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　　當(dāng)前，全球面板產(chǎn)業(yè)格局已發(fā)生大變，競(jìng)爭(zhēng)將更趨激烈，中國(guó)大陸的顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模扶搖直上，面板生產(chǎn)總量全球占比已達(dá)20%，成為繼日本、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)后，顯示行業(yè)發(fā)展速度最快的地區(qū)。在2016年中國(guó)半導(dǎo)體顯示高峰論壇上，群智咨詢高級(jí)研究經(jīng)理張虹做了以“鴻夏戀能否催生產(chǎn)業(yè)新版圖”為主題的關(guān)于全球最新顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的報(bào)告。

　　以下內(nèi)容根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)速記整理：

　　2016年4月，鴻海與夏普雙方簽訂最終合作協(xié)議，完成了多年的收購(gòu)夏普的計(jì)劃。鴻海收購(gòu)夏普之后，其實(shí)力將得到顯著的提升。從2015年?duì)I收數(shù)據(jù)來看，加上夏普營(yíng)收，2015年鴻海系營(yíng)收達(dá)到1630億美元，位于全球高科技公司第三位，僅次于蘋果和三星。

　　伴隨“鴻夏戀”結(jié)成，鴻海集團(tuán)整體實(shí)力得到顯著的增強(qiáng)，也將對(duì)鴻海自身以及全球顯示面板格局產(chǎn)生重要的影響。從產(chǎn)業(yè)鏈布局看，以全球高科技先進(jìn)企業(yè)——三星為例子，三星在半導(dǎo)體、面板、終端整機(jī)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上布局非常完善。鴻海收購(gòu)夏普之后，可以整合夏普電子產(chǎn)品事業(yè)群，加之夏普龐大的面板產(chǎn)能，可提升其全球顯示面板市場(chǎng)份額。更重要的是，作為一家百年企業(yè)，夏普擁有全球非常知名的終端品牌，加上鴻海的代工業(yè)務(wù)，將進(jìn)一步完善鴻海集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈，提升鴻海整體產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步拉近與全球頂級(jí)公司的距離，特別是三星。

　　而從產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)層面來看，鴻海收購(gòu)夏普之后，將擁有夏普背后雄厚的技術(shù)專利，以及龐大的技術(shù)人才。在大尺寸上，鴻海勢(shì)必加強(qiáng)Oxide技術(shù)的布局，將對(duì)鴻海臺(tái)灣8.6代面板線形成非常好的技術(shù)支持。同時(shí)，鑒于夏普與CEC的密切合作關(guān)系，夏普被收購(gòu)之后，鴻海集團(tuán)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與CEC的合作。在小尺寸上，目前目前手機(jī)面板新的布局主要集中在LTPS、OLED產(chǎn)線，鴻海在小尺寸產(chǎn)線布局非常豐富，包括中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)大陸、日本地區(qū)都有布局。相信，鴻海將從從夏普得到更多技術(shù)和人才支持，加快其在LTPS、OLED技術(shù)的布局。

　　從客戶影響力來分析，目前群創(chuàng)和夏普兩家客戶結(jié)構(gòu)有明顯不同，當(dāng)然也有相似點(diǎn)。不同點(diǎn)在于，群創(chuàng)品牌客戶占比50%，另外50%基本以二線代工廠為主;而夏普客戶結(jié)構(gòu)基本以一線品牌為主;因此兩家企業(yè)整合之后，他們本身的客戶資源可以進(jìn)一步整合和優(yōu)化。相同點(diǎn)在于，特別針對(duì)國(guó)際一線品牌，他們與三星電子、LG合作非常緊密，群創(chuàng)和夏普占比都非常大。鴻海收購(gòu)夏普之后，整個(gè)鴻海集團(tuán)會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)與一線品牌的關(guān)系。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，群創(chuàng)液晶電視面板主要布局40寸到65寸的產(chǎn)品，夏普基本是60寸以上的超大尺寸產(chǎn)品，而鴻海收購(gòu)夏普之后，在液晶電視面板上將形成有效的產(chǎn)品互補(bǔ)，進(jìn)一步完善整個(gè)產(chǎn)品線。

　　根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)分析，當(dāng)前鴻海集團(tuán)電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模不是很大，其2015年電視代工業(yè)務(wù)規(guī)模市占率11%左右，且電視代工業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)相對(duì)比較單一，差不多60%是給索尼代工。收購(gòu)夏普之后，鴻海可以有效整合夏普面板資源，包括它的客戶資源，促進(jìn)整個(gè)代工業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，進(jìn)一步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

　　在智能手機(jī)面板上，夏普主要向OPPO、小米、魅族、中興等全球知名的品牌廠商供貨;群創(chuàng)主要向華為、中興、TCL等品牌供貨。在收購(gòu)夏普之后，鴻海本身手機(jī)客戶結(jié)構(gòu)中可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。另一方面，鴻海系的面板業(yè)務(wù)有助于鴻海的代工業(yè)務(wù)，可以把現(xiàn)有面板客戶轉(zhuǎn)到鴻海手機(jī)代工客戶，有助于鴻海手機(jī)代工業(yè)務(wù)進(jìn)一步成長(zhǎng)。同理，鴻海代工業(yè)務(wù)同樣有助于整個(gè)鴻海新面板的導(dǎo)入，像富士康現(xiàn)在做手機(jī)代工主要客戶為蘋果、小米、華為，還有一些國(guó)外的品牌廠商，未來鴻海的代工業(yè)務(wù)在強(qiáng)化與客戶關(guān)系的同時(shí)，也可以更有效、更快捷的引入其鴻海系的面板，這樣也會(huì)促進(jìn)鴻海系面板業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。

　　根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2014年與2015年全球面板產(chǎn)業(yè)營(yíng)收均超過千億美元，兩年?duì)I收總額相差不大。從產(chǎn)業(yè)分布來看，目前顯示產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“三國(guó)四地”的格局，“鐵三角”的格局已變?yōu)轫n國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、日本、中國(guó)大陸的“三國(guó)四地”的產(chǎn)業(yè)格局。近年來，中國(guó)大陸地區(qū)營(yíng)業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，其競(jìng)爭(zhēng)力和影響力逐步增強(qiáng)，而臺(tái)灣地區(qū)和日本總體顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。

　　從面積來看，2015年中國(guó)大陸地區(qū)主流面板廠商的出貨面積同比大幅增長(zhǎng)44%，而日本、臺(tái)灣地區(qū)的出貨面積呈現(xiàn)同比下滑。中國(guó)大陸在整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的影響力在逐步增強(qiáng)，而日本地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的影響力有一定的減弱。但如果從獲利情況來看，目前中國(guó)大陸面板廠的單位面積獲利弱于日韓，以JDI和BOE為例，2015年兩家企業(yè)營(yíng)業(yè)額均接近80億美元，但單位面積盈利兩家相差數(shù)倍。因此，中國(guó)大陸面板廠商應(yīng)該深思在后續(xù)發(fā)展中如何提升獲利性。

　　在主流顯示應(yīng)用產(chǎn)品后續(xù)的發(fā)展趨勢(shì)來看，其中液晶面板的需求是逐年呈現(xiàn)一個(gè)穩(wěn)定的微幅增長(zhǎng)，同時(shí)供給層面來看，也是微幅增長(zhǎng)。目前中國(guó)大陸布局多條8.5代及以上面板產(chǎn)線，其產(chǎn)品基本定位為電視產(chǎn)品。未來液晶電視面板的平均尺寸逐年呈現(xiàn)一個(gè)增長(zhǎng)，差不多每年一英寸幅度增長(zhǎng)，高世代線的產(chǎn)能主要依靠液晶電視面板平均尺寸增長(zhǎng)來消化。未來幾年液晶電視面板的供需呈現(xiàn)一定幅度的波動(dòng)，到2019年及以后，整個(gè)供需呈現(xiàn)微幅供過于求，這將是長(zhǎng)期的供需現(xiàn)狀。

　　從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，目前面板行業(yè)正面臨著一個(gè)技術(shù)革新的窗口期，未來幾年液晶電視4K面板滲透率將快速的滲透，預(yù)計(jì)2019年4K全球滲透率將超過50%。同時(shí)，目前一些主流的面板廠商已經(jīng)開發(fā)8K產(chǎn)品，8K產(chǎn)品后續(xù)將迎來一個(gè)發(fā)展上升期，尤其在2018年之后將是8K面板發(fā)展的元年，也將以比較快的速度滲透。其實(shí)，面板廠商在這種技術(shù)革新窗口期，對(duì)高端技術(shù)的布局也是非常重要的。

　　在小尺寸上，隨著換機(jī)潮、升級(jí)換代潮來臨，智能手機(jī)面板對(duì)LTPS、AMOLED的需求都是非常大的。隨著JDI、華星光電、天馬等面板企業(yè)的積極布局，2017年將是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，供給增長(zhǎng)非?？?，供給與需求之間它的差異在逐步拉大，2017、2018年供過于求風(fēng)險(xiǎn)比較大。

　　在鴻海收購(gòu)夏普之后，鴻海系將對(duì)整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的格局或者版圖產(chǎn)生影響。從整體產(chǎn)能來看，鴻海收購(gòu)夏普之后，其整體面板產(chǎn)能面積也一個(gè)非常大的提升，特別在2017年總產(chǎn)能面積市占率將達(dá)到21%，有望沖擊全球第一，逐步拉近與三星的差距。從小尺寸LTPS產(chǎn)能(含OLED)來看，鴻海自從收購(gòu)夏普之后，可以直接獲得夏普現(xiàn)有的LTPS產(chǎn)能，還會(huì)加快LTPS產(chǎn)線的布局，勢(shì)必提升總體LTPS產(chǎn)能。2018年，鴻海在LTPS的產(chǎn)能占比將達(dá)到19%，進(jìn)一步拉小與三星的距離，與三星展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)?？傮w來看，鴻海收購(gòu)夏普之后，對(duì)于鴻海集團(tuán)來說，還是機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，其整體的實(shí)力得到明顯的增強(qiáng)，對(duì)中國(guó)大陸面板廠形成一定的壓力。

　　未來，整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是強(qiáng)者的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈，特別是整個(gè)顯示產(chǎn)業(yè)處在技術(shù)革新的窗口期，中國(guó)的面板廠應(yīng)該深思如何在新的格局下、新的形勢(shì)下，提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力。