅僅只有不到7成。而從尺寸來看，全世界對兩英寸的需求趨于穩(wěn)定，4英寸正在逐漸增加，6英寸部分也在慢慢的體現(xiàn)。他表示，一直到2014年，供應(yīng)和需求之間會稍微比較靠近。
對上游企業(yè)的存活問題，李秉表示，目前上游企業(yè)都在拼命的把產(chǎn)品、產(chǎn)能擴(kuò)大，但如果你對創(chuàng)新沒有花時間的話，兩年之后就會面臨一個問題，你的產(chǎn)能很大，但是你的產(chǎn)品沒有跟上主流市場的技術(shù)要求。這樣的結(jié)果就是，好了一兩年，但是后來就面臨重大的危機(jī)。
同方光電科技有限公司總經(jīng)理劉剛特別針對產(chǎn)業(yè)鏈的問題做了分析。劉剛指出，產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)性很強(qiáng)的時候，產(chǎn)業(yè)鏈越緊密，資源配置效率就越高。對LED來說，它的關(guān)聯(lián)度是相當(dāng)高的。產(chǎn)業(yè)鏈很長的時候，扁平加工可以延伸，從而到末端的應(yīng)用，整個產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)呛荛L的。他認(rèn)為，構(gòu)造全產(chǎn)業(yè)鏈的要素，最關(guān)鍵的是董事長、總裁，或者決策人、決策單位要有一個清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃。
談到企業(yè)存活問題，劉剛則表示，企業(yè)能否存活主要看兩個要素，一是資金，并不是剛開始投入的資金，而是今后要管理運營時的流動資金；二是技術(shù)，從現(xiàn)在開始，兩岸三地的技術(shù)，隨著人員的交流越來越緊密，技術(shù)差異會越來越小，市場競爭也會越來越激烈。這就要求企業(yè)在技術(shù)上面能否創(chuàng)新，能否跟別人有再進(jìn)一步的差異。
新世紀(jì)光電股份有限公司董事長鐘寬仁針對LED 上游產(chǎn)業(yè)之未來變局提出自己獨特的見解。鐘寬仁表示，在中國做生意追求高性價比，但是隨著生產(chǎn)規(guī)模的提高，每個人都可以提供很好的價格。他提出要打價值戰(zhàn)，技術(shù)好、有創(chuàng)新，還不夠，必須要做出具備差異性的產(chǎn)品，從而幫助客戶提升價值，并創(chuàng)造出不同的價值。這樣，客戶價值得到了提升，你也可以提升?？蛻艨梢再嶅X了，你也就可以賺錢了。對于上游企業(yè)如何存活的問題，鐘寬仁則認(rèn)為，規(guī)模是需要的，技術(shù)也需要。要服務(wù)你的客戶，就要快速發(fā)展產(chǎn)品和發(fā)展客戶需要的規(guī)格，供貨和出貨都很重要?！拔覀兟w會到服務(wù)客戶很重要。我們沒辦法奉陪價格戰(zhàn)資金戰(zhàn)。我們只是專注在技術(shù)創(chuàng)新方面，談到技術(shù)創(chuàng)新，每個人都有不同的選擇和眼光?！?/SPAN>
那么，到底什么樣的上游企業(yè)能夠存活呢，用香港應(yīng)用科技研究院副總裁吳恩柏博士的話就是“能存活的上游企業(yè)必須要有市場導(dǎo)向創(chuàng)新思維，整個公司要具備不斷創(chuàng)新的文化”。
封裝突圍：向上或向下？
據(jù)統(tǒng)計，我國的封裝企業(yè)目前已經(jīng)超過1700家，主要分布在各類中資、臺資、港資、美資等，而且企業(yè)數(shù)量還在繼續(xù)增加。而且中國現(xiàn)已聚集全球近8成的LED封裝企業(yè)，成為名符其實的“世界封裝工廠”。與此同時，器件價格競爭也變得日趨激烈，2011年國內(nèi)市場白光LED價格較去年同期下降幅度超過25%。
而在2012年上半年，國內(nèi)LED封裝領(lǐng)域卻出現(xiàn)了不同程度的“退出”現(xiàn)象?！胺庋b市場增長不如預(yù)期，尤其是中小功率燈珠，企業(yè)凈利潤基本為零?！睂幉ㄉV光電市場營銷總監(jiān)尹輝向記者表示，今年以3528為代表的貼片市場，利潤跌至谷底，尤其是對中小封裝企業(yè)而言，基本無利潤可言。據(jù)了解，去（2011）年3528市場價格保持在1毛8分到2毛之間，毛利潤可以達(dá)到25%；而到今（2012）年3528價格驟降至1毛4，有些甚至賣到1毛一粒。1毛4，10%的毛利潤還不到，1毛的價格基本是虧本?！岸愀獾氖牵∫?guī)模企業(yè)根本無法賣到1毛4的價格?！币x表示。
在競爭激烈的情形下，封裝行業(yè)如何實現(xiàn)突圍？事實上，早在去年，鴻利、國星等封裝巨頭就已經(jīng)成立照明分公司，期望垂直整合下游照明應(yīng)用。
然而中游往下游走，能否成功？
瑞豐董事長龔偉斌曾表示，上游往下游延伸機(jī)會比較渺茫，而下游往上游走將更具競爭力。在他看來，下游往中游走，可以自主消化封裝產(chǎn)品，做好產(chǎn)能匹配工作，不必另外鋪設(shè)渠道。“下游照明應(yīng)用的渠道和品牌是非常專業(yè)的事情，如果沒有專業(yè)的思考和定位是做不了下游的?！?/SPAN>
中游往下游走，危險與機(jī)遇并存。那中游究竟是向上看還是向下看？今年翔光、榮晨等封裝企業(yè)相繼宣布破產(chǎn)。中小封裝企業(yè)的未來在哪里？
其實，LED封裝的‘退出’更多的表現(xiàn)在并購。”高工LED CEO張小飛博士認(rèn)為，在利潤微薄的情況下，企業(yè)更多的將通過合作或者并購中小企業(yè)來快速壯大規(guī)模。
佛山市國星光電股份有限公司總經(jīng)理王森對封裝企業(yè)如何看待上下游整合發(fā)表了自己的看法。他表示，截止到目前為止，上游的毛利率還是最高的，在產(chǎn)業(yè)鏈來講，中游到封裝，產(chǎn)品價格已經(jīng)在大幅度下滑。同時因為競爭的加劇，產(chǎn)能的擴(kuò)張，封裝企業(yè)同時面臨上游和下游的雙重壓力。
向上，技術(shù)的含量高，難度大。向下游邁進(jìn)的過程中，關(guān)鍵是品牌的樹立。過去封裝企業(yè)屬于電子元器件企業(yè)，它的客戶是企業(yè)。而現(xiàn)在向下游走是面向普通老百姓，企業(yè)經(jīng)營的理念和模式是不一樣的。這個投入是看不見，摸不著的，它需要更大的投入，做研究分析。王森表示，無論是向上還是向下，每種模式都可以，但要選擇適合自己的模式。作為國星光電來說，我們是堅持封裝主業(yè)，但也在探索。國星現(xiàn)在的策略是，做封裝的同時，再做拓展。
深圳市瑞豐光電股份有限公司董事長龔偉斌則分析了封裝企業(yè)如何走專注的道路。他表示，專業(yè)化有專業(yè)化的好處，全產(chǎn)業(yè)鏈也有全產(chǎn)業(yè)鏈的好處，關(guān)鍵是看自己處在什么樣的定位，以及自己有什么樣的資源。如果你是三星、LG，你可以做很多的事情。龔偉斌表示，一家企業(yè)要成功，定位是非常重要的。中國從來不缺少大的企業(yè)，缺少的是非常優(yōu)秀的企業(yè)?？赡芎芏喙荆晕⒂幸稽c資源，就會想做自己不熟悉的事情。很多上市公司，規(guī)模10億的有很多。但它的10億來自十塊業(yè)務(wù)，每塊業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)1億。這樣的公司整體上看起來，是有一定的規(guī)模，但是實際上來講，存在的價值和意義并不大，是非常平庸的一家公司。
對于選擇拓展下游應(yīng)用市場，李國平表示，這樣資源更集中一點，因為封裝跟應(yīng)用有一些技術(shù)是無縫對接的。而對于不利的一面，他認(rèn)為，經(jīng)營成本會比較高?！拔覀児粳F(xiàn)在有做照明，也有做汽車燈，還有做封裝。三套管理班子，廣告也是三方面打。資源成本就比較大?！?/SPAN>
而一直專注封裝的龔偉斌則認(rèn)為，其實這只是考慮的角度不一樣，沒有對與錯?！拔矣X得最大的問題是B2B和B2C的區(qū)別，你是做B2B還是做B2C的生意，你要是想做什么樣的事情。產(chǎn)品是一個載體，整個你的運營方式才是核心的東西?！?/SPAN>
下游：照明市場打響戰(zhàn)略布局戰(zhàn)
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